Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Целевая цена по акциям AbbVie повышена после отчета за 3 квартал » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Целевая цена по акциям AbbVie повышена после отчета за 3 квартал

2 ноября 2024 ИХ "Финам" | AbbVie Саидова Зарина
Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показывают рост с опережением рынка и сектора — доходность в размере 31% YTD, отчетность за 3К стала подтверждением перспектив роста компании. Сокращение продаж устаревающего препарата Humira заложено в прогнозы, и даже с учетом потерь выручки от блокбастера эмитент выглядит фундаментально недооцененным. Стремительный рост продаж более новых препаратов Skyrizi и Rinvoq вселяет оптимизм, равно как и перспективы открытий AbbVie в области лечения психических заболеваний.

Мы присваиваем акциям AbbVie целевую цену $247,5 на горизонте 12 мес., что соответствует потенциалу роста в размере 21,6% и рейтингу «Покупать».

Целевая цена по акциям AbbVie повышена после отчета за 3 квартал


AbbVie — американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины:

Иммунология
Онкология
Неврология
Вирусология
Офтальмология
Эстетическая медицина
Гастроэнтерология

Иммунологическое направление приносит больше 50% годовой выручки компании. Ключевой препарат AbbVie — селективный иммунодепрессант Humira (adalimumab), который являлся самым продаваемым в мире лекарством до 2023 года. С января 2023 года Humira столкнулся с конкуренцией биосимиляров в США, и выручка от Humira в 2023 году упала на 32,2%, до $14,4 млрд. В третьем квартале 2024 года продажи препарата сократились на 37% г/г.

AbbVie рассчитывает заместить большую часть потерь выручки от Humira своими другими успешными препаратами в области иммунологии, Skyrizi и Rinvoq. Процесс замещения потоков выручки в пользу более новых наименований идет вполне успешно, и в текущем году выручка компании может возобновить рост после просадки в 2023 году.

В августе AbbVie завершила приобретение Cerevel, усилив свой портфель в области неврологии новыми перспективными препаратами, такими как Emraclidine — для лечения шизофрении. Emraclidine — препарат, принимаемый один раз в день, сейчас проходит вторую фазу клинических испытаний в рамках подготовки к регуляторному рассмотрению. Как мы ожидаем, AbbVie подаст заявку на его одобрение во второй половине 2025 года.

По итогам третьего квартала 2024 года выручка AbbVie увеличилась на 3,8% г/г и составила $14,46 млрд, превысив прогнозы на $180 млн. Глобальная выручка иммунологического сегмента увеличилась на 3,9% г/г, до $7,046 млрд, сегмента онкологии — выросла на 11,6%, до $1,687 млрд, эстетического сегмента — сократилась на 0,1%, до $1,239 млрд, а неврологического — показала рост на 15,6%, до $2,363 млрд. Выручка от бестселлера компании Humira сократилась на 37,2% г/г, до $2,227 млрд. Продажи препарата Skyrizi взлетели на 50,8%, до $3,205 млрд, Rinvoq — на 45,3%, до $1,614 млрд. Скорректированная чистая прибыль AbbVie на акцию составила $3,00 и превысила прогнозы на 8 центов.

AbbVie является дивидендным аристократом, прогнозная дивидендная доходность NTM составляет 3,2%. AbbVie недооценена с фундаментальной точки зрения — торгуется с дисконтом в размере 21,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM).

К числу рисков для AbbVie можно отнести дальнейшее усиление конкуренции со стороны препаратов-аналогов и сохраняющуюся высокую степень зависимости выручки компании от блокбастера Humira.

Описание эмитента и факторы роста
AbbVie — американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины:



Иммунология
Онкология
Неврология
Вирусология
Офтальмология
Эстетическая медицина
Гастроэнтерология

Разработки AbbVie меняют к лучшему жизни миллионов людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями.

Иммунологическое направление приносит больше 50% годовой выручки компании. Перечень заболеваний аутоиммунного происхождения, к лечению которых имеют отношение продукты AbbVie, весьма внушителен: ревматоидный артрит, ювенильный идиопатический артрит, псориатический артрит, аксиальный спондилоартрит, увеит, системная красная волчанка, псориаз, атопический дерматит, гнойный гидраденит, болезнь Крона и язвенный колит.

AbbVie в цифрах:

50 000+ сотрудников более чем в 70 странах;
исследовательские и производственные базы в 20 странах мира;
250+ исследовательских партнерств;
ежегодно 50+ млн больных, страдающих более чем 75 недугами, лечатся препаратами AbbVie.

Ключевой препарат AbbVie — селективный иммунодепрессант Humira (adalimumab), который являлся самым продаваемым в мире лекарством до 2023 года, когда этот статус «отобрал» у него блокбастер Merck Keytruda. Препарат Humira одобрен еще в конце 2002 года, изначально как препарат для лечения ревматоидного артрита. В последующие годы показания препарата расширялись, и продажи Humira динамично росли, достигнув в 2022 году $21,2 млрд. А с января 2023 года Humira столкнулся с конкуренцией биосимиляров в США, и выручка от Humira в 2023 году упала на 32,2%, до $14,4 млрд. В третьем квартале 2024 года продажи препарата составили $2,23 млрд, это на 37% меньше, чем годом ранее.

AbbVie рассчитывает заместить большую часть потерь выручки от Humira своими другими успешными препаратами в области иммунологии, Skyrizi и Rinvoq. Препарат Rinvoq получил одобрение для применения по целому ряду показаний: тяжелый ревматоидный артрит, активный псориатический артрит, умеренный и тяжелый ульцеративный колит, активный анкилозирующий спондилит, нерадиографический аксиальный спондилоартрит и атопический дерматит умеренного и тяжелого течения. Skyrizi, в свою очередь, одобрен для лечения бляшечного псориаза, активного псориатического артрита и болезни Крона умеренного и тяжелого течения.

Процесс замещения потоков выручки в пользу более новых наименований идет вполне успешно, и в текущем году выручка компании может возобновить рост после просадки в 2023 году.

В экспериментальной линейке AbbVie наибольшего внимания заслуживают разработки в области психофармакологии. Традиционные препараты для лечения шизофрении часто ограничены в своей эффективности и вызывают значительные побочные эффекты, из-за которых многие пациенты прекращают их прием. Современные подходы к лечению шизофрении фокусируются на разработке новых препаратов с улучшенной эффективностью и меньшими побочными эффектами по сравнению с традиционными антипсихотиками. Одним из перспективных направлений является использование препаратов, воздействующих на мускариновые рецепторы. Среди таких препаратов находится Emraclidine, который AbbVie включила в свой портфель после приобретения компании Cerevel Therapeutics за $8,7 млрд.

Emraclidine — препарат, принимаемый один раз в день, сейчас проходит вторую фазу клинических испытаний в рамках подготовки к регуляторному рассмотрению. Как мы ожидаем, AbbVie подаст заявку на его одобрение во второй половине 2025 года. В конце сентября препарат из этого же класса от компании Bristol Myers Squibb, Cobenfy, получил одобрение FDA. Хотя Cobenfy имеет фору по времени, почти в полтора-два года величиной, есть вероятность, что лекарство от AbbVie имеет лучшую переносимость. Мы считаем, что Emraclidine способен стать сильным пополнением продуктовой линейки AbbVie.

Ключевые корпоративные события AbbVie за последние месяцы весьма обнадеживают с инвестиционной точки зрения:

В конце июля Европейская комиссия одобрила Skyrizi для лечения язвенного колита, что стало четвертым показанием к применению препарата в ЕС.
В августе AbbVie завершила приобретение Cerevel, усилив свой портфель в области неврологии новыми перспективными препаратами, такими как Emraclidine для лечения шизофрении, Tavapadon от болезни Паркинсона и CVL-354 от депрессии.
В сентябре компания объявила о положительных результатах исследования, в котором Tavapadon показал значительное улучшение у пациентов с болезнью Паркинсона.
В октябре FDA одобрило Vyalev в качестве первого подкожного 24-часового препарата на основе леводопы для лечения двигательных нарушений у взрослых с продвинутой стадией болезни Паркинсона.
В октябре стало известно, что AbbVie приобретет Aliada Therapeutics за $1,4 млрд.
AbbVie получила условное одобрение от Европейской комиссии на препарат Tepkinly для лечения рецидивирующей (рефрактерной) фолликулярной лимфомы.
AbbVie подала заявку на ускоренное одобрение Teliso-V для лечения специфичной разновидности рака легких, что может стать первым в своем классе терапевтическим средством для этой конкретной разновидности недуга.

Акции AbbVie за период с начала года показали доходность выше рыночной — подорожали на 31,4%: для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период вырос на 20,1%, а отраслевой индексный фонд iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) окреп лишь на 11,5%.

Мы констатируем, что сокращение продаж Humira уже заложено в прогнозы по выручке и другим финансовым показателям, тогда как перспективы будущих (еще не одобренных) препаратов из соображений консервативной оценки пока не заложены в прогнозы, даже с учетом потерь выручки от блокбастера компания по-прежнему выглядит фундаментально недооцененной.

Динамика доходности акций Abbvie по сравнению с Ishares U.S. Pharmaceuticals ETF и индексом S&P 500 YTD



Финансовые показатели
Выручка AbbVie вплоть до 2023 года показывала положительную тенденцию, а в минувшем году ожидаемо имело место сокращение на 6,4%, до $54,3 млрд, в связи с истечением патентной защиты блокбастера Humira. Чистая прибыль на акцию по GAAP в 2023 году упала на 59%, до $2,72, а скорректированная EPS сократилась на 19,3%, до $11,11.



В 2024 году ожидается возвращение к росту выручки, а в 2025–2026 гг. — дальнейшее ее укрепление за счет наращивания продаж новых наименований. По динамике чистой прибыли ожидания аналогичные. Долговая нагрузка у AbbVie является нормативной и не вызывает беспокойства.



По итогам третьего квартала 2024 года выручка AbbVie увеличилась на 3,8% г/г и составила $14,46 млрд, превысив прогнозы на $180 млн. Глобальная выручка иммунологического сегмента увеличилась на 3,9% г/г, до $7,046 млрд, сегмента онкологии — увеличилась на 11,6%, до $1,687 млрд, эстетического сегмента — сократилась на 0,1%, до $1,239 млрд, а неврологического — выросла на 15,6%, до $2,363 млрд.

Выручка от бестселлера компании Humira сократилась на 37,2% г/г, до $2,227 млрд. Продажи препарата Skyrizi взлетели на 50,8%, до $3,205 млрд, Rinvoq — на 45,3%, до $1,614 млрд. Выручка от Imbruvica снизилась на 8,8%, до $828 млн, в то время как Venclexta увеличилась на 14,8%, до $677 млн.

Скорректированная чистая прибыль AbbVie на акцию составила $3,00 и превысила прогнозы на 8 центов. Мы отмечаем, что сокращение выручки от Humira было ожидаемым, однако обнадеживающая динамика продаж новых препаратов, таких как Skyrizi и Rinvoq, внушает уверенность в дальнейшем улучшении финансовых показателей.

Стоит отметить, что AbbVie можно считать дивидендным вложением — компания выплачивает дивиденды 11 лет кряду, наращивает их все 11 лет. Прогнозная дивидендная доходность NTM составляет 3,2%.

Оценка
Мы провели оценку AbbVie методом сравнения с аналогами, основываясь на прогнозных финансовых показателях P/E и EV/EBITDA на 12 месяцев вперед. Наша оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок по 2 мультипликаторам из таблицы ниже.



Целевая капитализация AbbVie составила $437,1 млрд, или $247,5 на акцию на горизонте 12 месяцев, что эквивалентно потенциалу роста на 21,6% к текущей цене. На основании этого мы сохраняем рейтинг «Покупать» по акциям AbbVie.

Стоит отметить, что усредненная целевая цена акций AbbVie по выборке аналитиков с исторической точностью прогнозов не менее среднего составляет $211,1 (апсайд — 3,7%), а рейтинг акции эквивалентен 3,1 (где 1,0 соответствует рейтингу Strong Sell, 3,0 — Hold, а 5,0 — Strong Buy).

В том числе оценка целевой цены акций AbbVie аналитиками Cantor Fitzgerald — $240 («Лучше рынка»), Raymond James — $221 («Лучше рынка»).

Технический анализ
На дневном графике AbbVie формируется среднесрочный восходящий тренд, который на данном этапе по-прежнему ничем не скомпрометирован и имеет шансы продолжиться в ближайшие месяцы.


http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу