14 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
В рамках восстановления от локальных минимумов ускорил рост, особенно заметный в рублевом сегменте. Поддержку рынку, очевидно, также оказало предложение Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине, которое, впрочем, было отвергнуто украинской стороной. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск прибавил 1,39%, располагаясь на 3215,91 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,42%, до 1137,45 пункта после повышения более чем на 1% по ходу сессии.
Индексы Мосбиржи и РТС на неделе обновили минимумы с декабря 2023 года (3032 пункта) и февраля текущего года соответственно (1072 пункта), пережив пик падения в четверг после объявления о расширении санкций США и Великобритании, которые коснулись Мосбиржи, НКЦ и НРД, судов Совкомфлота, проектов Новатэка, компаний Селигдар и Русолово, азиатских филиалов Сбербанка и ВТБ. Основные изменения затронули валютный рынок и привели к приостановке биржевых торгов долларом и евро, курс которых теперь ежедневно будет публиковать ЦБ РФ на основе внебиржевых сделок. Российские акции, впрочем, уже к концу сессии четверга отвоевали все эмоциональные потери начала дня и пытались развить отступление от локальных минимумов. Одной из сильных акций недели без очевидных фундаментальных новостей стал Аэрофлот, а среди наиболее слабых были Мосбиржа и Селигдар, по которым помимо санкционного давления закрылись дивидендные реестры за 2023 год. По итогам всей недели индексы Мосбиржи и РТС потеряли около 0,5%.
Рубль на Мосбирже к завершению дня прибавлял около 0,5% руб к юаню, располагаясь на отметке 12,15 руб. Накануне юань на фоне возросших валютных рисков после введения санкций падал к рублю до минимума с июня 2023 года (11,84 руб). Официальные курсы доллара и евро ЦБ составили 89,06 руб и 95,15 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Аэрофлота (+5,61%), бумаги Россетей (+4,56%), котировки ЛСР (+4,55%), бумаги Черкизово (+3,52%), акции ЛУКОЙЛа (+2,99%).
Акции Аэрофлота без конкретных фундаментальных сигналов развивали спекулятивное повышение и продолжали чувствовать себя лучше рынка, в пятницу обновив пик с января 2022 года (62,83 руб).
Бумаги остальных эмитентов продолжали восстановление после падения ранее на неделе.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Мосбиржи (-3,65%), акции Газпром нефти (-1,04%), бумаги Селигдара (-1,03%), котировки М. Видео (-1,02%), акции Полиметалла (-0,35%).
Акции Мосбиржи и Селигдара в пятницу оказались в том числе под давлением дивидендных отсечек за 2023 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,4%. По итогам недели индикаторам S&P 500 и Nasdaq удалось выйти в плюс примерно на 1,3% и 3% соответственно во многом благодаря акциям высокотехнологичного сектора и ажиотажу вокруг технологий, связанных с искусственным интеллектом. Сегодня же рынок находился в стадии сдержанной коррекции после сохранения умеренно жесткого тона ФРС по итогам заседания в среду, когда регулятор также опубликовал прогноз лишь по одному снижению процентной ставки в этом году. Тем не менее инфляционные данные по США за май были сдержанными, что позволяет с умеренным оптимизмом смотреть на перспективы монетарной политики. Предварительные индексы потребительских ожиданий и доверия Университета Мичиган за июнь, в то же время, снизились и оказались хуже прогнозов.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2%, который располагался ниже поддержки 4880 пунктов, достигнув минимума с февраля. Региональный фондовый рынок рискует перейти к среднесрочному нисходящему движению после усиления политической неопределенности в Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент. За неделю Euro Stoxx 50 теряет около 4,3%. На следующей неделе внимания заслуживают итоги заседания Банка Англии, изменения процентной ставки на котором, впрочем, не ожидается.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и снижались менее чем на 0,5%, оставаясь выше краткосрочных поддержек 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). По итогам недели цены повышаются чуть более чем на 3% главным образом в рамках коррекционного восстановления от района многонедельных минимумов. Позитивными факторами для рынка на этой неделе можно назвать намерение США продолжить пополнение своих стратегических нефтяных резервов, а также сезон автомобильных поездок в стране. Среднесрочная позиция рынка может измениться при стабилизации котировок выше района майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу сохранялись продажи, которые были особенно ярко выражены в европейском регионе, новым фактором для которого на этой неделе стала политическая неопределенность. Фиксацию прибыли в США, в то же время, поддерживал умеренно жесткий тон ФРС, который может спровоцировать развитие коррекции от исторических пиков в ближайшие дни. В понедельник торги на биржах откроются с новостей о состоянии экономики Китая за май, основные индикаторы которой, скорее всего, сохранят относительно стабильный рост. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам недели отвоевали почти все понесенные потери и получили дополнительную поддержку от предложений по мирной инициативе, озвученных Владимиром Путиным. В текущих условиях геополитический фактор является одним из немногих, который мог бы оживить среднесрочных покупателей на рынке. Индекс Мосбиржи ниже сопротивления 3290 пунктов, тем временем, остается в рамках основного медвежьего тренда.
События дня:
· промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая за май (05.00 мск)
· выступление представителя ФРС Харкера (20.00 мск)
· акции Северстали последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС на неделе обновили минимумы с декабря 2023 года (3032 пункта) и февраля текущего года соответственно (1072 пункта), пережив пик падения в четверг после объявления о расширении санкций США и Великобритании, которые коснулись Мосбиржи, НКЦ и НРД, судов Совкомфлота, проектов Новатэка, компаний Селигдар и Русолово, азиатских филиалов Сбербанка и ВТБ. Основные изменения затронули валютный рынок и привели к приостановке биржевых торгов долларом и евро, курс которых теперь ежедневно будет публиковать ЦБ РФ на основе внебиржевых сделок. Российские акции, впрочем, уже к концу сессии четверга отвоевали все эмоциональные потери начала дня и пытались развить отступление от локальных минимумов. Одной из сильных акций недели без очевидных фундаментальных новостей стал Аэрофлот, а среди наиболее слабых были Мосбиржа и Селигдар, по которым помимо санкционного давления закрылись дивидендные реестры за 2023 год. По итогам всей недели индексы Мосбиржи и РТС потеряли около 0,5%.
Рубль на Мосбирже к завершению дня прибавлял около 0,5% руб к юаню, располагаясь на отметке 12,15 руб. Накануне юань на фоне возросших валютных рисков после введения санкций падал к рублю до минимума с июня 2023 года (11,84 руб). Официальные курсы доллара и евро ЦБ составили 89,06 руб и 95,15 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции Аэрофлота (+5,61%), бумаги Россетей (+4,56%), котировки ЛСР (+4,55%), бумаги Черкизово (+3,52%), акции ЛУКОЙЛа (+2,99%).
Акции Аэрофлота без конкретных фундаментальных сигналов развивали спекулятивное повышение и продолжали чувствовать себя лучше рынка, в пятницу обновив пик с января 2022 года (62,83 руб).
Бумаги остальных эмитентов продолжали восстановление после падения ранее на неделе.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Мосбиржи (-3,65%), акции Газпром нефти (-1,04%), бумаги Селигдара (-1,03%), котировки М. Видео (-1,02%), акции Полиметалла (-0,35%).
Акции Мосбиржи и Селигдара в пятницу оказались в том числе под давлением дивидендных отсечек за 2023 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,4%. По итогам недели индикаторам S&P 500 и Nasdaq удалось выйти в плюс примерно на 1,3% и 3% соответственно во многом благодаря акциям высокотехнологичного сектора и ажиотажу вокруг технологий, связанных с искусственным интеллектом. Сегодня же рынок находился в стадии сдержанной коррекции после сохранения умеренно жесткого тона ФРС по итогам заседания в среду, когда регулятор также опубликовал прогноз лишь по одному снижению процентной ставки в этом году. Тем не менее инфляционные данные по США за май были сдержанными, что позволяет с умеренным оптимизмом смотреть на перспективы монетарной политики. Предварительные индексы потребительских ожиданий и доверия Университета Мичиган за июнь, в то же время, снизились и оказались хуже прогнозов.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2%, который располагался ниже поддержки 4880 пунктов, достигнув минимума с февраля. Региональный фондовый рынок рискует перейти к среднесрочному нисходящему движению после усиления политической неопределенности в Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент. За неделю Euro Stoxx 50 теряет около 4,3%. На следующей неделе внимания заслуживают итоги заседания Банка Англии, изменения процентной ставки на котором, впрочем, не ожидается.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня и снижались менее чем на 0,5%, оставаясь выше краткосрочных поддержек 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). По итогам недели цены повышаются чуть более чем на 3% главным образом в рамках коррекционного восстановления от района многонедельных минимумов. Позитивными факторами для рынка на этой неделе можно назвать намерение США продолжить пополнение своих стратегических нефтяных резервов, а также сезон автомобильных поездок в стране. Среднесрочная позиция рынка может измениться при стабилизации котировок выше района майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика).
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу сохранялись продажи, которые были особенно ярко выражены в европейском регионе, новым фактором для которого на этой неделе стала политическая неопределенность. Фиксацию прибыли в США, в то же время, поддерживал умеренно жесткий тон ФРС, который может спровоцировать развитие коррекции от исторических пиков в ближайшие дни. В понедельник торги на биржах откроются с новостей о состоянии экономики Китая за май, основные индикаторы которой, скорее всего, сохранят относительно стабильный рост. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам недели отвоевали почти все понесенные потери и получили дополнительную поддержку от предложений по мирной инициативе, озвученных Владимиром Путиным. В текущих условиях геополитический фактор является одним из немногих, который мог бы оживить среднесрочных покупателей на рынке. Индекс Мосбиржи ниже сопротивления 3290 пунктов, тем временем, остается в рамках основного медвежьего тренда.
События дня:
· промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая за май (05.00 мск)
· выступление представителя ФРС Харкера (20.00 мск)
· акции Северстали последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter