Сектор сырьевых материалов занял последнее место среди всех 11 секторов S&P 500 в 2024 г, в прошлом году он показал рост на 10%, что отставало от широкого рынка. Но, как и в любом секторе, среди отстающих были и светлые пятна.
Редкоземельные металлы включают 17 металлов, которые необходимы для всего, от смартфонов и ветряных турбин до оборонных систем, электромобилей и медицинских приборов. Компании, которые производят, перерабатывают и утилизируют их, пользовались благоприятными условиями, начиная с первого срока Трампа. И для сектора редкоземельных металлов, этот импульс, вероятно, продолжится и в этом году.
Консалтинговая фирма Grand View Research прогнозирует рост рынка редкоземельных металлов с $3,95 млрд в 2024 году до $6,28 млрд к 2030 году, что составляет почти 59% роста. В прошлом году, когда Трамп объявил их приоритетом национальной безопасности и предпринял ряд шагов, которые укрепили показатели отдельных акций редкоземельных компаний, а также фондов, которые их держат.
В 2019 году президент заявил, что они имеют важное значение для национальной обороны, а в 2025 году, во время своего второго срока, Трамп подписал исполнительный указ, инициирующий расследование угроз национальной безопасности, создаваемых зависимостью США от импортируемых и перерабатываемых критически важных минералов из таких стран, как Китай.
Дополнительные меры включали в себя применение администрацией Закона о производстве оборонной продукции в попытке укрепить внутренние запасы редкоземельных элементов, а также поручение Министерству обороны уделять приоритетное внимание добыче минералов.
Первым заметным результатом этой политики стали инвестиции администрации в размере $400 млн — что эквивалентно 15% акций — в компанию MP Materials (MP), расположенную в Лас-Вегасе и являющуюся вертикально интегрированным производителем редкоземельных материалов в Северной Америке.
В результате, с начала 2025 г. акции MP Materials выросли на 243%. Но для инвесторов, предпочитающих ETF спекуляциям на отдельных компаниях, Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) может стать вторым лучшим вариантом.
C момента достижения рынком минимума в апреле 2025 г, Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) вырос на 146%.
С начала 2026 г. фонд уже вырос на 13% и, вероятно, продолжит приносить прибыль акционерам, поскольку Белый дом продолжает уделять приоритетное внимание отрасли редкоземельных металлов.
ETF для глобального присутствия на рынке редкоземельных металлов
REMX может предложить инвестиции в глобальные компании, что важно, учитывая данные Grand View Research о том, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится приблизительно 86% рынка редкоземельных металлов.
Согласно проспекту, VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF стремится максимально точно воспроизвести динамику цен и доходности индекса MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR), который предназначен для отслеживания общей эффективности компаний, занимающихся производством, переработкой и утилизацией редкоземельных и стратегических металлов и минералов.
Чистая комиссия ETF составляет 0,58%, которая полностью компенсируется дивидендами, текущая доходность которых составляет 1,53%.
Среди 32 активов ETF, Albemarle NYSE: ALB — компания, широко известная как крупнейший в мире производитель лития — занимает первое место с долей 8,22%. Хотя литий не считается редкоземельным элементом, Albemarle использует редкоземельные элементы в своих химических процессах, что, в свою очередь, делает компанию важным игроком в цепочке поставок материалов.
Шестая по величине позиция фонда — Sociedad Quimica y Minera NYSE: SQM — является вторым по величине в мире производителем лития, а также производителем специализированных химикатов и минералов. За последний год акции компании, базирующейся в Сантьяго, Чили, выросли более чем на 91%.
Что думает Уолл-стрит об VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
Этот более низкий профиль риска — одна из причин, по которой «медведи» Уолл-стрит избегают его. Несмотря на огромный рост фонда с начала прошлого года, текущий объем коротких позиций составляет всего 2,14%, или ничтожные 404 528 акций из 22 миллионов акций фонда в обращении.
В то же время институциональные инвесторы преимущественно настроены оптимистично. За последние 12 месяцев покупателей было 96 против 27, при этом приток средств в размере почти $119 млн легко превысил отток в размере чуть более $15 млн — разрыв составляет 87%, пишет Marketbeat.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба