При этом рост идет на низких объемах, а при попытках нисходящей тенденции объемы возрастают. Это говорит о том, что участники рынка в целом не сильно готовы покупать на данный момент, отмечает Феликс Савченков, персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС. На следующей неделе ожидается публикация важной макростатистики.
Среди важных корпоративных новостей – сделка Apple по покупке Beats. Наша цель по акциям - $650. О других важных событиях и рекомендациях – в видеокомментарии.
Фьючерс на SnP 500 +0,1% (1911), Nasdaq 100 +0,1% (3720), Dow Jones +0,13% (16649)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,07%; китайский Shanghai Composite -0,47%.
Макростатистика США: в 16:30 вышли пересмотренные данные по ВВП за I квартал. Данные оказались плохие, по сравнению с предыдущим кварталом ВВП упал на 1% в годовом исчислении (прогноз: -0,5%) – первое снижение за три года. Во многом это объясняют плохой погодой и в дальнейшем прогнозируют улучшение ситуации.
Инфляция оказалась невысокой и вышла в рамках ожиданий. Дефлятор ВВП вырос на 1,3% (прогноз: 1,3%). Индекс личных потребительских расходов за I квартал увеличился на 1,4% (прогноз: 1,4%).
Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось до 300 тыс. – самого низкого уровня с марта 2007 года (прогноз: 318 тыс.). Количество людей, получающих пособие по безработице, падает самыми быстрыми темпами с 2010 года.
В 18:00 мск будет опубликовано число незавершенных сделок по продаже жилья за апрель (прогноз: 1%).
Корпоративный сектор:
Apple официально объявил о покупке производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics, недавно запустившего музыкальный сервис Beats Music, за $3 млрд. Сделка станет крупнейшим приобретением в истории Apple и позволит корпорации наладить соответствующие сервисы, которые сейчас находятся на недостаточно развитом уровне. Покупка, вероятно, позволит компании совместить прослушивание музыки на сервисе iTunes Radio с Beats Music и онлайн-магазином контента iTunes Store.
Китайский интернет-гигант Alibaba Group планирует обнародовать обновленный проспект IPO, в котором раскроет имена 28 человек, фактически контролирующих компанию, пишет газета The Wall Street Journal. Информация о партнерах Alibaba, возможно, позволит ослабить опасения инвесторов, связанные с необычной структурой управления компании. Данная новость может иметь положительное влияние на акции Yahoo – одного из крупнейших акционеров Alibaba.
Wal-Mart Stores, крупнейший в мире ритейлер, будет наращивать темпы приобретения активов и вводить новые технологии, такие как 3D принтеры, чтобы улучшить обслуживание клиентов в магазинах, заявил CEO корпорации Даг Макмиллон.
В целом, новостной фон – смешанный.
Техническая картина - довольно вялая. Фьючерс на SnP 500 потихоньку обновляет исторические максимумы. Инструмент постепенно приближается к ключевому сопротивлению, находящемуся на уровне 1920 пунктов - верхней границе широкого восходящего канала, идущего с 2009 года. В ближайшее время может произойти очередной откат и продолжение консолидации. В случае умеренного снижения поддержкой может выступить 50-дневная скользящая средняя (1869 пунктов). При этом потенциал роста, скорее всего, намного меньше потенциала падения.
Apple: 6 причин феноменального роста акций с момента отчета
Apple – одна из ключевых и широко обсуждаемых компаний на американском рынке акций.
23 апреля после закрытия торгов на биржах США корпорация представила отчет за II квартал 2014 финансового года, который оказался блестящим во многих аспектах и привел к росту акций более чем на 8% за одну торговую сессию.
Компания объявила о доходе на одну акцию в размере $11,62 против ожидавшихся $10,17. Позитивными новостями для инвесторов стали выросший на $30 млрд план buyback и увеличение квартальных дивидендов на 8% до $3,29 за акцию.
После релиза отчета нами была сделана рекомендация на покупку Apple со среднесрочным таргетом $630. Вчера цель была практически достигнута ($629,83 на максимуме). Таким образом, покупка акций при открытии торгов после отчета принесла бы доходность порядка 10,5% чуть более чем за один месяц (и это без учета 8%-го роста за одну сессию на отчетности).
Давайте рассмотрим причины столь феноменального для достаточно консервативной компании роста.
1. Отложенное влияние блестящего финансового отчета.
2. Сплит акций Apple, намеченный на 2 июня. Выполненный в соотношении 7 к 1, он сделает бумаги не только более ликвидными и доступными для инвесторов, но и позволит включить их в индекс Dow Jones. Этот факт будет иметь определенное позитивное влияние на бумаги Apple. Во-первых, это престижно и привлечет еще большее внимание к бумагам компании. Во-вторых, на рынке существует огромное количество фондов (взаимных, ETF), инвестирующих в компоненты определенных индексов.
3. Появление информации о том, что Apple может представить новую модель iPhone на месяц раньше ожидаемого срока - не в сентябре, а в августе 2014 года. Об этом со ссылкой на тайваньские СМИ сообщает Reuters. В августе будет представлена модель с экраном диагональю 4,7 дюйма. Более крупная модель, с дисплеем 5,5, появится в сентябре. В перспективе столь широко ожидаемый релиз нового iPhone способен серьезно укрепить финансовое положение Apple.
4. Также в обозримой перспективе компания представит «умные часы» iWatch.
5. Apple также покупает производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics, недавно запустившего музыкальный сервис Beats Music, за $3 млрд. Сделка станет крупнейшим приобретением в истории Apple и позволит корпорации наладить соответствующие сервисы, которые сейчас находятся на недостаточно развитом уровне. Покупка, вероятно, позволит компании совместить прослушивание музыки на сервисе iTunes Radio с Beats Music и онлайн-магазином контента iTunes Store. Это важно, так как музыкальное направление Apple отстает от последних тенденций. Сделка позволит компании увеличить выручку от предоставления услуг и привлечь новых покупателей электроники. «Мы продолжаем инвестировать в музыку и объединяем эти выдающиеся команды для того, чтобы продолжать создавать самые инновационные музыкальные продукты и услуги во всем мире», — сказал CEO Apple Тим Кук. По его словам, покупка Beats скажется на финансовых результатах Apple в следующем фингоду, который начнется в октябре.
6. В следующий понедельник открывается Всемирная конференция разработчиков Apple, где компания, по слухам, сможет представить новую платформу, которая позволит пользователям управлять домашними приборами посредством iPhone.
Рекомендации аналитиков не успевают за ростом акций. Вчера Barclays поднял таргет с $590 до $655, а Bernstein с $615 до $700.
Вокруг акций Apple начинается ажиотаж. При этом надо помнить, что на данный момент компания несколько консервативна и уже не является в полной мере инноватором. Технически бумаги могут подрасти еще примерно до $650 (верхняя граница долгосрочного восходящего канала). Но и текущие уровни уже являются достаточно адекватным отражением действительности.
Biogen: Новые лекарства – залог успеха компании
Biogen (NASDAQ:BIIB) – американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств для лечения онкологических, неврологических и аутоимунных заболеваний. Является третьей по величине компанией индустрии после Amgen и Gilead Sciences.
С начала 2013 года по середину марта текущего года акции Biogen выросли на феноменальные 140%. Затем рыночный фон изменился – инвесторы начали выходить из «акций роста», перекладываясь в консервативные дивидендные истории. Как результат, на данный момент Biogen находится на 12% ниже исторического максимума. При этом ряд конкурентов компании, например Gilead Sciences, практически вернулись на предыдущие максимумы.
Следует отметить, что ряд инновационных продуктов Biogen делают ее бумаги одним из перспективных направлений инвестиций. Почему?
- Только в этом году корпорация планирует представить три новых лекарства в США. Также Biogen собирается опубликовать результаты исследований еще ряда препаратов.
- По данным Yahoo Finance, в ближайшие пять лет доходы компании будут расти на 19% в годовом исчислении, что почти вдвое превышает соответствующий показатель SnP 500.
- Из всех направлений деятельности Biogen наиболее успешен в разработке методик лечения рассеянного склероза: такие препараты, как Avonex и Tysabri, являются наиболее продаваемыми продуктами компании. Продажи Tecfidera, одобренного в 2013 году, могут также стать весьма успешными. Около 2 млн человек по всему миру страдают от рассеянного склероза, включая 400 тыс. американцев. По данным Credit Suisse, примерно треть из них принимают лекарства Biogen. На стадии испытаний находится еще ряд препаратов от этого недуга. По мнению Nomura, к 2020 году они будут приносить 13 млрд выручки. Наиболее интересным является Aniti-Lingvo, который планируют использовать для лечения поврежденных нейронов.
- Также корпорация проникает и на другие рынки: лекарства против волчанки и болезни Альцгеймера находятся на стадии испытания. В марте был одобрен Alprolix – препарат для лечения гемофилии, на стадии рассмотрения еще одно лекарство против этой болезни. По данным инвестбанка Nomura, препараты против гемофилии к 2020 году будут приносить компании порядка $1,3 млрд выручки.
- Позитивный инвестиционный тезис подтверждают и мнения аналитиков. По данным Yahoo Finance, консенсус-таргет экспертов находится на уровне $346,50, что при текущей котировке $308,81 подразумевает 12% потенциал роста на ближайшие 6-12 месяцев.
Ключевыми рисками в данном случае являются возможные неудачные испытания препаратов, что иногда случается у биотехнологических компаний, а также масштабная коррекция по рынкам в целом. Учитывая второй фактор, оптимальным является воздержаться от покупок в ближайшее время и подождать более низких точек входа.
Технически акции ходят в треугольнике, ограниченном среднесрочной линией восходящего тренда и апрельским максимумом ($311). При прохождении уровня $311 бумаги могут двинуться в сторону исторической вершины - $359. Препятствием этому могут послужить перекупленность Biogen, наблюдаемая на осцилляторах, а также высокие уровни всего рынка. Еще одним среднесрочным вариантом развития событий может стать движение в рамках боковика с границами - $270 (уровень ноябрьского гэпа) - $311. При пробитии нижней границы (наиболее пессимистичный вариант) движение может стать неконтролируемым, ближайшей целью в этом случае станет $253,5, где акции закроют гэп.
Уровни сопротивления: 311/359
Уровни поддержки: 308/298,5/293/277,6/270/253,5
Home Depot: Акции в пограничной ситуации
Капитализация Home Depot на прошлой торговой сессии снизилась на 0,01%. К закрытию рынков в США акции стоили $79,68.
На данный момент бумаги застыли под верхней границей среднесрочного нисходящего канала. При прохождении уровня акциям открыта дорога на $83,2 – предыдущий максимум. С глобальной точки зрения Home Depot движется в рамках широкой ростовой формации. Таким образом, в качестве возможной цели может выступить $84,2 – ее верхняя граница.
В случае если текущее сопротивление не будет пройдено, возможен откат в район $75 – на нижнюю границу широкого канала. Более пессимистичный сценарий предполагает падение в район $72,5 (граница нисходящей формации). Этот сценарий вполне реализуем в случае неоднократного выхода плохой макростатистики по рынку недвижимости в США.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,05% (1910), Nasdaq 100 +0,05% (3718), Dow Jones +0,09% (16643); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 (+0,07%); китайский Shanghai Composite (-0,47%). Котировка Home Depot на премаркете - $79,68.
Уровни сопротивления: 80/83,2/84,2
Уровни поддержки: 79-78/75/72,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Среди важных корпоративных новостей – сделка Apple по покупке Beats. Наша цель по акциям - $650. О других важных событиях и рекомендациях – в видеокомментарии.
Фьючерс на SnP 500 +0,1% (1911), Nasdaq 100 +0,1% (3720), Dow Jones +0,13% (16649)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 +0,07%; китайский Shanghai Composite -0,47%.
Макростатистика США: в 16:30 вышли пересмотренные данные по ВВП за I квартал. Данные оказались плохие, по сравнению с предыдущим кварталом ВВП упал на 1% в годовом исчислении (прогноз: -0,5%) – первое снижение за три года. Во многом это объясняют плохой погодой и в дальнейшем прогнозируют улучшение ситуации.
Инфляция оказалась невысокой и вышла в рамках ожиданий. Дефлятор ВВП вырос на 1,3% (прогноз: 1,3%). Индекс личных потребительских расходов за I квартал увеличился на 1,4% (прогноз: 1,4%).
Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось до 300 тыс. – самого низкого уровня с марта 2007 года (прогноз: 318 тыс.). Количество людей, получающих пособие по безработице, падает самыми быстрыми темпами с 2010 года.
В 18:00 мск будет опубликовано число незавершенных сделок по продаже жилья за апрель (прогноз: 1%).
Корпоративный сектор:
Apple официально объявил о покупке производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics, недавно запустившего музыкальный сервис Beats Music, за $3 млрд. Сделка станет крупнейшим приобретением в истории Apple и позволит корпорации наладить соответствующие сервисы, которые сейчас находятся на недостаточно развитом уровне. Покупка, вероятно, позволит компании совместить прослушивание музыки на сервисе iTunes Radio с Beats Music и онлайн-магазином контента iTunes Store.
Китайский интернет-гигант Alibaba Group планирует обнародовать обновленный проспект IPO, в котором раскроет имена 28 человек, фактически контролирующих компанию, пишет газета The Wall Street Journal. Информация о партнерах Alibaba, возможно, позволит ослабить опасения инвесторов, связанные с необычной структурой управления компании. Данная новость может иметь положительное влияние на акции Yahoo – одного из крупнейших акционеров Alibaba.
Wal-Mart Stores, крупнейший в мире ритейлер, будет наращивать темпы приобретения активов и вводить новые технологии, такие как 3D принтеры, чтобы улучшить обслуживание клиентов в магазинах, заявил CEO корпорации Даг Макмиллон.
В целом, новостной фон – смешанный.
Техническая картина - довольно вялая. Фьючерс на SnP 500 потихоньку обновляет исторические максимумы. Инструмент постепенно приближается к ключевому сопротивлению, находящемуся на уровне 1920 пунктов - верхней границе широкого восходящего канала, идущего с 2009 года. В ближайшее время может произойти очередной откат и продолжение консолидации. В случае умеренного снижения поддержкой может выступить 50-дневная скользящая средняя (1869 пунктов). При этом потенциал роста, скорее всего, намного меньше потенциала падения.
Apple: 6 причин феноменального роста акций с момента отчета
Apple – одна из ключевых и широко обсуждаемых компаний на американском рынке акций.
23 апреля после закрытия торгов на биржах США корпорация представила отчет за II квартал 2014 финансового года, который оказался блестящим во многих аспектах и привел к росту акций более чем на 8% за одну торговую сессию.
Компания объявила о доходе на одну акцию в размере $11,62 против ожидавшихся $10,17. Позитивными новостями для инвесторов стали выросший на $30 млрд план buyback и увеличение квартальных дивидендов на 8% до $3,29 за акцию.
После релиза отчета нами была сделана рекомендация на покупку Apple со среднесрочным таргетом $630. Вчера цель была практически достигнута ($629,83 на максимуме). Таким образом, покупка акций при открытии торгов после отчета принесла бы доходность порядка 10,5% чуть более чем за один месяц (и это без учета 8%-го роста за одну сессию на отчетности).
Давайте рассмотрим причины столь феноменального для достаточно консервативной компании роста.
1. Отложенное влияние блестящего финансового отчета.
2. Сплит акций Apple, намеченный на 2 июня. Выполненный в соотношении 7 к 1, он сделает бумаги не только более ликвидными и доступными для инвесторов, но и позволит включить их в индекс Dow Jones. Этот факт будет иметь определенное позитивное влияние на бумаги Apple. Во-первых, это престижно и привлечет еще большее внимание к бумагам компании. Во-вторых, на рынке существует огромное количество фондов (взаимных, ETF), инвестирующих в компоненты определенных индексов.
3. Появление информации о том, что Apple может представить новую модель iPhone на месяц раньше ожидаемого срока - не в сентябре, а в августе 2014 года. Об этом со ссылкой на тайваньские СМИ сообщает Reuters. В августе будет представлена модель с экраном диагональю 4,7 дюйма. Более крупная модель, с дисплеем 5,5, появится в сентябре. В перспективе столь широко ожидаемый релиз нового iPhone способен серьезно укрепить финансовое положение Apple.
4. Также в обозримой перспективе компания представит «умные часы» iWatch.
5. Apple также покупает производителя наушников и аудиотехники Beats Electronics, недавно запустившего музыкальный сервис Beats Music, за $3 млрд. Сделка станет крупнейшим приобретением в истории Apple и позволит корпорации наладить соответствующие сервисы, которые сейчас находятся на недостаточно развитом уровне. Покупка, вероятно, позволит компании совместить прослушивание музыки на сервисе iTunes Radio с Beats Music и онлайн-магазином контента iTunes Store. Это важно, так как музыкальное направление Apple отстает от последних тенденций. Сделка позволит компании увеличить выручку от предоставления услуг и привлечь новых покупателей электроники. «Мы продолжаем инвестировать в музыку и объединяем эти выдающиеся команды для того, чтобы продолжать создавать самые инновационные музыкальные продукты и услуги во всем мире», — сказал CEO Apple Тим Кук. По его словам, покупка Beats скажется на финансовых результатах Apple в следующем фингоду, который начнется в октябре.
6. В следующий понедельник открывается Всемирная конференция разработчиков Apple, где компания, по слухам, сможет представить новую платформу, которая позволит пользователям управлять домашними приборами посредством iPhone.
Рекомендации аналитиков не успевают за ростом акций. Вчера Barclays поднял таргет с $590 до $655, а Bernstein с $615 до $700.
Вокруг акций Apple начинается ажиотаж. При этом надо помнить, что на данный момент компания несколько консервативна и уже не является в полной мере инноватором. Технически бумаги могут подрасти еще примерно до $650 (верхняя граница долгосрочного восходящего канала). Но и текущие уровни уже являются достаточно адекватным отражением действительности.
Biogen: Новые лекарства – залог успеха компании
Biogen (NASDAQ:BIIB) – американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке лекарств для лечения онкологических, неврологических и аутоимунных заболеваний. Является третьей по величине компанией индустрии после Amgen и Gilead Sciences.
С начала 2013 года по середину марта текущего года акции Biogen выросли на феноменальные 140%. Затем рыночный фон изменился – инвесторы начали выходить из «акций роста», перекладываясь в консервативные дивидендные истории. Как результат, на данный момент Biogen находится на 12% ниже исторического максимума. При этом ряд конкурентов компании, например Gilead Sciences, практически вернулись на предыдущие максимумы.
Следует отметить, что ряд инновационных продуктов Biogen делают ее бумаги одним из перспективных направлений инвестиций. Почему?
- Только в этом году корпорация планирует представить три новых лекарства в США. Также Biogen собирается опубликовать результаты исследований еще ряда препаратов.
- По данным Yahoo Finance, в ближайшие пять лет доходы компании будут расти на 19% в годовом исчислении, что почти вдвое превышает соответствующий показатель SnP 500.
- Из всех направлений деятельности Biogen наиболее успешен в разработке методик лечения рассеянного склероза: такие препараты, как Avonex и Tysabri, являются наиболее продаваемыми продуктами компании. Продажи Tecfidera, одобренного в 2013 году, могут также стать весьма успешными. Около 2 млн человек по всему миру страдают от рассеянного склероза, включая 400 тыс. американцев. По данным Credit Suisse, примерно треть из них принимают лекарства Biogen. На стадии испытаний находится еще ряд препаратов от этого недуга. По мнению Nomura, к 2020 году они будут приносить 13 млрд выручки. Наиболее интересным является Aniti-Lingvo, который планируют использовать для лечения поврежденных нейронов.
- Также корпорация проникает и на другие рынки: лекарства против волчанки и болезни Альцгеймера находятся на стадии испытания. В марте был одобрен Alprolix – препарат для лечения гемофилии, на стадии рассмотрения еще одно лекарство против этой болезни. По данным инвестбанка Nomura, препараты против гемофилии к 2020 году будут приносить компании порядка $1,3 млрд выручки.
- Позитивный инвестиционный тезис подтверждают и мнения аналитиков. По данным Yahoo Finance, консенсус-таргет экспертов находится на уровне $346,50, что при текущей котировке $308,81 подразумевает 12% потенциал роста на ближайшие 6-12 месяцев.
Ключевыми рисками в данном случае являются возможные неудачные испытания препаратов, что иногда случается у биотехнологических компаний, а также масштабная коррекция по рынкам в целом. Учитывая второй фактор, оптимальным является воздержаться от покупок в ближайшее время и подождать более низких точек входа.
Технически акции ходят в треугольнике, ограниченном среднесрочной линией восходящего тренда и апрельским максимумом ($311). При прохождении уровня $311 бумаги могут двинуться в сторону исторической вершины - $359. Препятствием этому могут послужить перекупленность Biogen, наблюдаемая на осцилляторах, а также высокие уровни всего рынка. Еще одним среднесрочным вариантом развития событий может стать движение в рамках боковика с границами - $270 (уровень ноябрьского гэпа) - $311. При пробитии нижней границы (наиболее пессимистичный вариант) движение может стать неконтролируемым, ближайшей целью в этом случае станет $253,5, где акции закроют гэп.
Уровни сопротивления: 311/359
Уровни поддержки: 308/298,5/293/277,6/270/253,5
Home Depot: Акции в пограничной ситуации
Капитализация Home Depot на прошлой торговой сессии снизилась на 0,01%. К закрытию рынков в США акции стоили $79,68.
На данный момент бумаги застыли под верхней границей среднесрочного нисходящего канала. При прохождении уровня акциям открыта дорога на $83,2 – предыдущий максимум. С глобальной точки зрения Home Depot движется в рамках широкой ростовой формации. Таким образом, в качестве возможной цели может выступить $84,2 – ее верхняя граница.
В случае если текущее сопротивление не будет пройдено, возможен откат в район $75 – на нижнюю границу широкого канала. Более пессимистичный сценарий предполагает падение в район $72,5 (граница нисходящей формации). Этот сценарий вполне реализуем в случае неоднократного выхода плохой макростатистики по рынку недвижимости в США.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,05% (1910), Nasdaq 100 +0,05% (3718), Dow Jones +0,09% (16643); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,1%; японский индекс Nikkei 225 (+0,07%); китайский Shanghai Composite (-0,47%). Котировка Home Depot на премаркете - $79,68.
Уровни сопротивления: 80/83,2/84,2
Уровни поддержки: 79-78/75/72,5
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter