Главные новости из мира инвестиций 15-16 мая 2025

👉 Мировые новости
— Инфляция в РФ с 6 по 12 мая ускорилась до 0,06% с 0,03% с 29 апреля по 5 мая.

— Годовая инфляция в РФ на 12 мая снизилась до 10,1% с 10,2% на 5 мая — Росстат.

— Годовая инфляция в России с 6 по 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% — Минэкономразвития.

— Инфляционные ожидания населения и предприятий в марте-апреле 2025 г. сохранялись повышенными — ЦБ РФ.

— ЦБ добавил биткоин в график доходности вложений в инструменты российского финансового рынка в своем обзоре.

— Физические лица второй месяц подряд становятся крупнейшими нетто-покупателями акций на вторичном биржевом рынке на 22,7₽ млрд — ЦБ.

— Рубль укреплялся к доллару США пятый месяц подряд. Этому способствовало снижение спроса на иностранную валюту со стороны компаний — обзор ЦБ.

— Чистые продажи валюты крупнейших российских экспортеров в апреле снизились на 2% — до $10 млрд — ЦБ.

— Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков РФ снизилась до 19,6% — ЦБ РФ.

— Минфин предложил увеличить расходы федерального бюджета 2025 г. на 829₽ млрд, до 42,3₽ трлн. Главные приоритеты — социальная сфера, здравоохранение и сельское хозяйство – Ведомости.

— Минфин РФ 14 мая разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26248 в объеме 78,53₽ млрд при спросе 182,37₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,32% годовых.

— Минфин повысил прогноз поступления дивидендов в бюджет в 2025 г. на +26,4₽ млрд — такой рост наврядли связан с Газпромом ($GAZP) — аналитики, опрошенные РБК.

— Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, ситуация с ценами, тарифами и вывозом угля очень тяжелая — Замминистра энергетики.

— Программа господдержки угольной отрасли вряд ли позволит восстановить экспорт энергетического угля, но поддержит поставки наиболее маржинальных марок.

— Госдума окончательно одобрила закон, по которому таксопарки смогут использовать только российские автомобили.

— Количество препаратов отечественного производства на фармрынке России планируется увеличить до 90%, сейчас они составляют 70% — министр здравоохранения.

— Ситуация по производству самолета Байкал зашла в тупик, производство не ожидается — Трутнев.

— Неблагоприятные погодные условия в мае привели к гибели чуть больше 100 тыс. га посевов, практически все уже пересеяно — глава Минсельхоза РФ.

— Правительство РФ рассматривает возможность продления ограничений на экспорт бензина до конца октября этого года.

— Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными — Минэнерго и ФАС.

— Погрузка на ДВЖД в январе-апреле сократилась на -3,7% г/г, до 23,9 млн тонн.

— Экспортные перевозки удобрений за январь-апрель 2025 г. по сети РЖД выросли на +35,2% г/г до 14,5 млн т.

— Российский экспорт удобрений в I кв 2025 г. вырос на +27% г/г, до 11,9 млн тонн — Ведомости.

— Денежная база РФ в широком определении в апреле 2025 г. уменьшилась на -1,536₽ трлн, или на -5,7%, до 25,4₽ трлн.

— Производство водки в РФ в январе-апреле снизилось на -15,6% г/г. В то же время вина выросло на +5,2% г/г – Интерфакс.

— Вино единственное из алкоголя показало рост производства с начала года, в целом производство алкогольной продукции в России сократилось на -26% г/г — РБК Вино.

— Средний размер скидок на вторичное жилье в российских мегаполисах в мае 2025 г. увеличился до +6,3% — рекорд за 2 года. Но снижать начальные цены предложений собственники по-прежнему не готовы – РБК.

— В апреле россияне оформили семейную ипотеку на 214₽ млрд, но лишь малая часть пришлась на покупку жилья на вторичном рынке – Ведомости.

— Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попадут 189 танкеров, перевозящих российскую нефть под флагами других стран, а также около 60 физических и юридических лиц из России, Китая, Вьетнама, Турции и Сербии. Стороны Венгрии и Словакии поддержали пакет из-за его «относительной слабости».

— Франция заявила, что пришло время задушить экономику России после 17-го пакета санкций ЕС — Reuters.

— Заблокированные акции США на российском внебиржевом рынке торгуются с гигантским дисконтом — на 50–75% дешевле, чем за рубежом.

— ОПЕК: Индия в марте нарастила долю поставок нефти из России.

— Импорт алмазов в Индию в апреле был на +9% выше г/г, экспорт бриллиантов упал на -11%.

— Россия и Египет обсуждают проекты по созданию СПГ-терминалов — глава Минпромторга.

— Экспорт угля из РФ в Индонезию в январе-феврале 2025г достиг рекордных $136,6 млн (+12% г/г), экспорт удобрений вырос в 2,2 раза г/г до 274,4 тыс т — РИА Новости.

— Динамика финансовых потоков в апреле говорит об умеренном росте экономики РФ с тенденцией к замедлению — ЦБ.

— Нерезиденты из дружественных стран покупают акции РФ уже второй месяц подряд — обзор ЦБ.

— Нефтяные доходы в РФ в апреле оказались на минимуме июня 2023 г.

— Доходы России от продажи нефти и газа в мае снизятся на треть по сравнению с прошлым годом и составят 0,52₽ трлн — расчеты RTRS.

— Минпромторг России не получал заявок о возвращении в страну от ушедших иностранных компаний и брендов.

— Прогнозные цены на лом черных металлов снизились до минимумов с начала года.

— Грузооборот морских портов России в январе — апреле 2025 г. сократился на -5,4% г/г, составив 280,7 млн тонн – ТАСС.

— Энергопотребление в РФ с начала 2025 г. снизилось на -1% г/г без учета лишнего дня в високосном 2024 г. — Системный оператор.

— Средний размер вклада физического лица увеличился в 1 кв.2025 г. на +7% по состоянию на 1 апреля достиг 413₽ тыс — АСВ.

— Выдача потребкредитов в апреле упала на -57% г/г — до 1,21 млн штук – НБКИ.

— Кабмин выделит на IT-ипотеку дополнительно 61₽ млрд — Мишустин.

— Владельцы кредитных карт в начале 2025 г. стали хуже обслуживать свои долги: более 2,35 млн клиентов вышли в просрочку долга более чем на 30 дней — Forbes.

— Спрос среди клиентов МФО на суммы займов от 75₽ тыс и выше снизился в 3 раза за январь-апрель 2025 г. по сравнению с аналогичными периодами 2023-2024 гг.

— Виноделы Крыма спрогнозировали потерю до 40% урожая из-за частых возвратных заморозков и града весной 2025 г. — РБК Вино.

— Минпромторг намерен регулировать деятельность маркетплейсов в стране, соответствующий законопроект готов.

— Объем сделок ЗПИФов с жильем более чем за год увеличился почти в 2 раза.

— Российский рынок систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных за 2024 г. достиг 89,5₽ млрд (+34% г/г). Эксперты ЦСР выделили Postgres Pro, АО «Группа Arenadata», DIS Group, Yandex Cloud и «Тантор Лабс» (входит в ГК «Астра»).

— Ростехнадзор приостановил добычу угля на двух шахтах Кузбасса.

— Объем интернет-торговли в РФ по итогам 1 кв.2025 г. вырос на +36% г/г, до 2,6₽ трлн — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

— В Москве оборот розничной торговли с начала года вырос более чем на +3%.

— Практику 80%-го авансирования госзакупок автотехники планируется расширить на грузовики для облегчения нагрузки на их производителей — Интерфакс.

— Банки в апреле 2025 г. выдали 80,11 тыс. автокредитов на общую сумму 103,64₽ млрд. Это на -31% меньше по количеству и на -39% — по объему, чем годом ранее – ТАСС.

— Цементные производители просят власти исключить цемент из перечня товаров для обязательной биржевой торговли.

— США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК ($TRNFP) и Тенгизшевройл — ТАСС.

— Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на российские удобрения — РИА Новости.

— ЕС немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против РФ — ТАСС.

👉 Корпоративные новости

— СД Газпрома ($GAZP) 21 мая по дивидендам за 2024 г.

— ВТБ конвертирует $2,78 млрд и €0,36 млрд вечных субордов в рубли с доходностью до +26%, чтобы соответствовать новым требованиям ЦБ по валютной позиции.

— Русал ($RUAL) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +188,95₽ млрд (рост в 74 раза) против +2,56₽ млрд годом ранее. Выручка +155₽ млрд (рост в 57 раз) против +2,7₽ млрд годом ранее.

— СД Русагро ($RAGR) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 г.

— Таттелеком ($TTLK) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +352,4₽ млн (-9,8% г/г) против +390,5₽ млн годом ранее. Выручка +2,7₽ млрд (+22,7% г/г).

— Samsung Heavy Industries и Сегежа Групп ($SGZH) планируют подписание долгосрочного контракта.

— Акционеры М.Видео-Эльдорадо ($MVID) завершили дофинансирование Компании в объеме 30₽ млрд на реализацию новой стратегии на 2025-2027 гг.

— СД М.Видео-Эльдорадо ($MVID) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 г.

— КГК ($KGKC) РСБУ за 1 кв.2025 г. чистая прибыль +87₽ млн (-39,5% г/г), выручка +3,24₽ млрд (+23,7% г/г).

— ТГК-1 ($TGKA) не будет публиковать МСФО за 1 кв.2025 г.

— Выручка HENDERSON ($HMFG) за 4 мес.2025 г. выросла на +17,5% г/г до 7₽ млрд — компания.

— Московская биржа ($MOEX) начинает торги фьючерсами на кофе.

— Газпромнефть ($SIBN) планирует активнее развивать трассовые заправки.

— МТС Юрент ($MTSS) вырос более чем на +60% по обороту в 2024 г., хочет и дальше отбирать долю рынка у конкурентов — CEO.

— МТС ($MTSS) 21 мая представит финансовые и операционные показатели за I кв.2025 г.

— VK Tech ($VKCO) в 1 кв.2025 г. нарастил выручку на +63,9% — до 2,7₽ млрд — финансовые и операционные результаты.

— Яндекс ($YDEX) запустил генерацию ИИ-подсказок для контакт-центров. По оценкам экспертов, запуск обойдется компании в 150–300₽ млн – Ведомости.

— СД ТНС энерго Воронеж ($VRSB $VRSBP) утвердили финальные дивиденды за 2024 г. в размере 6,94558516₽/акц, обычка (ДД+1,71%) преф (ДД+5,45%), ГОСА — 17 июня, отсечка — 28 июня.

— На СПБ бирже ($SPBE) размещаются первые исламские ЦФА. Производитель автозапчастей Агрегат-Челны протестирует емкость рынка тестовым выпуском – Ведомости.

— СД Промомеда ($PRMD) 19 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 г.

— СД ДжетЛенд Холдинга ($JETL) 15 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 г.

— СД Нижнекамскнефтехим ($NKNC) 16 мая решит по дивидендам.

— СД Fix Price ($FIXP) 15 мая утвердит дивидендную политику компании.

— СД ВХЗ ($VLHZ) 21 мая решит по дивидендам.

— Т-Технологии ($T) 22 мая опубликуют МСФО за 1 кв.2025 г.

— СД Нижнекамскшина ($NKSH) 20 мая решит по дивидендам.

— СД Белон ($BLNG) 19 мая решит по дивидендам.

— КОНСЕНСУС: HeadHunter ($HEAD) в I кв. нарастил выручку на +11%, до +9,6₽ млрд, скорр. EBITDA снизилась на -2,4%.

— КОНСЕНСУС: Выручка Ростелекома ($RTKM) в I кв. выросла на +9,1%, до +189,6₽ млрд.

— КОНСЕНСУС: Аналитики ждут роста скорр. EBITDA ФосАгро ($PHOR) в I кв. на 68%, дивиденды — в 135-195₽/акц.

— Сбербанк ($SBER) РСБУ за апрель 2025 г. чистая прибыль +137,8₽ млрд (+5,1% г/г). Чистый процентный доход +230,8₽ млрд (+10,2% г/г). Комиссионный доход +57,6₽ млрд (-3,6% г/г).

— Акционеры Лукойла ($LKOH) одобрили финальные дивиденды за 2024 г. в размере 541₽/акц (ДД+8,18%), отсечка — 3 июня.

— Аэрофлот ($AFLT) РСБУ за 1 кв. 2025 г. чистая прибыль +56,56₽ млрд против убытка -6,92₽ млрд годом ранее. Выручка +163,12₽ млрд (+12,4% г/г).

— Продажи удобрений Фосагро ($PHOR) за 1 кв.2025 г. выросли на +7,2% г/г.

— Фосагро ($PHOR) МСФО за 1 кв. 2025 г. чистая прибыль +36,72₽ млрд (+70,9% г/г). выручка +159,4₽ млрд (+33,6% г/г).

— СД Фосагро ($PHOR) рекомендовал дивиденды за 1 кв.2025 г. в размере 201₽/акц (ДД+3,17%), ГОСА — 24 июня, отсечка — 5 июля.

— Юнипро ($UPRO) РСБУ за 1 кв. 2025 г. чистая прибыль +11,27₽ млрд (-8,9% г/г) против +12,4₽ млрд годом ранее. Выручка: +36,23₽ млрд (+2,2% г/г) против +35,45₽ млрд годом ранее.

— Ростелеком ($RTKM) МСФО за 1 кв. 2025 г. чистая прибыль +6,8₽ млрд (-45,6% г/г) против +12,5₽ млрд годом ранее. Выручка +190,1₽ млрд (+9,5% г/г) против +173,6₽ млрд годом ранее.

— РусГидро ($HYDR) просит правительство о программе финоздоровления — Интерфакс.

— СД Яндекса ($YDEX) 20 мая по определению цены размещения дополнительных акций для целей реализации Программы долгосрочной мотивации.

— В число бенефициаров сбора 3% с интернет-рекламы могут войти VK ($VKCO) и Яндекс ($YDEX) — Forbes.

— Продажи недвижимости девелопером АПРИ ($APRI) за 1 кв.2025 г. составили +2,14₽ млрд (-27,5% г/г).

— Мосбиржа ($MOEX) с 16 мая увеличивает количество акций на дополнительных торговых сессиях: Россети Центр и Приволжье ($MRKP), Россети Центр ($MRKC), Россети Северо-Запад ($MRKZ), Россети Волга ($MRKV), Акрон ($AKRN) и ТГК-14 ($TGKN).

— Совкомбанк ($SVCB) запустил золотой депозит для физических лиц и фиксирует повышенный спрос на этот продукт — Прайм.

— СД Fix Price ($FIXP) утвердил новую дивидендную политику компании.

— СД ЮMГ ($GEMC) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

— Девелопер Эталон ($ETLN) расширяет географию деятельности и выходит в 11-й регион присутствия — Хабаровский край.

— Магнит ($MGNT) собирается запустить свою первую фабрику-кухню в индустриальном парке Краснодар. Инвестиции оцениваются в около 3,5₽ млрд – Ведомости.

— Группа Астра ($ASTR) и производитель робототехники Technored объединились для создания ПО, управляющего полным циклом роботизации промышленных предприятий – Ведомости.

— ОАК ($UNAC $IRKT) планирует начать серийное производство беспилотника C-76 в 2028 г.

— На Норникеле ($GMKN) негативно сказывается снижение цен на продукцию и укрепление рубля, это и для нас, и для других экспортеров создает дополнительные трудности — Потанин.

— VEON ($VEON) отчет за I кв.2025 г. выручка выросла на +8,9% г/г до $1 026 млн, EBITDA увеличилась на +13,7% г/г до $439 млн, прямой доход от цифровых сервисов вырос на +50,2% г/г до $147 млн.

— Совкомфлот ($FLOT) 23 мая МСФО за 1 кв.2025 г.

— СД ЦИАН ($CIAN) 20 мая решит по дивидендам за 2024 г.

— ЦИАН ($CIAN) 21 мая МСФО за 1 кв.2025 г.

— СД МТС-Банка ($MBNK) 16 мая решит вопрос по дивидендам за 2024 г.