Российский рынок акций к окончанию основных торгов ускорил снижение, не получив новых значимых драйверов роста прежде всего с геополитического фронта. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 1,44%, до 2845,39 пункта. Индекс РТС упал на 1,65%, до 1112,18 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером ослабевал на 0,3%, до 11,26 руб, оставаясь недалеко от минимума прошлого месяца 11,28 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,59 руб и 93,83 руб соответственно (против 80,42 руб и 94,38 руб в предыдущий рабочий день), отразив умеренное ослабление рубля к доллару и рост к евро.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии из наиболее ликвидных акций пребывали лишь бумаги ТМК (+4,75%) и акции Полюса (+0,83%).
Акции производителя труб ТМК подскочили после новостей о подписании Газпромом и китайской CNPC меморандума о строительстве «Силы Сибири-2», который по словам Миллера должен стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире – позитивный долгосрочный сигнал как для акций ТМК, так и Газпрома. В краткосрочном периоде влияние новостей о меморандуме Газпрома по «Силе Сибири-2» может вскоре сойти на нет. Акционеры ТМК в начале августа одобрили переход на единую акцию, при этом цена выкупа для голосующих против присоединения дочерних компаний составит 116,1 руб (против текущей 111,78 руб) со сроком предъявления заявок до 15 сентября. ТМК в августе также отчиталась о получении убытка в 1-м полугодии 2025 года по МСФО в размере 3,24 млрд руб против убытка 1,8 млрд руб годом ранее. При бычьем сценарии котировки ТМК могут достигнуть годового пика 147 руб. Ниже 116,1 руб, в то же время, можно ожидать торговли акций в боковом диапазоне или обновления предыдущих минимумов.
Акции Полюса следовали за очередными историческими пиками цен на золото, которые в условиях торговой неопределенности и ожиданий снижения процентной ставки ФРС поднялись до 3585 долл/унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги РУСАЛа (-4,45%), привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (-4,17% и -3,35%), бумаги Эн+ Групп (-3,55%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,46% и -2,13%).
Продажи по большинству бумаг проходили в рамках общего пессимизма на рынке.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США после длинных выходных проходили со снижением трех основных индексов на 1-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы оценивали перспективу уменьшения процентной ставки ФРС в сентябре, а также постановление Апелляционного суда США конца августа о незаконности пошлин Трампа, которое может усилить торговую неопределенность. Сегодня же оценки PMI и ISM как и ожидалось дали неоднозначные сигналы о состоянии производственной активности страны в августе. В ближайшие дни основное внимание участников будет направлено на данные по занятости.
Биржи Европы: негативный настрой Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который ускорил темпы падения на фоне продаж в США и стремился к минимумам с начала августа. Опубликованные во вторник предварительные оценки показали рост индекса потребительских цен еврозоны в августе на 2,3% г/г, как и месяцем ранее, против ожиданий замедления до 2,2%. Статистика подтверждает высокую вероятность сохранения ключевых ставок ЕЦБ без изменений на заседании в сентябре. В среду же от окончательных данных могут поступить сигналы о некотором охлаждении активности в секторе услуг еврозоны.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%, хотя отступили от максимума сессии и района сопротивления 69,50 долл. Стабилизация выше указанной отметки увеличит шансы движения цен к максимуму июля 72,83 долл. Инвесторы на рынке продолжают оценивать геополитический фон и отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине наряду с атаками на энергетическую инфраструктуру и риски более ограниченных поставок из РФ.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались продажи, которые были вызваны неопределенностью в отношении дальнейших торговых и монетарных условий прежде всего в США. Кроме того, инвесторы фиксировали прибыль у рекордных и годовых максимумов. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии также продвинулись ниже и стремились к минимумам с начала августа. Инвесторов, вопреки ожиданиям, не впечатлили достигнутые между РФ и Китаем на данный момент договоренности в энергетическом секторе, в частности, касающиеся проектов с Газпромом. Во второй половине недели интересные корпоративные новости также могут поступать с Восточного экономического форума (ВЭФ).
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за август (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за август (10.15-11.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (10.30 мск)
· ЦБ РФ опубликует объем валютных интервенций на месяц (12.00 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в июле (12.00 мск)
· производственные заказы США в июле (17.00 мск)
· число открытых вакансий в США в июле по оценке JOLTS (17.00 мск)
· Восточный экономический форум (ВЭФ)
· квартальные результаты Hewlett Packard, Dollar Tree
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба