1 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов ускорил падение вслед за фиксацией прибыли по наиболее ликвидным акциям. Индекс Мосбиржи к 18:15 мск снизился на 0,81%, до 3140,03 пункта. Индекс РТС упал на 1,76%, до 1095,41 пункта, также ощущая давление со стороны разворота рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 2,4% и обновил минимум с первой половины октября, проверив на прочность нижнюю границу диапазона 3150-3255 пунктов, что указывает на риски развития снижения как минимум в район 3110 пунктов. Индекс РТС снизился на 4,2%, опустившись к минимумам с начала ноября, из-за наметившегося ослабления рубля. Неделя в целом не отметилась значимыми корпоративными новостями. Рынок оставался в ожидании новых драйверов движения, а в пятницу лишился одной из наиболее интересных дивидендных историй сезона: акций Ростелекома, которые дали доходность около 7%.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в минусе и ослабевал на 0,6-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб, 98 руб и 12,561 руб соответственно. Российская валюта начала новый месяц с развития коррекции от локальных пиков, достигнутых в ноябре, и в последнюю неделю в целом находилась под сдержанным нисходящим давлением.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ОГК-2 (+2,51%), акции Полиметалла (+2,02%), котировки Россетей (+1,33%), привилегированные акции Башнефти (+1,28%), бумаги Магнита (+1,26%), акции Полюса (+0,39%), котировки Самолета (+0,34%).
Акции ОГК-2 на этой неделе повышались без очевидных фундаментальных причин.
Акции Башнефти, очевидно, продолжали поддерживать ожидания дивидендных выплат по итогам всего 2023 года.
Магнит на данный момент является последним из наиболее ликвидных в РФ эмитентов, объявивших дивиденды в этом сезоне в размере 412,13 руб (доходность 6,5%) с закрытием реестра 11 января 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Ростелекома (-8,47%), бумаги ТМК (-5,90%), расписки Эталона (-3,95%), котировки Селигдара (-3,70%), бумаги НоваБев (-3,57%), котировки Яндекса (-3,27%).
Акции Ростелекома и Селигдара в пятницу падали после закрытия реестров по дивидендам за 2022 год и 9 месяцев 2023 года соответственно.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. В коррекционном минусе как и днем ранее пребывал высокотехнологичный Nasdaq, который продолжал отступление от района максимума текущего года 14 446 пунктов после опережающего роста предыдущих недель. В частности, акции Tesla теряли чуть более 2%, несмотря на анонс первой поставки новой модели Cybertruck. Макроэкономические данные пятницы при этом показали снижение индикатора деловой активности PMI в США в ноябре с 50 до 49,4 пункта, как и ожидалось, и увеличение индикатора ISM с 45,1 до 49,9 пункта (ожидалось 46,2 пункта). В производственном секторе США, таким образом, продолжается замедление.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в плюсе и прибавлял около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше очередного сопротивления 4400 пунктов. Индикатор все ближе подходит к годовому пику 4491 пункт. Окончательные оценки производственной активности стран Европы за ноябрь по большей части превысили прогнозы, но все еще указывают на замедление в секторе. Биржи региона в целом чувствуют себя достаточно уверенно в ожидании завершения цикла повышения процентных ставок ЕЦБ, которые на этой неделе усилились после данных о замедлении инфляции в Германии и всей еврозоне.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались развить рост и прибавляли чуть менее 1%. Цены завершают неделю ниже сопротивлений 84,60 долл и 80 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на решение ОПЕК+ по дополнительному сокращению нефтедобычи в 1-м квартале 2024 года, общий объем которого составит 2,2 млн барр/день. Инвесторы по-прежнему не спешат с покупками ввиду сохранения рекордной нефтедобычи в США, а также неопределенных перспектив спроса на «черное золото». Котировки Brent за прошедшую неделю прибавили чуть менее 1%, а сигналы в пользу восстановления бычьего тренда поступят при закреплении цен выше 84,60 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики. Американские индексы сохраняли неуверенность у района годовых пиков, в то время как рынок Европы выглядел более решительно. На следующей неделе инвесторы будут ждать экономических сигналов, позволяющих оценить перспективы движения процентных ставок в Европе и США (в частности, пересмотренной оценки ВВП еврозоны за 3-й квартал и отчета по рынку труда США за ноябрь). Восходящий тренд по нефти при этом, несмотря на в целом «бычье» решение ОПЕК+, еще не восстановился. Индексы Мосбиржи и РТС начали декабрь на умеренно пессимистичной ноте и смотрят в район ближайших поддержек 3110 пунктов и 1085 пунктов. Инвесторы в РФ пока не находят поводов для новых покупок, при этом одним из важных корпоративных событий следующей недели станет День инвестора Сбербанка, который назначен на 6 декабря. Акции Сбербанка перешли к нисходящей коррекции, но оптимистичные дивидендные сигналы могут помочь их восстановлению от минимумов, а также поддержать весь рынок.
События дня:
· торговый баланс Германии в октябре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
· производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
· Мосбиржа отчитается об оборотах за ноябрь
По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 2,4% и обновил минимум с первой половины октября, проверив на прочность нижнюю границу диапазона 3150-3255 пунктов, что указывает на риски развития снижения как минимум в район 3110 пунктов. Индекс РТС снизился на 4,2%, опустившись к минимумам с начала ноября, из-за наметившегося ослабления рубля. Неделя в целом не отметилась значимыми корпоративными новостями. Рынок оставался в ожидании новых драйверов движения, а в пятницу лишился одной из наиболее интересных дивидендных историй сезона: акций Ростелекома, которые дали доходность около 7%.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в минусе и ослабевал на 0,6-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб, 98 руб и 12,561 руб соответственно. Российская валюта начала новый месяц с развития коррекции от локальных пиков, достигнутых в ноябре, и в последнюю неделю в целом находилась под сдержанным нисходящим давлением.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ОГК-2 (+2,51%), акции Полиметалла (+2,02%), котировки Россетей (+1,33%), привилегированные акции Башнефти (+1,28%), бумаги Магнита (+1,26%), акции Полюса (+0,39%), котировки Самолета (+0,34%).
Акции ОГК-2 на этой неделе повышались без очевидных фундаментальных причин.
Акции Башнефти, очевидно, продолжали поддерживать ожидания дивидендных выплат по итогам всего 2023 года.
Магнит на данный момент является последним из наиболее ликвидных в РФ эмитентов, объявивших дивиденды в этом сезоне в размере 412,13 руб (доходность 6,5%) с закрытием реестра 11 января 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции Ростелекома (-8,47%), бумаги ТМК (-5,90%), расписки Эталона (-3,95%), котировки Селигдара (-3,70%), бумаги НоваБев (-3,57%), котировки Яндекса (-3,27%).
Акции Ростелекома и Селигдара в пятницу падали после закрытия реестров по дивидендам за 2022 год и 9 месяцев 2023 года соответственно.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. В коррекционном минусе как и днем ранее пребывал высокотехнологичный Nasdaq, который продолжал отступление от района максимума текущего года 14 446 пунктов после опережающего роста предыдущих недель. В частности, акции Tesla теряли чуть более 2%, несмотря на анонс первой поставки новой модели Cybertruck. Макроэкономические данные пятницы при этом показали снижение индикатора деловой активности PMI в США в ноябре с 50 до 49,4 пункта, как и ожидалось, и увеличение индикатора ISM с 45,1 до 49,9 пункта (ожидалось 46,2 пункта). В производственном секторе США, таким образом, продолжается замедление.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в плюсе и прибавлял около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше очередного сопротивления 4400 пунктов. Индикатор все ближе подходит к годовому пику 4491 пункт. Окончательные оценки производственной активности стран Европы за ноябрь по большей части превысили прогнозы, но все еще указывают на замедление в секторе. Биржи региона в целом чувствуют себя достаточно уверенно в ожидании завершения цикла повышения процентных ставок ЕЦБ, которые на этой неделе усилились после данных о замедлении инфляции в Германии и всей еврозоне.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ пытались развить рост и прибавляли чуть менее 1%. Цены завершают неделю ниже сопротивлений 84,60 долл и 80 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на решение ОПЕК+ по дополнительному сокращению нефтедобычи в 1-м квартале 2024 года, общий объем которого составит 2,2 млн барр/день. Инвесторы по-прежнему не спешат с покупками ввиду сохранения рекордной нефтедобычи в США, а также неопределенных перспектив спроса на «черное золото». Котировки Brent за прошедшую неделю прибавили чуть менее 1%, а сигналы в пользу восстановления бычьего тренда поступят при закреплении цен выше 84,60 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики. Американские индексы сохраняли неуверенность у района годовых пиков, в то время как рынок Европы выглядел более решительно. На следующей неделе инвесторы будут ждать экономических сигналов, позволяющих оценить перспективы движения процентных ставок в Европе и США (в частности, пересмотренной оценки ВВП еврозоны за 3-й квартал и отчета по рынку труда США за ноябрь). Восходящий тренд по нефти при этом, несмотря на в целом «бычье» решение ОПЕК+, еще не восстановился. Индексы Мосбиржи и РТС начали декабрь на умеренно пессимистичной ноте и смотрят в район ближайших поддержек 3110 пунктов и 1085 пунктов. Инвесторы в РФ пока не находят поводов для новых покупок, при этом одним из важных корпоративных событий следующей недели станет День инвестора Сбербанка, который назначен на 6 декабря. Акции Сбербанка перешли к нисходящей коррекции, но оптимистичные дивидендные сигналы могут помочь их восстановлению от минимумов, а также поддержать весь рынок.
События дня:
· торговый баланс Германии в октябре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
· производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
· Мосбиржа отчитается об оборотах за ноябрь
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба