Индия к 2035 году станет вторым по величине в мире рынком меди

Урбанизация и электрификация стимулируют устойчивый рост потребления этого металла.

По данным дискуссионной группы, посвященной меди, которая прошла 2—4 декабря в Лондоне (конференция Resourcing Tomorrow), к 2035 году спрос на медь составит от 4 до 5 миллионов тонн, что сделает Индию вторым по величине регионом-потребителем меди после Китая. Рост спроса также должен способствовать росту местного производства за счет увеличения объемов переработки и использования более прочных концентратов.

По словам Хуана Игнасио Диаса, президента Международной ассоциации меди, 35 членов которой представляют половину мировой медной промышленности, мировой рынок меди выигрывает от таких мегатрендов, как урбанизация, электрификация, цифровизация и переход на чистую энергию, поскольку этот металл, несомненно, объединяет их в плане огромного количества электроэнергии.

Ассоциация считает, что 70% мирового спроса на медь сосредоточено в семи крупных производственных регионах — Китае, Индии, США, Европе, Мексике, Южной Корее и Японии — и в шести областях применения — двигатели, кабели, трансформаторы, электромобили, кондиционеры и тепловые насосы.

По словам Рохита Патхака, генерального директора медного бизнеса компании Hindalco Industries, Индия становится все более значимой для рынка меди, поскольку страна ежегодно увеличивает потребление меди на 8–10%, а темпы роста спроса в стране являются одними из самых высоких.

За последние 8–10 лет вся страна была подключена к центральной энергосистеме; теперь она является крупнейшей национальной энергосистемой, и потребление электроэнергии стремительно растёт. Далее следуют возобновляемые источники энергии: Индия планирует ввести 300 ГВт возобновляемой энергии в течение следующих пяти лет.

Около 300 миллионов человек — 20% населения — смогли выбраться из нищеты, а их принадлежность к зоне среднего дохода еще больше стимулирует потребление меди.

В результате происходит массовая урбанизация. Ожидается, что в ближайшие 10–15 лет три четверти Индии будут застроены жильём, коммерческими помещениями, заводами и вспомогательной инфраструктурой, которые могут увеличить спрос на медь в Индии с 1,7 млн тонн сегодня до 5 млн тонн в течение следующих 10 лет.

Кроме того, индустрия кондиционирования воздуха «сходит с ума» из-за жары в Индии, и амбиции стать центром экспорта налицо, равно как и база Индии для собственного производства бытовой электроники.

Последняя отрасль уже вытесняет импорт, исторически доминировавший на индийском рынке потребительской электроники, и достаточно развита, чтобы Hindalco смогла построить первый в Индии крупный завод по переработке электроники. Электронные отходы перерабатываются во многих регионах Индии, но неэффективным и экологически небезопасным способом.

Компания Hindalco стремится использовать для этого ответственный метод, позволяющий очищать вторичную медь до высокой чистоты, что является залогом безопасности.

«Обычно причиной большинства пожаров становится некачественная медь в конечных продуктах», — сказал Патак.

По его словам, для укрепления поставок в Индию компания Hindalco также расширяет свои возможности по переработке более сложных концентратов, поскольку, хотя предложение обычных концентратов ограничено, рынок более жестких концентратов все еще немного более открыт.

У других регионов с большим объёмом добычи меди есть свои преимущества. Европа остаётся привлекательной благодаря своим мощным инструментам финансирования и рабочей силе, считает Торе Пранг, вице-президент по корпоративным коммуникациям и внешним связям компании Aurubis, которая ежегодно перерабатывает 2 млн тонн концентратов и 1 млн тонн медного лома.

Глядя на Европу в целом, Пранг не в восторге.

«Регион настолько заблокирован нормативными актами, что некоторые цели технически невыполнимы, а требование сократить выбросы CO2 до абсолютного нуля крайне затрудняет инвестиции в критически важные материалы», — сказал он. «Кроме того, конечно, возникают очень высокие затраты на электроэнергию».

Напротив, в США «вы быстро получаете лицензию, у вас дешевая энергия и благоприятное регулирование», — сказал Пранг, охарактеризовав страну как привлекательный рынок с привлекательными условиями, которым не хватает только финансирования.

Компания Aurubis только что открыла свой первый завод по переработке в США, став третьим медеплавильным заводом в стране, и рассматривает возможность дальнейшего роста, учитывая дефицит поставок в стране, оптимистичные прогнозы спроса, обширные запасы лома и пересмотренные цели государственной политики.

«США всегда экспортировали медный лом, но недавно администрация ввела квоты на медный лом и объявила, что около 25% материала должно перерабатываться внутри страны, чтобы снизить зависимость от импорта меди», — сказал Пранг. «Для нас это очень хороший шаг».

США также недавно признали медь критически важным металлом, что, по словам Диаса, должно открыть дополнительные стимулы.

То же самое сделала и Индия, а медь является важнейшим сырьем в ЕС.

Китай не обозначил медь как важнейший металл, но включил ее в свою промышленную политику.

«Они этого не говорят, но действуют в соответствии со своими нормами», — сказал Диас.

5 декабря на Лондонской бирже металлов цена меди достигла рекордной отметки в 11 705 долл. США/т. Диас заявил, что помимо вопроса о том, когда стоимость меди начнет негативно сказываться на спросе, необходимо учитывать и другие аспекты, помимо цены.

«Мы переходим от экономики, основанной на ископаемом топливе, к материальному обществу, в котором конкуренция ведётся между материалами, и производители принимают решения о том, какие материалы использовать для своей продукции», — сказал Диас. «Цена — важный фактор при выборе, но они также хотят создавать свои технологии на основе того, что можно перерабатывать, что доступно уже сегодня и будет актуально через 10, 15 или 20 лет. Им нужен материал, производимый ответственно, с низким уровнем выбросов и эффективный, и они учитывают геополитику, тарифы и экспортный контроль».

Меди приходится конкурировать по всем этим критериям, но этот металл на 100% пригоден для вторичной переработки и настолько долговечен, что более 60% когда-либо произведенной меди до сих пор используется в различных целях, сказал Диас.