30 октября 2024 БКС Экспресс Кокорева Анна
Рынок США
• Индекс S&P 500 и NASDAQ завершили вчерашние торги ростом на 0,16% и 0,78% соответственно. Russell 2000 сократился на 0,32%.
2 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировал технологический сектор (+1,35%), а отставал коммунальный (-2,14%).
Сильные позиции в сфере технологий и коммуникационных услуг способствовали росту индексов крупных компаний, в то время как слабость во всех остальных секторах привела к снижению индексов компаний с малой капитализацией Russell 2000 и Dow 30. Отчетность «Великолепной семерки» и экономические данные добавляют волатильности.
• Индекс доверия потребителей в октябре существенно превзошел ожидания и вырос до 108,7 против 99,2 в сентябре.
Число открытых вакансий в сентябре сократилось до 7,423 млн, что говорит об укреплении рынка труда. По данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре составило 233 тыс. — показатель существенно выше ожиданий. Напомню, сильный рынок труда — враг инфляции, за которую борется ФРС США.
Беспокойство вызывают данные по темам роста ВВП в III квартале, которые оказались хуже ожиданий. Показатель вырос на 2,8% год к году (г/г) против прогнозируемых 3% г/г. Таким образом, волнения относительно возможной рецессии в Штатах могут усилиться.
• Акции поискового гиганта Alphabet выросли на 6% на фоне того, что его отчетность превзошла ожидания. Выручка облачного подразделения компании выросла на 35% г/г и составила $11,35 млрд.
Акции AMD упали на 7% после того, как прибыль полупроводникового гиганта оправдала ожидания, а выручка немного их превысила. Доходы от бизнеса центров обработки данных удвоились второй квартал подряд, но общий прогноз по доходам лишь соответствовал ожиданиям, при этом разочаровав некоторых инвесторов. За пределами бизнеса чипов искусственного интеллекта сохраняется слабость игрового и встраиваемого бизнеса, в то время как клиентский сегмент (включая продажи ПК) вырос на 23% г/г.
Компания Qorvo, поставщик полупроводниковых решений, рухнула на 15% — ее прогноз оказался ниже оценок аналитиков. Руководство компании ожидает, что выручка и валовая маржа в 2025 финансовом году немного снизятся по сравнению с предыдущим годом.
По окончании основной торговой сессии отчитаются: Meta Platforms* (запрещенная на территории РФ организация), Microsoft, Super Micro Computer, Qualcomm и еще ряд компаний.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже падают.
На открытии основной торговой сессии ключевые американские индексы снижаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 1,42%.
• Сегодня Евростат обнародовал предварительные данные по темпам роста ВВП в III квартале еврозоны и ряда стран в отдельности. В целом данные позитивные.
Так, ВВП еврозоны в отчетном периоде увеличился на 0,4% квартал к кварталу (кв/кв) и на 0,9% г/г, лучше ожиданий. ВВП Германии в минувшем квартале прирос на 0,2% кв/кв и упал на 0,2% г/г. ВВП Испании и Франции превзошли ожидания и отразили рост как в квартальном, так и в годовом выражении.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) падает. Индекс Hang Seng потерял на торгах 1,55%.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии увеличился на 0,96%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) дорожает второй день подряд. Цена на актив в который раз обновила максимум. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в декабре составляет $2794 за унцию, +0,48%.
Поддержку золоту вчера и сегодня оказывает неоднозначная макростатистика США, в большей степени данные по ВВП.
Всемирный совет по золоту опубликовал отчет за III квартал по спросу на золото. Согласно представленным данным, общий спрос на драгметалл вырос на 5% г/г и составил 1313 тонн, что является рекордным показателем для этого квартала. Общий спрос впервые за всю историю превысил $100 млрд, что было поддержано значительными инвестициями в условиях рекордно высоких цен.
Предполагаем, что текущая цена не предел, и до конца года она может достигнуть отметки $2900.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $71,8 за баррель, +1,63%.
Поддержку котировкам вчера оказали планы Минэнерго США по закупке очередной партии в стратегический резерв. Данные API по запасам в стране также оказались хуже ожиданий рынка. Сегодня рынок будет ждать официальных данных от Управления энергетической информации США.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже снижается на 1,7%.
• Индекс S&P 500 и NASDAQ завершили вчерашние торги ростом на 0,16% и 0,78% соответственно. Russell 2000 сократился на 0,32%.
2 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировал технологический сектор (+1,35%), а отставал коммунальный (-2,14%).
Сильные позиции в сфере технологий и коммуникационных услуг способствовали росту индексов крупных компаний, в то время как слабость во всех остальных секторах привела к снижению индексов компаний с малой капитализацией Russell 2000 и Dow 30. Отчетность «Великолепной семерки» и экономические данные добавляют волатильности.
• Индекс доверия потребителей в октябре существенно превзошел ожидания и вырос до 108,7 против 99,2 в сентябре.
Число открытых вакансий в сентябре сократилось до 7,423 млн, что говорит об укреплении рынка труда. По данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре составило 233 тыс. — показатель существенно выше ожиданий. Напомню, сильный рынок труда — враг инфляции, за которую борется ФРС США.
Беспокойство вызывают данные по темам роста ВВП в III квартале, которые оказались хуже ожиданий. Показатель вырос на 2,8% год к году (г/г) против прогнозируемых 3% г/г. Таким образом, волнения относительно возможной рецессии в Штатах могут усилиться.
• Акции поискового гиганта Alphabet выросли на 6% на фоне того, что его отчетность превзошла ожидания. Выручка облачного подразделения компании выросла на 35% г/г и составила $11,35 млрд.
Акции AMD упали на 7% после того, как прибыль полупроводникового гиганта оправдала ожидания, а выручка немного их превысила. Доходы от бизнеса центров обработки данных удвоились второй квартал подряд, но общий прогноз по доходам лишь соответствовал ожиданиям, при этом разочаровав некоторых инвесторов. За пределами бизнеса чипов искусственного интеллекта сохраняется слабость игрового и встраиваемого бизнеса, в то время как клиентский сегмент (включая продажи ПК) вырос на 23% г/г.
Компания Qorvo, поставщик полупроводниковых решений, рухнула на 15% — ее прогноз оказался ниже оценок аналитиков. Руководство компании ожидает, что выручка и валовая маржа в 2025 финансовом году немного снизятся по сравнению с предыдущим годом.
По окончании основной торговой сессии отчитаются: Meta Platforms* (запрещенная на территории РФ организация), Microsoft, Super Micro Computer, Qualcomm и еще ряд компаний.
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже падают.
На открытии основной торговой сессии ключевые американские индексы снижаются.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 1,42%.
• Сегодня Евростат обнародовал предварительные данные по темпам роста ВВП в III квартале еврозоны и ряда стран в отдельности. В целом данные позитивные.
Так, ВВП еврозоны в отчетном периоде увеличился на 0,4% квартал к кварталу (кв/кв) и на 0,9% г/г, лучше ожиданий. ВВП Германии в минувшем квартале прирос на 0,2% кв/кв и упал на 0,2% г/г. ВВП Испании и Франции превзошли ожидания и отразили рост как в квартальном, так и в годовом выражении.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) падает. Индекс Hang Seng потерял на торгах 1,55%.
• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии увеличился на 0,96%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.24) дорожает второй день подряд. Цена на актив в который раз обновила максимум. Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в декабре составляет $2794 за унцию, +0,48%.
Поддержку золоту вчера и сегодня оказывает неоднозначная макростатистика США, в большей степени данные по ВВП.
Всемирный совет по золоту опубликовал отчет за III квартал по спросу на золото. Согласно представленным данным, общий спрос на драгметалл вырос на 5% г/г и составил 1313 тонн, что является рекордным показателем для этого квартала. Общий спрос впервые за всю историю превысил $100 млрд, что было поддержано значительными инвестициями в условиях рекордно высоких цен.
Предполагаем, что текущая цена не предел, и до конца года она может достигнуть отметки $2900.
• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $71,8 за баррель, +1,63%.
Поддержку котировкам вчера оказали планы Минэнерго США по закупке очередной партии в стратегический резерв. Данные API по запасам в стране также оказались хуже ожиданий рынка. Сегодня рынок будет ждать официальных данных от Управления энергетической информации США.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже снижается на 1,7%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба