Вчера Европейский центральный банк заявил, что текущий финансовый кризис является самым худшим с момента коллапса Lehman Brothers.
Европейский центральный банк опубликовал отчет, в котором предупреждает о возможном распространении финансового кризиса. По мнению ЕЦБ, долговые проблемы Еврозоны создают уже серьезные проблемы и захватывают все новые страны. «Эта болезнь уже широко распространена в зоне евро и охватила как суверенные государства, так и банки. В дальнейшем она будет только негативно влиять на финансовую стабильность зоны евро», - заявил ЕЦБ.
При этом ЕЦБ опасается, что усилий властей стран зоны евро явно недостаточно для решения долгового кризиса.
МВФ дадут 150 млрд евро
Тем временем, вчера министры финансов стран Еврозоны договорились о предоставлении Международному валютному фонду 150 млрд евро, при этом Великобритания будет принимать решение об этом отдельно в начале 2012 года, так как она не входит в зону евро. В тоже время, Чехия, Дания, Польша и Швеция, которые не являются членами Еврозоны, сообщили, что они также могут принять участие в предоставлении МВФ денег, пишет The Wall Street Journal. Греция, Ирландия и Португалия, которым оказывают финансовую помощь, не будут принимать участие в этой программе.
Тем не менее, сторонам не удалось согласовать увеличение Европейского фонда финансовой стабильности выше 500 млрд евро и окончательно утвердить детали механизма финансовой помощи.
«Этот способ является малоэффективным, - говорит Питер Кюрер из совета директоров UBS AG. – Идеальным был бы выпуск евробондов, который предоставил бы солидную ликвидность и дал бы рынкам больше уверенности», пишет Bloomberg.
Европейские банки в опасности
ЕЦБ все больше опасается, что долговой кризис негативно влияет на банковскую систему, что может привести к ее коллапсу. «За последние шесть месяцев вероятность того, что несколько крупных банковский групп потерпят крах увеличилась, - заявляет ЕЦБ. – Это может привести к той же ситуации, что была в 2008 году».
В начале декабря ЕЦБ снизил процентную ставку на 0.25% до рекордно минимального уровня 1% именно для того, чтобы ослабить давление на банки. По мнению регулятора, некоторые банки могут быть слишком зависимыми от ресурсов ЕЦБ, и будут испытывать «значительные трудности», если им придется снизить долю займов.
Между тем, сегодня стало известно, что французско-бельгийский банк Dexia SA принял решение продать свое подразделение люксембургской инвестиционной группе Precision Capital и правительству Люксембурга в соотношении 90% и 10% за 730 млн евро. В связи со сделкой торги акциями банка временно приостановлены по требованию регулятора.
ЕЦБ наращивает объем скупки облигаций
ЕЦБ сообщил, что потратил на прошлой неделе на скупки европейских облигаций 3.36 млрд евро, что гораздо больше 635 млн евро неделей ранее. Кроме того, регулятор собирается завтра запустить программу трехлетних займов для банков, которая должна стать важным инструментом. На этом фоне доходности облигаций Испании и Италии просели, однако сегодня рынок будет ждать итогов размещения векселей Испании на 3.5-4.5 млрд евро
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Удачное размещение испанских бондов поддержало покупки
Во вторник, 20 декабря, фондовый рынок Европы торгуется выше нуля: индекс FTSE 100 вырос на 0.05%, DAX растет на 1.08%, CAC 40 прибавляет 1.14% (14:50 мск).
Торги на европейском рынке акций проходят в нейтральной зоне, хотя утром индексы открылись ниже нуля. Позитивным фактором стала сильная немецкая статистика и размещение испанских бондов, что немного воодушевило трейдеров, которые негативно восприняли заявление ЕЦБ о возможном распространении долгового кризиса Еврозоны на другие страны.
Испания разместила сегодня казначейские векселя на сумму 5.64 млрд евро, тогда как планировалось не более 4.5 млрд евро. Доходность по ним резко упала по сравнению с предыдущим аукционом, а спрос превысил предложение в несколько раз.
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике вырос в декабре с 106.6 до 107.2 пунктов, при этом аналитики ожидали лишь 106 пунктов. Индекс экономических ожиданий поднялся с 97.3 до 98.4 пунктов, при этом экономисты ожидали 97 пунктов.
Динамика европейская валюты также положительна - котировки пары EUR/USD оттолкнулись от уровня 1.3005 и резко устремились вверх, достигнув 1.3090 пунктов.
Немецкий индекс DAX на открытии провалился с 5670 до 5640 пунктов, однако затем бодро пошел вверх, и, пробив отметку 5700 пунктов, достиг уровня 5730.
Корпоративный сектор
Хуже рынка торгуется сегодня фармацевтический сектор на фоне некоторых сообщений, которые выходили в течение дня. Британская компания AstraZeneca сообщила, что из-за нескольких неудачных исследований возьмет на себя убытки в размере $380 млн, после чего ее акции упали на 2.39%. Вслед за ними просели и бумаги GlaxoSmithKline (-1.51%).
Также швейцарская Novartis объявила о прекращении тестирования препарата Rasilez, поэтому ее бумаги упали на 0.76%.
Заявление американской телекоммуникационной компании AT&T об отказе от покупки T-Mobile за $39 млрд негативно отразилось на котировках Deutsche Telekom (-1.38%).
В Германии пользуются спросом акции производителей автомобилей, которые всегда чувствительно реагируют на перспективы экономики – BMW (+2.76%), Daimler (+2.54%).
Довольно важные данные будут опубликованы ближе к закрытию европейских торгов в США – количество новых строящихся домов и число выданных разрешений на строительство в ноябре (17:30 мск). Аналитики ожидают, что число новостроек выросло с 628 до 635 тысяч, а разрешения снизятся с 644 до 635 тысяч.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Банковский сектор вновь на острие снижения
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,84% до 11766,30
S&P 500 снизился на 1,17% до 1205,35
NASDAQ снизился на 1,26% до 2523,14
Как показали торги понедельника на американских площадках, закончилась небольшая пауза в нисходящем коррекционном движении в рамках up-тренда развивающегося с октябрьских минимумов. Индекс широкого рынка S&P500 после нескольких попыток зацепиться за 50-дневную скользящую среднюю все же провалился к поддержке в район 1200 пунктов, оставляя при этом довольно скромный простор для маневра в рамках восходящего тренда.
Наибольшие потери капитализации вчера понесли представители финансового сектора. Более чем на 4% просели котировки Bank of America, Citigroup, Inc., Morgan Stanley. Чуть менее заметное падение в акциях Goldman Sachs Group (-2,66%) и Wells Fargo & Company (-2,58%). Продажи вызвали сообщения СМИ о возможном ужесточении требований к резервам банков со стороны ФРС.
Кроме того, инвесторы негативно восприняли сделанные накануне заявления главы европейского Центробанка Марио Драги, подчеркнувшего, что даже в случае рецессии Банк не будет финансировать правительства валютного союза напрямую. В то же время, выступая перед Комитетом Европарламента по экономике и кредитно-денежной политике он отметил важность договоренностей относительно таких моментов как то, структурный дефицит не должен превысить 0,5% от номинального ВВП, решение по запуску механизма финансовой стабильности в 2012 году и др. Драги также выразил уверенность в необходимости избегать зависимости от внешних кредитных рейтингов.
Совещание Совета министров финансов еврозоны вчера привело к заключению договора о выделении Международному валютному фонду дополнительных ресурсов на сумму 150 миллиардов евро. Остальную сумму в рамках обозначенных 200 млрд евро, планируется получить от ряда участников ЕС, в том числе Чехии, Дании, Польши, Швеции, Великобритании. Однако относительно последней участников рынка мучают серьезные сомнения в участии в данной программе, а чиновники зоны евро вероятно подразумевая это готовы принимать помощь со стороны стран большой двадцатки. Польские СМИ говорят о сумме помощи со стороны властей страны в 6 млрд евро.
Вчера Казначейство США провело первый из запланированных на текущую неделю аукционов, разместив 5-летние ноты на сумму $35 млрд. Он был не столь успешен, как прошедшие на предыдущей неделе аукционы по продаже 10 и 30-летних облигаций ввиду проводимой ФРС программы по выкупу длинных бумаг и продаже коротких. Средняя доходность составила 0,24%, снизился коэффициент bid-to-cover ratio до 3.45 против рекордных 4.07 зафиксированных месяцем ранее. Однако в целом ставки продолжают удерживаться на крайне низких уровнях. Сегодня Минфин продаст 5-летние ноты на сумму $29 млрд.
Опубликованные данные по индексу состояния рынка недвижимости от NAHB не оказали заметного влияния на положение дел на Wall Street, ввиду небольшого изменения показателя в декабре, хотя и был зафиксирован рост до 21 пункта при том, что аналитики не ожидали изменений с предыдущих 20 пунктов.
Сегодня по рынку жилья обнародуют очередную порцию статистики, в том числе данные по количеству новостроек. Кроме того, во вторник свои квартальные результаты представят в отчетности Oracle Corp и Nike Inc.
Индекс SP500: Приблизились к серьезной поддержке на 1195
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 1,17%. Котировки остановились на уровне 1205,35 пункта.
Открытие торгов в понедельник прошло недалеко от нулевой отметки, в моменте индекс даже забрался в легкий плюс. Однако удержать эти уровни до конца сессии было не суждено. Большую часть торгов мы наблюдали постепенное сползание SP500.
Несмотря на снижение, техническая картина практически не поменялась. Все также индекс торгуется в рамках широкого сходящегося треугольника. На данный момент его границы расположены на 1195-1255п.
В случае прохода одного из рубежей, наверняка начнется сильное движение в сторону пробоя. Однако сделать это будет достаточно сложно, так как активность на торгах с каждым днем будет снижаться из-за близости праздников.
В пользу продолжения боковой динамики говорят осцилляторы и скользящие средние, которые не подают сигнала о наличии какого-либо тренда.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,40% около отметки 1204п.
Сопротивления: 1230, 1255, 1270, 1290
Поддержки: 1210, 1195, 1190, 1165
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
Европейский центральный банк опубликовал отчет, в котором предупреждает о возможном распространении финансового кризиса. По мнению ЕЦБ, долговые проблемы Еврозоны создают уже серьезные проблемы и захватывают все новые страны. «Эта болезнь уже широко распространена в зоне евро и охватила как суверенные государства, так и банки. В дальнейшем она будет только негативно влиять на финансовую стабильность зоны евро», - заявил ЕЦБ.
При этом ЕЦБ опасается, что усилий властей стран зоны евро явно недостаточно для решения долгового кризиса.
МВФ дадут 150 млрд евро
Тем временем, вчера министры финансов стран Еврозоны договорились о предоставлении Международному валютному фонду 150 млрд евро, при этом Великобритания будет принимать решение об этом отдельно в начале 2012 года, так как она не входит в зону евро. В тоже время, Чехия, Дания, Польша и Швеция, которые не являются членами Еврозоны, сообщили, что они также могут принять участие в предоставлении МВФ денег, пишет The Wall Street Journal. Греция, Ирландия и Португалия, которым оказывают финансовую помощь, не будут принимать участие в этой программе.
Тем не менее, сторонам не удалось согласовать увеличение Европейского фонда финансовой стабильности выше 500 млрд евро и окончательно утвердить детали механизма финансовой помощи.
«Этот способ является малоэффективным, - говорит Питер Кюрер из совета директоров UBS AG. – Идеальным был бы выпуск евробондов, который предоставил бы солидную ликвидность и дал бы рынкам больше уверенности», пишет Bloomberg.
Европейские банки в опасности
ЕЦБ все больше опасается, что долговой кризис негативно влияет на банковскую систему, что может привести к ее коллапсу. «За последние шесть месяцев вероятность того, что несколько крупных банковский групп потерпят крах увеличилась, - заявляет ЕЦБ. – Это может привести к той же ситуации, что была в 2008 году».
В начале декабря ЕЦБ снизил процентную ставку на 0.25% до рекордно минимального уровня 1% именно для того, чтобы ослабить давление на банки. По мнению регулятора, некоторые банки могут быть слишком зависимыми от ресурсов ЕЦБ, и будут испытывать «значительные трудности», если им придется снизить долю займов.
Между тем, сегодня стало известно, что французско-бельгийский банк Dexia SA принял решение продать свое подразделение люксембургской инвестиционной группе Precision Capital и правительству Люксембурга в соотношении 90% и 10% за 730 млн евро. В связи со сделкой торги акциями банка временно приостановлены по требованию регулятора.
ЕЦБ наращивает объем скупки облигаций
ЕЦБ сообщил, что потратил на прошлой неделе на скупки европейских облигаций 3.36 млрд евро, что гораздо больше 635 млн евро неделей ранее. Кроме того, регулятор собирается завтра запустить программу трехлетних займов для банков, которая должна стать важным инструментом. На этом фоне доходности облигаций Испании и Италии просели, однако сегодня рынок будет ждать итогов размещения векселей Испании на 3.5-4.5 млрд евро
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Удачное размещение испанских бондов поддержало покупки
Во вторник, 20 декабря, фондовый рынок Европы торгуется выше нуля: индекс FTSE 100 вырос на 0.05%, DAX растет на 1.08%, CAC 40 прибавляет 1.14% (14:50 мск).
Торги на европейском рынке акций проходят в нейтральной зоне, хотя утром индексы открылись ниже нуля. Позитивным фактором стала сильная немецкая статистика и размещение испанских бондов, что немного воодушевило трейдеров, которые негативно восприняли заявление ЕЦБ о возможном распространении долгового кризиса Еврозоны на другие страны.
Испания разместила сегодня казначейские векселя на сумму 5.64 млрд евро, тогда как планировалось не более 4.5 млрд евро. Доходность по ним резко упала по сравнению с предыдущим аукционом, а спрос превысил предложение в несколько раз.
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике вырос в декабре с 106.6 до 107.2 пунктов, при этом аналитики ожидали лишь 106 пунктов. Индекс экономических ожиданий поднялся с 97.3 до 98.4 пунктов, при этом экономисты ожидали 97 пунктов.
Динамика европейская валюты также положительна - котировки пары EUR/USD оттолкнулись от уровня 1.3005 и резко устремились вверх, достигнув 1.3090 пунктов.
Немецкий индекс DAX на открытии провалился с 5670 до 5640 пунктов, однако затем бодро пошел вверх, и, пробив отметку 5700 пунктов, достиг уровня 5730.
Корпоративный сектор
Хуже рынка торгуется сегодня фармацевтический сектор на фоне некоторых сообщений, которые выходили в течение дня. Британская компания AstraZeneca сообщила, что из-за нескольких неудачных исследований возьмет на себя убытки в размере $380 млн, после чего ее акции упали на 2.39%. Вслед за ними просели и бумаги GlaxoSmithKline (-1.51%).
Также швейцарская Novartis объявила о прекращении тестирования препарата Rasilez, поэтому ее бумаги упали на 0.76%.
Заявление американской телекоммуникационной компании AT&T об отказе от покупки T-Mobile за $39 млрд негативно отразилось на котировках Deutsche Telekom (-1.38%).
В Германии пользуются спросом акции производителей автомобилей, которые всегда чувствительно реагируют на перспективы экономики – BMW (+2.76%), Daimler (+2.54%).
Довольно важные данные будут опубликованы ближе к закрытию европейских торгов в США – количество новых строящихся домов и число выданных разрешений на строительство в ноябре (17:30 мск). Аналитики ожидают, что число новостроек выросло с 628 до 635 тысяч, а разрешения снизятся с 644 до 635 тысяч.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Банковский сектор вновь на острие снижения
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,84% до 11766,30
S&P 500 снизился на 1,17% до 1205,35
NASDAQ снизился на 1,26% до 2523,14
Как показали торги понедельника на американских площадках, закончилась небольшая пауза в нисходящем коррекционном движении в рамках up-тренда развивающегося с октябрьских минимумов. Индекс широкого рынка S&P500 после нескольких попыток зацепиться за 50-дневную скользящую среднюю все же провалился к поддержке в район 1200 пунктов, оставляя при этом довольно скромный простор для маневра в рамках восходящего тренда.
Наибольшие потери капитализации вчера понесли представители финансового сектора. Более чем на 4% просели котировки Bank of America, Citigroup, Inc., Morgan Stanley. Чуть менее заметное падение в акциях Goldman Sachs Group (-2,66%) и Wells Fargo & Company (-2,58%). Продажи вызвали сообщения СМИ о возможном ужесточении требований к резервам банков со стороны ФРС.
Кроме того, инвесторы негативно восприняли сделанные накануне заявления главы европейского Центробанка Марио Драги, подчеркнувшего, что даже в случае рецессии Банк не будет финансировать правительства валютного союза напрямую. В то же время, выступая перед Комитетом Европарламента по экономике и кредитно-денежной политике он отметил важность договоренностей относительно таких моментов как то, структурный дефицит не должен превысить 0,5% от номинального ВВП, решение по запуску механизма финансовой стабильности в 2012 году и др. Драги также выразил уверенность в необходимости избегать зависимости от внешних кредитных рейтингов.
Совещание Совета министров финансов еврозоны вчера привело к заключению договора о выделении Международному валютному фонду дополнительных ресурсов на сумму 150 миллиардов евро. Остальную сумму в рамках обозначенных 200 млрд евро, планируется получить от ряда участников ЕС, в том числе Чехии, Дании, Польши, Швеции, Великобритании. Однако относительно последней участников рынка мучают серьезные сомнения в участии в данной программе, а чиновники зоны евро вероятно подразумевая это готовы принимать помощь со стороны стран большой двадцатки. Польские СМИ говорят о сумме помощи со стороны властей страны в 6 млрд евро.
Вчера Казначейство США провело первый из запланированных на текущую неделю аукционов, разместив 5-летние ноты на сумму $35 млрд. Он был не столь успешен, как прошедшие на предыдущей неделе аукционы по продаже 10 и 30-летних облигаций ввиду проводимой ФРС программы по выкупу длинных бумаг и продаже коротких. Средняя доходность составила 0,24%, снизился коэффициент bid-to-cover ratio до 3.45 против рекордных 4.07 зафиксированных месяцем ранее. Однако в целом ставки продолжают удерживаться на крайне низких уровнях. Сегодня Минфин продаст 5-летние ноты на сумму $29 млрд.
Опубликованные данные по индексу состояния рынка недвижимости от NAHB не оказали заметного влияния на положение дел на Wall Street, ввиду небольшого изменения показателя в декабре, хотя и был зафиксирован рост до 21 пункта при том, что аналитики не ожидали изменений с предыдущих 20 пунктов.
Сегодня по рынку жилья обнародуют очередную порцию статистики, в том числе данные по количеству новостроек. Кроме того, во вторник свои квартальные результаты представят в отчетности Oracle Corp и Nike Inc.
Индекс SP500: Приблизились к серьезной поддержке на 1195
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 1,17%. Котировки остановились на уровне 1205,35 пункта.
Открытие торгов в понедельник прошло недалеко от нулевой отметки, в моменте индекс даже забрался в легкий плюс. Однако удержать эти уровни до конца сессии было не суждено. Большую часть торгов мы наблюдали постепенное сползание SP500.
Несмотря на снижение, техническая картина практически не поменялась. Все также индекс торгуется в рамках широкого сходящегося треугольника. На данный момент его границы расположены на 1195-1255п.
В случае прохода одного из рубежей, наверняка начнется сильное движение в сторону пробоя. Однако сделать это будет достаточно сложно, так как активность на торгах с каждым днем будет снижаться из-за близости праздников.
В пользу продолжения боковой динамики говорят осцилляторы и скользящие средние, которые не подают сигнала о наличии какого-либо тренда.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,40% около отметки 1204п.
Сопротивления: 1230, 1255, 1270, 1290
Поддержки: 1210, 1195, 1190, 1165
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
/Компиляция. 20 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба