Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть пытаются устоять выше локальных минимумов. Встреча Путина и Трампа в целом прошла на оптимистичной ноте, но отсутствие конкретных шагов по достижению мира в начале недели провоцирует фиксацию прибыли на рынке.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,4%, при этом S&P 500 и Dow Jones Industrial по ходу дня обновили исторические рекорды. Рынок корректировался после публикации более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных, которые указали, в частности, на замедление роста розничных продаж США в июле с 0,9% до 0,5% м/м, сокращение промышленного производства за аналогичный период на 0,1% м/м, а также падение индекса потребительских настроений Университета Мичиган за август и скачок 1-летних и 5-летних инфляционных ожиданий до 4,9% и 3,9% соответственно.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, сохраняя осторожность перед выходом по ходу недели протоколов заседания ФРС, а также выступления главы регулятора Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Динамика процентных ставок в США в ближайшие месяцы остается одной из интриг на рынке.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%, который стремился к июльскому пику и важному среднесрочному сопротивлению 5470 пунктов на фоне покупок в США ранее на неделе. В ближайшие дни в регионе будут опубликованы инфляционные данные по еврозоне, Германии и Великобритании, а также предварительные оценки деловой активности за август.
На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,8%, достигнув очередного рекордного максимума на надеждах сдержанной монетарной политики в стране. Австралийский ASX 200 вырос на 0,2%. Биржи Китая повышаются в пределах 1,5% после того, как переговоры Путина и Трампа в моменте снизили риски введения вторичных санкций против покупателей российской нефти, основными из которых сейчас являются Индия и Китай. Кроме того, участники не исключают снижения процентных ставок в КНР на заседании Народного банка на этой неделе. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, оставаясь немногим выше поддержки 25 100 пунктов.
Фьючерсы на нефть Brent утром растут менее чем на 0,5% после снижения примерно на 1,5% в пятницу. Котировки остаются недалеко от минимума месяца 65,01 долл и продолжают ждать геополитических новостей. На данный момент воодушевляющий тон переговоров Путина и Трампа заложил базу для продолжения стабильных поставок нефти из РФ, что выступает медвежьим фактором для цен. Ситуация, впрочем еще может измениться в ближайшие дни и недели.
События дня:
· торговый баланс еврозоны в июне (12.00 мск)
· встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтоне (20.15 мск)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу по итогам основной сессии выросли на 1,2% и 0,8% соответственно, завершив день у сопротивлений 3010 пунктов и 1185 пунктов, вне зон краткосрочной перекупленности. Рублевый индикатор, в частности, при стабилизации выше 3010 пунктов готов направиться к апрельскому пику 3053 пункта, а следующей целью индекса РТС может стать мартовский максимум 1267 пунктов. Ближайшие важные поддержки расположены на 2950 пунктов и 1160 пунктов соответственно.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу ослаб на 0,5%, достигнув отметки 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,02 руб и 93,70 руб соответственно (против 79,76 руб и 93,05 руб в предыдущий рабочий день), отразив некоторое снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие нисходящей коррекции от пятничных максимумов после того, как на переговорах Путина и Трампа в конце прошлой недели не было достигнуто конкретных договоренностей, хотя встреча прошла на позитивной ноте и создала базу для обсуждения возможных условий заключения мира. В частности, в понедельник в Вашингтон для встречи с Трампом приедет Зеленский, а также некоторые лидеры ЕС, которые все еще выступают за усиление санкций против РФ. Участники в начале недели фиксируют прибыль на фоне рисков ужесточения тона в том числе Трампа после сегодняшней встречи, хотя американский президент ранее давал понять, что хочет подождать с введением новых ограничений против РФ. На данный момент можно говорить о реализации нейтрального сценария встречи Трампа и Путина и при прочих равных высокой вероятности возвращения индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов после коррекции.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба