24 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов находился в сдержанном минусе, консолидируясь недалеко от важных технических значений и нейтрально отреагировав на 14-й пакет санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,52%, до 3098,05 пункта. Индекс РТС упал на 0,52%, до 1109,55 пункта.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ускорил рост и прибавлял около 3% к юаню, располагаясь на 11,65 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,37 руб и 94,07 руб соответственно, мало изменив позиции по сравнению с уровнем пятницы.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (+3,24%), бумаги АЛРОСы (+1,14%), котировки МТС (+1,12%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+0,97% и +0,83%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,85%).
Акции банковского сектора в понедельник чувствовали себя уверенно, несмотря на ужесточение санкций ЕС в том числе против операций с кредиторами из России и третьих стран, которые проводят транзакции «в поддержку оборонно-промышленной базы» РФ. Бумаги банковского сектора продолжают поддерживать ожидания сохранения высоких процентных ставок в стране, а в случае с банком «Санкт-Петербург» и Сбербанком – дивидендные ожидания.
Акции АЛРОСы в понедельник поддержали новости об отсрочке на неопределенное время ввода запрета ЕС на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах. ЕС также на полгода откладывает внедрение механизма обязательного отслеживания импорта алмазов. В апреле мы подтвердили рекомендацию по акциям АЛРОСы «Покупать» с целевой ценой 101 руб. С технической точки зрения акции АЛРОСы, несмотря на отступление от многомесячных максимумов в мае, остаются в долгосрочном восходящем тренде, актуальном с начала 2023 года, но для развития краткосрочного повышения еще должны отвоевать важные сопротивления.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Селигдара (-3,86%), расписки Эталона (-3,61%), акции Совкомфлота (-2,99%), расписки Глобалтранса (-2,92%), бумаги Распадской (-2,88%). Акции Новатэка потеряли около 0,1%.
Совкомфлот попал в 14-й пакет санкций ЕС, который ввел ограничения в том числе против 27 танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты выше установленного потолка цен. В Евросоюзе также запретили транзит российского СПГ через региональные порты.
Котировки Новатэка после роста в течение дня вышли в небольшой минус, в целом нейтрально отреагировав на перспективу продолжения покупок ЕС российского СПГ, несмотря на новый пакет санкций. ЕС на данный момент запретил лишь реэкспорт СПГ и ограничил его транзит через европейские порты.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%. В лидерах роста пребывал Dow Jones Industrial Average, который отвоевывал позиции, утерянные с конца мая. Сдержанная фиксация прибыли, в то же время, наблюдалась по высокотехнологичному Nasdaq. Рынок ждет публикации позже на неделе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за май. Темпы роста индикатора, по средним прогнозам, замедлились с 2,8% до 2,6% г/г, что все еще существенно выше целевого уровня ФРС 2%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который вновь стремился к краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов, несмотря на сохранение политических рисков в регионе перед началом досрочных парламентских выборов во Франции в конце июня. Статистика понедельника, тем временем, показала снижение индекса делового климата Ifo по Германии за июнь с 89,3 до 88,6 пункта (ожидалось 89,4 пункта).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1%, вновь стремясь к сопротивлениям 86 долл и 81,50 долл соответственно после фиксации прибыли в прошлую пятницу. Покупатели на рынке активизировались на фоне признаков усиления спроса на нефть и нефтепродукты в США в условиях сезона летних автомобильных поездок, а также сохранения геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и между РФ и Украиной.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки, а сдержанная фиксация прибыли проходила разве что в высокотехнологичном секторе. В лидерах роста как в Европе, так и в США при этом были индикаторы, которые восстанавливали позиции после слабости предыдущих недель. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли устоять в плюсе, а рублевый индикатор опустился немногим ниже 3100 пунктов, на данный момент не демонстрируя достаточно сил для движения к сопротивлению 3190 пунктов. Российский рынок, тем не менее, со сдержанным пессимизмом отреагировал на очередной пакет санкций ЕС, а в банковском секторе и вовсе наблюдался рост, несмотря на сообщения в СМИ о приостановке обработки Bank of China платежей в юанях от российских кредиторов, входящих в SDN List США. Российский банки по-прежнему рассчитывают главным образом на внутренний рынок.
События дня:
· индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· акционеры Совкомбанка и Мосэнерго обсудят дивиденды
Рубль на Мосбирже к завершению дня ускорил рост и прибавлял около 3% к юаню, располагаясь на 11,65 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,37 руб и 94,07 руб соответственно, мало изменив позиции по сравнению с уровнем пятницы.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (+3,24%), бумаги АЛРОСы (+1,14%), котировки МТС (+1,12%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+0,97% и +0,83%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,85%).
Акции банковского сектора в понедельник чувствовали себя уверенно, несмотря на ужесточение санкций ЕС в том числе против операций с кредиторами из России и третьих стран, которые проводят транзакции «в поддержку оборонно-промышленной базы» РФ. Бумаги банковского сектора продолжают поддерживать ожидания сохранения высоких процентных ставок в стране, а в случае с банком «Санкт-Петербург» и Сбербанком – дивидендные ожидания.
Акции АЛРОСы в понедельник поддержали новости об отсрочке на неопределенное время ввода запрета ЕС на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах. ЕС также на полгода откладывает внедрение механизма обязательного отслеживания импорта алмазов. В апреле мы подтвердили рекомендацию по акциям АЛРОСы «Покупать» с целевой ценой 101 руб. С технической точки зрения акции АЛРОСы, несмотря на отступление от многомесячных максимумов в мае, остаются в долгосрочном восходящем тренде, актуальном с начала 2023 года, но для развития краткосрочного повышения еще должны отвоевать важные сопротивления.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Селигдара (-3,86%), расписки Эталона (-3,61%), акции Совкомфлота (-2,99%), расписки Глобалтранса (-2,92%), бумаги Распадской (-2,88%). Акции Новатэка потеряли около 0,1%.
Совкомфлот попал в 14-й пакет санкций ЕС, который ввел ограничения в том числе против 27 танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты выше установленного потолка цен. В Евросоюзе также запретили транзит российского СПГ через региональные порты.
Котировки Новатэка после роста в течение дня вышли в небольшой минус, в целом нейтрально отреагировав на перспективу продолжения покупок ЕС российского СПГ, несмотря на новый пакет санкций. ЕС на данный момент запретил лишь реэкспорт СПГ и ограничил его транзит через европейские порты.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%. В лидерах роста пребывал Dow Jones Industrial Average, который отвоевывал позиции, утерянные с конца мая. Сдержанная фиксация прибыли, в то же время, наблюдалась по высокотехнологичному Nasdaq. Рынок ждет публикации позже на неделе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления за май. Темпы роста индикатора, по средним прогнозам, замедлились с 2,8% до 2,6% г/г, что все еще существенно выше целевого уровня ФРС 2%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который вновь стремился к краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов, несмотря на сохранение политических рисков в регионе перед началом досрочных парламентских выборов во Франции в конце июня. Статистика понедельника, тем временем, показала снижение индекса делового климата Ifo по Германии за июнь с 89,3 до 88,6 пункта (ожидалось 89,4 пункта).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1%, вновь стремясь к сопротивлениям 86 долл и 81,50 долл соответственно после фиксации прибыли в прошлую пятницу. Покупатели на рынке активизировались на фоне признаков усиления спроса на нефть и нефтепродукты в США в условиях сезона летних автомобильных поездок, а также сохранения геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и между РФ и Украиной.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки, а сдержанная фиксация прибыли проходила разве что в высокотехнологичном секторе. В лидерах роста как в Европе, так и в США при этом были индикаторы, которые восстанавливали позиции после слабости предыдущих недель. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли устоять в плюсе, а рублевый индикатор опустился немногим ниже 3100 пунктов, на данный момент не демонстрируя достаточно сил для движения к сопротивлению 3190 пунктов. Российский рынок, тем не менее, со сдержанным пессимизмом отреагировал на очередной пакет санкций ЕС, а в банковском секторе и вовсе наблюдался рост, несмотря на сообщения в СМИ о приостановке обработки Bank of China платежей в юанях от российских кредиторов, входящих в SDN List США. Российский банки по-прежнему рассчитывают главным образом на внутренний рынок.
События дня:
· индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· акционеры Совкомбанка и Мосэнерго обсудят дивиденды
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба