30 августа 2010 Еврогрин (ИФК) Петунин Вадим
Комментарий к торгам
•Российский фондовый рынок в пятницу продолжил рост в рамках отскока от уровней поддержек
•Фондовые индексы в США в пятницу продемонстрировали сильный подъем после данных по ВВП и выступления Бернанке
•Азия сегодня растет после заседания Банка Японии, но первая реакция была куда более сильной
•Российский рынок открывается ростом, индекс ММВБ поднимается к 1375-1380. Пробой этих отметок откроет нам дорогу к максимумам начала августа, однако в лучшем случае это будет возможно к концу недели. На сегодня есть сомнения относительно того, что мы сможем пройти эти уровни в течение ближайших пары дней. Внизу цель – незакрытый гэп на 1366
Российский фондовый рынок в пятницу продолжил рост в рамках отскока от уровней поддержек, достигнутых в среду на прошлой неделе. Индекс ММВБ прибавил 0,74%, поднявшись к уровню 1366,5 пункта. В первой половине торгов основной индикатор российского фондового рынка стоял в «красной зоне», но вечером нас вытащили наверх недостаточно негативные данные по ВВП США за II квартал (первую оценку пересмотрели в меньшую сторону до +1,6%, но ожидания были еще хуже), а также выступление главы ФРС. Бернанке в очередной раз ничего конкретного не сказал, но, по всей видимости, рынок ничего толком от него и не ждал. Учитывая, что в самой ФРС все четче прослеживается раскол между «голубями» и «ястребами», можно сказать, что явного понимания, что же делать дальше, у монетарных властей в данный момент нет. При этом Бернанке, выступая в пятницу, нужно было пройти по тонкой линии: с одной стороны, дать рынку понять, что у ЦБ есть в арсенале вполне конкретные инструменты на случай наступления второй волны рецессии, с другой - показать, что пока шаги ни в коей мере не являются предрешенными. В принципе, можно сказать, что эта цель была достигнута, рынок получил очередную порцию обещаний, которой, конечно же, хватит ненадолго, но, как видим, на пятницу все-таки хватило. Даже негативная статистика по Мичиганскому индексу настроений смогла лишь локально поколебать рост. Впрочем, уже сегодня, в понедельник, мы понимаем, что, по всей видимости, основной драйвер роста в пятницу не был связан с выступлением Бернанке – это были ожидания по поводу состоявшегося сегодня экстренного заседания Банка Японии.
Лидерами роста на нашем рынке стали префы Ростелекома, взлетевшие на 12,5% на новостях о внесении поправок в устав (более подробно я писал об этом в пятницу), но и бумаги региональных телекомов на прошлой неделе выглядели неплохо. По ряду из них (Северо-Западный телеком, Сибирьтелеком, Уралсвязьинформ, Волгателеком) дневные графики выглядят достаточно интересно, на других в данный момент картину портит перекупленность (более подробную информацию смотрите в Еженедельном обзоре финансовых рынков от сегодняшнего числа). В сегменте голубых фишек лучше рынка смотрелись акции Сургутнефтегаза (+1,85%), которые продолжили свой отскок от сильных поддержек 27-27,5, правда, первая цель этого отскока (28,5-28,55) уже фактически достигнута.
Фондовые индексы в США в пятницу продемонстрировали сильный подъем, основные индексы прибавили 1,6%. Таким образом, S&P500 все-таки показал искомый рост, о котором я писал в пятницу и закрылся на недельном графике выше важной поддержки 1060 пунктов. Лучше рынка смотрелись традиционно волатильные бумаги горнодобывающих компаний – их подындекс S&P прибавил 2,9%.
Основным событием азиатской сессии стало долгожданное заседание Банка Японии, от которого ждали мер по сдерживанию укрепления иены. В итоге, японские монетарные власти приняли решение расширить программу кредитования, что поначалу спровоцировало сильный оптимизм на рынках, однако впоследствии рынки немного остыли. Во-первых, Банк не стал менять показатели программы по покупке гособлигаций. В заявлении банка также ничего не говорится о возможности интервенций на валютном рынке. В итоге Nikkei225, достигавший роста в 3%, закрылся повышением на 1,7%, часть снижения отыграла и японская иена. В целом, все основные азиатские индексы торговались сегодня в «зеленой» зоне, в неплохом плюсе торгуются и фьючерсы на S&P500, однако реакция на заседание Банка Японии несколько настораживает, особенно с учетом того, что (как я сказал выше) его ожидание вполне могло быть главным фактором роста в конце прошлой недели.
Российский фондовый рынок открывается сегодня ростом, индекс ММВБ поднимается к важной зоне сопротивления 1375-1380 пунктов. Пробой этих отметок, может открыть нам дорогу к максимумам начала августа, однако в лучшем случае это будет возможно к концу недели. На сегодня же есть реальные сомнения относительно того, что мы сможем пройти эти уровни в течение ближайших пары дней, особенно учитывая то, что здесь, помимо горизонтального сопротивления, проходит и локальный нисходящий тренд, построенный по максимумам 9 и 19 августа. В случае развития негативной тенденции возможная цель внизу – незакрытый гэп на 1366, закрепление же выше отметки 1380 локально даст еще 8-10 пунктов роста. Вечером локальное воздействие на рынок могут оказать данные по личным расходам и доходам в США (16:30 МСК).
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График вернулся в диапазон 100- и 200-дневной скользящих средних между 1640-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1670. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График торгуется в диапазоне 195-203, при пробое верхней границы цель – 210, стоп – 200, при пробое нижней цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График вернулся в диапазон 76-80, промежуточный уровень – 79. При пробое верхней границы цель – 84, стоп – 79, при пробое нижней цель – 73,5, стоп – 77.
ВТБ График пытается выйти вверх из диапазона 0,075-0,079, при подтверждении пробоя цель – 0,082, стоп – 0,078.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, близок к перекупленности, цели – 255, 260, откуда не исключен откат вниз в район 246.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График вернулся в диапазон 27,5-29,5, достиг 28,5-28,6, отсюда не исключена новая попытка снижения к 28 или 27,5, стоп – 28,7. При пробое 28,6 поднимется к 29,3-29,5, стоп – 28,4.
Газпром нефть График торгуется в диапазоне 113-121, при пробое верхней границы цель – 125, стоп – 119, при пробое нижней цель – 109, стоп – 115.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-92, при пробое верхней границы цель – 96, стоп – 90, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, локальный уровень – 1390, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График зажат в диапазоне 135-150, промежуточные уровни 140, 145. При пробое верхней границы цель – 155, стоп – 147, при пробое нижней цель – 128, стоп – 138.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 159 – 160, цель вверху – 161 (стоп – 159,5), цель внизу – 158 (стоп – 159,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5220 – 5280, цель вверху – 5340 (стоп – 5250), цель внизу – 5190 (стоп – 5250). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1655 – 1675, цель вверху – 1690 (стоп – 1665), цель внизу – 1645 (стоп – 1660). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 197 – 198, цель вверху – 199,5 (стоп – 197), цель внизу – 196 (стоп – 198). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 77,2 – 78, цель вверху – 78,7 (стоп – 77,5), цель внизу – 76,5 (стоп – 77,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0796 – 0,0804, цель вверху – 0,081 (стоп – 0,08), цель внизу – 0,0787 (стоп – 0,08). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 141700 – 142800, цель вверху – 143500 (стоп – 142500), цель внизу – 141000 (стоп – 142000). Внутри диапазона работать от уровней.
•Российский фондовый рынок в пятницу продолжил рост в рамках отскока от уровней поддержек
•Фондовые индексы в США в пятницу продемонстрировали сильный подъем после данных по ВВП и выступления Бернанке
•Азия сегодня растет после заседания Банка Японии, но первая реакция была куда более сильной
•Российский рынок открывается ростом, индекс ММВБ поднимается к 1375-1380. Пробой этих отметок откроет нам дорогу к максимумам начала августа, однако в лучшем случае это будет возможно к концу недели. На сегодня есть сомнения относительно того, что мы сможем пройти эти уровни в течение ближайших пары дней. Внизу цель – незакрытый гэп на 1366
Российский фондовый рынок в пятницу продолжил рост в рамках отскока от уровней поддержек, достигнутых в среду на прошлой неделе. Индекс ММВБ прибавил 0,74%, поднявшись к уровню 1366,5 пункта. В первой половине торгов основной индикатор российского фондового рынка стоял в «красной зоне», но вечером нас вытащили наверх недостаточно негативные данные по ВВП США за II квартал (первую оценку пересмотрели в меньшую сторону до +1,6%, но ожидания были еще хуже), а также выступление главы ФРС. Бернанке в очередной раз ничего конкретного не сказал, но, по всей видимости, рынок ничего толком от него и не ждал. Учитывая, что в самой ФРС все четче прослеживается раскол между «голубями» и «ястребами», можно сказать, что явного понимания, что же делать дальше, у монетарных властей в данный момент нет. При этом Бернанке, выступая в пятницу, нужно было пройти по тонкой линии: с одной стороны, дать рынку понять, что у ЦБ есть в арсенале вполне конкретные инструменты на случай наступления второй волны рецессии, с другой - показать, что пока шаги ни в коей мере не являются предрешенными. В принципе, можно сказать, что эта цель была достигнута, рынок получил очередную порцию обещаний, которой, конечно же, хватит ненадолго, но, как видим, на пятницу все-таки хватило. Даже негативная статистика по Мичиганскому индексу настроений смогла лишь локально поколебать рост. Впрочем, уже сегодня, в понедельник, мы понимаем, что, по всей видимости, основной драйвер роста в пятницу не был связан с выступлением Бернанке – это были ожидания по поводу состоявшегося сегодня экстренного заседания Банка Японии.
Лидерами роста на нашем рынке стали префы Ростелекома, взлетевшие на 12,5% на новостях о внесении поправок в устав (более подробно я писал об этом в пятницу), но и бумаги региональных телекомов на прошлой неделе выглядели неплохо. По ряду из них (Северо-Западный телеком, Сибирьтелеком, Уралсвязьинформ, Волгателеком) дневные графики выглядят достаточно интересно, на других в данный момент картину портит перекупленность (более подробную информацию смотрите в Еженедельном обзоре финансовых рынков от сегодняшнего числа). В сегменте голубых фишек лучше рынка смотрелись акции Сургутнефтегаза (+1,85%), которые продолжили свой отскок от сильных поддержек 27-27,5, правда, первая цель этого отскока (28,5-28,55) уже фактически достигнута.
Фондовые индексы в США в пятницу продемонстрировали сильный подъем, основные индексы прибавили 1,6%. Таким образом, S&P500 все-таки показал искомый рост, о котором я писал в пятницу и закрылся на недельном графике выше важной поддержки 1060 пунктов. Лучше рынка смотрелись традиционно волатильные бумаги горнодобывающих компаний – их подындекс S&P прибавил 2,9%.
Основным событием азиатской сессии стало долгожданное заседание Банка Японии, от которого ждали мер по сдерживанию укрепления иены. В итоге, японские монетарные власти приняли решение расширить программу кредитования, что поначалу спровоцировало сильный оптимизм на рынках, однако впоследствии рынки немного остыли. Во-первых, Банк не стал менять показатели программы по покупке гособлигаций. В заявлении банка также ничего не говорится о возможности интервенций на валютном рынке. В итоге Nikkei225, достигавший роста в 3%, закрылся повышением на 1,7%, часть снижения отыграла и японская иена. В целом, все основные азиатские индексы торговались сегодня в «зеленой» зоне, в неплохом плюсе торгуются и фьючерсы на S&P500, однако реакция на заседание Банка Японии несколько настораживает, особенно с учетом того, что (как я сказал выше) его ожидание вполне могло быть главным фактором роста в конце прошлой недели.
Российский фондовый рынок открывается сегодня ростом, индекс ММВБ поднимается к важной зоне сопротивления 1375-1380 пунктов. Пробой этих отметок, может открыть нам дорогу к максимумам начала августа, однако в лучшем случае это будет возможно к концу недели. На сегодня же есть реальные сомнения относительно того, что мы сможем пройти эти уровни в течение ближайших пары дней, особенно учитывая то, что здесь, помимо горизонтального сопротивления, проходит и локальный нисходящий тренд, построенный по максимумам 9 и 19 августа. В случае развития негативной тенденции возможная цель внизу – незакрытый гэп на 1366, закрепление же выше отметки 1380 локально даст еще 8-10 пунктов роста. Вечером локальное воздействие на рынок могут оказать данные по личным расходам и доходам в США (16:30 МСК).
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График вернулся в диапазон 100- и 200-дневной скользящих средних между 1640-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1670. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График торгуется в диапазоне 195-203, при пробое верхней границы цель – 210, стоп – 200, при пробое нижней цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График вернулся в диапазон 76-80, промежуточный уровень – 79. При пробое верхней границы цель – 84, стоп – 79, при пробое нижней цель – 73,5, стоп – 77.
ВТБ График пытается выйти вверх из диапазона 0,075-0,079, при подтверждении пробоя цель – 0,082, стоп – 0,078.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, близок к перекупленности, цели – 255, 260, откуда не исключен откат вниз в район 246.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График вернулся в диапазон 27,5-29,5, достиг 28,5-28,6, отсюда не исключена новая попытка снижения к 28 или 27,5, стоп – 28,7. При пробое 28,6 поднимется к 29,3-29,5, стоп – 28,4.
Газпром нефть График торгуется в диапазоне 113-121, при пробое верхней границы цель – 125, стоп – 119, при пробое нижней цель – 109, стоп – 115.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-92, при пробое верхней границы цель – 96, стоп – 90, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, локальный уровень – 1390, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График зажат в диапазоне 135-150, промежуточные уровни 140, 145. При пробое верхней границы цель – 155, стоп – 147, при пробое нижней цель – 128, стоп – 138.
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 159 – 160, цель вверху – 161 (стоп – 159,5), цель внизу – 158 (стоп – 159,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5220 – 5280, цель вверху – 5340 (стоп – 5250), цель внизу – 5190 (стоп – 5250). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1655 – 1675, цель вверху – 1690 (стоп – 1665), цель внизу – 1645 (стоп – 1660). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 197 – 198, цель вверху – 199,5 (стоп – 197), цель внизу – 196 (стоп – 198). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 77,2 – 78, цель вверху – 78,7 (стоп – 77,5), цель внизу – 76,5 (стоп – 77,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,0796 – 0,0804, цель вверху – 0,081 (стоп – 0,08), цель внизу – 0,0787 (стоп – 0,08). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 141700 – 142800, цель вверху – 143500 (стоп – 142500), цель внизу – 141000 (стоп – 142000). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба