1 сентября 2010 Еврогрин (ИФК) Петунин Вадим
Комментарий к торгам
•Российский фондовый рынок во вторник, открывшись сильным снижением, к концу сессии сумел почти отыграть весь минус
•Американский фондовый рынок вчера не показал единой динамики, резко снизилась нефть
•Ситуация в Азии сегодня выглядит достаточно неплохо – рынок положительно трактует статистику из Австралии и Китая
•Российский фондовый рынок открывается ростом, возвращаясь в район уровней понедельника – 1375-1380 пунктов по индексу ММВБ, где находится сопротивление. Сегодня пройти его будет сложно, не исключено, что при негативной статистике к концу дня мы даже откатимся в район 1360. Тем не менее, в четверг и пятницу ситуация на рынке может сложиться лучше
Российский фондовый рынок во вторник, открывшись сильным снижением на фоне серьезного минуса в США и обваливающейся Азии, к концу сессии сумел почти отыграть весь минус. Индекс ММВБ снизился на 0,14% и закрылся на уровне 1369 пунктов. Ситуация на рынке поменялась вскоре после начала торгового дня в России – японская иена развернулась вниз в основных валютных парах после появления слухов о возможности проведения интервенций Банком Японии уже во вторник. Впрочем, до вечера, когда были опубликованы позитивные данные из США по индексу цен на жилье и индексу потребительского доверия, индекс ММВБ все же не решался пробить отметку 1360 вверх, резкий взлет произошел только в последние 2 часа торгов. Что касается европейских индексов, то большинство из них на этой информации и вовсе сумели закрыться в плюсе.
Лидерами роста среди фишек на нашем рынке стала вчера обычка Ростелекома, у которой получилось закрыть сессию выше 120 рублей, что технически может открыть их графику дорогу в район 135. Впрочем, как я уже сказал вчера, к этой идее в силу разных причин имеет смысл подходить с изрядной долей осторожности, хотя в целом рост в секторе телекомов пока продолжается. Акции Сургутнефтегаза выросли вчера на 2,3%, сформировав на часовом графике «перевернутую голову и плечи», что должно привести их в район 29,8-30. Да и с долгосрочной точки зрения график Сургута смотрится достаточно неплохо – после возврата под сопротивление 29,5-30, казалось, что пробой этих уровней в конце июля – начале августа был ложным, однако на прошлой неделе акции сумели оттолкнуться от восходящего тренда и 200-дневной скользящей средней. Так что не исключено, что они снова пойдут в рост и все-таки достигнут целевого уровня 34.
Акции ЛУКОЙЛа вчера снизились на 1,5% после, в общем-то, не самой плохой отчетности. Хотя чистая прибыль и оказалась ненамного меньше прогноза, чистый денежный поток компании вырос во II квартале по сравнению с I-м. В общем-то, хуже рынка ЛУКОЙЛ оказался днем, а не после выхода отчетности, вероятно, это была реакция на заявление Федуна о том, что компания не будет полностью реализовывать свой опцион на выкуп акций у Conoco. С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа хотя и закрылись ниже уровней 100- и 200-дневной скользящих средних, их вряд ли стоит рассматривать как важные ориентиры, поскольку за последнее время они пробивались уж слишком часто. Главное, что пока минимумы прошлой-позапрошлой недели (1620-1625) устояли, и это уже неплохо.
Американский фондовый рынок вчера не показал единой динамики, DJIA и S&P500 незначительно выросли, NASDAQ Composite снизился на 0,3%. Позитивная отчетность была нивелирована таким же невнятным, как и само заседание, протоколом FOMC от 10 августа. Характерно, что на фоне достаточно спокойного рынка вчера под вечер почти на 3 фигуры снизилась нефть. Формально это можно списать на вчерашнее заявление Обамы о выводе войск из Ирака к концу 2011 г., в реальности, если это и так, то Обама – не более, чем повод. График нефти Light же вернулся к поддержке $71, от которой он отскочил на прошлой неделе. Характерно, что несмотря на такую динамику на рынке энергоносителей, нефтяные Мексика и Бразилия вчера закрылись вполне приличным ростом – на 1% и 1,4% соответственно.
Ситуация в Азии сегодня выглядит достаточно неплохо как реакция на вчерашний отскок на европейской сессии. Кроме того, рынок положительно трактует статистику по ВВП Австралии и производственной активности в Китае. Правда, к самому китайскому рынку это не относится – Шанхайский индекс сегодня один из немногих стоит в «красной зоне». Nikkei225 сегодня отыграл 1% после обвала на 3,5% вчера, фьючерсы на S&P500 растут более, чем на 0,7% – напомню, что по итогам недели индексу желательно закрыться выше 1060, как это получилось сделать на прошлой неделе. Рост наблюдается и на товарных рынках, особенно «стараются» промышленные металлы – медь и никель прибавляют по 2%.
Российский фондовый рынок открывается ростом, возвращаясь примерно в район уровней понедельника – 1375-1380 пунктов по индексу ММВБ, где находится как локальное сопротивление, так и среднесрочный августовский нисходящий тренд. Ситуация на рынке нефти, по всей видимости, все-таки будет оказывать определенное давление на нас, по крайней мере, утром. Днем же мы будем смотреть на производственный PMI в Германии (11:55 МСК), Еврозоне (12:00 МСК) и Великобритании (12:30 МСК) и, что более важно, на месячные данные с рынка труда США от агентства ADP (16:15 МСК). В 18:00 МСК также выйдет Индекс деловой активности в производственном секторе – ISM Manufacturing. В целом я считаю, что сегодня пройти сопротивления по индексу ММВБ будет сложно, не исключено, что при негативной статистике к концу дня мы даже откатимся в район 1360. Тем не менее, в четверг и пятницу ситуация на рынке может сложиться лучше.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График торгуется в диапазоне 1625-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1660. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График торгуется в диапазоне 193-203, при пробое верхней границы цель – 210, стоп – 200, при пробое нижней цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График вернулся в диапазон 76-80, промежуточный уровень – 79. При пробое верхней границы цель – 84, стоп – 79, при пробое нижней цель – 73,5, стоп – 77.
ВТБ График торгуется в диапазоне 0,075-0,082, при пробое верхней границы цель – 0,085, стоп – 0,08, при пробое нижней цель – 0,071, стоп – 0,0775.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, цели – 255, 260, откуда не исключен откат вниз в район 244-245.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График вышел вверх из диапазона 27,5-28,6, при подтверждении пробоя поднимется к 29,3-29,5, следующая цель – 29,8-30, во втором случае стоп – 28,5..
Газпром нефть График торгуется в диапазоне 113-120, при пробое верхней границы цель – 125, стоп – 118, при пробое нижней цель – 109, стоп – 115.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-95, при пробое верхней границы цель – 98, стоп – 94, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, вышел из среднесрочного нисходящего тренда, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График зажат в диапазоне 135-150, промежуточные уровни 140, 145. При пробое верхней границы цель – 155, стоп – 147, при пробое нижней цель – 128, стоп – 138
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 158 – 160, цель вверху – 161 (стоп – 159), цель внизу – 157 (стоп – 159). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5190 – 5250, цель вверху – 5300 (стоп – 5220), цель внизу – 5130 (стоп – 5220). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1625 – 1645, цель вверху – 1655 (стоп – 1640), цель внизу – 1610 (стоп – 1635). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 195 – 197, цель вверху – 198 (стоп – 196), цель внизу – 194 (стоп – 195,7). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 77,9 – 78,9, цель вверху – 80 (стоп – 78,5), цель внизу – 77,2 (стоп – 78,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,081 – 0,0815, цель вверху – 0,082 (стоп – 0,081), цель внизу – 0,085 (стоп – 0,0815). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 142000 – 143200, цель вверху – 144000 (стоп – 142800), цель внизу – 141300 (стоп – 142500). Внутри диапазона работать от уровней.
•Российский фондовый рынок во вторник, открывшись сильным снижением, к концу сессии сумел почти отыграть весь минус
•Американский фондовый рынок вчера не показал единой динамики, резко снизилась нефть
•Ситуация в Азии сегодня выглядит достаточно неплохо – рынок положительно трактует статистику из Австралии и Китая
•Российский фондовый рынок открывается ростом, возвращаясь в район уровней понедельника – 1375-1380 пунктов по индексу ММВБ, где находится сопротивление. Сегодня пройти его будет сложно, не исключено, что при негативной статистике к концу дня мы даже откатимся в район 1360. Тем не менее, в четверг и пятницу ситуация на рынке может сложиться лучше
Российский фондовый рынок во вторник, открывшись сильным снижением на фоне серьезного минуса в США и обваливающейся Азии, к концу сессии сумел почти отыграть весь минус. Индекс ММВБ снизился на 0,14% и закрылся на уровне 1369 пунктов. Ситуация на рынке поменялась вскоре после начала торгового дня в России – японская иена развернулась вниз в основных валютных парах после появления слухов о возможности проведения интервенций Банком Японии уже во вторник. Впрочем, до вечера, когда были опубликованы позитивные данные из США по индексу цен на жилье и индексу потребительского доверия, индекс ММВБ все же не решался пробить отметку 1360 вверх, резкий взлет произошел только в последние 2 часа торгов. Что касается европейских индексов, то большинство из них на этой информации и вовсе сумели закрыться в плюсе.
Лидерами роста среди фишек на нашем рынке стала вчера обычка Ростелекома, у которой получилось закрыть сессию выше 120 рублей, что технически может открыть их графику дорогу в район 135. Впрочем, как я уже сказал вчера, к этой идее в силу разных причин имеет смысл подходить с изрядной долей осторожности, хотя в целом рост в секторе телекомов пока продолжается. Акции Сургутнефтегаза выросли вчера на 2,3%, сформировав на часовом графике «перевернутую голову и плечи», что должно привести их в район 29,8-30. Да и с долгосрочной точки зрения график Сургута смотрится достаточно неплохо – после возврата под сопротивление 29,5-30, казалось, что пробой этих уровней в конце июля – начале августа был ложным, однако на прошлой неделе акции сумели оттолкнуться от восходящего тренда и 200-дневной скользящей средней. Так что не исключено, что они снова пойдут в рост и все-таки достигнут целевого уровня 34.
Акции ЛУКОЙЛа вчера снизились на 1,5% после, в общем-то, не самой плохой отчетности. Хотя чистая прибыль и оказалась ненамного меньше прогноза, чистый денежный поток компании вырос во II квартале по сравнению с I-м. В общем-то, хуже рынка ЛУКОЙЛ оказался днем, а не после выхода отчетности, вероятно, это была реакция на заявление Федуна о том, что компания не будет полностью реализовывать свой опцион на выкуп акций у Conoco. С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа хотя и закрылись ниже уровней 100- и 200-дневной скользящих средних, их вряд ли стоит рассматривать как важные ориентиры, поскольку за последнее время они пробивались уж слишком часто. Главное, что пока минимумы прошлой-позапрошлой недели (1620-1625) устояли, и это уже неплохо.
Американский фондовый рынок вчера не показал единой динамики, DJIA и S&P500 незначительно выросли, NASDAQ Composite снизился на 0,3%. Позитивная отчетность была нивелирована таким же невнятным, как и само заседание, протоколом FOMC от 10 августа. Характерно, что на фоне достаточно спокойного рынка вчера под вечер почти на 3 фигуры снизилась нефть. Формально это можно списать на вчерашнее заявление Обамы о выводе войск из Ирака к концу 2011 г., в реальности, если это и так, то Обама – не более, чем повод. График нефти Light же вернулся к поддержке $71, от которой он отскочил на прошлой неделе. Характерно, что несмотря на такую динамику на рынке энергоносителей, нефтяные Мексика и Бразилия вчера закрылись вполне приличным ростом – на 1% и 1,4% соответственно.
Ситуация в Азии сегодня выглядит достаточно неплохо как реакция на вчерашний отскок на европейской сессии. Кроме того, рынок положительно трактует статистику по ВВП Австралии и производственной активности в Китае. Правда, к самому китайскому рынку это не относится – Шанхайский индекс сегодня один из немногих стоит в «красной зоне». Nikkei225 сегодня отыграл 1% после обвала на 3,5% вчера, фьючерсы на S&P500 растут более, чем на 0,7% – напомню, что по итогам недели индексу желательно закрыться выше 1060, как это получилось сделать на прошлой неделе. Рост наблюдается и на товарных рынках, особенно «стараются» промышленные металлы – медь и никель прибавляют по 2%.
Российский фондовый рынок открывается ростом, возвращаясь примерно в район уровней понедельника – 1375-1380 пунктов по индексу ММВБ, где находится как локальное сопротивление, так и среднесрочный августовский нисходящий тренд. Ситуация на рынке нефти, по всей видимости, все-таки будет оказывать определенное давление на нас, по крайней мере, утром. Днем же мы будем смотреть на производственный PMI в Германии (11:55 МСК), Еврозоне (12:00 МСК) и Великобритании (12:30 МСК) и, что более важно, на месячные данные с рынка труда США от агентства ADP (16:15 МСК). В 18:00 МСК также выйдет Индекс деловой активности в производственном секторе – ISM Manufacturing. В целом я считаю, что сегодня пройти сопротивления по индексу ММВБ будет сложно, не исключено, что при негативной статистике к концу дня мы даже откатимся в район 1360. Тем не менее, в четверг и пятницу ситуация на рынке может сложиться лучше.
Среднесрочные технические рекомендации по ликвидным акциям
Газпром График зажат в диапазоне 154-160, при пробое верхней границы цель – 165, стоп – 158, при пробое нижней цель – 149, стоп – 158.
ГМК Норникель График зажат в диапазоне 5000-5300, при пробое верхней границы цель – 5700, стоп – 5100, при пробое нижней цель – 4800, стоп – 5100.
Лукойл График торгуется в диапазоне 1625-1660, при выходе вниз цель снижения 1570, стоп – 1660. При пробое 1670 вероятен подъем к 1720, стоп – 1640.
Роснефть График торгуется в диапазоне 193-203, при пробое верхней границы цель – 210, стоп – 200, при пробое нижней цель – 185, стоп – 198.
Сбербанк График вернулся в диапазон 76-80, промежуточный уровень – 79. При пробое верхней границы цель – 84, стоп – 79, при пробое нижней цель – 73,5, стоп – 77.
ВТБ График торгуется в диапазоне 0,075-0,082, при пробое верхней границы цель – 0,085, стоп – 0,08, при пробое нижней цель – 0,071, стоп – 0,0775.
Северсталь График торгуется в диапазоне 350-380, при пробое верхней границы может подняться к 400, стоп – 370, при пробое нижней цель – 330, стоп – 360.
МТС График вышел наверх из диапазона 237-246, цели – 255, 260, откуда не исключен откат вниз в район 244-245.
ФСК ЕЭС График торгуется в диапазоне 0,325-0,355. При пробое верхней границы цель – 0,375, при пробое нижней цели – 0,315, 0,3, 0,29.
РусГидро График пробил восходящий тренд, пытается отскочить к уровню 1,63, откуда не исключено возобновление снижения к поддержке 1,55 стоп – 1,65. При пробое этой отметки рост возобновится в направлении 1,7-1,75, стоп – 1,6.
Сургутнефтегаз График вышел вверх из диапазона 27,5-28,6, при подтверждении пробоя поднимется к 29,3-29,5, следующая цель – 29,8-30, во втором случае стоп – 28,5..
Газпром нефть График торгуется в диапазоне 113-120, при пробое верхней границы цель – 125, стоп – 118, при пробое нижней цель – 109, стоп – 115.
НЛМК График зажат в диапазоне 87-95, при пробое верхней границы цель – 98, стоп – 94, при пробое нижней цель – 83, стоп – 90.
Полюс Золото График зажат в диапазоне 1370-1440, вышел из среднесрочного нисходящего тренда, при пробое верхней границы цель – 1490, стоп – 1420, при пробое нижней цель локального отката – 1340-1350, при пробое этих уровней цель – 1300, стоп – 1370.
Уралкалий График зажат в диапазоне 135-150, промежуточные уровни 140, 145. При пробое верхней границы цель – 155, стоп – 147, при пробое нижней цель – 128, стоп – 138
Внутридневные технические рекомендации по голубым фишкам
Газпром Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 158 – 160, цель вверху – 161 (стоп – 159), цель внизу – 157 (стоп – 159). Внутри диапазона работать от уровней.
ГМК Норникель Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 5190 – 5250, цель вверху – 5300 (стоп – 5220), цель внизу – 5130 (стоп – 5220). Внутри диапазона работать от уровней.
Лукойл Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 1625 – 1645, цель вверху – 1655 (стоп – 1640), цель внизу – 1610 (стоп – 1635). Внутри диапазона работать от уровней.
Роснефть Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 195 – 197, цель вверху – 198 (стоп – 196), цель внизу – 194 (стоп – 195,7). Внутри диапазона работать от уровней.
Сбербанк Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 77,9 – 78,9, цель вверху – 80 (стоп – 78,5), цель внизу – 77,2 (стоп – 78,5). Внутри диапазона работать от уровней.
ВТБ Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 0,081 – 0,0815, цель вверху – 0,082 (стоп – 0,081), цель внизу – 0,085 (стоп – 0,0815). Внутри диапазона работать от уровней.
Фьючерс на индекс РТС (09.10) Открывать позиции по направлению движения рынка при выходе из диапазона 142000 – 143200, цель вверху – 144000 (стоп – 142800), цель внизу – 141300 (стоп – 142500). Внутри диапазона работать от уровней.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба