16 июля 2010
На Гонконгской фондовой бирже состоялись торги акциями Agricultural Bank of China, первичное размещение акций (IPO) которого может стать крупнейшим за всю историю. По ходу сессии цена акций не опускалась ниже цены предложения, установленной на уровне 3,2 гонконгского долл. (0,41 долл.), и по ее итогам составила 3,27 гонконгского долл. (0,42 долл.), передает Associated Press.
Амбициозный план китайского банка получил внушительную поддержку от иностранных инвесторов, в том числе организаций банковского сектора. Так, акциями для гонконгского листинга заинтересовались Инвестиционное управление Катара, купившее ценные бумаги на сумму 2,8 млрд долл., Инвестиционное управление Кувейта, вложившее 0,8 млрд долл., британский банк Standard Chartered Bank, вклад которого составил 0,5 млрд долл., нидерландский банк Radobank Nederland и австралийская инвестиционная компания Seven Group Holdings Ltd., инвестировавшие по 0,25 млрд долл., и сингапурская инвестиционная компания Temasek Holdings, которая приобрела ценные бумаги на 0,2 млрд долл.
Накануне AgBank дебютировал на Шанхайской фондовой бирже, однако инвесторы без особого энтузиазма отнеслись к его акциям. По этой причине к закрытию торговой площадки цена на них выросла всего на 1% по сравнению с ценой предложения, установленной на уровне 2,71 юань (0,399 долл.). По итогам торговой сессии 16 июля в Шанхае акции подешевели до 2,69 юаней (0,396 долл.).
Шанхайская "порция" IPO AgBank была распределена таким образом, что 40% предложения достанется 27 стратегическим инвесторам, а остальная часть - прочим институциональным и розничным инвесторам. Среди стратегических инвесторов - китайский страховщик China Life Insurance, металлургическая группа Anshan Iron and Steel Group, китайская строительная и инжиниринговая корпорация China State Construction Engineering.
Руководство банка выразило удовлетворение активностью, какую проявили инвесторы по отношению к ценным бумагам кредитной организации. Однако международных экспертов результаты торгов разочаровали. Многие из них ожидали роста цены на акции по меньшей мере на 5%.
AgBank продал 25,4 млрд акций в Гонконге, где акции были доступны в том числе иностранным инвесторам, и 22,2 млрд акций в Шанхае. Таким образом, к настоящему моменту банк сумел привлечь 19,2 млрд долл. Совокупный доход от размещения может достигнуть 22,1 млрд долл., если до 5 августа 2010г. андеррайтеры реализуют опцион на дополнительные ценные бумаги.
Предыдущий рекорд по сумме IPO был установлен в октябре 2006г. другим китайским банком - Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить 21,9 млрд долл.
Agricultural Bank of China - последний из "большой четверки" государственных банков КНР, который выводит свои акции на биржу. Он считается одной из наиболее неустойчивых и наименее прибыльных кредитных организаций Китая, несмотря на то, что имеет более 24 тыс. подразделений и обслуживает более 350 млн клиентов. Банк был основан в 1951г. по приказу китайского лидера Мао Цзэдуна с целью поддержки многочисленного китайского крестьянства. В 1990-2000-х гг. правительство КНР несколько раз приходило банку на помощь, выкупая необслуживаемые кредиты и осуществляя финансовые вливания в AgBank на десятки миллиардов долларов.
Амбициозный план китайского банка получил внушительную поддержку от иностранных инвесторов, в том числе организаций банковского сектора. Так, акциями для гонконгского листинга заинтересовались Инвестиционное управление Катара, купившее ценные бумаги на сумму 2,8 млрд долл., Инвестиционное управление Кувейта, вложившее 0,8 млрд долл., британский банк Standard Chartered Bank, вклад которого составил 0,5 млрд долл., нидерландский банк Radobank Nederland и австралийская инвестиционная компания Seven Group Holdings Ltd., инвестировавшие по 0,25 млрд долл., и сингапурская инвестиционная компания Temasek Holdings, которая приобрела ценные бумаги на 0,2 млрд долл.
Накануне AgBank дебютировал на Шанхайской фондовой бирже, однако инвесторы без особого энтузиазма отнеслись к его акциям. По этой причине к закрытию торговой площадки цена на них выросла всего на 1% по сравнению с ценой предложения, установленной на уровне 2,71 юань (0,399 долл.). По итогам торговой сессии 16 июля в Шанхае акции подешевели до 2,69 юаней (0,396 долл.).
Шанхайская "порция" IPO AgBank была распределена таким образом, что 40% предложения достанется 27 стратегическим инвесторам, а остальная часть - прочим институциональным и розничным инвесторам. Среди стратегических инвесторов - китайский страховщик China Life Insurance, металлургическая группа Anshan Iron and Steel Group, китайская строительная и инжиниринговая корпорация China State Construction Engineering.
Руководство банка выразило удовлетворение активностью, какую проявили инвесторы по отношению к ценным бумагам кредитной организации. Однако международных экспертов результаты торгов разочаровали. Многие из них ожидали роста цены на акции по меньшей мере на 5%.
AgBank продал 25,4 млрд акций в Гонконге, где акции были доступны в том числе иностранным инвесторам, и 22,2 млрд акций в Шанхае. Таким образом, к настоящему моменту банк сумел привлечь 19,2 млрд долл. Совокупный доход от размещения может достигнуть 22,1 млрд долл., если до 5 августа 2010г. андеррайтеры реализуют опцион на дополнительные ценные бумаги.
Предыдущий рекорд по сумме IPO был установлен в октябре 2006г. другим китайским банком - Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить 21,9 млрд долл.
Agricultural Bank of China - последний из "большой четверки" государственных банков КНР, который выводит свои акции на биржу. Он считается одной из наиболее неустойчивых и наименее прибыльных кредитных организаций Китая, несмотря на то, что имеет более 24 тыс. подразделений и обслуживает более 350 млн клиентов. Банк был основан в 1951г. по приказу китайского лидера Мао Цзэдуна с целью поддержки многочисленного китайского крестьянства. В 1990-2000-х гг. правительство КНР несколько раз приходило банку на помощь, выкупая необслуживаемые кредиты и осуществляя финансовые вливания в AgBank на десятки миллиардов долларов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба