14 декабря 2009 Mind Money (ИК Церих)
Прошедшая неделя отметилась сильным подскоком доллара и очень заметным снижением цен многих сырьевых товаров. Очень сильным было падение цен на золото. Цены на нефть за последние две недели потеряли более 10 долларов за баррель. При этом ведущие фондовые рынки демонстрировали скорей оптимизм. Так, рынок США пытается показать новые годовые максимумы. Последний всплеск оптимизма был связан с известием о том, что Эмират Дубай получил от другого эмирата ОАЭ - Абу-Даби $10 миллиардов для погашения долга конгломерата Dubai World по исламским облигациям на $4,1 миллиарда в понедельник. Это известие существенно разрядило напряженность вокруг трудностей конгломерата Dubai World. Как и ожидалось, проблемы решил богатый сосед эмират Абу-Даби, который является крупнейшим и главным нефтедобывающим эмиратом в ОАЭ. В результате на ближайшее время проблем с выплатой долга не будет. Кроме того, за счет полученных от Абу-Даби излишков по сравнению с сегодняшними платами, а так же за счет договоренности о реструктуризации долга на $26 миллиардов фонд сможет выполнять свои обязательства по крайней метре до конца апреля 2010 года.
На последней полноценной торговой неделе перед новогодними праздниками рынкам предстоит узнать много важных новостей. В первую очередь будет много макроэкономических данных. А самое главное - 16 декабря FOMC ФРС США проведет заседание на котором будут определены основные ориентиры кредитно-денежной политики на ближайшее время и будет установлен уровень процентных ставок. Подлого повышения ставок перед новым годом никто особенно не ждет, но разъяснений позиций будет много. Во-первых, после заседания Комитета по открытым рынкам будет выпущен краткий пресс-релиз, в котором, возможно, появление слов о состоянии экономики и сроках по завершения периода финансового стимулирования. Во-вторых, на голосованиях по переутверждению Б.Бернанке на пост главы ФРС ему тоже придется излагать свое видение будущего и планы по сворачиванию половодья финансового стимулирования. Основные моменты доклада Б. Бернанке появятся в прессе. Участникам рынка будет о чем подумать.
Веселые наступают денечки. Конец года. Предрождественские и предновогодние дни с немного детскими хлопотами и подарками. На наступающей неделе одним из ярких внутренних событий станет запуск Транснефтью нефтепровода ВСТО-1. Много внимания рынка будет посвящаться акциям ЛУКОЙЛа. Во-первых, недавние новости о возобновлении альянса с ЛУКОЙЛом по освоению месторождения Курна-2 в Ираке будет обрастать новыми подробностями. Напомним, что ЛУКОЙЛ выиграл в Ираке лицензию на гигантское месторождение Западная Курна-2. Вместе со Statoil он инвестирует в его разработку до $5 млрд. Условия разработки месторождения предельно жесткие и прибыли компании пойдут компании лишь после выхода на солидные уровни добычи нефти. Однако позитивный эффект новости состоит в том, что начав работу на иракском месторождении ЛУКОЙЛ имеет шансы в будущем смягчить условия. Во-вторых, есть шанс, что данный успех будет способствовать дальнейшему проникновению России на богатые нефтяные поля Ирака. (Тем более, что у Газпромнефти там тоже появились зацепки). В связи с полученным известием и текущие новости компании будут изучаться с большим интересом. В том числе о том, как пройдет размещение биржевых облигаций компании на 10 млрд. рублей. Кстати, сегодня совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотрит вопрос об основных показателях среднесрочного плана на 2010-2012гг.
РусГидро начнет размещение акций дополнительного выпуска общим объемом 19 млрд. руб. размещения за одну дополнительную обыкновенную именную акцию в размере 1 руб. 15 коп.
На наступающей неделе будет много отчетных данных. Тем более, что по РСБУ отчеты за 3 квартал нужно обнародовать не позднее 15 декабря. Из наиболее значимых компаний можно отметить, что на наступающей неделе Банк Санкт-Петербург обнародует отчетность за 9 месяцев 2009 года. Татнефть представит финансовые результаты по US GAAP за 9 мес. 2009 г. ВТБ опубликует финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2009 года.
В последние предновогодние дни буде проходить значительное количество внеочередных собраний акционеров. В частности, на наступающей неделе внеочередные собрания акционеров проведут Комстар_ОТС (определение количественного состава совета директоров Комстара, внесение изменений и дополнений в устав компании), Казаньоргсинтез (привлечение кредита Сбербанка), Славнефть (вопрос об одобрении сделки по приобретению пакета акций Славнефть-Мегионнефтегаз, составляющего 10,89% от УК, сумма сделки около5 млрд. рублей), Комиэнергосбыт, Аэрофлот (договор лизинга на десять самолетов SSJ-100), Вымпелком, РБК-Информационные системы. На некоторых из них (Вымпелком) будет решаться вопрос о промежуточных дивидендах.
Прошедшее на прошлой неделе резкое снижение нефтяных цен, активизирует интерес, с которым рынки будут ожидать подготовки и проведения 22 декабря внеочередного саммита ОПЕК в Анголе (в настоящее время председательствует в ОПЕК). Более, того уже появились заявления, что квоты не будут изменяться.
Позитивные настроения на рынке достаточно сильны. Наш рынок готов обновлять максимумы. Однако, главный фокус внимания на этой неделе будет сосредоточен на нефтяных ценах. Пока там сильны надежды на отскок, но если цены на черное золото продолжат скольжение вниз, то о предновогоднем ралли нужно будет забыть.
Фондовый рынок США. Болтание в рейндже
Инвесторы в США всю неделю преодолевали страх кредитных трудностей в мире. S&P 500 прибавил в итоге 0,04%. Больше всех выросли коммунальщики за неделю 3,6% (в пятницу 1.66%). На падении нефтяных цен хорошо росли авиалинии (the Amex Airline Index +6,33% в пятницу), за ростом алюминия на неделе и апгрейдами шла вверх акция Alсoa (8,2% в пятницу, 12% за неделю). United Technologies Corp. в Доу Джонсе прибавил 2.2% на повышении прогноза 2010. Группа ритейла S&P выросла в пятницу на 1,3%, так же как и продажи в ноябре, о которых сообщили в пятницу. В конце недели падали производители чипов, уведя Насдак в минус против роста Доу Джонса – отчиталась National Semiconductor Corp.
Блумберг опубликовал прогнозы на закрытие индекса S&P 500 на конец 2010 года
Firm Strategist 2010 Close 2010 EPS
===========================
Bank of America David Bianco 1,275 $73.00
Bank of Montreal Ben Joyce $71.00
Barclays Barry Knapp 1,120 $66.00
Citigroup Tobias Levkovich 1,150 $72.50
Credit Suisse Andrew Garthwaite 1,125 $76.00
Deutsche Bank Binky Chadha 1,260 $77.80
Goldman Sachs David Kostin 1,250 $76.00
JPMorgan Thomas Lee 1,300 $80.00
Morgan Stanley Jason Todd $70.00
Oppenheimer Brian Belski 1,300 $70.00
RBC Myles Zyblock 1,200 $72.00
UBS Thomas Doerflinger 1,250 $80.00
---------------------------------------------------------------
Mean 1,223 $73.69
Median 1,250 $72.75
High 1,300 $80.00
Low 1,120 $66.00
11.12.09 индекс S&P 500 вырос 0,37% в пятницу, вырос 0,58% в четверг, на +0,37% в среду(1106,41 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX вырос на 0,69%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 0,09%.
Январьская нефть (WTI) упала(8-ой раз подряд) 11.12 на 0,95%($69,87)..Дальние контракты падали быстрее. Нефть упала на росте доллара, который рос в том числе по причине роста розничных продаж .
__________
Мартовские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, уменьшив разницу.. Фьючерсы сег. ночью в солидном позитиве.
Дубай заявил в понедельник, что он получил финансирования $10 млрд от Абу Даби. $4,1 млрд будут использованы на покрытие обязательств Nakheel's Islamic bond(им владеет Dubai World), которые наступают в этот понедельник.
_________________
Япония упала на 0,02% на росте йены, росли строители. ( Китай сегодня подрос) .
Европа открывается позитивно на сообщении из Дубая. Лондон вырос на 0,33% в пятницу, вырос на 0,78% в четверг, упал в среду на 0,37%, упал во вторник на 1,65%, упал в понедельник на 0,22%.
В пятницу вышли:
В ноябре розница выросла на 1,3% (оценка 0,5-0,9%) после +1,3 % в октябре. Без авто продажи выросли на 1,2% (оценка 0,4-05%).
в пятницу потреб. Настроения выросли до 73,4 (оценка прирост с 67,4 до 68,2) импортные цены выросли на 1,7% к октябрю
Во вторник выходит индекс цен PPI, индекс активности Нью-Йорка, промпроизводство, в среду индекс цен СPI, ФРС выносит решение по ставкам, в четверг ведущие индикаторы, claims, индекс активности в Филадельфии, в пятницу четвертная экспирация
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На последней полноценной торговой неделе перед новогодними праздниками рынкам предстоит узнать много важных новостей. В первую очередь будет много макроэкономических данных. А самое главное - 16 декабря FOMC ФРС США проведет заседание на котором будут определены основные ориентиры кредитно-денежной политики на ближайшее время и будет установлен уровень процентных ставок. Подлого повышения ставок перед новым годом никто особенно не ждет, но разъяснений позиций будет много. Во-первых, после заседания Комитета по открытым рынкам будет выпущен краткий пресс-релиз, в котором, возможно, появление слов о состоянии экономики и сроках по завершения периода финансового стимулирования. Во-вторых, на голосованиях по переутверждению Б.Бернанке на пост главы ФРС ему тоже придется излагать свое видение будущего и планы по сворачиванию половодья финансового стимулирования. Основные моменты доклада Б. Бернанке появятся в прессе. Участникам рынка будет о чем подумать.
Веселые наступают денечки. Конец года. Предрождественские и предновогодние дни с немного детскими хлопотами и подарками. На наступающей неделе одним из ярких внутренних событий станет запуск Транснефтью нефтепровода ВСТО-1. Много внимания рынка будет посвящаться акциям ЛУКОЙЛа. Во-первых, недавние новости о возобновлении альянса с ЛУКОЙЛом по освоению месторождения Курна-2 в Ираке будет обрастать новыми подробностями. Напомним, что ЛУКОЙЛ выиграл в Ираке лицензию на гигантское месторождение Западная Курна-2. Вместе со Statoil он инвестирует в его разработку до $5 млрд. Условия разработки месторождения предельно жесткие и прибыли компании пойдут компании лишь после выхода на солидные уровни добычи нефти. Однако позитивный эффект новости состоит в том, что начав работу на иракском месторождении ЛУКОЙЛ имеет шансы в будущем смягчить условия. Во-вторых, есть шанс, что данный успех будет способствовать дальнейшему проникновению России на богатые нефтяные поля Ирака. (Тем более, что у Газпромнефти там тоже появились зацепки). В связи с полученным известием и текущие новости компании будут изучаться с большим интересом. В том числе о том, как пройдет размещение биржевых облигаций компании на 10 млрд. рублей. Кстати, сегодня совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотрит вопрос об основных показателях среднесрочного плана на 2010-2012гг.
РусГидро начнет размещение акций дополнительного выпуска общим объемом 19 млрд. руб. размещения за одну дополнительную обыкновенную именную акцию в размере 1 руб. 15 коп.
На наступающей неделе будет много отчетных данных. Тем более, что по РСБУ отчеты за 3 квартал нужно обнародовать не позднее 15 декабря. Из наиболее значимых компаний можно отметить, что на наступающей неделе Банк Санкт-Петербург обнародует отчетность за 9 месяцев 2009 года. Татнефть представит финансовые результаты по US GAAP за 9 мес. 2009 г. ВТБ опубликует финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2009 года.
В последние предновогодние дни буде проходить значительное количество внеочередных собраний акционеров. В частности, на наступающей неделе внеочередные собрания акционеров проведут Комстар_ОТС (определение количественного состава совета директоров Комстара, внесение изменений и дополнений в устав компании), Казаньоргсинтез (привлечение кредита Сбербанка), Славнефть (вопрос об одобрении сделки по приобретению пакета акций Славнефть-Мегионнефтегаз, составляющего 10,89% от УК, сумма сделки около5 млрд. рублей), Комиэнергосбыт, Аэрофлот (договор лизинга на десять самолетов SSJ-100), Вымпелком, РБК-Информационные системы. На некоторых из них (Вымпелком) будет решаться вопрос о промежуточных дивидендах.
Прошедшее на прошлой неделе резкое снижение нефтяных цен, активизирует интерес, с которым рынки будут ожидать подготовки и проведения 22 декабря внеочередного саммита ОПЕК в Анголе (в настоящее время председательствует в ОПЕК). Более, того уже появились заявления, что квоты не будут изменяться.
Позитивные настроения на рынке достаточно сильны. Наш рынок готов обновлять максимумы. Однако, главный фокус внимания на этой неделе будет сосредоточен на нефтяных ценах. Пока там сильны надежды на отскок, но если цены на черное золото продолжат скольжение вниз, то о предновогоднем ралли нужно будет забыть.
Фондовый рынок США. Болтание в рейндже
Инвесторы в США всю неделю преодолевали страх кредитных трудностей в мире. S&P 500 прибавил в итоге 0,04%. Больше всех выросли коммунальщики за неделю 3,6% (в пятницу 1.66%). На падении нефтяных цен хорошо росли авиалинии (the Amex Airline Index +6,33% в пятницу), за ростом алюминия на неделе и апгрейдами шла вверх акция Alсoa (8,2% в пятницу, 12% за неделю). United Technologies Corp. в Доу Джонсе прибавил 2.2% на повышении прогноза 2010. Группа ритейла S&P выросла в пятницу на 1,3%, так же как и продажи в ноябре, о которых сообщили в пятницу. В конце недели падали производители чипов, уведя Насдак в минус против роста Доу Джонса – отчиталась National Semiconductor Corp.
Блумберг опубликовал прогнозы на закрытие индекса S&P 500 на конец 2010 года
Firm Strategist 2010 Close 2010 EPS
===========================
Bank of America David Bianco 1,275 $73.00
Bank of Montreal Ben Joyce $71.00
Barclays Barry Knapp 1,120 $66.00
Citigroup Tobias Levkovich 1,150 $72.50
Credit Suisse Andrew Garthwaite 1,125 $76.00
Deutsche Bank Binky Chadha 1,260 $77.80
Goldman Sachs David Kostin 1,250 $76.00
JPMorgan Thomas Lee 1,300 $80.00
Morgan Stanley Jason Todd $70.00
Oppenheimer Brian Belski 1,300 $70.00
RBC Myles Zyblock 1,200 $72.00
UBS Thomas Doerflinger 1,250 $80.00
---------------------------------------------------------------
Mean 1,223 $73.69
Median 1,250 $72.75
High 1,300 $80.00
Low 1,120 $66.00
11.12.09 индекс S&P 500 вырос 0,37% в пятницу, вырос 0,58% в четверг, на +0,37% в среду(1106,41 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX вырос на 0,69%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 0,09%.
Январьская нефть (WTI) упала(8-ой раз подряд) 11.12 на 0,95%($69,87)..Дальние контракты падали быстрее. Нефть упала на росте доллара, который рос в том числе по причине роста розничных продаж .
__________
Мартовские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, уменьшив разницу.. Фьючерсы сег. ночью в солидном позитиве.
Дубай заявил в понедельник, что он получил финансирования $10 млрд от Абу Даби. $4,1 млрд будут использованы на покрытие обязательств Nakheel's Islamic bond(им владеет Dubai World), которые наступают в этот понедельник.
_________________
Япония упала на 0,02% на росте йены, росли строители. ( Китай сегодня подрос) .
Европа открывается позитивно на сообщении из Дубая. Лондон вырос на 0,33% в пятницу, вырос на 0,78% в четверг, упал в среду на 0,37%, упал во вторник на 1,65%, упал в понедельник на 0,22%.
В пятницу вышли:
В ноябре розница выросла на 1,3% (оценка 0,5-0,9%) после +1,3 % в октябре. Без авто продажи выросли на 1,2% (оценка 0,4-05%).
в пятницу потреб. Настроения выросли до 73,4 (оценка прирост с 67,4 до 68,2) импортные цены выросли на 1,7% к октябрю
Во вторник выходит индекс цен PPI, индекс активности Нью-Йорка, промпроизводство, в среду индекс цен СPI, ФРС выносит решение по ставкам, в четверг ведущие индикаторы, claims, индекс активности в Филадельфии, в пятницу четвертная экспирация
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу