15 декабря 2009 Mind Money (ИК Церих)
Пониженные нефтяные цены продолжают оказывать давление на российский рынок акций, и в этих условиях инвесторы занялись поиском активов, годных для роста. Три дня уже пользуются сильной популярностью акции - новичка фондового рынка Института стволовых клеток. В понедельника стали покупать акции Транснефти, использовав факт повышения тарифов на 2010 год за прокачку нефти. Фиксируется желание поднять акции Газпрома за счет представлений об его недооценке. Однако в целом утренний энтузиазм рынка был довольно ограничен и сопровождался продажами на фоне шатания рынка в Европе из плюса в минус.
Перед заседанием ФРС во вторник-среду фондовый рынок США пошел к своим годовым верхам по индексу S&P 500 (около 1120), вчера росту помогли новости из Дубая и новости с рынка M&A от Exxon Mobil и Sun Mycrosystems. Сегодня же выходит много экономических данных и перед ними американские фьючерсы вышли в минус. Минусовали сегодня и Китай с Японией. В Китае упали девелоперы на предположении, что правительство сделает шаги для ограничения спекуляции property. В США выйдут индекс цен PPI(оценка +1%, core PPI 0,2%), индекс деловой активности Нью-Йорка(оценка прирост с 23,51 до 25), промышленное производство(прирост в ноябре +0,6% после +0,1%). По итогам американской сессии мы опасаемся негативного открытия среды в России. Итоги же отскока от уровня 1300 по ММВБ побудили нас ввести текущий таргет ММВБ 1347. В случае быстрого достижения этих уровней мы полагаем нарастание ответных продаж
Рынок энергоносителей. Консолидация около $70
Цены на нефть и нефтепродукты по итогам вчерашнего дня закрылись без определенной тенденции. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в январе составила $71,89 (+$0,01) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в январе составила $69,51 (-$0,52) за баррель.
Второй день подряд нефтяные цены торгуются без определенной тенденции вокруг уровня $70 за баррель. Это происходит потому, что на предыдущей неделе рынок значительно присел, после чего участники начали скупать подешевевшие контракты. Фактором препятствующему росту нефтяному рынку остаются неясные перспективы мировой экономики. Не добавляет участникам оптимизма, проблемы дубайских фондов. Сегодня главным покупателем энергоносителей остается Китай.
Важным событием дня стало заявление вице-премьера РФ Игоря Сечина о перспективах нефтяной отрасли. Вице-премьер сказал о том, что добыча нефти в 2009 году вырастет на 1,5 по сравнению с предыдущим годом и составит около 493 млн. тонн. Экспорт нефти повысится на 1,8% до 247,4 млн. тонн, нефтепродуктов на 4,1 до 123 млн. тонн. Нефтепереработка по итогам года выросла до 235 млн. тонн. Несмотря на кризис, отечественная нефтянка сумела увеличить объемы производства, особенно нефтепродуктов. Однако, несмотря на рост добычи, объемы переработки все еще остаются низкими - на уровне 48%. Стоит отметить, что сегодня Россия является крупнейшим в мире производителем нефти, поэтому увеличение производства углеводородов в стране оказывает давление на нефтяные котировки.
Китай наращивает присутствие на азиатском газовом рынке. В 2013 году завершится строительство газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай. В следующем году поставки голубого топлива по данному трубопроводу составят около 13 млрд. куб. м., а к завершению строительства в 2013 году вырастут до 30 млрд. куб. м. Данный газопровод пока представляет угрозы только для европейского проекта Набукко
Контанго - превышение цены апрельского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу января, сегодня понизилось со вчерашних 7,38% до 7,23%. В среду выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США
Фондовый рынок США. Путь к годовым верхам
Индекс S&P 500 продолжил путь к годовым верхам (1119 с чем то). Новости от Дубая подтвердили направление к верхней границе рейнджа, который принял рынок, готовясь к заседанию ФРС во вторник-среду. Рынку помогали корпоративные новости с фронта слияния-поглощения. Exxon Mobil(-4,3%) предложила $31 млрд за крупнейшего в США natural-gas producer XTO, акция последней выросла на 15%. Акции Sun Microsystems выросл на 11%, так как Оракл заявил, что имел конструктивную дискуссию с еврокомиссией на счет покупки Sun. Visa прибавила 4,2%, ее включат в индекс S&P 500 18 декабря после торгов. Рост в S&P вели производители сырых материалов 1,3%, на падении доллара.
Но акция Ситигруп упала на 6,3%, озвучив решение возвратить $20 млрд. Казначейству. Для этого будет осуществлена допэмиссия на $20,5 млрд и возможно еще на $3 млрд в первом квартале 2010 года.
14.12.09 индекс S&P 500 вырос 0,7% (1114,11 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX вырос на 0,585%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 0,17%.
Январьская нефть (WTI) упала(9-ый раз подряд) 14.12 на 0,52%($69,51)..Дальние контракты падали медленнее. Нефть упала падение в октябре европейского промпроизводства, европейская занятость снижается, индекс бизнес доверия Танкан в Японии имел наименьший прирост в этом году, показав планы сокращение затрат большими корпорациями как защита против усиления йены. __________
Мартовские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, увеличив разницу.. Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
__________________
Япония упала на 0,22% на беспокойствах вокруг йены, росли девелоперы. ( Китай сегодня падает, так как падают девелоперы на спекуляциях, что правительство сделает еще шаги для ограничения спекуляции property, но растут шахтеры) .
Европа открывается позитивно на росте в США. Ждут данных по английской инфляции и заседания ФРС. Лондон вырос на 1,02% в понедельник.
Во вторник выходит индекс цен PPI(оценка +1%, core PPI 0,2%), индекс активности Нью-Йорка(оценка прирост с 23,51 до 25), промпроизводство(прирост в ноябре +0,6% после +0,1%), в среду индекс цен СPI, ФРС выносит решение по ставкам, в четверг ведущие индикаторы, claims, индекс активности в Филадельфии, в пятницу четвертная экспирация
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу