Сегодня утором фондовые рынки весьма бурно отреагировали на решение Народного банка Китая повысить гибкость курса национальной валюты. На межбанковском рынке курс юаня к доллару укрепился более чем на 0,4%.
Ожидания дальнейшего укрепления китайской валюты, способного привести к выравниванию глобальных дисбалансов, продолжает оставаться главным фактором, поддерживающим игру на повышение на сырьевых и фондовых рынках.
Немаловажным фактором при этом является то, что произведенная корректировка валютной политики КНР была позитивная встречена в США, которые на протяжении последних лет добивались этого от официального Пекина, угрожая введением торговых ограничений. После субботнего решения ЦБ КНР риск появления новых барьеров в торговле понизился, что также позитивно отражается на котировках акций мировых корпораций. Европейские фондовые рынки растут около 1%.
Российский рынок акций на этом фоне демонстрирует опережающую динамику - подъем Индекса ММВБ превышает 2%. Лидерами роста при этом выступают акции компаний, традиционно быстрых на подъем - банков и металлургов. Капитализация Сбербанка (SBER) растет почти на 4%, Северсталь (CHMF), НЛМК (NLMK) и ММК (MAGN) прибавляют более 3%. Дополнительным "бычьим" фактором для роста цены акций банковских бумаг стало решение снизить ставки по выданным им во время кризиса субординированным кредитам с 8% до 6,5% годовых. Это позволит Сбербанку и ВТБ (VTBR) не только существенно сэкономить на процентах, но и благодаря более низкой стоимости заимствований нарастить кредитование. Чуть хуже рынка выглядят акции телекомов, которые перед предстоящей реорганизацией лишены каких-либо среднесрочных инвестиционных идей.
Пожалуй, наиболее интересные события сегодня развиваются в акциях Газпрома (GAZP).
Они совершили подъем выше уровня 160 руб., который безуспешно штурмовался в течение последних двух недель. С одной стороны, это могло бы стать поводом для усиления напора "быков". Вместе с тем, мы бы не спешили с однозначными выводами. Во-первых, обратим внимание на низкие объемы торгов по этим акциям сегодня /всего 4,5 млрд руб. за полдня/. Во-вторых, большой утренний гэп, который продолжает оставаться незакрытым. И в-третьих, цена акций уперлась в сопротивление на уровне 50-дневной средней /163 руб./, которое уже сдержало не менее оптимистичный подъем котировок в начале июня. Поэтому рекомендуем пока не торопиться с покупкой акций газового монополиста.
Вечер сегодня вновь будет скуп на выход статистических данных. Поэтому, не ожидая никаких потрясений, спокойно ждем позитивного открытия торгов за океаном. К сожалению, значительного сюрприза от американского рынка сегодня ждать не приходиться. Очень маловероятно, что S&P500 сможет прибавить сегодня более 1,5%, как это демонстрируют в настоящее время фьючерсы на данный фондовый индекс
Индекс ММВБ и "голубые фишки" – анализ дневных данных и прогноз
Индекс ММВБ
Отметка в 1300 пунктов вновь выступила в качества опоры, от которой последовало новое движение вверх, большая часть которого происходила 15,06. В дальнейшем происходила борьба за уровень в 1370 пунктов, итог которой на текущий момент остается неясным.
Техническая ситуация не имеет четких разворотных сигналом, скорее можно ожидать дальнейшее нахождение индекса на текущих уровнях, не исключая кратковременно роста с целью в 1400 пунктов. Тем не менее, на повестке дня стоит вопрос окончания коррекционной фазы вверх и начало новой фазы снижения.
Газпром
Движение цены акций Газпрома (GAZP) в узком коридоре 155-160 рублей продолжается уже 2 недели, что не представляет чем-то удивительным в условиях потери интереса инвесторов к данной акции, что отразилось в резком уменьшении объемов.
И в ближайшее время вряд ли можно ожидать существенных изменений в динамике, в лучшем случае, возможна новая попытка подняться над уровнем в 160 рублей. Расположение коридора на понижающем тренде создает необходимость прогнозировать дальнейшее снижение в коридоре 160-150 рублей.
Уровень сопротивления – 160; 170; 200 рублей.
Уровень поддержки – 150; 130 рублей.
Норильский никель
С начала мая движение цены акций Норильского никеля (GMKN) происходит в коридоре 4700 – 5200 рублей, поэтому в 3-й раза цена даже не достигла отметки в 5200 рублей, разворот произошел под этим уровнем.
Динамика движения в текущий момент не несет в себе ничего необычного, важным будет момент приближения к нижней границе, так как расположение коридора на понижающем тренде позволяет ожидать выхода вниз, и здесь важнейшим элементом выступает борьба за уровень в 4700 рублей, что и следует ожидать в ближайшее время.
Уровень сопротивления – 5200; 5400 рублей.
Уровень поддержки – 4700; 4300; 3900; 3800; 3500 рублей.
Лукойл
Откат от уровня в 1650 рублей оказался лишь временной паузой в движении котировок акций Лукойла (LKOH) вверх, итогом которого стало достижение уровня в 1730 рублей, где был сформирована разворотная комбинация "пинцет".
Возврат к пройденному уровню в 1650 рублей привел к остановке в снижении, и здесь можно ожидать и некоторой задержки, однако вряд ли длительной. Скорее всего, борьба за эту отметку будет непродолжительной и в ближайшее время можно ожидать перехода под этот уровень, что послужит сигналом для дальнейшего снижения в район уровня в 1550 рублей.
Уровень сопротивления – 1650; 1700 рублей.
Уровень поддержки – 1560; 1450 рублей.
Сбербанк
Имеющихся сил покупателей хватило на удержание цена акций Сбербанка у отметки в 70 рублей, а даже небольшое увеличение объемов торгов способствовало преодолению уровня в 73 рубля. Некоторая заминка была при закрытии "окна" на уровне в 77 рублей, но 2 дня роста привели к достижению нижней границы окна на отметке в 81 рубль.
В ближайшее время можно ожидать его закрытия, но вряд ли можно ожидать продолжение подъема после столь резкого роста с уровня в 70 рублей /+14%/. Скорее всего, в районе зоны в 82-83 следует ожидать формирование разворота с дальнейшим переходом к снижению в уже проторгованном коридоре 70-82 рубля.
Уровень сопротивления – 73; 77; 80 рублей.
Уровень поддержки – 70; 65; 60; 55 рублей.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ожидания дальнейшего укрепления китайской валюты, способного привести к выравниванию глобальных дисбалансов, продолжает оставаться главным фактором, поддерживающим игру на повышение на сырьевых и фондовых рынках.
Немаловажным фактором при этом является то, что произведенная корректировка валютной политики КНР была позитивная встречена в США, которые на протяжении последних лет добивались этого от официального Пекина, угрожая введением торговых ограничений. После субботнего решения ЦБ КНР риск появления новых барьеров в торговле понизился, что также позитивно отражается на котировках акций мировых корпораций. Европейские фондовые рынки растут около 1%.
Российский рынок акций на этом фоне демонстрирует опережающую динамику - подъем Индекса ММВБ превышает 2%. Лидерами роста при этом выступают акции компаний, традиционно быстрых на подъем - банков и металлургов. Капитализация Сбербанка (SBER) растет почти на 4%, Северсталь (CHMF), НЛМК (NLMK) и ММК (MAGN) прибавляют более 3%. Дополнительным "бычьим" фактором для роста цены акций банковских бумаг стало решение снизить ставки по выданным им во время кризиса субординированным кредитам с 8% до 6,5% годовых. Это позволит Сбербанку и ВТБ (VTBR) не только существенно сэкономить на процентах, но и благодаря более низкой стоимости заимствований нарастить кредитование. Чуть хуже рынка выглядят акции телекомов, которые перед предстоящей реорганизацией лишены каких-либо среднесрочных инвестиционных идей.
Пожалуй, наиболее интересные события сегодня развиваются в акциях Газпрома (GAZP).
Они совершили подъем выше уровня 160 руб., который безуспешно штурмовался в течение последних двух недель. С одной стороны, это могло бы стать поводом для усиления напора "быков". Вместе с тем, мы бы не спешили с однозначными выводами. Во-первых, обратим внимание на низкие объемы торгов по этим акциям сегодня /всего 4,5 млрд руб. за полдня/. Во-вторых, большой утренний гэп, который продолжает оставаться незакрытым. И в-третьих, цена акций уперлась в сопротивление на уровне 50-дневной средней /163 руб./, которое уже сдержало не менее оптимистичный подъем котировок в начале июня. Поэтому рекомендуем пока не торопиться с покупкой акций газового монополиста.
Вечер сегодня вновь будет скуп на выход статистических данных. Поэтому, не ожидая никаких потрясений, спокойно ждем позитивного открытия торгов за океаном. К сожалению, значительного сюрприза от американского рынка сегодня ждать не приходиться. Очень маловероятно, что S&P500 сможет прибавить сегодня более 1,5%, как это демонстрируют в настоящее время фьючерсы на данный фондовый индекс
Индекс ММВБ и "голубые фишки" – анализ дневных данных и прогноз
Индекс ММВБ
Отметка в 1300 пунктов вновь выступила в качества опоры, от которой последовало новое движение вверх, большая часть которого происходила 15,06. В дальнейшем происходила борьба за уровень в 1370 пунктов, итог которой на текущий момент остается неясным.
Техническая ситуация не имеет четких разворотных сигналом, скорее можно ожидать дальнейшее нахождение индекса на текущих уровнях, не исключая кратковременно роста с целью в 1400 пунктов. Тем не менее, на повестке дня стоит вопрос окончания коррекционной фазы вверх и начало новой фазы снижения.
Газпром
Движение цены акций Газпрома (GAZP) в узком коридоре 155-160 рублей продолжается уже 2 недели, что не представляет чем-то удивительным в условиях потери интереса инвесторов к данной акции, что отразилось в резком уменьшении объемов.
И в ближайшее время вряд ли можно ожидать существенных изменений в динамике, в лучшем случае, возможна новая попытка подняться над уровнем в 160 рублей. Расположение коридора на понижающем тренде создает необходимость прогнозировать дальнейшее снижение в коридоре 160-150 рублей.
Уровень сопротивления – 160; 170; 200 рублей.
Уровень поддержки – 150; 130 рублей.
Норильский никель
С начала мая движение цены акций Норильского никеля (GMKN) происходит в коридоре 4700 – 5200 рублей, поэтому в 3-й раза цена даже не достигла отметки в 5200 рублей, разворот произошел под этим уровнем.
Динамика движения в текущий момент не несет в себе ничего необычного, важным будет момент приближения к нижней границе, так как расположение коридора на понижающем тренде позволяет ожидать выхода вниз, и здесь важнейшим элементом выступает борьба за уровень в 4700 рублей, что и следует ожидать в ближайшее время.
Уровень сопротивления – 5200; 5400 рублей.
Уровень поддержки – 4700; 4300; 3900; 3800; 3500 рублей.
Лукойл
Откат от уровня в 1650 рублей оказался лишь временной паузой в движении котировок акций Лукойла (LKOH) вверх, итогом которого стало достижение уровня в 1730 рублей, где был сформирована разворотная комбинация "пинцет".
Возврат к пройденному уровню в 1650 рублей привел к остановке в снижении, и здесь можно ожидать и некоторой задержки, однако вряд ли длительной. Скорее всего, борьба за эту отметку будет непродолжительной и в ближайшее время можно ожидать перехода под этот уровень, что послужит сигналом для дальнейшего снижения в район уровня в 1550 рублей.
Уровень сопротивления – 1650; 1700 рублей.
Уровень поддержки – 1560; 1450 рублей.
Сбербанк
Имеющихся сил покупателей хватило на удержание цена акций Сбербанка у отметки в 70 рублей, а даже небольшое увеличение объемов торгов способствовало преодолению уровня в 73 рубля. Некоторая заминка была при закрытии "окна" на уровне в 77 рублей, но 2 дня роста привели к достижению нижней границы окна на отметке в 81 рубль.
В ближайшее время можно ожидать его закрытия, но вряд ли можно ожидать продолжение подъема после столь резкого роста с уровня в 70 рублей /+14%/. Скорее всего, в районе зоны в 82-83 следует ожидать формирование разворота с дальнейшим переходом к снижению в уже проторгованном коридоре 70-82 рубля.
Уровень сопротивления – 73; 77; 80 рублей.
Уровень поддержки – 70; 65; 60; 55 рублей.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу