USD
Центробанки мира сговорились и преподнесли финансовым рынкам огромный сюрприз, причем приятный. Наконец-то, мы увидели желание крупнейших экономических систем мира работать вместе. Центробанки наводнили рынки ликвидностью, снизив ставки по долларовым свопам и продлив срок действия соответствующих программ до 1 февраля 2013 года. Данная договоренность была достигнута совместно с ЕЦБ, Банком Англии, а также Центробанками Канады, Англии, Японии и ШНБ. Решение было принято с целью убедить рынки, что у них есть достаточно долларов по низкой ставке, если вдруг настанут проблемы с ликвидностью. Однако из таких действий можно сделать один вывод - центробанки осознали, что ситуация слишком осложнилась. Естественно, такой шаг оказал поддержку более рискованным активам, отправив доллар на юг. Это на некоторое время отвлечет инвесторов от проблем Европы, хотя все равно потребность в структурных реформах остается. Кстати сказать, тон всему этому финансовому буйству задал Китай, понизив требования по резервам и, тем самым, увеличив ликвидность. Это говорит о том, что КНР думает не только о себе, но и об остальном мире.
Тем временем, не стоит полностью забывать об экономических отчетах. США опубликовали отчёт ADP по занятости в частном секторе, который существенно превзошел ожидания, продемонстрировав, что в ноябре компании увеличили штат своих сотрудников на 206 тыс. против прогноза 128 тыс., причем на повышение был пересмотрен и октябрьский показатель (до +130 тыс. от +110 тыс.). Подобный прирост показателя оказался максимальным с декабря 2010 года, и это вселяет надежду на то, что рынок труда США постепенно выздоравливает, а потребители окажутся в состоянии поддержать недавний рост расходов, формирующих около 70% национальной экономики. Challenger Grey & Christmas только подтвердили наши надежды, сообщив о 13%-ном снижении объемов запланированных увольнений, что стало самым резким падением за последние 7 месяцев. Да и показатель деловой активности, рассчитываемый Институтом менеджмента по снабжению Чикаго, неожиданно превзошел прогнозы, продемонстрировав максимальные за 7 месяцев темпы роста на фоне укрепления компонентов заказов и производства. И, наконец, число незавершенных сделок по продажам домов в октябре выросло сильнее прогнозов на 10,4% - максимально с ноября 2010 года - против -4,6% месяцем ранее.
Тем не менее, Федрезерву необходимо увидеть более активные темпы восстановления, чтобы совсем забыть о смягчении монетарной политики. Как сообщил в среду Федрезерв в рамках отчета "Бежевая книга", в 11 из 12 регионов экономическая активность выросла "умеренными" темпами, в основном, за счет сектора обрабатывающей промышленности и потребительских расходов. Отчет подтвердил оценку Центробанка, согласно которой экономический рост остается слишком слабым, чтобы снизить ставку безработицы, которая удерживается вблизи 9% в течение более двух лет. В протоколе последнего заседания FOMC говорится, что ФРС следует рассмотреть вопрос дальнейшего смягчения монетарной политики.
EUR
Помимо скоординированных действий центробанков, наше внимание вчера привлекла динамика доходность по германским бондам. Годовая доходность перешла вчера на отрицательную территорию, что означает, что инвесторы получат меньше денег, чем они заплатили по истечении срока. Все дело в том, что инвесторы ожидают снижение процентной ставки от ЕЦБ уже в ближайшем будущем, а появившиеся на рынках слухи только усилили разговоры на эту тему. А вот европейские власти в Брюсселе нас разочаровали, не сумев подготовить что-то более или менее внятное. По-видимому, именно это и сдержало укрепление пары евро/доллар, которая на известиях о действиях центробанка прибавила чуть больше 200 пунктов.
Что касается экономических данных, то здесь все веяло оптимизмом. В октябре розничные продажи в Германии преподнесли приятный сюрприз, продемонстрировав более сильный месячный прирост, чем прогнозировалось и чем было зафиксировано в сентябре, и достигнув максимального почти за три года значения. Кроме того, в ноябре уровень безработицы в Германии возобновил нисходящий тренд после скачка показателя в октябре (первого за два с лишним года) и снизился гораздо сильнее прогнозов экономистов. Параллельно, показатель вакансий продолжил расти, а число немцев, находящихся в активном поиске работы, оказалось в ноябре минимальным с ноября 1991 г. А вот уровень безработицы в еврозоне за октябрь обновил новый рекордный максимум, достигнув отметки 10,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Сегодня обратите внимание на выступление управляющего ЕЦБ Драги, а также данные по деловой активности. Ралли евро довольно неустойчиво, так что вполне можно ожидать разворот пары в случае негативного катализатора соответствующей силы. Цены могут вернуться к отметке 1.34, а далее целью станет 1.3350. Таким катализатором вполне могут статья слабые результаты аукционов по облигациям Франции и Испании.
GBP
Британец укрепился против доллара, однако ослаб против евро. Британская экономика балансирует на грани, угрожая вот-вот перейти в рецессию, о чем нас предупреждал и глава Банка Англии Мервин Кинг, и министр финансов Осборн. Тем не менее, надежду вселяет тот факт, что власти Британии предпочитают действовать, а не говорить, а, значит, вероятность преодоления кризиса достаточно высока.
Сегодня на повестке данные по рынку жилья, PMI в обрабатывающей промышленности, а также отчет по финансовой стабильности от Банка Англии. Последний предоставит наиболее полную информацию о текущем состоянии и перспективах экономики страны.
JPY
Японская йена ослабла против всех основных валют, кроме доллара в связи с вливанием ликвидности, на которое решились мировые центробанки. Тем временем, экономические данные не радуют. PMI в обрабатывающей промышленности отразил самое резкое падение объемов производства с апреля. Ноябрьский показатель достиг отметки 49,1 против октябрьских 50,6, подтвердив спад в отрасли. Заработная плата в октябре выросла всего лишь на 0,1% г/г, однако учитывая, что это первая прибавка за последние 5 месяцев, можно надеяться на то, что снижения мы больше не увидим. А вот промпроизводство порадовало: показатель вырос на 2,4% м/м, укрепившись впервые за последние два месяца. Как мы видим, после резкого скачка деловой активности в попытке восстановить экономику после природного катаклизма, показатели начинают падать, предвещая период спада.
Запланированные на сегодня события:
10.30 мск. - Франция: 3 кв., ставка б/р ILO (прогноз: 9,7%; за пред. период: 9,6%)
10.45 мск. - Швейцария: 3 кв., ВВП (прогноз: +0,2% кв/кв, +1,8% г/г; за пред. период: +0,4% кв/кв, +2,3% г/г)
12.00 мск. - Е-17: президент Марио Драги представит членам управляющего совета ЕЦБ ежегодный отчёт за 2010 в Брюсселе
12.13 мск. - Испания: ноябрь, PMI в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 43,9)
12.15 мск. - Франция: ноябрь, оконч. PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 47,6; за пред. период: 47,6)
12.30 мск. - Швейцария: ноябрь, PMI SVME (прогноз: 46,7; за пред. период: 46,9)
12.43 мск. - Италия: ноябрь, PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 42,8; за пред. период: 43,3)
12.55 мск. - Германия: ноябрь, оконч. PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 47,9; за пред. период: 47,9)
13.00 мск. -Е-17: ноябрь, оконч. PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 46,4; за пред. период: 46,4)
13.30 мск. - Великобритания: отчёт Комитета по финансовой политике Банка Англии
13.30 мск. - Великобритания: ноябрь, PMI в секторе обраб. пром-ти Markit/CIPS (прогноз: 47,0; за пред. период: 47,4)
15.00 мск. - Франция: ноябрь, регистрации новых автомобилей (за пред. период: +2,8% г/г)
17.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 26 ноября (прогноз: 391 тыс., за пред. период: 393 тыс.)
18.45 мск. - США: индекс потребительского комфорта Bloomberg за неделю на 28 ноября (за пред. период: -50,1)
19.00 мск. - США: ноябрь, индекс производственной активности ISM (прогноз: 51,5; за пред. период: 50,8)
19.00 мск. - США: ноябрь, индекс уплаченных цен ISM (прогноз: 45,0; за пред. период: 41,0)
19.00 мск. - США: октябрь, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,2%)
19.30 мск. - США: отчёт EIA по запасам природного газа (за пред. период: +9 млрд. куб. футов до 3852 млрд. куб. футов)
*21.00 мск. - Е-17: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Новотны
21.00 мск. - Италия: ноябрь, регистрации новых автомобилей (за пред. период: -5,5%)
22.00 мск. - Италия: ноябрь, баланс бюджета (за пред. период: -1,9 млрд. евро)
Фундаментальный и Технический анализ
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Центробанки мира сговорились и преподнесли финансовым рынкам огромный сюрприз, причем приятный. Наконец-то, мы увидели желание крупнейших экономических систем мира работать вместе. Центробанки наводнили рынки ликвидностью, снизив ставки по долларовым свопам и продлив срок действия соответствующих программ до 1 февраля 2013 года. Данная договоренность была достигнута совместно с ЕЦБ, Банком Англии, а также Центробанками Канады, Англии, Японии и ШНБ. Решение было принято с целью убедить рынки, что у них есть достаточно долларов по низкой ставке, если вдруг настанут проблемы с ликвидностью. Однако из таких действий можно сделать один вывод - центробанки осознали, что ситуация слишком осложнилась. Естественно, такой шаг оказал поддержку более рискованным активам, отправив доллар на юг. Это на некоторое время отвлечет инвесторов от проблем Европы, хотя все равно потребность в структурных реформах остается. Кстати сказать, тон всему этому финансовому буйству задал Китай, понизив требования по резервам и, тем самым, увеличив ликвидность. Это говорит о том, что КНР думает не только о себе, но и об остальном мире.
Тем временем, не стоит полностью забывать об экономических отчетах. США опубликовали отчёт ADP по занятости в частном секторе, который существенно превзошел ожидания, продемонстрировав, что в ноябре компании увеличили штат своих сотрудников на 206 тыс. против прогноза 128 тыс., причем на повышение был пересмотрен и октябрьский показатель (до +130 тыс. от +110 тыс.). Подобный прирост показателя оказался максимальным с декабря 2010 года, и это вселяет надежду на то, что рынок труда США постепенно выздоравливает, а потребители окажутся в состоянии поддержать недавний рост расходов, формирующих около 70% национальной экономики. Challenger Grey & Christmas только подтвердили наши надежды, сообщив о 13%-ном снижении объемов запланированных увольнений, что стало самым резким падением за последние 7 месяцев. Да и показатель деловой активности, рассчитываемый Институтом менеджмента по снабжению Чикаго, неожиданно превзошел прогнозы, продемонстрировав максимальные за 7 месяцев темпы роста на фоне укрепления компонентов заказов и производства. И, наконец, число незавершенных сделок по продажам домов в октябре выросло сильнее прогнозов на 10,4% - максимально с ноября 2010 года - против -4,6% месяцем ранее.
Тем не менее, Федрезерву необходимо увидеть более активные темпы восстановления, чтобы совсем забыть о смягчении монетарной политики. Как сообщил в среду Федрезерв в рамках отчета "Бежевая книга", в 11 из 12 регионов экономическая активность выросла "умеренными" темпами, в основном, за счет сектора обрабатывающей промышленности и потребительских расходов. Отчет подтвердил оценку Центробанка, согласно которой экономический рост остается слишком слабым, чтобы снизить ставку безработицы, которая удерживается вблизи 9% в течение более двух лет. В протоколе последнего заседания FOMC говорится, что ФРС следует рассмотреть вопрос дальнейшего смягчения монетарной политики.
EUR
Помимо скоординированных действий центробанков, наше внимание вчера привлекла динамика доходность по германским бондам. Годовая доходность перешла вчера на отрицательную территорию, что означает, что инвесторы получат меньше денег, чем они заплатили по истечении срока. Все дело в том, что инвесторы ожидают снижение процентной ставки от ЕЦБ уже в ближайшем будущем, а появившиеся на рынках слухи только усилили разговоры на эту тему. А вот европейские власти в Брюсселе нас разочаровали, не сумев подготовить что-то более или менее внятное. По-видимому, именно это и сдержало укрепление пары евро/доллар, которая на известиях о действиях центробанка прибавила чуть больше 200 пунктов.
Что касается экономических данных, то здесь все веяло оптимизмом. В октябре розничные продажи в Германии преподнесли приятный сюрприз, продемонстрировав более сильный месячный прирост, чем прогнозировалось и чем было зафиксировано в сентябре, и достигнув максимального почти за три года значения. Кроме того, в ноябре уровень безработицы в Германии возобновил нисходящий тренд после скачка показателя в октябре (первого за два с лишним года) и снизился гораздо сильнее прогнозов экономистов. Параллельно, показатель вакансий продолжил расти, а число немцев, находящихся в активном поиске работы, оказалось в ноябре минимальным с ноября 1991 г. А вот уровень безработицы в еврозоне за октябрь обновил новый рекордный максимум, достигнув отметки 10,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.
Сегодня обратите внимание на выступление управляющего ЕЦБ Драги, а также данные по деловой активности. Ралли евро довольно неустойчиво, так что вполне можно ожидать разворот пары в случае негативного катализатора соответствующей силы. Цены могут вернуться к отметке 1.34, а далее целью станет 1.3350. Таким катализатором вполне могут статья слабые результаты аукционов по облигациям Франции и Испании.
GBP
Британец укрепился против доллара, однако ослаб против евро. Британская экономика балансирует на грани, угрожая вот-вот перейти в рецессию, о чем нас предупреждал и глава Банка Англии Мервин Кинг, и министр финансов Осборн. Тем не менее, надежду вселяет тот факт, что власти Британии предпочитают действовать, а не говорить, а, значит, вероятность преодоления кризиса достаточно высока.
Сегодня на повестке данные по рынку жилья, PMI в обрабатывающей промышленности, а также отчет по финансовой стабильности от Банка Англии. Последний предоставит наиболее полную информацию о текущем состоянии и перспективах экономики страны.
JPY
Японская йена ослабла против всех основных валют, кроме доллара в связи с вливанием ликвидности, на которое решились мировые центробанки. Тем временем, экономические данные не радуют. PMI в обрабатывающей промышленности отразил самое резкое падение объемов производства с апреля. Ноябрьский показатель достиг отметки 49,1 против октябрьских 50,6, подтвердив спад в отрасли. Заработная плата в октябре выросла всего лишь на 0,1% г/г, однако учитывая, что это первая прибавка за последние 5 месяцев, можно надеяться на то, что снижения мы больше не увидим. А вот промпроизводство порадовало: показатель вырос на 2,4% м/м, укрепившись впервые за последние два месяца. Как мы видим, после резкого скачка деловой активности в попытке восстановить экономику после природного катаклизма, показатели начинают падать, предвещая период спада.
Запланированные на сегодня события:
10.30 мск. - Франция: 3 кв., ставка б/р ILO (прогноз: 9,7%; за пред. период: 9,6%)
10.45 мск. - Швейцария: 3 кв., ВВП (прогноз: +0,2% кв/кв, +1,8% г/г; за пред. период: +0,4% кв/кв, +2,3% г/г)
12.00 мск. - Е-17: президент Марио Драги представит членам управляющего совета ЕЦБ ежегодный отчёт за 2010 в Брюсселе
12.13 мск. - Испания: ноябрь, PMI в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 43,9)
12.15 мск. - Франция: ноябрь, оконч. PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 47,6; за пред. период: 47,6)
12.30 мск. - Швейцария: ноябрь, PMI SVME (прогноз: 46,7; за пред. период: 46,9)
12.43 мск. - Италия: ноябрь, PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 42,8; за пред. период: 43,3)
12.55 мск. - Германия: ноябрь, оконч. PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 47,9; за пред. период: 47,9)
13.00 мск. -Е-17: ноябрь, оконч. PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 46,4; за пред. период: 46,4)
13.30 мск. - Великобритания: отчёт Комитета по финансовой политике Банка Англии
13.30 мск. - Великобритания: ноябрь, PMI в секторе обраб. пром-ти Markit/CIPS (прогноз: 47,0; за пред. период: 47,4)
15.00 мск. - Франция: ноябрь, регистрации новых автомобилей (за пред. период: +2,8% г/г)
17.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 26 ноября (прогноз: 391 тыс., за пред. период: 393 тыс.)
18.45 мск. - США: индекс потребительского комфорта Bloomberg за неделю на 28 ноября (за пред. период: -50,1)
19.00 мск. - США: ноябрь, индекс производственной активности ISM (прогноз: 51,5; за пред. период: 50,8)
19.00 мск. - США: ноябрь, индекс уплаченных цен ISM (прогноз: 45,0; за пред. период: 41,0)
19.00 мск. - США: октябрь, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,2%)
19.30 мск. - США: отчёт EIA по запасам природного газа (за пред. период: +9 млрд. куб. футов до 3852 млрд. куб. футов)
*21.00 мск. - Е-17: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Новотны
21.00 мск. - Италия: ноябрь, регистрации новых автомобилей (за пред. период: -5,5%)
22.00 мск. - Италия: ноябрь, баланс бюджета (за пред. период: -1,9 млрд. евро)
Фундаментальный и Технический анализ
/Компиляция. 1 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу