14 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,4%, при этом высокотехнологичный Nasdaq в очередной раз обновил исторический максимум в том числе благодаря таким акциям как Broadcom, Tesla и Nvidia. Рынок в целом перешел в фазу консолидации после подведения ранее на неделе итогов заседания ФРС и сохранения процентных ставок без изменений. Данные по производственной инфляции США за май при этом оказались ниже прогнозов и показали рост базовых цен на 2,3% г/г, а основных – на 2,2% г/г (против 2,5% и 2,3% месяцем ранее), давая надежду на смягчение позиции регулятора на следующих заседаниях.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций, в целом завершая неделю у исторического максимума с повышением примерно на 1,5% после публикации данных об умеренных темпах инфляции в стране в мае.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%, который протестировал поддержку 4940 пунктов и стремится в район минимумов мая и апреля (4880 пунктов), закрепление ниже которого может привести к развитию среднесрочного нисходящего движения. Рынок теряет импульс к росту в том числе после снижения процентной ставки ЕЦБ ввиду неопределенности в отношении следующего шага регулятора.
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,35% после того, как Банк Японии воздержался от сокращения объемов покупок облигаций, не оправдав рыночные ожидания. Австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Китайские индексы растут в пределах 0,5%, пытаясь восстановиться от локальных минимумов, достигнутых на фоне опасений расширения торговой войны с ЕС и США и рисков введения новых пошлин с обеих сторон. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,5%, продолжая колебания у психологически важного уровня 18 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после сдержанных изменений накануне. Цены удерживаются выше поддержек 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), таким образом сохраняя шансы на движение в район майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика). Позитивным для котировок фактором выступает сезон автомобильных поездок в США, а также увеличение объемов покупок нефти в стратегические резервы страны.
События дня:
· торговый баланс еврозоны в апреле (12.00 мск)
· предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
· индекс потребительских цен России в мае (19.00 мск)
· ВВП России за 1-й кв 2024 г (19.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
· саммит стран Большой семерки, день 2
· финансовые результаты АФК "Системы" за 1-й кв 2024 г по МСФО
· собрание акционеров Татнефти по дивидендам за 2023 год
· акции SFI последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне после сильной просадки в начале дня смогли отвоевать все потери и выросли на 0,1% и 1,2% соответственно. Рублевый индикатор удержался выше 3000 пунктов и стремился к сопротивлению 3190 пунктов, при преодолении которого можно ожидать движения в район 3300 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС вернулся выше 1130 пунктов, также сумев удержать психологически важный уровень 1000 пунктов.
В четверг ЦБ РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на пятницу на уровне 88,208 руб и 94,8324 руб соответственно. Юань накануне на фоне возросших валютных рисков на Мосбирже падал к рублю до минимума с июня 2023 года (11,84 руб), а к завершению дня почти не изменял позиций, вернувшись в район 12,20 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может перейти в стадию консолидации, ожидая поступления новых сигналов. Сегодняшняя сессия, вероятно, покажет как минимум краткосрочный настрой участников и их желание продолжать коррекционные покупки после новых санкций. Вчерашний день скорее показал локальную силу рынка, что, впрочем, не отменяет среднесрочный медвежий тренд, который актуален ниже сопротивления 3300 пунктов по индексу Мосбиржи. После завершения основной сессии в РФ выйдут данные по потребительской инфляции страны за май, которые могут подтвердить обозначенную самим ЦБ вероятность повышения процентной ставки еще на 1-2%, что негативно для настроений в акциях. Лидеры Большой семерки в ходе саммита при этом договорились об использовании прибыли от российских активов для помощи Украине.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,4%, при этом высокотехнологичный Nasdaq в очередной раз обновил исторический максимум в том числе благодаря таким акциям как Broadcom, Tesla и Nvidia. Рынок в целом перешел в фазу консолидации после подведения ранее на неделе итогов заседания ФРС и сохранения процентных ставок без изменений. Данные по производственной инфляции США за май при этом оказались ниже прогнозов и показали рост базовых цен на 2,3% г/г, а основных – на 2,2% г/г (против 2,5% и 2,3% месяцем ранее), давая надежду на смягчение позиции регулятора на следующих заседаниях.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций, в целом завершая неделю у исторического максимума с повышением примерно на 1,5% после публикации данных об умеренных темпах инфляции в стране в мае.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%, который протестировал поддержку 4940 пунктов и стремится в район минимумов мая и апреля (4880 пунктов), закрепление ниже которого может привести к развитию среднесрочного нисходящего движения. Рынок теряет импульс к росту в том числе после снижения процентной ставки ЕЦБ ввиду неопределенности в отношении следующего шага регулятора.
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,35% после того, как Банк Японии воздержался от сокращения объемов покупок облигаций, не оправдав рыночные ожидания. Австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Китайские индексы растут в пределах 0,5%, пытаясь восстановиться от локальных минимумов, достигнутых на фоне опасений расширения торговой войны с ЕС и США и рисков введения новых пошлин с обеих сторон. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,5%, продолжая колебания у психологически важного уровня 18 000 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после сдержанных изменений накануне. Цены удерживаются выше поддержек 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), таким образом сохраняя шансы на движение в район майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика). Позитивным для котировок фактором выступает сезон автомобильных поездок в США, а также увеличение объемов покупок нефти в стратегические резервы страны.
События дня:
· торговый баланс еврозоны в апреле (12.00 мск)
· предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь (17.00 мск)
· индекс потребительских цен России в мае (19.00 мск)
· ВВП России за 1-й кв 2024 г (19.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
· саммит стран Большой семерки, день 2
· финансовые результаты АФК "Системы" за 1-й кв 2024 г по МСФО
· собрание акционеров Татнефти по дивидендам за 2023 год
· акции SFI последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне после сильной просадки в начале дня смогли отвоевать все потери и выросли на 0,1% и 1,2% соответственно. Рублевый индикатор удержался выше 3000 пунктов и стремился к сопротивлению 3190 пунктов, при преодолении которого можно ожидать движения в район 3300 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС вернулся выше 1130 пунктов, также сумев удержать психологически важный уровень 1000 пунктов.
В четверг ЦБ РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на пятницу на уровне 88,208 руб и 94,8324 руб соответственно. Юань накануне на фоне возросших валютных рисков на Мосбирже падал к рублю до минимума с июня 2023 года (11,84 руб), а к завершению дня почти не изменял позиций, вернувшись в район 12,20 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может перейти в стадию консолидации, ожидая поступления новых сигналов. Сегодняшняя сессия, вероятно, покажет как минимум краткосрочный настрой участников и их желание продолжать коррекционные покупки после новых санкций. Вчерашний день скорее показал локальную силу рынка, что, впрочем, не отменяет среднесрочный медвежий тренд, который актуален ниже сопротивления 3300 пунктов по индексу Мосбиржи. После завершения основной сессии в РФ выйдут данные по потребительской инфляции страны за май, которые могут подтвердить обозначенную самим ЦБ вероятность повышения процентной ставки еще на 1-2%, что негативно для настроений в акциях. Лидеры Большой семерки в ходе саммита при этом договорились об использовании прибыли от российских активов для помощи Украине.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter