27 августа 2010 Еврогрин (ИФК) Петунин Вадим
Комментарий к торгам
•Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал долгожданный рост
•Фондовые индексы в США вчера достаточно неожиданно снизились на фоне всеобщего оптимизма
•Азия сегодня не отреагировала на американский пессимизм
•Если мы увидим сегодня локальные просадки, технически более целесообразно будет работать от покупки. Трендовая поддержка по индексу ММВБ – 1340, возможен локальный пробой до 1330. Помимо выступления Бернанке сегодня также ждем цифры по ВВП США и Великобритании и Мичиганский индекс
Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал долгожданный рост, индекс ММВБ прибавил 1,63%, закрывшись на отметке 1356,43 пункта. В четверг рынок показал 2 всплеска оптимизма: с утра – на фоне неожиданно выросших по итогам предыдущего дня американских индексов и вечером – после выхода статистики по безработице, которая оказалась лучше ожиданий. Отскочила вчера и Европа – основные индексы выросли в пределах 1%.
Лидерами роста в сегменте голубых фишек у нас были акции Сбербанка, прибавившие 3,55% на фоне закрытия коротких позиций, также ожидаемо лучше рынка выглядели бумаги НорНикеля (+2,11%), которые вчера помимо приближения отсечки реестра (10 сентября) поддержал еще и фактор растущих металлов.
Во втором эшелоне неплохую динамику демонстрировали бумаги телекоммуникационного сектора, префы Ростелекома взлетели на 4% на корпоративных новостях. Вчера стало известно, что поправка в устав, которая позволит владельцам привилегированных акций получать в качестве дивидендов 10% чистой прибыли уже объединенной компании, независимо от доли префов в уставном капитале, включена в повестку внеочередного собрания акционеров Ростелекома. Напомню, что количество привилегированных акций останется тем же самым, в то время как капитал компании в результате объединения вырастет.
Фондовые индексы в США вчера достаточно неожиданно снизились на фоне всеобщего оптимизма. Какой-то катастрофической динамики не наблюдалось (DJIA и S&P500 опустились на 0,7%, NASDAQ – на 1%), но борьба за уровни поддержки на S&P500 и DJIA продолжается. Вообще, если сегодня S&P500 не закроется ростом процента на 1,5 (чтобы закрыть неделю выше 1060 пунктов), это будет не самым лучшим техническим сигналом. При таком раскладе все четче будет вырисовываться перспектива снижения в район минимумов конца июня – начала июля (т.е. еще на 3-4%). Ситуация на недельном графике NASDAQ Composite выглядит похожей, разве что на DJIA она пока чуть менее критическая.
Что касается динамики торгов, то после неплохого открытия практически всю сессию американские индексы плавно шли вниз. Вероятно, американских инвесторов на вчерашней сессии уже куда больше волновал не фактор статистики по безработице, а какие-то ожидания по поводу сегодняшних данных по ВВП, а также, что самое главное, прогнозы относительно симпозиума глав Центробанков в Вайоминге. В частности, сегодня на 18:00 МСК анонсировано выступление Бернанке, от которого рынок по традиции будет ждать намеков на смягчение монетарной политики. С другой стороны, достаточно сложно в реальности оценить ожидания по поводу этого выступления, учитывая, что какую-то конкретику от главы ФРС мы слышим редко, да и противоречия в среде монетарных властей США сейчас велики как никогда.
Тем не менее, Азия сегодня не отреагировала на американский пессимизм. Фьючерсы на S&P500 подрастают на 0,4% – пока что это не искомые 1,5%, но в преддверии важных новостей все-таки сложно рассчитывать на безудержный рост. Посмотрим, что будет вечером. Азиатские индексы, в большинстве своем, продемонстрировали рост, второй день подряд дорожают и металлы. Нефть, правда, немного корректируется, но после того, как она вчера удержалась в плюсе на фоне негативного закрытия Штатов, это не самый плохой сценарий.
Российский фондовый рынок начинает торги недалеко от уровней вчерашнего закрытия, ситуация на рынке ввиду большого количества новостей остается достаточно неопределенной, но, если мы увидим сегодня локальные просадки, технически более целесообразно будет работать от покупки. Во всяком случае, пока поддержки по индексу ММВБ и бумагам остаются достаточно недалеко, это более безопасно, чем продолжать шортить. Трендовая поддержка по индексу ММВБ находится в районе 1340 пунктов, правда, позавчера мы опускались к 1330 – это уровень возможного локального пробоя. Помимо выступления Бернанке сегодня также ждем цифры по ВВП США (16:30 МСК) и Мичиганский индекс (17:55 МСК), днем же на рынок повлияют данные по ВВП Великобритании (14:30 МСК).
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График вернулся в диапазон 100- и 200-дневной скользящих средних между 1640-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1670. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График пытается выйти вниз из диапазона 195-203, при подтверждении пробоя цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График торгуется ниже диапазона 76-80, цель 72, стоп – 77.
ВТБ График торгуется в диапазоне 0,075-0,079, при пробое верхней границы цель – 0,082, стоп – 0,078, при пробое нижней цель – 0,071, стоп – 0,076.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, цель – 260, стоп – 240.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График вернулся в диапазон 27,5-29,5, может подняться к 28,5-28,6, откуда не исключена новая попытка снижения к 28 или 27,5. При пробое 28,6 поднимется к 29,3-29,5, стоп – 28,4.
Газпром нефть График торгуется ниже диапазона 115-122, цель – 110, стоп – 116.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-92, при пробое верхней границы цель – 96, стоп – 90, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График достиг поддержки 135-136, пытается отскочить к 140-145. При пробое 135 цель – 128, стоп – 138.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 155,5 – 157, цель вверху – 158 (стоп – 156,5), цель внизу – 155 (стоп – 156). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5050 – 5100, цель вверху – 5150 (стоп – 5050), цель внизу – 5000 (стоп – 5100). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1640 – 1650, цель вверху – 1665 (стоп – 1640), цель внизу – 1630 (стоп – 1650). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 192 – 194, цель вверху – 196 (стоп – 193), цель внизу – 189,5 (стоп – 193). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 75,2 – 76,7, цель вверху – 78 (стоп – 76), цель внизу – 74,7 (стоп – 75,7). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0775 – 0,078, цель вверху – 0,0786 (стоп – 0,0775), цель внизу – 0,0768 (стоп – 0,078). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 139000 – 140000, цель вверху – 140800 (стоп – 139500), цель внизу – 138000 (стоп – 139500). Внутри диапазона работать от уровней.
•Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал долгожданный рост
•Фондовые индексы в США вчера достаточно неожиданно снизились на фоне всеобщего оптимизма
•Азия сегодня не отреагировала на американский пессимизм
•Если мы увидим сегодня локальные просадки, технически более целесообразно будет работать от покупки. Трендовая поддержка по индексу ММВБ – 1340, возможен локальный пробой до 1330. Помимо выступления Бернанке сегодня также ждем цифры по ВВП США и Великобритании и Мичиганский индекс
Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал долгожданный рост, индекс ММВБ прибавил 1,63%, закрывшись на отметке 1356,43 пункта. В четверг рынок показал 2 всплеска оптимизма: с утра – на фоне неожиданно выросших по итогам предыдущего дня американских индексов и вечером – после выхода статистики по безработице, которая оказалась лучше ожиданий. Отскочила вчера и Европа – основные индексы выросли в пределах 1%.
Лидерами роста в сегменте голубых фишек у нас были акции Сбербанка, прибавившие 3,55% на фоне закрытия коротких позиций, также ожидаемо лучше рынка выглядели бумаги НорНикеля (+2,11%), которые вчера помимо приближения отсечки реестра (10 сентября) поддержал еще и фактор растущих металлов.
Во втором эшелоне неплохую динамику демонстрировали бумаги телекоммуникационного сектора, префы Ростелекома взлетели на 4% на корпоративных новостях. Вчера стало известно, что поправка в устав, которая позволит владельцам привилегированных акций получать в качестве дивидендов 10% чистой прибыли уже объединенной компании, независимо от доли префов в уставном капитале, включена в повестку внеочередного собрания акционеров Ростелекома. Напомню, что количество привилегированных акций останется тем же самым, в то время как капитал компании в результате объединения вырастет.
Фондовые индексы в США вчера достаточно неожиданно снизились на фоне всеобщего оптимизма. Какой-то катастрофической динамики не наблюдалось (DJIA и S&P500 опустились на 0,7%, NASDAQ – на 1%), но борьба за уровни поддержки на S&P500 и DJIA продолжается. Вообще, если сегодня S&P500 не закроется ростом процента на 1,5 (чтобы закрыть неделю выше 1060 пунктов), это будет не самым лучшим техническим сигналом. При таком раскладе все четче будет вырисовываться перспектива снижения в район минимумов конца июня – начала июля (т.е. еще на 3-4%). Ситуация на недельном графике NASDAQ Composite выглядит похожей, разве что на DJIA она пока чуть менее критическая.
Что касается динамики торгов, то после неплохого открытия практически всю сессию американские индексы плавно шли вниз. Вероятно, американских инвесторов на вчерашней сессии уже куда больше волновал не фактор статистики по безработице, а какие-то ожидания по поводу сегодняшних данных по ВВП, а также, что самое главное, прогнозы относительно симпозиума глав Центробанков в Вайоминге. В частности, сегодня на 18:00 МСК анонсировано выступление Бернанке, от которого рынок по традиции будет ждать намеков на смягчение монетарной политики. С другой стороны, достаточно сложно в реальности оценить ожидания по поводу этого выступления, учитывая, что какую-то конкретику от главы ФРС мы слышим редко, да и противоречия в среде монетарных властей США сейчас велики как никогда.
Тем не менее, Азия сегодня не отреагировала на американский пессимизм. Фьючерсы на S&P500 подрастают на 0,4% – пока что это не искомые 1,5%, но в преддверии важных новостей все-таки сложно рассчитывать на безудержный рост. Посмотрим, что будет вечером. Азиатские индексы, в большинстве своем, продемонстрировали рост, второй день подряд дорожают и металлы. Нефть, правда, немного корректируется, но после того, как она вчера удержалась в плюсе на фоне негативного закрытия Штатов, это не самый плохой сценарий.
Российский фондовый рынок начинает торги недалеко от уровней вчерашнего закрытия, ситуация на рынке ввиду большого количества новостей остается достаточно неопределенной, но, если мы увидим сегодня локальные просадки, технически более целесообразно будет работать от покупки. Во всяком случае, пока поддержки по индексу ММВБ и бумагам остаются достаточно недалеко, это более безопасно, чем продолжать шортить. Трендовая поддержка по индексу ММВБ находится в районе 1340 пунктов, правда, позавчера мы опускались к 1330 – это уровень возможного локального пробоя. Помимо выступления Бернанке сегодня также ждем цифры по ВВП США (16:30 МСК) и Мичиганский индекс (17:55 МСК), днем же на рынок повлияют данные по ВВП Великобритании (14:30 МСК).
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График вернулся в диапазон 100- и 200-дневной скользящих средних между 1640-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1670. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График пытается выйти вниз из диапазона 195-203, при подтверждении пробоя цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График торгуется ниже диапазона 76-80, цель 72, стоп – 77.
ВТБ График торгуется в диапазоне 0,075-0,079, при пробое верхней границы цель – 0,082, стоп – 0,078, при пробое нижней цель – 0,071, стоп – 0,076.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, цель – 260, стоп – 240.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График вернулся в диапазон 27,5-29,5, может подняться к 28,5-28,6, откуда не исключена новая попытка снижения к 28 или 27,5. При пробое 28,6 поднимется к 29,3-29,5, стоп – 28,4.
Газпром нефть График торгуется ниже диапазона 115-122, цель – 110, стоп – 116.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-92, при пробое верхней границы цель – 96, стоп – 90, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График достиг поддержки 135-136, пытается отскочить к 140-145. При пробое 135 цель – 128, стоп – 138.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 155,5 – 157, цель вверху – 158 (стоп – 156,5), цель внизу – 155 (стоп – 156). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5050 – 5100, цель вверху – 5150 (стоп – 5050), цель внизу – 5000 (стоп – 5100). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1640 – 1650, цель вверху – 1665 (стоп – 1640), цель внизу – 1630 (стоп – 1650). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 192 – 194, цель вверху – 196 (стоп – 193), цель внизу – 189,5 (стоп – 193). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 75,2 – 76,7, цель вверху – 78 (стоп – 76), цель внизу – 74,7 (стоп – 75,7). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0775 – 0,078, цель вверху – 0,0786 (стоп – 0,0775), цель внизу – 0,0768 (стоп – 0,078). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 139000 – 140000, цель вверху – 140800 (стоп – 139500), цель внизу – 138000 (стоп – 139500). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба