5 июля 2010 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 2 июля, фондовые индексы США снизились, оказавшись под давлением после выхода разочаровывающих данных по рынку труда и производственному сектору, ставших очередным свидетельством начавшегося замедления американской экономики.
Согласно отчёту Министерства труда, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне сократилось на 125 тыс., максимальными темпами с октября прошлого года, что стало результатом увольнения 225 тыс. временных сотрудников, нанятых в госсекторе в рамках проведения переписи населения.
Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 83 тыс. против ожидаемого повышения на 110 тыс. В мае показатель вырос на 33 тыс.
Уровень безработицы в июне снизился на 0.2% до 9.5%, однако формальное улучшение показателя было связано с тем, что что из состава рабочей силы было выведено 652 тыс. человек. И хотя число безработных уменьшилось на 350 тыс. до 14.62 млн, число занятых также снизилось – на 301 тыс. до 139.119 млн человек.
Ещё одним ударом для рынка стали данные о сокращении объёма производственных заказов в США в мае на 1.4%, максимальными темпами за период с января 2009 года. Сокращение объёма новых заказов произошло впервые за девять месяцев.
В числе наиболее подешевевших бумаг оказались акции промышленного и банковского секторов, наиболее чувствительных к изменениям в экономике. В заключительной части торгов фондовым индексам удалось частично компенсировать первоначальные потери благодаря выборочным покупкам акций сектора здравоохранения и телекоммуникационных компаний.
Глава инвестиционной компании Albany Хью Джонсон заявил, что может описать текущий настрой рынка как «осторожный».
«Многие из нас верят, что фондовый рынок недооценен или дешев, основываясь на разумном прогнозе прибыли. Но рынок посылает сигнал, что наши прогнозы перспектив экономики и корпоративной прибыли могут оказаться слишком оптимистичными», - отметил Джонсон.
Старший экономист Goldman Sachs Ян Харциус полагает, что внутренние компоненты отчёта NFP указали на слабость рынка труда, включая сокращение рабочей недели и снижение почасовой заработной платы.
«Отчёт подтверждает, что рынок труда ещё не достиг самоподдерживающейся фазы восстановления в то время, когда опережающие индикаторы экономической деятельности замедляются», - заявил Харциус.
Джим О'Нил, возглавляющий отдел глобального экономического анализа в Goldman Sachs, согласился со своим коллегой, заявив, что перспективы США «выглядят неприветливо», и стране, вероятно, угрожает дефляция.
«Несмотря на глобальный оптимизм, характерный для прошлого года, мы по-прежнему осторожны в оценках ситуации в США, где прежние проблемы, связанные с неумеренностью рынка жилья, и слабость накоплений населения, как мы ожидаем, будут отражаться на внутреннем потреблении в течение некоторого времени», - отметил он.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9686.48, потеряв 0.47%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.47% (до 1022.58) и 0.46% (до 2091.79) соответственно.
По итогам недели индекс Dow Jones Industrial упал на 4.5%, S&P 500 – на 5%, Nasdaq – на 5.9%.
Ранее на неделе индекс S&P опустился ниже отметки 1040, рассматривавшейся многими аналитиками как ключевой уровень поддержки, который успешно действовал в качестве барьера на протяжении последних пяти месяцев.
В пятницу 50-дневная скользящая средняя индекса S&P 500 опустилась ниже 200-дней скользящей средней. Комбинация, когда краткосрочная средняя опускается ниже долгосрочной средней, в техническом анализе называется «смертельный крест» и сигнализирует о возможном дальнейшем снижении рынка.
В последний раз эта комбинация наблюдалась в декабре 2007 года, вскоре после этого рынок начал затяжное падение к минимальным значениям марта 2009 года.
Торговые объёмы в пятницу оказались одними из самых низких в этом году: многие трейдеры предпочли завершить работу пораньше в преддверии трёхдневных выходных. Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.15 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2548 против 1.2518 вечером в четверг.
После падения в начале июня к четырехлетнему минимуму 1.1876 долл, евро удалось переломить нисходящую тенденцию на фоне ухудшения макроэкономических данных США, заставивших инвесторов пересмотреть свои взгляды на перспективы американской экономики в сравнении с европейской. В результате, торговля долларом США, основанная на отношении инвесторов к риску и на использовании доллара в качестве валюты-убежища, уступила место сделкам, основанным на фундаментальных показателях.
Однако многие аналитики полагают, что эта тенденция будет краткосрочной, учитывая, что проблемы, связанные с долговым кризисом в Еврозоне и нестабильностью финансового сектора региона, ещё далеки от разрешения.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции промышленного конгломерата General Electric (-1.7%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.3%), диверсифицированной промышленной компании 3M (-1.1%) и химического концерна Du Pont (-1.25%).
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.69% и 1.28% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.1%.
Акции банка Morgan Stanley упали на 1.13% после его сообщения о продаже своего российского ипотечного подразделения ООО «Городской Ипотечный Банк» акционерному обществу «Восточный экспресс банк». Не сумев продать ипотечный банк до кризиса, Morgan Stanley, по оценкам экспертов, смог получить за ГИБ около 64 млн долл — втрое меньше, чем заплатил за банк три года назад.
Лучше рынка выглядели акции производителя программного обеспечения Microsoft и телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc., подорожавшие на 0.47% и 2% соответственно.
Компания Frontier Communications Corp. в пятницу сообщила о завершении сделки с Verizon, приобретя у своего конкурента телефонные и кабельные линии в 14 штатах за 8.6 млрд долл. К закрытию торгов акции Frontier упали на 4.42%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.07% и 0.25% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.81 долл (-1.1%) до 72.14 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 8.5%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции транспортного сектора, включая акции авиакомпаний UAL Corp. (-10.3%), Continental Airlines (-9.3%) и Delta Air Lines (-5.9%).
Акции биотехнологического сектора оказались в поле зрения инвесторов после сообщения агентства Reuters со ссылкой на анонимные источники, что французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis намерена расширить своё присутствие на американском рынке и израсходовать на приобретение местных компаний более 20 млрд долл. Акции Genzyme Corp. и Biogen Idec подорожали на 5.9% и 5.8% соответственно.
Акции инвестиционного фонда Equity Residential, работающего на рынке недвижимости, подешевели на 2.35% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками Citigroup, заявившими, что акции подобных компаний «слишком дороги в сравнении с перспективами роста».
Акции оператора сети видео-прокатов Blockbuster Inc. упали на 23.2% после его сообщения, что руководство NYSE проинформировало компанию о начале процесса делистинга обыкновенных акций Blockbuster.
Акции финансовой компании CIT Group выросли на 3.4% после сообщения о назначении на должность финансового директора CIT Group Скотта Паркера, бывшего финансового директора Cerberus Capital Management LP.
В понедельник в США отмечается День Независимости. Финансовые рынки закрыты, государственные учреждения и банки не работают.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно отчёту Министерства труда, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне сократилось на 125 тыс., максимальными темпами с октября прошлого года, что стало результатом увольнения 225 тыс. временных сотрудников, нанятых в госсекторе в рамках проведения переписи населения.
Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 83 тыс. против ожидаемого повышения на 110 тыс. В мае показатель вырос на 33 тыс.
Уровень безработицы в июне снизился на 0.2% до 9.5%, однако формальное улучшение показателя было связано с тем, что что из состава рабочей силы было выведено 652 тыс. человек. И хотя число безработных уменьшилось на 350 тыс. до 14.62 млн, число занятых также снизилось – на 301 тыс. до 139.119 млн человек.
Ещё одним ударом для рынка стали данные о сокращении объёма производственных заказов в США в мае на 1.4%, максимальными темпами за период с января 2009 года. Сокращение объёма новых заказов произошло впервые за девять месяцев.
В числе наиболее подешевевших бумаг оказались акции промышленного и банковского секторов, наиболее чувствительных к изменениям в экономике. В заключительной части торгов фондовым индексам удалось частично компенсировать первоначальные потери благодаря выборочным покупкам акций сектора здравоохранения и телекоммуникационных компаний.
Глава инвестиционной компании Albany Хью Джонсон заявил, что может описать текущий настрой рынка как «осторожный».
«Многие из нас верят, что фондовый рынок недооценен или дешев, основываясь на разумном прогнозе прибыли. Но рынок посылает сигнал, что наши прогнозы перспектив экономики и корпоративной прибыли могут оказаться слишком оптимистичными», - отметил Джонсон.
Старший экономист Goldman Sachs Ян Харциус полагает, что внутренние компоненты отчёта NFP указали на слабость рынка труда, включая сокращение рабочей недели и снижение почасовой заработной платы.
«Отчёт подтверждает, что рынок труда ещё не достиг самоподдерживающейся фазы восстановления в то время, когда опережающие индикаторы экономической деятельности замедляются», - заявил Харциус.
Джим О'Нил, возглавляющий отдел глобального экономического анализа в Goldman Sachs, согласился со своим коллегой, заявив, что перспективы США «выглядят неприветливо», и стране, вероятно, угрожает дефляция.
«Несмотря на глобальный оптимизм, характерный для прошлого года, мы по-прежнему осторожны в оценках ситуации в США, где прежние проблемы, связанные с неумеренностью рынка жилья, и слабость накоплений населения, как мы ожидаем, будут отражаться на внутреннем потреблении в течение некоторого времени», - отметил он.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9686.48, потеряв 0.47%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 0.47% (до 1022.58) и 0.46% (до 2091.79) соответственно.
По итогам недели индекс Dow Jones Industrial упал на 4.5%, S&P 500 – на 5%, Nasdaq – на 5.9%.
Ранее на неделе индекс S&P опустился ниже отметки 1040, рассматривавшейся многими аналитиками как ключевой уровень поддержки, который успешно действовал в качестве барьера на протяжении последних пяти месяцев.
В пятницу 50-дневная скользящая средняя индекса S&P 500 опустилась ниже 200-дней скользящей средней. Комбинация, когда краткосрочная средняя опускается ниже долгосрочной средней, в техническом анализе называется «смертельный крест» и сигнализирует о возможном дальнейшем снижении рынка.
В последний раз эта комбинация наблюдалась в декабре 2007 года, вскоре после этого рынок начал затяжное падение к минимальным значениям марта 2009 года.
Торговые объёмы в пятницу оказались одними из самых низких в этом году: многие трейдеры предпочли завершить работу пораньше в преддверии трёхдневных выходных. Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.15 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2548 против 1.2518 вечером в четверг.
После падения в начале июня к четырехлетнему минимуму 1.1876 долл, евро удалось переломить нисходящую тенденцию на фоне ухудшения макроэкономических данных США, заставивших инвесторов пересмотреть свои взгляды на перспективы американской экономики в сравнении с европейской. В результате, торговля долларом США, основанная на отношении инвесторов к риску и на использовании доллара в качестве валюты-убежища, уступила место сделкам, основанным на фундаментальных показателях.
Однако многие аналитики полагают, что эта тенденция будет краткосрочной, учитывая, что проблемы, связанные с долговым кризисом в Еврозоне и нестабильностью финансового сектора региона, ещё далеки от разрешения.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 26 закрылись в отрицательной области. Среди лидеров снижения оказались акции промышленного конгломерата General Electric (-1.7%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.3%), диверсифицированной промышленной компании 3M (-1.1%) и химического концерна Du Pont (-1.25%).
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.69% и 1.28% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1.1%.
Акции банка Morgan Stanley упали на 1.13% после его сообщения о продаже своего российского ипотечного подразделения ООО «Городской Ипотечный Банк» акционерному обществу «Восточный экспресс банк». Не сумев продать ипотечный банк до кризиса, Morgan Stanley, по оценкам экспертов, смог получить за ГИБ около 64 млн долл — втрое меньше, чем заплатил за банк три года назад.
Лучше рынка выглядели акции производителя программного обеспечения Microsoft и телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc., подорожавшие на 0.47% и 2% соответственно.
Компания Frontier Communications Corp. в пятницу сообщила о завершении сделки с Verizon, приобретя у своего конкурента телефонные и кабельные линии в 14 штатах за 8.6 млрд долл. К закрытию торгов акции Frontier упали на 4.42%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.07% и 0.25% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.81 долл (-1.1%) до 72.14 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 8.5%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе S&P 500 оказались акции транспортного сектора, включая акции авиакомпаний UAL Corp. (-10.3%), Continental Airlines (-9.3%) и Delta Air Lines (-5.9%).
Акции биотехнологического сектора оказались в поле зрения инвесторов после сообщения агентства Reuters со ссылкой на анонимные источники, что французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis намерена расширить своё присутствие на американском рынке и израсходовать на приобретение местных компаний более 20 млрд долл. Акции Genzyme Corp. и Biogen Idec подорожали на 5.9% и 5.8% соответственно.
Акции инвестиционного фонда Equity Residential, работающего на рынке недвижимости, подешевели на 2.35% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками Citigroup, заявившими, что акции подобных компаний «слишком дороги в сравнении с перспективами роста».
Акции оператора сети видео-прокатов Blockbuster Inc. упали на 23.2% после его сообщения, что руководство NYSE проинформировало компанию о начале процесса делистинга обыкновенных акций Blockbuster.
Акции финансовой компании CIT Group выросли на 3.4% после сообщения о назначении на должность финансового директора CIT Group Скотта Паркера, бывшего финансового директора Cerberus Capital Management LP.
В понедельник в США отмечается День Независимости. Финансовые рынки закрыты, государственные учреждения и банки не работают.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter