21 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов после волатильной сессии не показывал единой динамики, вновь отреагировав на публикацию официального курса рубля ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск подскочил на 3,17%, до 3123,43 пункта, в течение сессии пробив вниз отметку 3000 пунктов и обновив минимум с декабря 2023 года. Индекс РТС снизился на 0,2%, до 1151,93 пункта, оказавшись под давлением более низкого курса рубля.
Рубль на Мосбирже к завершению дня оставался в стадии коррекции после резкого роста ранее на неделе и терял около 5,8% к юаню, располагаясь на 11,83 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,41 руб и 91,45 руб соответственно, также скорректировавшись по сравнению с вчерашними минимумами за год. Опубликованные сегодня протоколы июньского заседания ЦБ РФ подтвердили готовность регулятора существенно повысить ключевую ставку на заседании в июле.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Селигдара (+6,76%), котировки РусАгро (+6,40%), бумаги Эн+ Групп (+6,21%), акции ФосАгро (+6,10%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4,14% и +3,22%).
Покупки во второй половине дня проходили по широкому спектру акций, которые в большинстве своем отступали от локальных минимумов без конкретных фундаментальных сигналов.
Акции ФосАгро ощущали благоприятное влияние наметившегося с конца апреля роста цен на удобрения. Российские производители удобрений при этом, по словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, прогнозируют 10%-й рост экспорта своей продукции в 2024 году.
В конце мая совет директоров ФосАгро предложил акционерам выплатить дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 165 руб, 234 руб или 309 руб (доходность 5,2% при максимальном уровне), либо отказаться от выплат. Собрание акционеров состоится 30 июня, а закрытие дивидендного реестра назначено на 11 июля. Глава ФосАгро также заявил, что ожидает улучшения свободного денежного потока во 2-м квартале текущего года и планах компании продолжать ежеквартальные дивидендные выплаты.
Акции Сургутнефтегаза тоже восстанавливались после обвала накануне. Поддержку бумагам в четверг оказывал в том числе отскок доллара от многомесячных минимумов к рублю. Так, вечный фьючерс на доллар против рубля на Мосбирже к завершению сессии прибавлял почти 6%, превысив 86,30 руб.
В минусе к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг находились лишь акции Магнита (-0,79%), котировки ЛСР (-0,39%), расписки Fix Price (-0,37%), акции Новатэка (-0,10%).
Новатэк, в частности, чувствовал себя слабо после попыток роста в предыдущие сессии в противовес всему рынку. Кроме того, стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,3%. S&P 500 и Nasdaq продолжали обновлять исторические максимумы в том числе благодаря дальнейшему росту акций Nvidia (+1,5%), которая остается фаворитом ставок на развитие технологий искусственного интеллекта. Макроэкономические данные четверга при этом показали неожиданную слабость рынка жилья и производственного сектора США. Так, производственный индекс ФРБ Филадельфии за июнь упал с 4,5 до 1,3 пункта (прогнозировалось 4,8 пункта), в то время как число разрешений на строительство домов в мае сократилось на 3,8% м/м, а число начатых строительств новых домов – на 5,5% м/м (прогнозировалась положительная динамика). Американский рынок сохраняет устойчивость, надеясь на смягчение позиции ФРС.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который ускорил рост и стремился к важному краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов в том числе благодаря сохранению оптимизма в США. Банк Англии по итогам очередного заседания в четверг при этом ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 5,25%, заявив, что для её снижения необходимо подождать стабилизации инфляции у целевого уровня 2%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли в пределах 0,5%, оставаясь в районе майских максимумов 86 долл и 81,50 долл в течение дня (также верхние полосы Боллинджера дневного графика). Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,54 млн баррелей (против прогнозов API по их увеличению) при падении запасов бензина на 2,28 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,72 млн баррелей – позитивные сигналы. Рынок тем не менее занял выжидательную позицию, так как преодоление ближайших сопротивлений может привести к пересмотру медвежьего среднесрочного тренда.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки. На европейском рынке при этом сохраняется угроза развития среднесрочного нисходящего тренда главным образом из-за политических факторов, в то время как поддерживать рынок США продолжают высокотехнологичные имена. В пятницу предварительные оценки деловой активности стран Европы и США за июнь вряд ли покажут существенное изменение картины по сравнению с предыдущим месяцем. Индексы Мосбиржи и РТС после очередной волатильной сессии не показали единой динамики. Рублевый индикатор по ходу дня опускался до 2996 пунктов, после чего на рынке начались активные покупки, а торговая сессия завершилась выше 3100 пунктов – первого целевого уровня среднесрочного снижения. На данный момент можно сказать, что инвесторам недостает уверенности из-за актуальности негативных фискальных и монетарных факторов. Рынок, однако, может пытаться расти в рамках коррекции, а ближайшее важное краткосрочное сопротивление по индексу Мосбиржи расположено у 3225 пунктов.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
· продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
· акционеры Сбербанка обсудят дивиденды за 2023 год
Рубль на Мосбирже к завершению дня оставался в стадии коррекции после резкого роста ранее на неделе и терял около 5,8% к юаню, располагаясь на 11,83 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,41 руб и 91,45 руб соответственно, также скорректировавшись по сравнению с вчерашними минимумами за год. Опубликованные сегодня протоколы июньского заседания ЦБ РФ подтвердили готовность регулятора существенно повысить ключевую ставку на заседании в июле.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Селигдара (+6,76%), котировки РусАгро (+6,40%), бумаги Эн+ Групп (+6,21%), акции ФосАгро (+6,10%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4,14% и +3,22%).
Покупки во второй половине дня проходили по широкому спектру акций, которые в большинстве своем отступали от локальных минимумов без конкретных фундаментальных сигналов.
Акции ФосАгро ощущали благоприятное влияние наметившегося с конца апреля роста цен на удобрения. Российские производители удобрений при этом, по словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, прогнозируют 10%-й рост экспорта своей продукции в 2024 году.
В конце мая совет директоров ФосАгро предложил акционерам выплатить дивиденды за 1-й квартал текущего года в размере 165 руб, 234 руб или 309 руб (доходность 5,2% при максимальном уровне), либо отказаться от выплат. Собрание акционеров состоится 30 июня, а закрытие дивидендного реестра назначено на 11 июля. Глава ФосАгро также заявил, что ожидает улучшения свободного денежного потока во 2-м квартале текущего года и планах компании продолжать ежеквартальные дивидендные выплаты.
Акции Сургутнефтегаза тоже восстанавливались после обвала накануне. Поддержку бумагам в четверг оказывал в том числе отскок доллара от многомесячных минимумов к рублю. Так, вечный фьючерс на доллар против рубля на Мосбирже к завершению сессии прибавлял почти 6%, превысив 86,30 руб.
В минусе к завершению сессии из наиболее ликвидных бумаг находились лишь акции Магнита (-0,79%), котировки ЛСР (-0,39%), расписки Fix Price (-0,37%), акции Новатэка (-0,10%).
Новатэк, в частности, чувствовал себя слабо после попыток роста в предыдущие сессии в противовес всему рынку. Кроме того, стало известно, что послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ, который затронет в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти. Пакет будет опубликован и вступит в силу 24 июня.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,3%. S&P 500 и Nasdaq продолжали обновлять исторические максимумы в том числе благодаря дальнейшему росту акций Nvidia (+1,5%), которая остается фаворитом ставок на развитие технологий искусственного интеллекта. Макроэкономические данные четверга при этом показали неожиданную слабость рынка жилья и производственного сектора США. Так, производственный индекс ФРБ Филадельфии за июнь упал с 4,5 до 1,3 пункта (прогнозировалось 4,8 пункта), в то время как число разрешений на строительство домов в мае сократилось на 3,8% м/м, а число начатых строительств новых домов – на 5,5% м/м (прогнозировалась положительная динамика). Американский рынок сохраняет устойчивость, надеясь на смягчение позиции ФРС.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который ускорил рост и стремился к важному краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов в том числе благодаря сохранению оптимизма в США. Банк Англии по итогам очередного заседания в четверг при этом ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 5,25%, заявив, что для её снижения необходимо подождать стабилизации инфляции у целевого уровня 2%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли в пределах 0,5%, оставаясь в районе майских максимумов 86 долл и 81,50 долл в течение дня (также верхние полосы Боллинджера дневного графика). Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,54 млн баррелей (против прогнозов API по их увеличению) при падении запасов бензина на 2,28 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,72 млн баррелей – позитивные сигналы. Рынок тем не менее занял выжидательную позицию, так как преодоление ближайших сопротивлений может привести к пересмотру медвежьего среднесрочного тренда.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки. На европейском рынке при этом сохраняется угроза развития среднесрочного нисходящего тренда главным образом из-за политических факторов, в то время как поддерживать рынок США продолжают высокотехнологичные имена. В пятницу предварительные оценки деловой активности стран Европы и США за июнь вряд ли покажут существенное изменение картины по сравнению с предыдущим месяцем. Индексы Мосбиржи и РТС после очередной волатильной сессии не показали единой динамики. Рублевый индикатор по ходу дня опускался до 2996 пунктов, после чего на рынке начались активные покупки, а торговая сессия завершилась выше 3100 пунктов – первого целевого уровня среднесрочного снижения. На данный момент можно сказать, что инвесторам недостает уверенности из-за актуальности негативных фискальных и монетарных факторов. Рынок, однако, может пытаться расти в рамках коррекции, а ближайшее важное краткосрочное сопротивление по индексу Мосбиржи расположено у 3225 пунктов.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
· продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
· акционеры Сбербанка обсудят дивиденды за 2023 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба