Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть продолжают рост после скачка наверх в пятницу. Котировки золота пытаются стабилизироваться выше 4550 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 1,7-2,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 обновил минимум с августа 2025 года. Dow Jones Industrial Average, в то же время, опустился до самого низкого значения с сентября. На рынке сохранялись продажи, связанные с рисками разгара мировой инфляции в условиях высоких цен на энергоносители и последующего замедления как американской, так и всей мировой экономики. Опубликованные в пятницу окончательные данные при этом показали падение индекса потребительского доверия Университета Мичиган за март с 56,6 пункта до 53,3 пункта (ожидалось 55,5 пункта) при скачке индикатора 1-летних инфляционных ожиданий с 3,4% до 3,8%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь получить поддержку от заявлений Трампа об успешном ходе переговоров с Ираном.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который оставался в плену ухода от риска, но удержался выше достигнутого на неделе годового минимума и района поддержки 5475 пунктов. В понедельник особый интерес для инвесторов представляют предварительные оценки потребительской инфляции Германии за март (ожидается ускорение темпов роста с 0,2% до 1,1% м/м): данные могут подтвердить риски ужесточения политики ЕЦБ по ходу года. Позже на неделе предварительные оценки индекса потребительских цен за март также будут опубликованы по всей еврозоне.
На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,9% после комментариев главы Банка Японии в отношении роста стоимости импорта в условиях слабой йены и возможном повышении процентных ставок в стране. Австралийский ASX 200 снизился на 0,65%. Биржи Китая преимущественно теряют в пределах 0,5%. На неделе в КНР будут опубликованы данные по деловой активности в секторе услуг и производства за март. Гонконгский Hang Seng падает на 1,1%, оставаясь немногим выше годового минимума 24 203 пункта. Южнокорейский KOSPI теряет 3%, испытывая давление в том числе ввиду фиксации прибыли в IT-секторе и производителях чипов для ИИ на опасениях снижения спроса.
Июньские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 2,5% после скачка наверх более чем на 3% в пятницу. Цены стабилизировались выше 107 долл/барр и держат курс на следующее сопротивление 112,50 долл/барр на фоне напряженности на Ближнем Востоке и перебоев с поставками, несмотря на заявления американского президента о проходящих с Ираном переговорах. Котировки сохраняют базу для развития роста и тестирования мартовского пика 119,50 долл в случае дальнейших перебоев с поставками нефти и в, особенности, при начале наземной операции США в Иране с рисками вовлечения в конфликт новых стран, чего особенно опасаются инвесторы.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен Германии за март (15.00 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (17.30 мск)
· финансовые результаты Медикал Груп, Мать и дитя за 2025 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики, реагируя на валютные колебания и корпоративные факторы. Рублевый индикатор упал на 1,2%, достигнув минимума с февраля текущего года и приостановив снижение у поддержки 2775 пунктов. Долларовый РТС на фоне восходящей коррекции рубля отвоевал внутридневные потери и почти не изменил позиций, вернувшись к сопротивлению 1080 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу ослаб на 1,21%, до 11,82 руб, на неделе проявив склонность к коррекции от многомесячных минимумов. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,14 руб и 93,42 руб соответственно (против 82,13 руб и 95,00 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному повышению и возвращению выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне более высоких цен на нефть и металлы. В частности, в стадии ралли на азиатских торгах после атак на алюминиевые заводы на Ближнем Востоке вновь находится алюминий, что будет поддерживать котировки РУСАЛа и Эн+ Груп. В то же время российские нефтяные объекты также подвергаются новым нападениям, что может ограничивать возможность увеличения экспортных мощностей в условиях кризиса на Ближнем Востоке и общее позитивное влияние на фондовый рынок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба