16 марта 2010 Архив
Обзор валютного рынка
Курс в область 1,35-1,36 никто не отменил пока
За период торгов с начала года EUR сильно потеряла в стоимости по отношению к USD, но с середины февраля, вот уже более 5 недель, торгуется в диапазоне 1,35-1,37. Такое положение привело к тому, что аналитики разбежались на два, противоборствующих лагеря. Аналитикам одного лагеря мерещатся уровни роста котировок EUR в область уровня 1,45. Напротив, аналитики противоположного лагеря сулят EUR снижение в область 1,30. Всё встало на свои места, как и положено. Если явной тенденции для котировок курса нет, то можно давать два совершенно разных прогноза. Кто угадал, то будет кричать: «я же говорил!». Ну, а по поводу того, что в прогнозе использовалось подкидывание монеты, можно и промолчать. Если же в основу прогнозов заложить нечего, то можно перечитывать выводы рейтинговых агентств. По оценкам рейтингового агентства Moody’s, есть признаки роста рисков для снижения рейтингов ведущих стран, в числе которых, как удивительно-то, и Великобритания. Специалисты агентства считают, что в Великобритании могут возникнуть трудности с обслуживанием растущего внешнего долга. Тут же, те же самые специалисты подчеркивают то, что высшим рейтингам (Triple-A) США, Британии, Франции и Германии ничего не угрожает. Любопытно и то, что ничего не угрожает и рейтингу проблемной Испании. Вот, Вам и «орёл», с «решкой»!
Итоги и текущая ситуация торгов в понедельник 15 марта
Техническая картина, а только она и может нынче рассматриваться в качестве объективной, выглядела, как и прежде и не претерпела каких-либо изменений. Недоверие положению на рынке нефти и рынке металлов влекло покупки сырьевых валют протии EUR, больше, и USD, но уже меньше. Вновь снизились котировки EUR и GBP, а котировки JPY продолжали находиться выше уровня 90.0, что говорило в пользу USD. Несколько вырос индекс USDX, но попытка закрепиться выше уровня 80,50 была сломлена областью фильтра 81-й фигуры – областью 80,69-80,88. Понедельник – одно слово!
EUR. Попытка тестировать область уровня 1,3750 в период вчерашних торгов завершилась неудачей и к концу торгов котировки курса EUR/USD закрылись на уровне 1,3675. Правда, стоит отметить смелые попытки роста котировок EUR против GBP и без того задавленные всеми конкурентами, но, в то же время, котировки EUR упали вновь против AUD и CAD.
GBP. Котировки курса GBP/USD, вероятнее всего, под давлением EUR, вместе с сырьевыми валютами, вполне логично рухнули вчера на 150 пунктов. По итогам торгов в понедельник котировки GBP закрылись на уровне 1,5050. Признаков попыток роста пока не наблюдается и этот, когда-то доходный курс, похоже, смирился с текущим положением.
JPY. Котировки курса USD/JPY, как и ожидалось, готовы к встрече данных по итогам финансового года и отчёта банка Японии в конце этого месяца. Положение котировок чуть выше, либо чуть ниже уровня 90.0 всех участников торгов вполне устраивает. Торги курсом USD/JPY закрылись в понедельник на уровне 90.50.
AUD и CAD. Похоже то, что к концу торгов в первом квартале намечается некоторое понимание перспектив USD, по крайней мере, на относительно короткий период времени. Во всяком случае, рост стоимости AUD и CAD против USD заметно снизился, но рост стоимости этих валют против EUR продолжается. По итогам торгов в понедельник котировки CAD/USD остались в области 1,0180-1,0190, а котировки EUR/CAD снизились от уровня 1,4003 до уровня 1,3935. Аналогично вели себя вчера и котировки AUD. Котировки курса AUD/USD снизились в пользу USD на 10 пунктов и не обозначили рост. В свою очередь, котировки курса EUR/AUD снизились на 75 пунктов и закрылись на уровне 1,4950.
Прогноз вероятного направления торгов
Общий фон для валютного рынка, по всем оценкам, остаётся противоречивым. Есть неуверенность в том, что рынок нефти может продолжить рост, что вступает в некоторое противоречие с динамикой роста фондовых индексов. Остаётся проблемой рост стоимости сырьевых валют и технический диапазон колебания котировок курса EUR/USD. Для каких-то существенных изменений на валютном рынке пока нет никаких причин. Не находя технических факторов для формирования тенденций, участники торгов ведут позиционную торговлю в относительно узких диапазонах, без объективно выраженного направления. Рынок ждёт внешнего сигнала, но его пока нет.
Вероятный коридор торгов
EUR/USD – 1,3669 - 1,3731; консолидация
GBP/USD – 1,5012 – 1,5088; консолидация
USD/JPY – 89,69 – 90,31; консолидация
USD/CHF – 1,0543 -1,0612; консолидация
AUD/USD – 0,9131 – 0,9188; консолидация
USD/CAD –1.0143 – 1,0212; консолидация
Динамика торгов во вторник 16 марта не определёна, вне рынка
Обзор рынка нефти
Вторник – спешить с решениями не стоит, нужно готовиться
Общая экономическая информация, которая может иметь отношение к рынку нефти к концу первого квартала 2010 года, не выглядит положительной для наращивания объёма длинных позиций. Уже завтра, 17 марта министры стран ОПЕК собираются на очередное совещание. Естественно, не ожидается, что на этом совещании могут быть изменены текущие условия квотирования добычи. Скорее всего, в центре обсуждения окажется реальное положение на рынке нефти, которое может выразиться в заявление в сторону добывающих компаний. К примеру, Представитель Ирана в ОПЕК Мохаммад Али Хатиби заявил о том, что «рынок может оказаться в условиях перепроизводства нефти, если картель не повысит дисциплину». По сути, ОПЕК беспокоит то, что чрезмерные поставки могут привести к избыточному росту запасов в то время, как во 2 квартале ожидается традиционный спад потребления. А самих участников рынка нефти беспокоят ожидания того, что Народный банк КНР может уже в самое скорое время вновь повысить нормы резервирования, а следом и учётную ставку.
Итоги и текущая ситуация в понедельник 15 марта
Техническая картина торгов в понедельник указывает на то, что на рынке наблюдались настроения фиксировать прибыль в длинных позициях. Собственно, ничего удивительного в фиксации прибыли теперь, в конце первого квартала, нет. Действия профессиональных участников торгов на рынке нефти вполне логичны, учитывая то, что перспективы рынка в период второго квартала пока остаются туманными. Кроме того, за период 5 месяцев финансового полугодия рост стоимости контрактов, как на смесь Brent, так и на смесь Light Sweet, не превысил уровень 80 долларов за баррель.
По итогам торгов в феврале нефть марки Brent закрылась на уровне 77,65, а нефть марки Light Sweet закрылась на уровне 79,70. Таким образом, как в период торгов двух месяцев первого квартала, так и всего финансового полугодия стратегический коридор, ограниченный уровнями 70 и 80 долларов не бал нарушен. Совокупный рост стоимости контрактов на смесь Brent за 5 месяцев составил 14,7%. То, что рост стоимости не превысил уровень 15%, вероятно, и не имеет какого-то существенного значения для краткосрочных торговцев. С другой стороны, в стратегических оценках этот показатель мог иметь значение, как фактор вероятности уже 30%-го роста стоимости.
По итогам торгов в понедельник торги контрактами на смесь марки Brent закрылись на уровне 78 долларов, а торги на контракты нефти марки Light Sweet – на уровне 79,90 долларов за баррель.
Прогноз вероятного диапазона торгов на вторник 16 марта
В период торгов во вторник 16 марта рынок нефти остаётся ниже области сопротивления верхней границы стратегического коридора, ниже уровня 80 долларов. Ожидания того, какие решения могут быть приняты на заседании министров стран ОПЕК, вероятнее всего, ограничат диапазон колебаний котировок довольно узким коридором уровней. С другой стороны, внимание участников торгов будет направлено на положение американского доллара на валютном рынке.
К середине торгов в Азии доллар США находится в области уровней 1,3650-1,37, что на период торгов во вторник не даёт уверенности в том, что имеются шансы снижения его стоимости в область 1,3731-1,3769, что могло бы стать основанием покупать нефтяные контракты. В свою очередь, рост стоимости американской валюты ограничен областью 1,3631-1,3669, что не даёт оснований для продолжения фиксации прибыли в длинных нефтяных контрактах. Хорошим индикатором вероятного развития событий на рынке нефти и общего положения американского доллара на валютном рынке могут стать котировки курса USD/NOK относительно уровня 5,85, выше либо выше границ диапазона уровней 5,8310 и 5,8690.
Вероятный диапазон торгов
Смесь Brent – 77,31-78,12 консолидация, склонность к снижению
Смесь Light Sweet – 79,31-80,12 консолидация, склонность к снижению
Обзор фондового рынка США
Говорят, весна и о том, что спячка медведей может закончиться …
Понедельник, 15 марта, в очередной раз показал преобладание на фондовом рынке США «быков». Надо полагать, что «медведи» ещё мирно спят, но, вероятно, уже так крепко, как может показаться на первый взгляд. «Мишки» могут скоро проснуться. Инвесторов с бычьими настроениями начинают беспокоить более реальные факторы, чем рассуждения по поводу финансового положения европейских стран. Реальной угрозой росту может стать решение Народного банка КНР по ужесточению кредитных ограничений и вероятности роста учётной ставки. Кроме того, статистика покупок американских активов иностранными инвесторами за январь, заметно снизилась. В январе объём покупок активов США составил 19,1 млрд. долларов, против декабрьского показателя в 63,3 и ноябрьского 126,4 млрд. долларов. Зато, показатель промышленного производства, неожиданно для аналитиков, вырос на 0,1%. «Сено пожевать ещё есть», решили быки, и основные биржевые индексы торги в понедельник завершили ростом.
Итоги и текущая ситуация в понедельник 15 марта
Положение на рынке металлов не могло оказать поддержку акциям таких компаний, как United States Steel Corp., снижение на 1,16%, AK Steel Holding Corp., минус 0,9%, Southern Copper Corp., снижение на 2,31%, Arcelor Mittal, 0,92%, Steelcase Inc., 0,7%, Newmont Mining Corp., 0,62%.
Не в лучшем положении были вчера акции и страховых компаний. В отношении компаний сектора страхования, вероятнее всего, сработал принцип парадокса. Президент США Барак Обама активно продвигает реформу здравоохранения, а советник главы государства Дэвид Аксельрод абсолютно уверен, что законопроект о бесплатной медицине будет одобрен. По сути, «чем здоровье населения лучше, тем меньше страховых выплат – страховщиков стоит покупать», но рыночные спекулянты этого не поняли и в результате акции страховых компаний стали падать в цене. Акции компании Unitedhealth Group Inc. упали на 1,15%, WellPoint Inc., 1,69%, Aetna Inc., 0,69%, Cigna Corp., 0,72%, The Travelers Companies Inc., 0,81%.
В секторе банков в период понедельника наблюдались противоречия в оценках участников торгов. Некоторым спекулянтам виделись новые перспективы роста, и они смело проводили покупки, а другие уже спешили записаться в партию медведей. В отношении банковского сектора, даже, довольно сложно сказать, какие показатели конкретных эмитентов были стимулирующими причинами покупок либо продаж акций. Выросли, по итогам торгов в понедельник, акции банка Bank of America Corp., 0,01%, Wells Fargo & Company, 0,88%, US Bancorp, 0,9% и The Bank of New York Mellon Corp., 0,74%. Зато, снизились акции банка Citigroup, 2,02%, Goldman Sachs Group Inc., 0,82% и JPMorgan Chase & Co., 0,19%. Стоит отметить, что профессиональных участников рынка не сильно затронул законопроект, представленный Кристофером Доддом. Имеется в виду законопроект по контролю над крупнейшими финансовыми институтами страны.
По итогам торгов 15 марта индекс Dow Jones вырос на 0,16%, закрывшись на уровне 10642,15, а индекс S&P 500 вырос на 0,05%, закрывшись на уровне 1150,51.
Прогноз вероятной тенденции в период вторника 16 марта
На открытии торгов во вторник основные индексы оказались в области крайне сильных уровней сопротивления. На фоне завершения торгов первого квартала и опасений по поводу китайского фактора, основные индексы могут начать формировать коррекционное снижение.
Вероятнее всего на открытии торгов во вторник основные индексы могут открыться ростом, но во второй половине торгов начать консолидироваться и немного снизится. Американских фондовый рынок готов к снижению и нужен только повод для его начала. Динамика роста основных индексов накапливает значительные риски резкого изменения направления торгов.
Курс в область 1,35-1,36 никто не отменил пока
За период торгов с начала года EUR сильно потеряла в стоимости по отношению к USD, но с середины февраля, вот уже более 5 недель, торгуется в диапазоне 1,35-1,37. Такое положение привело к тому, что аналитики разбежались на два, противоборствующих лагеря. Аналитикам одного лагеря мерещатся уровни роста котировок EUR в область уровня 1,45. Напротив, аналитики противоположного лагеря сулят EUR снижение в область 1,30. Всё встало на свои места, как и положено. Если явной тенденции для котировок курса нет, то можно давать два совершенно разных прогноза. Кто угадал, то будет кричать: «я же говорил!». Ну, а по поводу того, что в прогнозе использовалось подкидывание монеты, можно и промолчать. Если же в основу прогнозов заложить нечего, то можно перечитывать выводы рейтинговых агентств. По оценкам рейтингового агентства Moody’s, есть признаки роста рисков для снижения рейтингов ведущих стран, в числе которых, как удивительно-то, и Великобритания. Специалисты агентства считают, что в Великобритании могут возникнуть трудности с обслуживанием растущего внешнего долга. Тут же, те же самые специалисты подчеркивают то, что высшим рейтингам (Triple-A) США, Британии, Франции и Германии ничего не угрожает. Любопытно и то, что ничего не угрожает и рейтингу проблемной Испании. Вот, Вам и «орёл», с «решкой»!
Итоги и текущая ситуация торгов в понедельник 15 марта
Техническая картина, а только она и может нынче рассматриваться в качестве объективной, выглядела, как и прежде и не претерпела каких-либо изменений. Недоверие положению на рынке нефти и рынке металлов влекло покупки сырьевых валют протии EUR, больше, и USD, но уже меньше. Вновь снизились котировки EUR и GBP, а котировки JPY продолжали находиться выше уровня 90.0, что говорило в пользу USD. Несколько вырос индекс USDX, но попытка закрепиться выше уровня 80,50 была сломлена областью фильтра 81-й фигуры – областью 80,69-80,88. Понедельник – одно слово!
EUR. Попытка тестировать область уровня 1,3750 в период вчерашних торгов завершилась неудачей и к концу торгов котировки курса EUR/USD закрылись на уровне 1,3675. Правда, стоит отметить смелые попытки роста котировок EUR против GBP и без того задавленные всеми конкурентами, но, в то же время, котировки EUR упали вновь против AUD и CAD.
GBP. Котировки курса GBP/USD, вероятнее всего, под давлением EUR, вместе с сырьевыми валютами, вполне логично рухнули вчера на 150 пунктов. По итогам торгов в понедельник котировки GBP закрылись на уровне 1,5050. Признаков попыток роста пока не наблюдается и этот, когда-то доходный курс, похоже, смирился с текущим положением.
JPY. Котировки курса USD/JPY, как и ожидалось, готовы к встрече данных по итогам финансового года и отчёта банка Японии в конце этого месяца. Положение котировок чуть выше, либо чуть ниже уровня 90.0 всех участников торгов вполне устраивает. Торги курсом USD/JPY закрылись в понедельник на уровне 90.50.
AUD и CAD. Похоже то, что к концу торгов в первом квартале намечается некоторое понимание перспектив USD, по крайней мере, на относительно короткий период времени. Во всяком случае, рост стоимости AUD и CAD против USD заметно снизился, но рост стоимости этих валют против EUR продолжается. По итогам торгов в понедельник котировки CAD/USD остались в области 1,0180-1,0190, а котировки EUR/CAD снизились от уровня 1,4003 до уровня 1,3935. Аналогично вели себя вчера и котировки AUD. Котировки курса AUD/USD снизились в пользу USD на 10 пунктов и не обозначили рост. В свою очередь, котировки курса EUR/AUD снизились на 75 пунктов и закрылись на уровне 1,4950.
Прогноз вероятного направления торгов
Общий фон для валютного рынка, по всем оценкам, остаётся противоречивым. Есть неуверенность в том, что рынок нефти может продолжить рост, что вступает в некоторое противоречие с динамикой роста фондовых индексов. Остаётся проблемой рост стоимости сырьевых валют и технический диапазон колебания котировок курса EUR/USD. Для каких-то существенных изменений на валютном рынке пока нет никаких причин. Не находя технических факторов для формирования тенденций, участники торгов ведут позиционную торговлю в относительно узких диапазонах, без объективно выраженного направления. Рынок ждёт внешнего сигнала, но его пока нет.
Вероятный коридор торгов
EUR/USD – 1,3669 - 1,3731; консолидация
GBP/USD – 1,5012 – 1,5088; консолидация
USD/JPY – 89,69 – 90,31; консолидация
USD/CHF – 1,0543 -1,0612; консолидация
AUD/USD – 0,9131 – 0,9188; консолидация
USD/CAD –1.0143 – 1,0212; консолидация
Динамика торгов во вторник 16 марта не определёна, вне рынка
Обзор рынка нефти
Вторник – спешить с решениями не стоит, нужно готовиться
Общая экономическая информация, которая может иметь отношение к рынку нефти к концу первого квартала 2010 года, не выглядит положительной для наращивания объёма длинных позиций. Уже завтра, 17 марта министры стран ОПЕК собираются на очередное совещание. Естественно, не ожидается, что на этом совещании могут быть изменены текущие условия квотирования добычи. Скорее всего, в центре обсуждения окажется реальное положение на рынке нефти, которое может выразиться в заявление в сторону добывающих компаний. К примеру, Представитель Ирана в ОПЕК Мохаммад Али Хатиби заявил о том, что «рынок может оказаться в условиях перепроизводства нефти, если картель не повысит дисциплину». По сути, ОПЕК беспокоит то, что чрезмерные поставки могут привести к избыточному росту запасов в то время, как во 2 квартале ожидается традиционный спад потребления. А самих участников рынка нефти беспокоят ожидания того, что Народный банк КНР может уже в самое скорое время вновь повысить нормы резервирования, а следом и учётную ставку.
Итоги и текущая ситуация в понедельник 15 марта
Техническая картина торгов в понедельник указывает на то, что на рынке наблюдались настроения фиксировать прибыль в длинных позициях. Собственно, ничего удивительного в фиксации прибыли теперь, в конце первого квартала, нет. Действия профессиональных участников торгов на рынке нефти вполне логичны, учитывая то, что перспективы рынка в период второго квартала пока остаются туманными. Кроме того, за период 5 месяцев финансового полугодия рост стоимости контрактов, как на смесь Brent, так и на смесь Light Sweet, не превысил уровень 80 долларов за баррель.
По итогам торгов в феврале нефть марки Brent закрылась на уровне 77,65, а нефть марки Light Sweet закрылась на уровне 79,70. Таким образом, как в период торгов двух месяцев первого квартала, так и всего финансового полугодия стратегический коридор, ограниченный уровнями 70 и 80 долларов не бал нарушен. Совокупный рост стоимости контрактов на смесь Brent за 5 месяцев составил 14,7%. То, что рост стоимости не превысил уровень 15%, вероятно, и не имеет какого-то существенного значения для краткосрочных торговцев. С другой стороны, в стратегических оценках этот показатель мог иметь значение, как фактор вероятности уже 30%-го роста стоимости.
По итогам торгов в понедельник торги контрактами на смесь марки Brent закрылись на уровне 78 долларов, а торги на контракты нефти марки Light Sweet – на уровне 79,90 долларов за баррель.
Прогноз вероятного диапазона торгов на вторник 16 марта
В период торгов во вторник 16 марта рынок нефти остаётся ниже области сопротивления верхней границы стратегического коридора, ниже уровня 80 долларов. Ожидания того, какие решения могут быть приняты на заседании министров стран ОПЕК, вероятнее всего, ограничат диапазон колебаний котировок довольно узким коридором уровней. С другой стороны, внимание участников торгов будет направлено на положение американского доллара на валютном рынке.
К середине торгов в Азии доллар США находится в области уровней 1,3650-1,37, что на период торгов во вторник не даёт уверенности в том, что имеются шансы снижения его стоимости в область 1,3731-1,3769, что могло бы стать основанием покупать нефтяные контракты. В свою очередь, рост стоимости американской валюты ограничен областью 1,3631-1,3669, что не даёт оснований для продолжения фиксации прибыли в длинных нефтяных контрактах. Хорошим индикатором вероятного развития событий на рынке нефти и общего положения американского доллара на валютном рынке могут стать котировки курса USD/NOK относительно уровня 5,85, выше либо выше границ диапазона уровней 5,8310 и 5,8690.
Вероятный диапазон торгов
Смесь Brent – 77,31-78,12 консолидация, склонность к снижению
Смесь Light Sweet – 79,31-80,12 консолидация, склонность к снижению
Обзор фондового рынка США
Говорят, весна и о том, что спячка медведей может закончиться …
Понедельник, 15 марта, в очередной раз показал преобладание на фондовом рынке США «быков». Надо полагать, что «медведи» ещё мирно спят, но, вероятно, уже так крепко, как может показаться на первый взгляд. «Мишки» могут скоро проснуться. Инвесторов с бычьими настроениями начинают беспокоить более реальные факторы, чем рассуждения по поводу финансового положения европейских стран. Реальной угрозой росту может стать решение Народного банка КНР по ужесточению кредитных ограничений и вероятности роста учётной ставки. Кроме того, статистика покупок американских активов иностранными инвесторами за январь, заметно снизилась. В январе объём покупок активов США составил 19,1 млрд. долларов, против декабрьского показателя в 63,3 и ноябрьского 126,4 млрд. долларов. Зато, показатель промышленного производства, неожиданно для аналитиков, вырос на 0,1%. «Сено пожевать ещё есть», решили быки, и основные биржевые индексы торги в понедельник завершили ростом.
Итоги и текущая ситуация в понедельник 15 марта
Положение на рынке металлов не могло оказать поддержку акциям таких компаний, как United States Steel Corp., снижение на 1,16%, AK Steel Holding Corp., минус 0,9%, Southern Copper Corp., снижение на 2,31%, Arcelor Mittal, 0,92%, Steelcase Inc., 0,7%, Newmont Mining Corp., 0,62%.
Не в лучшем положении были вчера акции и страховых компаний. В отношении компаний сектора страхования, вероятнее всего, сработал принцип парадокса. Президент США Барак Обама активно продвигает реформу здравоохранения, а советник главы государства Дэвид Аксельрод абсолютно уверен, что законопроект о бесплатной медицине будет одобрен. По сути, «чем здоровье населения лучше, тем меньше страховых выплат – страховщиков стоит покупать», но рыночные спекулянты этого не поняли и в результате акции страховых компаний стали падать в цене. Акции компании Unitedhealth Group Inc. упали на 1,15%, WellPoint Inc., 1,69%, Aetna Inc., 0,69%, Cigna Corp., 0,72%, The Travelers Companies Inc., 0,81%.
В секторе банков в период понедельника наблюдались противоречия в оценках участников торгов. Некоторым спекулянтам виделись новые перспективы роста, и они смело проводили покупки, а другие уже спешили записаться в партию медведей. В отношении банковского сектора, даже, довольно сложно сказать, какие показатели конкретных эмитентов были стимулирующими причинами покупок либо продаж акций. Выросли, по итогам торгов в понедельник, акции банка Bank of America Corp., 0,01%, Wells Fargo & Company, 0,88%, US Bancorp, 0,9% и The Bank of New York Mellon Corp., 0,74%. Зато, снизились акции банка Citigroup, 2,02%, Goldman Sachs Group Inc., 0,82% и JPMorgan Chase & Co., 0,19%. Стоит отметить, что профессиональных участников рынка не сильно затронул законопроект, представленный Кристофером Доддом. Имеется в виду законопроект по контролю над крупнейшими финансовыми институтами страны.
По итогам торгов 15 марта индекс Dow Jones вырос на 0,16%, закрывшись на уровне 10642,15, а индекс S&P 500 вырос на 0,05%, закрывшись на уровне 1150,51.
Прогноз вероятной тенденции в период вторника 16 марта
На открытии торгов во вторник основные индексы оказались в области крайне сильных уровней сопротивления. На фоне завершения торгов первого квартала и опасений по поводу китайского фактора, основные индексы могут начать формировать коррекционное снижение.
Вероятнее всего на открытии торгов во вторник основные индексы могут открыться ростом, но во второй половине торгов начать консолидироваться и немного снизится. Американских фондовый рынок готов к снижению и нужен только повод для его начала. Динамика роста основных индексов накапливает значительные риски резкого изменения направления торгов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба