1 июля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя на валютный курс. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,99%, до 3185,59 пункта. Индекс РТС снизился на 0,80%, до 1149,56 пункта после роста по ходу сессии.
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал примерно на 1,1% к юаню, располагаясь на 11,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,29 руб и 93,95 руб соответственно, выше значений пятницы.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги НМТП (+4,62%), котировки Газпрома (+3,13%), акции ТГК-1 (+2,85%), бумаги ЛСР (+2,79%), котировки Магнита (+2,53%), акции Роснефти (+2,34%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,29%) и бумаги МТС (+1,79%).
Акции НМТП во второй половине дня перешли к уверенному росту без очевидных фундаментальных причин. Бумаги до закрытия дивидендного реестра 10 июля торгуются с дивидендами 0,772 руб на акцию с текущей доходность 7,5% - на уровне средней по рынку.
Акции Газпрома в понедельник росли главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь от района недавних многомесячных минимумов.
МТС же является одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона с выплатами 35 руб на бумагу и доходностью 12%. Реестр по дивидендам закроется 16 июля, таким образом, акции еще две недели продолжат торговаться с выплатами. Наша фундаментальная рекомендация по акциям МТС – «Покупать» с целевой ценой 354 руб. Компания 11 июля намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года.
Дивидендными историями текущего сезона остаются также Магнит, Роснефть и Сургутнефтегаз.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Аэрофлота (-2,44%), расписки Эталона (-2,2%), котировки ПИК (-2,17%), расписки Глобалтранса (-1,51%), бумаги М. Видео (-1,45%).
Акции Аэрофлота подверглись фиксации прибыли после уверенного роста в июне, который превысил 10%.
Нисходящая коррекция проходила и по другим бумагам.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок в целом находился в стадии консолидации у рекордных максимумов, пытаясь определиться с дальнейшим направлением краткосрочного движения. Макроэкономические данные при этом так же как и статистика из Китая дали неоднозначную картину состояния производственного сектора страны в июне, который балансирует между ростом и сокращением. Во вторник инвесторы могут реагировать на выступление главы ФРС Пауэлла и данные по рынку труда страны за май. Текущая неделя для бирж США будет сокращенной из-за празднования Дня благодарения в четверг.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который отступил от максимумов дня и района сопротивления 4990 пунктов. Окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран еврозоны за июнь подтвердили ускорение темпов её сокращения по сравнению с маем, в то время как темпы роста потребительской инфляции Германии в июне замедлились с 2,4% до 2,2% г/г (прогнозировалось +2,3%) – сигналы, в целом выступающие за дальнейшее снижение процентных ставок ЕЦБ. Во вторник предварительные данные по потребительской инфляции также выйдут по всей еврозоне.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли примерно 1,5%, обновив максимумы с конца апреля и поднявшись выше сопротивлений 86 долл и 82,50 долл соответственно. Рынок на данный момент подтверждает краткосрочный оптимистичный настрой с ближайшими сопротивлениями 87 долл и 84 долл. Очевидно, инвесторы все еще рассчитывают на увеличение спроса на нефть в сезон летних автомобильных поездок в США в условиях ограниченного спроса со стороны ОПЕК+. Последний фактор, как ожидается, станет для нефтяного рынка более медвежьим к осени текущего года вместе с постепенной отменой добровольных сокращений производства нефтедобывающими странами.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки. Тем не менее европейский индекс остается ниже важного краткосрочного сопротивления, а американские индикаторы в ближайшие месяцы могут столкнуться в том числе с усилением политической неопределенности перед президентскими выборами осенью. Индексы Мосбиржи и РТС показали разнонаправленные изменения, при этом рублевый индикатор проверил на прочность сопротивление 3180 пунктов, которое может открыть перед ним дорогу как минимум в район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Покупки проходят в том числе под закрытие дивидендных реестров, которые продолжатся до 20-х чисел июля.
События дня:
предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск)
выступление главы ФРС Пауэлла (16.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
число открытых вакансий JOLTS в США за май (17.00 мск)
Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь (17.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к завершению дня ослабевал примерно на 1,1% к юаню, располагаясь на 11,85 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,29 руб и 93,95 руб соответственно, выше значений пятницы.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги НМТП (+4,62%), котировки Газпрома (+3,13%), акции ТГК-1 (+2,85%), бумаги ЛСР (+2,79%), котировки Магнита (+2,53%), акции Роснефти (+2,34%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,29%) и бумаги МТС (+1,79%).
Акции НМТП во второй половине дня перешли к уверенному росту без очевидных фундаментальных причин. Бумаги до закрытия дивидендного реестра 10 июля торгуются с дивидендами 0,772 руб на акцию с текущей доходность 7,5% - на уровне средней по рынку.
Акции Газпрома в понедельник росли главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь от района недавних многомесячных минимумов.
МТС же является одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона с выплатами 35 руб на бумагу и доходностью 12%. Реестр по дивидендам закроется 16 июля, таким образом, акции еще две недели продолжат торговаться с выплатами. Наша фундаментальная рекомендация по акциям МТС – «Покупать» с целевой ценой 354 руб. Компания 11 июля намерена представить финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года.
Дивидендными историями текущего сезона остаются также Магнит, Роснефть и Сургутнефтегаз.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Аэрофлота (-2,44%), расписки Эталона (-2,2%), котировки ПИК (-2,17%), расписки Глобалтранса (-1,51%), бумаги М. Видео (-1,45%).
Акции Аэрофлота подверглись фиксации прибыли после уверенного роста в июне, который превысил 10%.
Нисходящая коррекция проходила и по другим бумагам.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок в целом находился в стадии консолидации у рекордных максимумов, пытаясь определиться с дальнейшим направлением краткосрочного движения. Макроэкономические данные при этом так же как и статистика из Китая дали неоднозначную картину состояния производственного сектора страны в июне, который балансирует между ростом и сокращением. Во вторник инвесторы могут реагировать на выступление главы ФРС Пауэлла и данные по рынку труда страны за май. Текущая неделя для бирж США будет сокращенной из-за празднования Дня благодарения в четверг.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который отступил от максимумов дня и района сопротивления 4990 пунктов. Окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран еврозоны за июнь подтвердили ускорение темпов её сокращения по сравнению с маем, в то время как темпы роста потребительской инфляции Германии в июне замедлились с 2,4% до 2,2% г/г (прогнозировалось +2,3%) – сигналы, в целом выступающие за дальнейшее снижение процентных ставок ЕЦБ. Во вторник предварительные данные по потребительской инфляции также выйдут по всей еврозоне.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли примерно 1,5%, обновив максимумы с конца апреля и поднявшись выше сопротивлений 86 долл и 82,50 долл соответственно. Рынок на данный момент подтверждает краткосрочный оптимистичный настрой с ближайшими сопротивлениями 87 долл и 84 долл. Очевидно, инвесторы все еще рассчитывают на увеличение спроса на нефть в сезон летних автомобильных поездок в США в условиях ограниченного спроса со стороны ОПЕК+. Последний фактор, как ожидается, станет для нефтяного рынка более медвежьим к осени текущего года вместе с постепенной отменой добровольных сокращений производства нефтедобывающими странами.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки. Тем не менее европейский индекс остается ниже важного краткосрочного сопротивления, а американские индикаторы в ближайшие месяцы могут столкнуться в том числе с усилением политической неопределенности перед президентскими выборами осенью. Индексы Мосбиржи и РТС показали разнонаправленные изменения, при этом рублевый индикатор проверил на прочность сопротивление 3180 пунктов, которое может открыть перед ним дорогу как минимум в район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Покупки проходят в том числе под закрытие дивидендных реестров, которые продолжатся до 20-х чисел июля.
События дня:
предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск)
выступление главы ФРС Пауэлла (16.30 мск)
выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
число открытых вакансий JOLTS в США за май (17.00 мск)
Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь (17.30 мск)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter