22 декабря 2009 Mind Money (ИК Церих)
Сегодня инвесторы локально фиксируют прибыли, используя вчерашнее приспускание нефтяных цен на росте доллара. Индекс ММВБ находится в диапазоне 1350-1400, для выхода из которого пока нет стимулов, остается заниматься перетряской своих портфелей. Один из драйверов рынка акции Сбербанк обыч. замедлились в зоне относительной перекупленности и не удерживают внутридневные высоты, однако по Сбербанкупреф продолжаются агрессивные покупки.
Между тем на западных фондовых площадках ощущается рождественская неделя. Вчера индекс Nasdaq повысил годовые верха, а S&P 500 к ним приблизился. Инвесторы ждут, что на этой неделе макроданные подтвердят экономическое восстановление. В США во вторник выходит ревизия ВВП третьего квартала (оценка 2,7% после 2,8%) и перепродажи домов (оценка прирост с 6,1 млн до 6,25 млн. Сегодня также ОПЕК вынесет решение по квотам добычи, но каких-либо подвижек здесь не предвидится.
По итогам американской сессии мы ожидаем позитивное открытие на нашем рынке в среду. Рекомендация продавать от уровня выше 1400 от 18-21 декабря снята, в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) сейчас пауза
Рынок энергоносителей. Остановка на $73
Цены на нефть и нефтепродукты по итогам вчерашнего дня снизились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в феврале составила $72,99 (-$1,03) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в феврале составила $73,72 (-$0,94) за баррель.
Основной причиной понижения рынка стало укрепление американского доллара. Нефтяной рынок после трехдневного отскока от уровня $70 взял паузу и консолидируется на уровне $73 за баррель, а участники определяются с дальнейшей динамикой нефтяных цен. Сегодня пройдет встреча ОПЕК, на которой, по общему мнению, квоты на добычу нефти оставят без изменений. Дальнейшая динамика нефтяного рынка будет зависеть от перспектив мировой экономики, а особенно от китайской и американской экономики.
Событием дня стала информация о том, что АФК Система проявляет интерес к активам Русснефти. В последнее время Холдинг активно интересуется нефтянкой. В марте текущего года АФК Система приобрела активы БашТЭК за $2,5 млрд. Однако, данный актив не обладает серьезной мощностью, добыча составляет около 11,7 млн. тонн, переработка 21 млн. тонн, запасы составляют более 310 млн. тонн. Основной проблемой БашТЭК является нехватка нефти для загрузки перерабатывающих мощностей, из-за чего компания применяла давальческую схему переработки сырья.
Сегодня подходящий момент для покупки нефтяных активов. По прогнозу МЭА, цена на нефть к 2020 году составит $100 долл. за баррель, а к 2030 году - до $115 долл. за баррель. Основной причиной роста черного золота станет недофинансирование нефтяной отрасли из-за финансового кризиса, а также восстановление мировой экономики. МЭА считает, что спрос на энергоносители будет расти на 1,5% в год, или на 40% к 2030 году. Для поддержания растущего мирового спроса на углеводороды, по мнению МЭА, до 2030 года в нефтянку необходимо инвестировать $26 трлн. При подтверждении положительного прогноза МЭА, относительно нефтяных цен на следующее десятилетие, российских нефтегазовый сектор должен существенно прибавить в весе, а вложения в компании принести неплохую прибыль
Контанго - превышение цены майского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу февраля, сегодня понизилось со вчерашних 3,30% до 2,76%. Падение контанго создает отрицательный фон для нефтяного рынка
Фондовый рынок США. Позитивное начало рождественской недели
Началась рождественская неделя. Настроение приподнялось, американский рынок вырос. Алкоа полетела на 7,9% на апгрейде от Морган Стэнли на прогнозе роста цен на металлы, Интел приобрел 2,3% на замечании Баркэйс, что акция дешева. Акции же здравоохранения выросли на откладывания Конгрессом нового налога на страхователей(налог –его объем $70 млрд за 10 лет).
21.12.09 индекс S&P 500 вырос в понедельник 1,05% (1114,05 закр), S&P 500 FINANCIALS INDEX вырос на 1,48%, S&P 500 ENERGY INDEX вырос на 1,07%.
Февральская нефть (WTI) упала 21.12 на 0,94% ($73,72).. Нефть упала на усилении доллара,
__________
Мартовские Фьючерсы S&P 500 в США. Фьючерсы на закрытии сессии закрылись ниже спота, увеличив разницу до максимальной в декабре. Фьючерсы сег. ночью в позитиве.
__________________
Япония выросла на 1,91% на экспортерах и автомобилистах ( Китай сегодня падает на продолжающихся опасениях, что правительство ограничит спекуляции активами)
Европа открывается позитивно на росте в Азии и США.. Лондон вырос на 1,87% в понедельник.
Во вторник выходит ревизия ВВП третьего квартала (оценка 2,7% после 2,8%) и перепродажи домов (оценка прирост с 6,1 млн до 6,25 млн), в среду личные доходы-расходы, новые продажи домов, доклад по энергозапасам, в четверг товары длительного пользования, claims, в пятницу рождество (выходной)
https://mind-money.eu (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу