Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в сдержанном минусе, не находя значимых драйверов для масштабного движения. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск упал на 0,15%, до 2542,70 пункта. Индекс РТС снизился на 0,38%, до 984,32 пункта, продолжая ощущать дополнительное давление со стороны валютного рынка.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 0,5%, до 11,33 руб, корректируясь после падения накануне. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,37 руб и 93,76 руб соответственно (против 81,18 руб и 93,51 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное снижение рубля к обеим валютам.
ЦБ РФ в четверг при этом сообщил о намерении сократить продажу валюты по бюджетному правилу в ближайший месяц до 9,04 млрд руб в день с 9,54 млрд руб/день, а Минфин – уменьшить продажу валюты/золота до 0,1 млрд руб/день с 0,6 млрд руб/день.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ДВМП (+1,80%), бумаги Совкомфлота (+0,83%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,47%), котировки НоваБев (+0,47%), бумаги Газпрома (+0,35%).
Акции Совкомфлота чувствовали себя лучше рынка перед публикацией 14 ноября финансовых результатов за 9 месяцев 2025 года по МСФО. В середине августа финансовый директор компании Александр Вербо при этом сообщил о возможном выходе на чистую прибыль по итогам 2025 года и возвращении к стабильной выплате дивидендов, от которых пришлось отказаться по итогам 2024 года. Во 2-м квартале текущего года Совкомфлоту удалось получить скорректированную чистую прибыль по МСФО в размере 20,7 млн долл против убытка 1,2 млн долл в 1-м квартале при скачке EBITDA на 50,5% к/к, до 158 млн долл. С фундаментальной точки зрения динамика акций Совкомфлота в ближайшие недели, вероятно, в высокой степени продолжит определяться геополитическим фоном, который остается напряженным и может увести котировки ниже 70 руб. В то же время при геополитических улучшениях акции Совкомфлота будут готовы вернуться к росту, особенно при подтверждении перспективы выплаты дивидендов по итогам 2025 года, уровень которых, однако, с учетом текущей непростой ситуации может быть ограниченным.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ОГК-2 (-2,61%), котировки ТМК (-2,13%), обыкновенные акции Башнефти (-1,87%), бумаги Россетей (-1,41%), котировки ВК (-1,19%).
Акции ОГК-2 продолжали снижение после закрытия реестра по дивидендам за 2024 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,5-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок вернулся в стадию нисходящей коррекции и тестировал важную краткосрочную поддержку 6750 пунктов по S&P 500, стабилизация ниже которой может предвещать движение к октябрьскому минимуму 6550 пунктов. Инвесторы продолжали фиксацию прибыли в IT-секторе в том числе на опасениях переоцененности акций, связанных с ИИ. Акции производителя полупроводников Qualcomm, в частности, упали почти на 4% после новостей о возможном сокращении сотрудничества с одним из своих основных клиентов Samsung Electronics в следующем году.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который развернулся вниз вместе с ухудшением настроений в США. Опубликованные в четверг в регионе данные при этом показали возвращение промышленного производства Германии в сентябре к росту на 1,3% м/м (ожидалось +3%) при снижении розничных продаж еврозоны за аналогичный период на 0,1% м/м (ожидалось +0,2%). Банк Англии же ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4% и дал сигнал в отношении её возможного снижения.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ вернулись к падению и теряли около 1%, вновь отступая от психологически важной отметки 65 долл в том числе на фоне продаж на фондовых площадках. На нефтяном рынке в целом все еще преобладают медвежьи настроения, которые во многом обеспечены неопределенными перспективами мирового спроса и наращиванием добычи ОПЕК+, которые перевешивают риски более ограниченного предложения из РФ и других регионов. В пятницу на динамику котировок могут повлиять данные по торговому балансу Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: На западные фондовые площадки в четверг вернулись продажи. Судя по всему, участники в США и Европе настроились на более масштабную как минимум краткосрочную фиксацию прибыли прежде всего в IT-именах. Решение суда по пошлинам Трампа при этом, как утверждают некоторые официальные лица, может растянуться вплоть до конца года, что также может поддерживать нервозность на рынках. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии оставались в сдержанном минусе, располагаясь ниже района сопротивлений 2590 пунктов и 1010 пунктов соответственно, что подчеркивает сохранение основного «медвежьего» настроя. Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ в четверг при этом показало, что регулятор настроен на её дальнейшее снижение, но намерен уменьшить его шаг, что делает возможное смягчение политики более нейтральным событием для рынка.
События дня:
торговый баланс Китая в октябре (06.00 мск)
торговый баланс Германии в сентябре (10.00 мск)
предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
финансовые результаты ФосАгро, ТГК-1 за 9 мес 2025 г по МСФО
совет директоров Диасофта по дивидендам за 9 мес 2025 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба