14 октября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Макродрайверы
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ 11 октября выросли на 0,61% и 0,33% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,03%.
Отчетность крупных банков помогла рынку достичь новых исторических максимумов, акции компаний с малой капитализацией также получили сильную поддержку. Неоднозначные данные по производственной инфляции вызвали волатильность в начале сессии, после чего акции начали устойчивый рост.
10 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидировал финансовый сектор (+1,93%), а потребительский (-0,43%) отставал.
JPMorgan Chase, Wells Fargo и BlackRock в пятницу открыли новый сезон отчетности. Фонд Financial Select Sector SPDR обновил исторические максимумы. Посмотрим, продолжится ли этот тренд после публикации на этой неделе данных от Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Charles Schwab, Interactive Brokers Group, Morgan Stanley, Blackstone и American Express.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже растут.
На открытии основной торговой сессии американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.24) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,21%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) снижается. Индекс Hang Seng за день потерял 0,75%.
Китай представил данные по внешнеторговым операциям за сентябрь. Они отразили резкое снижение объемов экспорта и импорта в отчетном периоде. Так, объем экспорта в годовом выражении вырос всего на 2,4% вместо ожидаемых 6%. Объем импорта в сентябре увеличился на 0,3% г/г против ожидаемых 0,9%.
В юанях объем экспорта сократился до 1,6 млрд, что является минимальным показателем за последние 5 месяцев. Данные Национального бюро статистики указывают на существенное сокращение экспорта в Тайвань (-41%) и страны АСЕАН (-15,8%).
Снижение экспорта может свидетельствовать как о медленных темпах восстановления экономики, так и о ее стабилизации. Последнее возможно при условии существенного роста внутреннего спроса в аналогичный период, способного компенсировать слабый внешний спрос. Первый вариант более вероятен, так как снижение импорта также свидетельствует не в пользу внутреннего спроса.
В пятницу будут опубликованы данные по темпам роста ВВП КНР в III квартале. Тогда можно будет сделать предварительные выводы об успешности предпринятых мер по стимулированию экономического роста и оценить перспективы достижения цели в 5% по году.
• В Японии празднуют День спорта, биржа закрыта. Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.24) на Московской бирже снижается на 0,14%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) на Московской бирже торгуется в красной зоне. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в декабре составляет $2666 за унцию, -0,33%.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $77,6 за баррель, -1,75%.
Ежемесячный отчет ОПЕК не порадовал участников рынка: организация третий раз подряд понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 г. На этот раз на 106 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,9 млн б/с.
В абсолютном значении спрос на нефть в 2024 г. составит 104,14 млн б/с. Прогноз роста спроса в 2025 г. также снижен — на 102 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже теряет 1,85%.
Рынок США
• Индексы S&P 500 и NASDAQ 11 октября выросли на 0,61% и 0,33% соответственно. Russell 2000 прибавил 2,03%.
Отчетность крупных банков помогла рынку достичь новых исторических максимумов, акции компаний с малой капитализацией также получили сильную поддержку. Неоднозначные данные по производственной инфляции вызвали волатильность в начале сессии, после чего акции начали устойчивый рост.
10 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лидировал финансовый сектор (+1,93%), а потребительский (-0,43%) отставал.
JPMorgan Chase, Wells Fargo и BlackRock в пятницу открыли новый сезон отчетности. Фонд Financial Select Sector SPDR обновил исторические максимумы. Посмотрим, продолжится ли этот тренд после публикации на этой неделе данных от Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Charles Schwab, Interactive Brokers Group, Morgan Stanley, Blackstone и American Express.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже растут.
На открытии основной торговой сессии американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.24) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,21%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) снижается. Индекс Hang Seng за день потерял 0,75%.
Китай представил данные по внешнеторговым операциям за сентябрь. Они отразили резкое снижение объемов экспорта и импорта в отчетном периоде. Так, объем экспорта в годовом выражении вырос всего на 2,4% вместо ожидаемых 6%. Объем импорта в сентябре увеличился на 0,3% г/г против ожидаемых 0,9%.
В юанях объем экспорта сократился до 1,6 млрд, что является минимальным показателем за последние 5 месяцев. Данные Национального бюро статистики указывают на существенное сокращение экспорта в Тайвань (-41%) и страны АСЕАН (-15,8%).
Снижение экспорта может свидетельствовать как о медленных темпах восстановления экономики, так и о ее стабилизации. Последнее возможно при условии существенного роста внутреннего спроса в аналогичный период, способного компенсировать слабый внешний спрос. Первый вариант более вероятен, так как снижение импорта также свидетельствует не в пользу внутреннего спроса.
В пятницу будут опубликованы данные по темпам роста ВВП КНР в III квартале. Тогда можно будет сделать предварительные выводы об успешности предпринятых мер по стимулированию экономического роста и оценить перспективы достижения цели в 5% по году.
• В Японии празднуют День спорта, биржа закрыта. Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.24) на Московской бирже снижается на 0,14%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) на Московской бирже торгуется в красной зоне. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в декабре составляет $2666 за унцию, -0,33%.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $77,6 за баррель, -1,75%.
Ежемесячный отчет ОПЕК не порадовал участников рынка: организация третий раз подряд понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 г. На этот раз на 106 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,9 млн б/с.
В абсолютном значении спрос на нефть в 2024 г. составит 104,14 млн б/с. Прогноз роста спроса в 2025 г. также снижен — на 102 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже теряет 1,85%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба