16 декабря 2009 Mind Money (ИК Церих)
На рынке наступили новогодние, точнее предрождественские, настроения. Негативный момент на открытии был легко преодолен, Европа перед решением по ставкам в США против ожиданий открылась позитивно, нефтяные цены оттолкнулись дальше вверх. Периодические технические выбросы индекса ММВБ вверх (выше 1400) показывают желаемые цели роста.
В связи с ожиданиями роста мы с утра сняли рекомендацию сильных продаж от ММВБ 1345, смягчив ее до мягкое продавать от уровня 1364.
Рынок США вчера немного нервничал перед вынесением решения по ставкам ФРС сегодня в 22.15. Данные по инфляции вчера вышли больше ожиданий, а промышленное производство в ноябре оказалось выше ожиданий. Как тут не намекнуть на повышение ставок? Вероятности повышения ставок летом 2010 года по фьючерсам федеральных фондов стали вчера 100% процентными. ФРС уже прекратил в октябре 300 млрд. программу по покупке бондов в октябре и в марте закончит программу по покупке жилищных облигаций на $1,43 млрд, в то время как нобелевский лауреат Кругман призывает увеличить покупку активов.
Рынок разряжает сейчас свои ожидания предновогоднего роста, взлеты приводят к ситуации внутридневной перекупленности, и большим колебаниям. Поэтому можно ожидать негативного момента на открытии четверга после решения ФРС по ставкам, однако заметим, что сегодня дип был быстро закуплен.
В США в среду выходит индекс цен СPI (оценка +0,4%, core Cpi 0,1%), жилищные старты (оценка прирост 0,529 млн до 0,575 млн). Вчера выход инфляционного индекса PPI вызвал продажи на американском и российском рынках. Также выходят данные по энергозапасам . ОТ EIA ждут сегодня падение запасов сырой нефти 2 млн. баррелей. Однако институт API показал вчера данные о росте запасов нефти 924 000 баррелей, бензина на 2,07 млн. баррелей, что, однако, лишь частично приостановило рост нефтяных цен, оттолкнувшихся вверх с уровней ниже $70 за баррель
Рынок энергоносителей. ОПЕК помог рынку
Цены на нефть и нефтепродукты по итогам вчерашнего дня повысились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в январе составила $72,06 (+$0,22) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в январе составила $70,69 (+$1,70) за баррель.
Основной причиной роста нефтяного рынка стал отчет ОПЕК по нефти, а также технические факторы. Нефтяной картель считает, что в следующем году спрос на черное золото вырастет на 800 000 барр. в сутки. В 2010 году ОПЕК ожидает спрос на черное золото около 86,3 млн. барр. в сутки. Стоит отметить, что спрос на углеводороды в 2010 году будет зависеть от перспектив мировой экономики, а также спроса со стороны экономики Китая. С другой стороны на перспективы нефтяного рынка сильно влияет ликвидность в мировой финансовой системе. Сегодня ликвидность поддерживается низкими процентными ставками в США и ЕС. Однако при выздоровлении мировой экономики ставки будут расти, а это будет оказывать давление на нефтяные котировки. Другой причиной подъема нефтяных котировок стали технические факторы. С ноября рынок провалился вниз и теперь нашел хороший уровень поддержки $70 за баррель. От текущего уровня можно ожидать коррекции рынка вверх.
Важным событием дня стало заявление вице-президента Лукойла Леонида Федуна по расширению бизнеса. Компания выиграла конкурс по освоению месторождения в Ираке с запасами 12,9 млрд. барр. нефти. Л.Федун сказал о том, что активная разработка иракских месторождений в ближайшей перспективе позволит увеличить поставки нефти на мировые рынки на 20%. Лукойл планирует начать добычу нефти через три - четыре года. С работой в Ираке российская компания связывает большое будущее в основном из-за низких издержек, несмотря на политические риски. При успешной реализации данного проекта Лукойл улучшит свои финансовые показатели, а также получит стартовую площадку для дальнейшей экспансии на международные рынки
Контанго - превышение цены апрельского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу января, сегодня понизилось со вчерашних 7,23% до 5,87%. Сегодня ждем выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США
Фондовый рынок США. Фиксация перед ФРС
Рынок немного нервничает перед вынесением решения по ставкам ФРС сегодня в 22.15. Данные по инфляции вчера вышли больше ожиданий, а промпроизводство в ноябре оказалось выше ожиданий. Как тут не намекнуть на повышение ставок? Вероятности повышения ставок летом 2010 года по фьючерсам федеральных фондов стали вчера 100% процентными. ФРС уже прекратил в октябре 300 млрд. программу по покупке бондов в октябре и в марте закончит программу по покупке жилищных облигаций на $1,43 млрд, в то время как нобелевский лауреат Кругман призывает увеличить покупку активов.
В США вели падение финансы. Ситигруп на допэмисии потеряла в понедельник 6,3% и 3,8% во вторник. Больше всех в S&P 500 потерял Best Buy 8,5%, ритейлер снизил цены лэптопы и плоскоэкранные телевизоры в конкурентных целях, по сообщению аналитиков.
15.12.09 индекс S&P 500 упал на 0,55%, вырос в понедельник 0,7% (1107,93 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX упал на 1,71%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 0,085%.
Январьская нефть (WTI) выросли (после 9 сессий падения подряд) 15.12 на 1,7%($70,69).
__________
Мартовские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, уменьшив разницу по сравнению с понедельником.. Фьючерсы сег. ночью смешанны.
__________
Япония выросла на 0,93% на росте банков после доклада о том, что регуляторы могут задержать внедрение новых строгих правил по капиталам. ( Китай сегодня смешан, банки упали на замечаниях регулятора, что плохие кредиты представляют долгосрочный риск ) .
Европа открылась позитивно перед решением ФРС. Кредит Свис заплатит штраф $536 млн. за ведение дел стран против которых есть санкции.. Лондон упал на 0,56% во вторник, вырос на 1,02% в понедельник.
Во вторник вышел индекс цен PPI . Индекс вырос на 1,8% (ожидали 1%), core PPI вырос 0,5% (оценка 0,1-0,2%), индекс активности Нью-Йорка упал до 2,55(оценка прирост с 23,51 до 25), промышленное производство выросло на 0,8%(оценка - прирост в ноябре +0,6% после +0,1%),
в среду выходит индекс цен СPI (оценка +0,4%, core Cpi 0,1%), жилищные старты (0,529 млн до 0,575 млн) ФРС выносит решение по ставкам, в четверг ведущие индикаторы, claims, индекс активности в Филадельфии, в пятницу четвертная экспирация
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В связи с ожиданиями роста мы с утра сняли рекомендацию сильных продаж от ММВБ 1345, смягчив ее до мягкое продавать от уровня 1364.
Рынок США вчера немного нервничал перед вынесением решения по ставкам ФРС сегодня в 22.15. Данные по инфляции вчера вышли больше ожиданий, а промышленное производство в ноябре оказалось выше ожиданий. Как тут не намекнуть на повышение ставок? Вероятности повышения ставок летом 2010 года по фьючерсам федеральных фондов стали вчера 100% процентными. ФРС уже прекратил в октябре 300 млрд. программу по покупке бондов в октябре и в марте закончит программу по покупке жилищных облигаций на $1,43 млрд, в то время как нобелевский лауреат Кругман призывает увеличить покупку активов.
Рынок разряжает сейчас свои ожидания предновогоднего роста, взлеты приводят к ситуации внутридневной перекупленности, и большим колебаниям. Поэтому можно ожидать негативного момента на открытии четверга после решения ФРС по ставкам, однако заметим, что сегодня дип был быстро закуплен.
В США в среду выходит индекс цен СPI (оценка +0,4%, core Cpi 0,1%), жилищные старты (оценка прирост 0,529 млн до 0,575 млн). Вчера выход инфляционного индекса PPI вызвал продажи на американском и российском рынках. Также выходят данные по энергозапасам . ОТ EIA ждут сегодня падение запасов сырой нефти 2 млн. баррелей. Однако институт API показал вчера данные о росте запасов нефти 924 000 баррелей, бензина на 2,07 млн. баррелей, что, однако, лишь частично приостановило рост нефтяных цен, оттолкнувшихся вверх с уровней ниже $70 за баррель
Рынок энергоносителей. ОПЕК помог рынку
Цены на нефть и нефтепродукты по итогам вчерашнего дня повысились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в январе составила $72,06 (+$0,22) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в январе составила $70,69 (+$1,70) за баррель.
Основной причиной роста нефтяного рынка стал отчет ОПЕК по нефти, а также технические факторы. Нефтяной картель считает, что в следующем году спрос на черное золото вырастет на 800 000 барр. в сутки. В 2010 году ОПЕК ожидает спрос на черное золото около 86,3 млн. барр. в сутки. Стоит отметить, что спрос на углеводороды в 2010 году будет зависеть от перспектив мировой экономики, а также спроса со стороны экономики Китая. С другой стороны на перспективы нефтяного рынка сильно влияет ликвидность в мировой финансовой системе. Сегодня ликвидность поддерживается низкими процентными ставками в США и ЕС. Однако при выздоровлении мировой экономики ставки будут расти, а это будет оказывать давление на нефтяные котировки. Другой причиной подъема нефтяных котировок стали технические факторы. С ноября рынок провалился вниз и теперь нашел хороший уровень поддержки $70 за баррель. От текущего уровня можно ожидать коррекции рынка вверх.
Важным событием дня стало заявление вице-президента Лукойла Леонида Федуна по расширению бизнеса. Компания выиграла конкурс по освоению месторождения в Ираке с запасами 12,9 млрд. барр. нефти. Л.Федун сказал о том, что активная разработка иракских месторождений в ближайшей перспективе позволит увеличить поставки нефти на мировые рынки на 20%. Лукойл планирует начать добычу нефти через три - четыре года. С работой в Ираке российская компания связывает большое будущее в основном из-за низких издержек, несмотря на политические риски. При успешной реализации данного проекта Лукойл улучшит свои финансовые показатели, а также получит стартовую площадку для дальнейшей экспансии на международные рынки
Контанго - превышение цены апрельского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу января, сегодня понизилось со вчерашних 7,23% до 5,87%. Сегодня ждем выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США
Фондовый рынок США. Фиксация перед ФРС
Рынок немного нервничает перед вынесением решения по ставкам ФРС сегодня в 22.15. Данные по инфляции вчера вышли больше ожиданий, а промпроизводство в ноябре оказалось выше ожиданий. Как тут не намекнуть на повышение ставок? Вероятности повышения ставок летом 2010 года по фьючерсам федеральных фондов стали вчера 100% процентными. ФРС уже прекратил в октябре 300 млрд. программу по покупке бондов в октябре и в марте закончит программу по покупке жилищных облигаций на $1,43 млрд, в то время как нобелевский лауреат Кругман призывает увеличить покупку активов.
В США вели падение финансы. Ситигруп на допэмисии потеряла в понедельник 6,3% и 3,8% во вторник. Больше всех в S&P 500 потерял Best Buy 8,5%, ритейлер снизил цены лэптопы и плоскоэкранные телевизоры в конкурентных целях, по сообщению аналитиков.
15.12.09 индекс S&P 500 упал на 0,55%, вырос в понедельник 0,7% (1107,93 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX упал на 1,71%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 0,085%.
Январьская нефть (WTI) выросли (после 9 сессий падения подряд) 15.12 на 1,7%($70,69).
__________
Мартовские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, уменьшив разницу по сравнению с понедельником.. Фьючерсы сег. ночью смешанны.
__________
Япония выросла на 0,93% на росте банков после доклада о том, что регуляторы могут задержать внедрение новых строгих правил по капиталам. ( Китай сегодня смешан, банки упали на замечаниях регулятора, что плохие кредиты представляют долгосрочный риск ) .
Европа открылась позитивно перед решением ФРС. Кредит Свис заплатит штраф $536 млн. за ведение дел стран против которых есть санкции.. Лондон упал на 0,56% во вторник, вырос на 1,02% в понедельник.
Во вторник вышел индекс цен PPI . Индекс вырос на 1,8% (ожидали 1%), core PPI вырос 0,5% (оценка 0,1-0,2%), индекс активности Нью-Йорка упал до 2,55(оценка прирост с 23,51 до 25), промышленное производство выросло на 0,8%(оценка - прирост в ноябре +0,6% после +0,1%),
в среду выходит индекс цен СPI (оценка +0,4%, core Cpi 0,1%), жилищные старты (0,529 млн до 0,575 млн) ФРС выносит решение по ставкам, в четверг ведущие индикаторы, claims, индекс активности в Филадельфии, в пятницу четвертная экспирация
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу