Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, ожидая закрытия дивидендных реестров и повышения процентной ставки ЦБ РФ по ходу месяца. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,48%, до 3134,92 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укрепился менее чем на 0,5%, располагаясь на 11,92 руб. Китайская валюта пытается вернуться к поддержке 11,90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которой можно говорить о рисках движения как минимум в район 12,35 руб (верхняя Боллинджера дневного графика).
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Роснефти (+1,57%), котировки ФосАгро (+1,57%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,16%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+0,57% и +0,12%), котировки МТС (+0,45%).
Акции ФосАгро, Роснефти и Татнефти в понедельник последний день торгуются с дивидендами за 2023 год. Бумаги Ростелекома и МТС также содержат в себе рекомендованные выплаты с доходностью порядка 7-8% и 12% соответственно.
В частности, Роснефть выплатит 29,01 руб на акцию с текущей доходностью около 5,1% - чуть ниже средней по рынку. Следующие выплаты при этом согласно дивидендной истории компании могут быть рекомендованы за 9 месяцев 2024 года, реестр по которым в предыдущие годы закрывался уже в январе. Данный фактор может ограничивать дивидендную поддержку акций Роснефти как минимум в 3-м квартале текущего года.
С технической точки зрения акции Роснефти с января текущего года находятся в нисходящем тренде, а в мае так и не смогли закрепиться выше психологически важной отметки 600 руб. Во вторник бумаги исходя из текущей дивидендной доходности начнут торги у долгосрочной поддержки 535 руб (на 5% ниже сегодняшнего уровня), при стабилизации ниже которой возрастут риски обновления июньского минимума 524 руб и развития падения к психологически важной отметке 500 руб. Негативный сценарий, скорее всего, реализуется при снижении всего фондового рынка перед потенциальным ужесточением политики ЦБ РФ, а также увеличением налогов в РФ с 2025 года. Некоторым позитивом для Роснефти, впрочем, может стать возможная льгота по налогу на прибыль для проекта «Восток Ойл» и сохранение ставки на уровне 20%, которая была предложена Минфином. В целом в 3-м квартале Роснефти при прочих равных может не хватать значимых драйверов для развития повышения, а говорить об улучшении технических перспектив акций можно будет по мере их стабилизации выше сопротивлений 581 руб, 590 руб и 600 руб с важным долгосрочным сопротивлением у 608 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Русснефти (-3,58%), котировки ТМК (-3,29%), бумаги Сегежи (-3,28%), расписки Циана (-3,25%), акции ЛСР (-3,16%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который вернулся к психологически важной отметке 5000 пунктов. Рынок оценивает результаты второго тура парламентских выборов во Франции, по итогам которого большинство осталось за левоцентристскими партиями.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли чуть более 1%, корректируясь от района достигнутых в прошлую пятницу максимумов с апреля 87,92 долл и 84,49 долл соответственно. Стабилизация в ближайшие сессии ниже краткосрочных поддержек 84,90 долл и 81,10 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) может ускорить фиксацию прибыли по фьючерсам в условиях основного среднесрочного восходящего тренда.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%. В понедельник в США не ожидается важных экономических событий, в связи с чем на рынке не исключена консолидация перед выступлением главы ФРС Пауэлла и публикацией данных по инфляции за июнь по ходу недели.
События дня:
акции Татнефти, Роснефти, Мосэнерго, Евротранса, Группы Астра, Диасофта, Лензолота последний день торгуются с дивидендами
премьер-министр Индии Моди посетит Россию
Рынок внутри дня
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось значительных изменений. Рынки ждут более важных макроэкономических событий по ходу недели. Индекс Мосбиржи к середине сессии отступил от сопротивления 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), подтверждая сохранение краткосрочной слабости на рынке, который по ходу недели лишится дивидендной составляющей по ряду крупных эмитентов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба