22 июля 2010 Финмаркет
Американские фондовые индексы упали в среду, прервав двухдневное ралли, после того как глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке заявил, что ситуация в экономике США остается "непривычно неопределенной" ("unusually uncertain").
Падение продолжается и на фьючерсном рынке утром в четверг: сентябрьские контракты на S&P 500 к 7:56 МСК потеряли 0,18%, на Dow Jones - 0,13%.
Ранее в ходе торгов в среду индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 демонстрировали рост третий день подряд. Инвесторов впечатлила позитивная отчетность Apple, Freeport-McMoRan Copper & Gold и Morgan Stanley.
Бумаги Apple подорожали по итогам торгов на 0,9%. Чистая прибыль компании в третьем финансовом квартале, завершившемся 27 июня, взлетела на 78% благодаря росту спроса на устройства iPhone и iPad - до $3,25 млрд, или $3,51 на акцию. Выручка увеличилась на 61% - до $15,7 млрд.
Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $3,11 на акцию при выручке в $14,75 млрд.
Помимо этого, компания опубликовала прогноз выручки на четвертый квартал, который оказался выше, чем предполагали эксперты, хотя Apple обычно крайне сдержанна в прогнозах.
Стоимость акций Morgan Stanley подскочила на 6,3%. Банк зафиксировал в прошедшем квартале чистую прибыль в размере $1,96 млрд, или $1,09 на акцию, по сравнению с убытком в $149 млн, или $1,1 на акцию, годом ранее. Прибыль Morgan Stanley от продолжающихся операций составила 80 центов на акцию, превысив средний прогноз рынка в 47 центов на акцию.
Стоимость акций Freeport-McMoRan Copper & Gold, крупнейшего мирового производителя меди, подскочила на 2,7%. Прибыль компании без учета единовременных расходов и доходов составила $1,49 на акцию по сравнению со средним прогнозом рынка в $1,26 на акцию.
Бумаги Textron подскочили по итогам торгов на 8,7%. Результаты по итогам второго квартала производителя самолетов Cessna и вертолетов Bell также превзошли ожидания рынка.
Однако выступление Б.Бернанке перед банковским комитетом Сената США с полугодовым отчетом разуверило инвесторов в скором восстановлении экономики и спровоцировало продажи акций во всех отраслях. В результате подындексы всех 10 основных подгрупп S&P 500 снизились по итогам торгов в среду.
"Инвесторы рассчитывали, что Б.Бернанке даст какой-нибудь стимул, - заявил в интервью агентству Bloomberg главный инвестиционный директор LPL Financial Corp. - Но он сказал лишь то, что мы и так уже знаем о кредитно-денежной и бюджетной политике, так что мы не получили толчка для роста".
ФРС по-прежнему ожидает, что экономика США будет расти умеренными темпами, несмотря "на несколько ухудшившиеся перспективы". Он также указал, что особое беспокойство ФРС вызывает рынок труда.
Кроме того, Б.Бернанке выразил готовность поддержать экономику США, если ситуация ухудшится, не обозначив при этом своей решимости действовать уже сейчас.
На этих известиях акции JPMorgan Chase & Co. опустились в цене на 3,1%, Bank of America - на 3%. Отраслевой подындекс финкомпаний S&P 500 просел в среду на 1,8%.
Хуже рынка также выглядели бумаги Yahoo. Выручка компании во втором квартале оказалась ниже ожиданий рынка, увеличившись лишь на 2%.
Чистая прибыль Yahoo составила за квартал $213 млн, или 15 центов на акцию, против $141 млн, или 10 центов на акцию, за аналогичный период год назад.
Выручка увеличилась до $1,6 млрд (или $1,13 млрд без учета выручки партнерских сайтов) с $1,57 млрд. Yahoo ожидает в текущем квартале продажи на уровне $1,57-1,65 млрд.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали прибыль в 14 центов на акцию при чистой выручке в $1,16 млрд. Рынок опасается, что компания теряет долю на рынке интернет-рекламы, уступая конкурентам.
На этом фоне акции медиа-компаний, входящих в расчет индекса S&P 500 опустились на 2,4%. При этом бумаги Gannett, которой принадлежит газета USA Today и ряд телеканалов, подешевели на 4,7%. Акции News Corp. просели на 4,3%, а рыночная стоимость New York Times сократилась на 3,1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 109,43 пункта (1,07%) - до 10120,53 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 13,89 пункта (1,28%), составив 1069,59 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 35,16 пункта (1,58%) - до 2187,33 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона идут на снижение с утра в четверг после того, как накануне глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, выступая в Сенате с полугодовым докладом, что ситуация в экономике США " остается непривычно неопределенной".
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял с открытия торгов 0,3%, опустившись до 115,30 пункта. С пика этого года, достигнутого 15 апреля, показатель снизился на 11%.
Японский Nikkei 225 упал на 0,7%, австралийский SP/ASX 200 - 0,6%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - по 0,4%.
"Комментарии Бернанке усилили опасения, что американская экономика замедляется, - отметил старший аналитик Daiwa Asset Management Co. Йосинори Нагано. - Сегодняшние торги отражают разочарование инвесторов".
Котировки акций крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., который получает около 27% выручки на американском континенте, снизились на 1,2%.
Бумаги японского автоконцерна Honda Motor, генерирующего 42% продаж в Северной Америке, потеряли в цене 1,1%.
Курс акций южнокорейской Samsung Electronic Co. - лидера по производству микросхем, плоских экранов и мобильных телефонов в Азии - опустился на 1,4%.
Между тем генерирующие компании из списка MSCI Asia Paficiс увеличили капитализацию на 0,8% с утра в четверг, что является максимальным приростом среди 10 отраслевых групп индекса, сообщает агентство Bloomberg. По мнению Й.Нагано, инвесторы отдают предпочтение этим компаниям, поскольку считается, что экономический цикл не влияет на их прибыльность. Кроме того, в условиях жаркой погоды в большинстве азиатских регионов потребление электроэнергии и цены на нее растут, что повышает привлекательность подобных акций.
Цена бумаг Korea Electric Power Corp., крупнейшего оператора электростанций в Южной Корее, поднялась на 0,5%. Национальная пенсионная служба страны получила разрешение Комиссии по финансовым услугам на увеличение доли в компании до 5%.
Акции Tokyo Electric Power Co. подорожали на 1,3%, Tokyo Gas Co. - на 0,5%.
Нефть дешевеет утром в четверг второй день подряд, торгуется у отметки $76,43 за баррель. Негативно на настроения инвесторов повлиял отчет министерства энергетики США о росте запасов углеводородов в стране на прошлой неделе.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в 8:50 МСК в четверг составляла $76,43 за баррель, что на $0,13 (0,17%) ниже итоговой котировки предыдущего торгового дня. В среду этот контракт подешевел на $1,02 - до $76,56 за баррель. С начала года нефть опустилась в цене уже на 3,8%.
Не обрадовало инвесторов и выступление с полугодовым отчетом главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед банковским комитетом Сената США, в ходе которого тот заявил, что ситуация в экономике США остается "непривычно неопределенной" ("unusually uncertain").
"Последние несколько месяцев стали периодом большой волатильности, и мы видели, что многие ставят под сомнение перспективы роста мировой экономики, - заявил в интервью агентству Bloomberg аналитик CWA Global Markets Тоби Хассэл. - Выход слабых данных Минэнерго усугубил эту ситуацию".
По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 360 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения. Отчет также свидетельствует о повышении запасов нефти в Кушинге (штат Оклахома), где хранится торгующаяся на NYMEX нефть WTI, на 985 тыс. баррелей - до 37,1 млн баррелей, это максимальный прирост с апреля. Импорт нефти увеличился за неделю на 7,5% - до 9,98 млн баррелей в сутки - наибольшее увеличение за одну неделю за последние три месяца.
Котировки фьючерсов на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов 21 июля уменьшилась на $0,85 (1,1%) - до $75,37 за баррель. Утром в четверг контракт потерял в цене $0,17 (0,23%), опустившись до $75,2 за баррель.
Утренние прогнозы: начало торгов ожидается с коррекции вниз
Торги среды закрылись для рынка акций разнонаправлено - индекс РТС потерял 0,43%, индексу ММВБ удалось закончить день в "плюсе" (+1,97%). Четверг открывают "медведи" - прогнозируют аналитики. Внешний негатив влияет на отрицательное начало дня: вчерашнее выступление главы ФРС США оказывает "понижающее действие". Эксперты не исключают, что в течение дня рынок будет во власти продаж, но, в свою очередь добавляют - "возможность возобновления роста остается в силе". Влияние на динамику наших площадок также окажет макроэкономическая статистика.
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках, чему будет способствовать снижение американских рынков и цен на нефть, вызванное вчерашним выступлением главы ФРС США. В результате в первые минуты индекс ММВБ может потерять порядка 1%. При этом вновь будет утерян уровень 1350 пунктов, который в текущий момент является поддержкой. В дальнейшем возможен усиление продаж на фоне открытия Европы, после чего рынки будут ожидать блок макроэкономической статистики из США по двум проблемным секторам - рынку труда и рынку жилья. Особое внимание будет уделено продажам домов на вторичном рынке, где уже в консенсус заложено ожидание 10% падения. В случае если же данные окажутся хуже ожиданий, потери российских бумаг к концу дня могут вырасти".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 1%, что обусловлено негативной реакцией внешних рынков на выступление Бена Бернанке, к тому же нефть чуть-чуть подешевела. Намерение Минфина добиваться повышения ставок НДПИ на нефть и газ, а также экспортных пошлин на металлы, никак нельзя назвать позитивной новостью для российского рынка, львиная доля капитализации которого формируется сырьевыми компаниями".
ИФ "Олма" (Дмитрий Лобанов): "Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз на фоне неопределенной обстановки на мировых рынках. Между тем существенных оснований для снижения не появилось, а значит, возможность возобновления роста остается в силе. В течение дня повлиять на характер торгов могут как корпоративная отчетность (например, AT&T в 16:00 мск), так и статистика - в 18:00 мск ожидаются данные по продажам домов на вторичном рынке в США и индекс опережающих индикаторов".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Мы ожидаем открытие рынка с понижением 0,7%. Позавчера на рынке активничали "медведи", вчера - "быки", сегодня снова пришла очередь "медведей". "Медведи" и "быки" ходят около привязи (уровня 1350 пунктов по индексу ММВБ) и боятся не угадать в какую сторону будет направлен тренд после сезона биржевых отпусков. Для того чтобы "быков" объял оптимизм, нужно пробить наверх зону сопротивления 1370-1380 по индексу ММВБ. Это открывает путь на уровень 1415".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Падение продолжается и на фьючерсном рынке утром в четверг: сентябрьские контракты на S&P 500 к 7:56 МСК потеряли 0,18%, на Dow Jones - 0,13%.
Ранее в ходе торгов в среду индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 демонстрировали рост третий день подряд. Инвесторов впечатлила позитивная отчетность Apple, Freeport-McMoRan Copper & Gold и Morgan Stanley.
Бумаги Apple подорожали по итогам торгов на 0,9%. Чистая прибыль компании в третьем финансовом квартале, завершившемся 27 июня, взлетела на 78% благодаря росту спроса на устройства iPhone и iPad - до $3,25 млрд, или $3,51 на акцию. Выручка увеличилась на 61% - до $15,7 млрд.
Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $3,11 на акцию при выручке в $14,75 млрд.
Помимо этого, компания опубликовала прогноз выручки на четвертый квартал, который оказался выше, чем предполагали эксперты, хотя Apple обычно крайне сдержанна в прогнозах.
Стоимость акций Morgan Stanley подскочила на 6,3%. Банк зафиксировал в прошедшем квартале чистую прибыль в размере $1,96 млрд, или $1,09 на акцию, по сравнению с убытком в $149 млн, или $1,1 на акцию, годом ранее. Прибыль Morgan Stanley от продолжающихся операций составила 80 центов на акцию, превысив средний прогноз рынка в 47 центов на акцию.
Стоимость акций Freeport-McMoRan Copper & Gold, крупнейшего мирового производителя меди, подскочила на 2,7%. Прибыль компании без учета единовременных расходов и доходов составила $1,49 на акцию по сравнению со средним прогнозом рынка в $1,26 на акцию.
Бумаги Textron подскочили по итогам торгов на 8,7%. Результаты по итогам второго квартала производителя самолетов Cessna и вертолетов Bell также превзошли ожидания рынка.
Однако выступление Б.Бернанке перед банковским комитетом Сената США с полугодовым отчетом разуверило инвесторов в скором восстановлении экономики и спровоцировало продажи акций во всех отраслях. В результате подындексы всех 10 основных подгрупп S&P 500 снизились по итогам торгов в среду.
"Инвесторы рассчитывали, что Б.Бернанке даст какой-нибудь стимул, - заявил в интервью агентству Bloomberg главный инвестиционный директор LPL Financial Corp. - Но он сказал лишь то, что мы и так уже знаем о кредитно-денежной и бюджетной политике, так что мы не получили толчка для роста".
ФРС по-прежнему ожидает, что экономика США будет расти умеренными темпами, несмотря "на несколько ухудшившиеся перспективы". Он также указал, что особое беспокойство ФРС вызывает рынок труда.
Кроме того, Б.Бернанке выразил готовность поддержать экономику США, если ситуация ухудшится, не обозначив при этом своей решимости действовать уже сейчас.
На этих известиях акции JPMorgan Chase & Co. опустились в цене на 3,1%, Bank of America - на 3%. Отраслевой подындекс финкомпаний S&P 500 просел в среду на 1,8%.
Хуже рынка также выглядели бумаги Yahoo. Выручка компании во втором квартале оказалась ниже ожиданий рынка, увеличившись лишь на 2%.
Чистая прибыль Yahoo составила за квартал $213 млн, или 15 центов на акцию, против $141 млн, или 10 центов на акцию, за аналогичный период год назад.
Выручка увеличилась до $1,6 млрд (или $1,13 млрд без учета выручки партнерских сайтов) с $1,57 млрд. Yahoo ожидает в текущем квартале продажи на уровне $1,57-1,65 млрд.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали прибыль в 14 центов на акцию при чистой выручке в $1,16 млрд. Рынок опасается, что компания теряет долю на рынке интернет-рекламы, уступая конкурентам.
На этом фоне акции медиа-компаний, входящих в расчет индекса S&P 500 опустились на 2,4%. При этом бумаги Gannett, которой принадлежит газета USA Today и ряд телеканалов, подешевели на 4,7%. Акции News Corp. просели на 4,3%, а рыночная стоимость New York Times сократилась на 3,1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 109,43 пункта (1,07%) - до 10120,53 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 13,89 пункта (1,28%), составив 1069,59 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 35,16 пункта (1,58%) - до 2187,33 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона идут на снижение с утра в четверг после того, как накануне глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, выступая в Сенате с полугодовым докладом, что ситуация в экономике США " остается непривычно неопределенной".
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял с открытия торгов 0,3%, опустившись до 115,30 пункта. С пика этого года, достигнутого 15 апреля, показатель снизился на 11%.
Японский Nikkei 225 упал на 0,7%, австралийский SP/ASX 200 - 0,6%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi - по 0,4%.
"Комментарии Бернанке усилили опасения, что американская экономика замедляется, - отметил старший аналитик Daiwa Asset Management Co. Йосинори Нагано. - Сегодняшние торги отражают разочарование инвесторов".
Котировки акций крупнейшего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., который получает около 27% выручки на американском континенте, снизились на 1,2%.
Бумаги японского автоконцерна Honda Motor, генерирующего 42% продаж в Северной Америке, потеряли в цене 1,1%.
Курс акций южнокорейской Samsung Electronic Co. - лидера по производству микросхем, плоских экранов и мобильных телефонов в Азии - опустился на 1,4%.
Между тем генерирующие компании из списка MSCI Asia Paficiс увеличили капитализацию на 0,8% с утра в четверг, что является максимальным приростом среди 10 отраслевых групп индекса, сообщает агентство Bloomberg. По мнению Й.Нагано, инвесторы отдают предпочтение этим компаниям, поскольку считается, что экономический цикл не влияет на их прибыльность. Кроме того, в условиях жаркой погоды в большинстве азиатских регионов потребление электроэнергии и цены на нее растут, что повышает привлекательность подобных акций.
Цена бумаг Korea Electric Power Corp., крупнейшего оператора электростанций в Южной Корее, поднялась на 0,5%. Национальная пенсионная служба страны получила разрешение Комиссии по финансовым услугам на увеличение доли в компании до 5%.
Акции Tokyo Electric Power Co. подорожали на 1,3%, Tokyo Gas Co. - на 0,5%.
Нефть дешевеет утром в четверг второй день подряд, торгуется у отметки $76,43 за баррель. Негативно на настроения инвесторов повлиял отчет министерства энергетики США о росте запасов углеводородов в стране на прошлой неделе.
Цена сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в 8:50 МСК в четверг составляла $76,43 за баррель, что на $0,13 (0,17%) ниже итоговой котировки предыдущего торгового дня. В среду этот контракт подешевел на $1,02 - до $76,56 за баррель. С начала года нефть опустилась в цене уже на 3,8%.
Не обрадовало инвесторов и выступление с полугодовым отчетом главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке перед банковским комитетом Сената США, в ходе которого тот заявил, что ситуация в экономике США остается "непривычно неопределенной" ("unusually uncertain").
"Последние несколько месяцев стали периодом большой волатильности, и мы видели, что многие ставят под сомнение перспективы роста мировой экономики, - заявил в интервью агентству Bloomberg аналитик CWA Global Markets Тоби Хассэл. - Выход слабых данных Минэнерго усугубил эту ситуацию".
По данным Минэнерго, товарные запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 360 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения. Отчет также свидетельствует о повышении запасов нефти в Кушинге (штат Оклахома), где хранится торгующаяся на NYMEX нефть WTI, на 985 тыс. баррелей - до 37,1 млн баррелей, это максимальный прирост с апреля. Импорт нефти увеличился за неделю на 7,5% - до 9,98 млн баррелей в сутки - наибольшее увеличение за одну неделю за последние три месяца.
Котировки фьючерсов на нефть Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов 21 июля уменьшилась на $0,85 (1,1%) - до $75,37 за баррель. Утром в четверг контракт потерял в цене $0,17 (0,23%), опустившись до $75,2 за баррель.
Утренние прогнозы: начало торгов ожидается с коррекции вниз
Торги среды закрылись для рынка акций разнонаправлено - индекс РТС потерял 0,43%, индексу ММВБ удалось закончить день в "плюсе" (+1,97%). Четверг открывают "медведи" - прогнозируют аналитики. Внешний негатив влияет на отрицательное начало дня: вчерашнее выступление главы ФРС США оказывает "понижающее действие". Эксперты не исключают, что в течение дня рынок будет во власти продаж, но, в свою очередь добавляют - "возможность возобновления роста остается в силе". Влияние на динамику наших площадок также окажет макроэкономическая статистика.
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках, чему будет способствовать снижение американских рынков и цен на нефть, вызванное вчерашним выступлением главы ФРС США. В результате в первые минуты индекс ММВБ может потерять порядка 1%. При этом вновь будет утерян уровень 1350 пунктов, который в текущий момент является поддержкой. В дальнейшем возможен усиление продаж на фоне открытия Европы, после чего рынки будут ожидать блок макроэкономической статистики из США по двум проблемным секторам - рынку труда и рынку жилья. Особое внимание будет уделено продажам домов на вторичном рынке, где уже в консенсус заложено ожидание 10% падения. В случае если же данные окажутся хуже ожиданий, потери российских бумаг к концу дня могут вырасти".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытие торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 1%, что обусловлено негативной реакцией внешних рынков на выступление Бена Бернанке, к тому же нефть чуть-чуть подешевела. Намерение Минфина добиваться повышения ставок НДПИ на нефть и газ, а также экспортных пошлин на металлы, никак нельзя назвать позитивной новостью для российского рынка, львиная доля капитализации которого формируется сырьевыми компаниями".
ИФ "Олма" (Дмитрий Лобанов): "Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз на фоне неопределенной обстановки на мировых рынках. Между тем существенных оснований для снижения не появилось, а значит, возможность возобновления роста остается в силе. В течение дня повлиять на характер торгов могут как корпоративная отчетность (например, AT&T в 16:00 мск), так и статистика - в 18:00 мск ожидаются данные по продажам домов на вторичном рынке в США и индекс опережающих индикаторов".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Мы ожидаем открытие рынка с понижением 0,7%. Позавчера на рынке активничали "медведи", вчера - "быки", сегодня снова пришла очередь "медведей". "Медведи" и "быки" ходят около привязи (уровня 1350 пунктов по индексу ММВБ) и боятся не угадать в какую сторону будет направлен тренд после сезона биржевых отпусков. Для того чтобы "быков" объял оптимизм, нужно пробить наверх зону сопротивления 1370-1380 по индексу ММВБ. Это открывает путь на уровень 1415".
Надежда Козинова
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу