12 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов находился на расстоянии от минимумов дня и удержался в плюсе благодаря покупкам акций у локальных минимумов и укреплению рубля. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,13%, до 3030,13 пункта, в течение дня пробив отметку 3000 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,06%, до 1059,09 пункта благодаря валютной динамике.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и повышался примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,1 руб, 97,20 руб и 12,54 руб соответственно. Валютные пары находятся у важных технических уровней 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб, завершение дня ниже которых может предвещать возвращение к ноябрьским минимумам 87,65 руб, 95,75 руб и 12,208 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (+5,02%), бумаги TCS Group (+4,09%), расписки Озона (+2,59%), акции Яндекса (+2,46%), бумаги АЛРОСы (+2,42%), расписки Глобалтранса (+2,35%), расписки X5 Retail Group (+2,05%).
По большинству акций во вторник наблюдался коррекционный рост от локальных минимумов без значимых фундаментальных новостей. В лидерах повышения, в частности, были многие расписки, которые недавно подверглись продажам ввиду неопределенности процессов редомициляции компаний.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Детского мира (-5,35%), котировки Россетей (-2,18%), бумаги Мосбиржи (-1,73%), акции ТГК-1 (-1,69%), привилегированные акции Башнефти (-1,50%), котировки ИнтерРАО (-1,22%).
Публичная оферта о приобретении акций Детского мира по цене 71,5 руб завершится уже 14 декабря. Во вторник бумаги Детского мира стоили около 65,50 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, которые продолжали обновлять многомесячные максимумы после оправдавших ожиданий данных по потребительской инфляции страны за ноябрь. Статистика, в частности, показала стабилизацию базовой инфляции на уровне 4% г/г и замедление основной с 3,2% до 3,1% г/г. Данные не противоречат надеждам рынка на сохранение процентной ставки ФРС на уровне 5,5% по итогам заседания в среду, при этом реакция цен на золото и серебро была сдержанной: оба актива в моменте не смогли развить повышение. Для развития восходящего движения американским акциям, вероятно, понадобится явное смягчение тона ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,1%, в течение дня обновив очередной максимум с лета 2007 года с ближайшим сопротивлением 4565 пунктов. Статистика региона во вторник показала рост индекса экономических ожиданий ZEW по Германии за декабрь с 9,8 до 12,8 пункта (ожидалось 8,8 пункта). В то же время темпы повышения зарплат в Великобритании в октябре за исключением бонусов замедлились с 7,8% до 7,3% (ожидалось +7,4%), но все еще дают тревожный сигнал в отношении инфляции в стране. Во второй половине недели настроения в регионе во многом будут зависеть от итогов заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 3%, обновив очередные минимумы с июня текущего года. Цены в условиях неопределенных перспектив спроса в крупнейших экономиках не находят драйверов для восходящего движения и все ближе подходят к важным долгосрочным поддержкам 71,50 долл и 67 долл соответственно, которые остановили их обвал в середине текущего года. Сегодня вечером стоит обратить внимание на ежемесячный отчет Минэнерго США, а в среду – на еженедельные данные по запасам, которые могут показать их сокращение на 1,5 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. ОПЕК в среду также опубликует свой ежемесячный отчет.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки во вторник не оставляли попыток роста и обновляли очередные локальные максимумы. Потребительская инфляция в США, судя по недавним данным, стабилизировалась, а в среду перед заседанием ФРС рынки ждут подтверждения аналогичного тренда по производственным ценам страны. Участники перед решениями ФРС, ЕЦБ и Банка Англии по ставкам на этой неделе, однако, сохраняют осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её пиков, при этом рублевый индикатор смог остаться на расстоянии от внутридневного минимума со второй половины сентября и психологически важной отметки 3000 пунктов. Значимых поводов для возвращения к покупкам у российского рынка, однако, все еще нет, что указывает на опасность новых продаж особенно при ухудшении внешнего фона и падении нефтяных котировок.
События дня:
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в октябре (10.00 мск)
· объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в октябре (13.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· индекс цен производителей США в ноябре (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· ежемесячный ВВП России (19.00 мск)
· итоги заседания ФРС и экономические прогнозы (22.00 мск)
· пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
· Совфед официально объявит о начале президентской кампании
· финансовые результаты Системы за 3-й кв 2023 г по МСФО
· операционные результаты Аэрофлота за ноябрь 2023 г
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и повышался примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,1 руб, 97,20 руб и 12,54 руб соответственно. Валютные пары находятся у важных технических уровней 90 руб, 97,60 руб и 12,50 руб, завершение дня ниже которых может предвещать возвращение к ноябрьским минимумам 87,65 руб, 95,75 руб и 12,208 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (+5,02%), бумаги TCS Group (+4,09%), расписки Озона (+2,59%), акции Яндекса (+2,46%), бумаги АЛРОСы (+2,42%), расписки Глобалтранса (+2,35%), расписки X5 Retail Group (+2,05%).
По большинству акций во вторник наблюдался коррекционный рост от локальных минимумов без значимых фундаментальных новостей. В лидерах повышения, в частности, были многие расписки, которые недавно подверглись продажам ввиду неопределенности процессов редомициляции компаний.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Детского мира (-5,35%), котировки Россетей (-2,18%), бумаги Мосбиржи (-1,73%), акции ТГК-1 (-1,69%), привилегированные акции Башнефти (-1,50%), котировки ИнтерРАО (-1,22%).
Публичная оферта о приобретении акций Детского мира по цене 71,5 руб завершится уже 14 декабря. Во вторник бумаги Детского мира стоили около 65,50 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, которые продолжали обновлять многомесячные максимумы после оправдавших ожиданий данных по потребительской инфляции страны за ноябрь. Статистика, в частности, показала стабилизацию базовой инфляции на уровне 4% г/г и замедление основной с 3,2% до 3,1% г/г. Данные не противоречат надеждам рынка на сохранение процентной ставки ФРС на уровне 5,5% по итогам заседания в среду, при этом реакция цен на золото и серебро была сдержанной: оба актива в моменте не смогли развить повышение. Для развития восходящего движения американским акциям, вероятно, понадобится явное смягчение тона ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,1%, в течение дня обновив очередной максимум с лета 2007 года с ближайшим сопротивлением 4565 пунктов. Статистика региона во вторник показала рост индекса экономических ожиданий ZEW по Германии за декабрь с 9,8 до 12,8 пункта (ожидалось 8,8 пункта). В то же время темпы повышения зарплат в Великобритании в октябре за исключением бонусов замедлились с 7,8% до 7,3% (ожидалось +7,4%), но все еще дают тревожный сигнал в отношении инфляции в стране. Во второй половине недели настроения в регионе во многом будут зависеть от итогов заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 3%, обновив очередные минимумы с июня текущего года. Цены в условиях неопределенных перспектив спроса в крупнейших экономиках не находят драйверов для восходящего движения и все ближе подходят к важным долгосрочным поддержкам 71,50 долл и 67 долл соответственно, которые остановили их обвал в середине текущего года. Сегодня вечером стоит обратить внимание на ежемесячный отчет Минэнерго США, а в среду – на еженедельные данные по запасам, которые могут показать их сокращение на 1,5 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал. ОПЕК в среду также опубликует свой ежемесячный отчет.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки во вторник не оставляли попыток роста и обновляли очередные локальные максимумы. Потребительская инфляция в США, судя по недавним данным, стабилизировалась, а в среду перед заседанием ФРС рынки ждут подтверждения аналогичного тренда по производственным ценам страны. Участники перед решениями ФРС, ЕЦБ и Банка Англии по ставкам на этой неделе, однако, сохраняют осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её пиков, при этом рублевый индикатор смог остаться на расстоянии от внутридневного минимума со второй половины сентября и психологически важной отметки 3000 пунктов. Значимых поводов для возвращения к покупкам у российского рынка, однако, все еще нет, что указывает на опасность новых продаж особенно при ухудшении внешнего фона и падении нефтяных котировок.
События дня:
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в октябре (10.00 мск)
· объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в октябре (13.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· индекс цен производителей США в ноябре (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· ежемесячный ВВП России (19.00 мск)
· итоги заседания ФРС и экономические прогнозы (22.00 мск)
· пресс-конференция ФРС (22.30 мск)
· Совфед официально объявит о начале президентской кампании
· финансовые результаты Системы за 3-й кв 2023 г по МСФО
· операционные результаты Аэрофлота за ноябрь 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба