Итоги торгов 09.01:
Индекс ММВБ повысился на 0,54% до 1448,36п.
Индекс РТС понизился на 0,38% до 1429,14п.
По итогам понедельника российский фондовый рынок показал небольшой рост. Подъем происходил вопреки снижению на большинстве европейских площадок, а также рынке нефти. Позитивное настроение поддержали лишь заокеанские коллеги, вышедшие к закрытию дня на положительную территорию.
Негативом для Европы в понедельник стали статданные о промышленном производстве в Германии, которое в ноябре сократилось сильнее ожиданий - показатель снизился на 0,6%, при прогнозах сокращения на 0,5%, а в годовом выражении рост составил 3,6% против ожидавшихся 3,9%.
Однако при этом также нельзя не отметить вчерашнее размещение немецких казначейских векселей под отрицательную ставку доходности. Германские долговые бумаги пользуются повышенным спросом (почти вдвое превысил прогноз) на фоне проблем у других стран Еврозоны.
В США вчера был открыт очередной сезон отчетности. По традиции первой результаты представила компания Alcoa. Несмотря на то, что по итогам 2011 года чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, четвертый квартал оказался убыточным. Потери составили 191 млн. долл., по сравнению с прибылью за аналогичный период 2010 года. Данные оказались хуже большинства прогнозов аналитиков.
Среди лидеров роста на российском рынке стоит выделить бумаги металлургов: Норникеля (+1,59%), Северстали (1,39%), НЛМК (1,11%). Также неплохо себя чувствовали префы Сбербанка (+1,74%). Хуже рынка отторговались бумаги Уралкалия (-1,46%), ИнтерРАО (-0,56%), Сургутнефтегаза (-0,31%).
Что касается технической ситуации на российских индексах, то в целом ситуация за последние несколько торговых дней практически не менялась. Существенный рост удалось показать лишь в первый день - 3 января. Все остальное время ММВБ консолидируется в рамках коридора 1435-1455п. Вполне вероятно, что выйти за рамки этого диапазона удастся уже в ближайшие пару сессий. Во вторник, после того как российские банки начнут работу после длинных новогодних праздников, стоит ждать более активного рынка, торги должны быть гораздо интереснее. Рост объемов будет провоцировать большие движения.
Если взглянуть на текущую техническую картину немного шире, то можно отметить тот факт, что индекс ММВБ торгуется в рамках сходящегося треугольника. На данный момент его границы расположены на 1380п. и 1480п. Пробой этих рубежей в ту или иную сторону придаст новый для формирования нового среднесрочного трендового движения. Однако стоит понимать, что в текущей формации индекс может находиться еще несколько недель.
Наиболее значимым событием текущей недели станет заседание ЕЦБ в четверг, 12 января, и пресс-конференция главы банка Марио Драги.
Внешний фон на данный момент складывается позитивным. После нашего закрытия в понедельник, американские индексы несущественно выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,30%. Brent поднимается на 0,30% от уровней закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Встреча министра финансов США Тимоти Гайтнера и вице-премьер Китая Ван Цишань, Пекин
11:30 мск - Франция - Индекс деловых настроений от Банка Франции - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 95
11:45 мск - Франция - Промышленное производство - ноябрь Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0%
14:00 мск - Еврозона - Минфин Греции проведет аукцион по продаже 26-недельных векселей на сумму 1,25 млрд. евро
18:00 мск - Еврозона - Еврокомиссар Олли Рен выступит на семинаре
19:00 мск - США - Индекс потребительского доверия от IBD - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 42,8
19:00 мск - США - Оптовые запасы - ноябрь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 1,6%
19:30 мск - США - Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью
20:10 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пиналто выступит с речью
22:00 мск - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 3-летних нот
23:00 мск - Германия - Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с главой МВФ Кристин Лагард
СТАРТ ДНЯ: К годовым максимумам
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Нефть с утра дорожает на полпроцента, Brent торгуется около $103,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,5%.
Индекс РТС +0,5%
Индекс ММВБ +0,4%
После небольшой консолидации на текущих уровнях в последние дни сегодня при увеличении активность игроков российский рынок может предпринять попытку организовать новую волну роста. Индекс ММВБ с первых минут направился к максимума января в район 1460. При их пробитии откроется дорога в район 1480, где находится скопление сразу нескольких сопротивлений.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют около полу процента в ожидании встречи канцлера Германии Меркель и главы МВФ Лагард в Берлине, гдк будут обсуждаться все те же старые проблемы европейского кризиса и в первую очередь проблемы Греции.
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
СТАТИСТИКА
11:45 мск: объемы промышленного производства во Франции на ноябрь
19:00 мск: оптовые запасы в США за ноябрь
14:00 мск: Минфин Греции проведет аукцион по продаже 26-недельных векселей на сумму 1,25 млрд. евро.
Прогнозы аналитиков:
Московский финансовый центр:
Ожидаем, что в среду торговая сессия на отечественных площадках начнется в легком плюсе, поскольку складывается преимущественно оптимистичный внешний фон. Более того, котировки нефти и фьючерсов на американские индексы находятся в положительной территории. Полагаем, что сегодня игроки с новыми силами после длительных выходных вернутся на российские площадки. Поэтому инвесторы будут более активными, нежели в праздничную неделю. Вчерашние заявления Ангелы Меркель о том, что Греция останется в еврозоне, и будут приложены все необходимые усилия, также добавляет уверенности «быкам» на осуществление покупок. Отметим, что сегодня важной макростатистики в течение торговой сессии опубликовано не будет. Данные по оптовым запасам из США выйдут уже после закрытия российского рынка акций и не окажут влияния на ход торгов. Более того, инвесторы, при принятии торговых решений будут учитывать движение цен на энергоносители, которые сейчас находятся на довольно стабильном уровне. В текущей ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции по бумагам. Для спекулятивных идей внутри дня интересными выглядят акции нефтегазового сектора, металлургии и электроэнергетики.
ИФК «Алемар»:
На российском рынке с выходом основных игроков мы ждем роста до 1500 п. по индексу ММВБ в перспективе ближайших торговых сессий. Факторами поддержки должны стать растущие цены на нефть и основные промышленные металлы.
Среди корпоративных новостей надо отметить сообщение Роснефти о прекращении переговоров с частными игроками по консолидации шельфовых активов, - компания не отрицает, что некоторые из них может получить бесплатно (выкупив долг), что может сыграть ей на руку. Против Северстали будет играть новость об отказе Минэнерго США кредитовать Severstal North America Inc на $730 млн. .
ИК «Энергокапитал»:
Российский рынок акций откроется на положительной территории. Сегодня справедливо ожидать роста объема торгов, в особенности по бумагам второго-третьего эшелонов.
Разнонаправленные движения возможны сегодня в акциях Седьмого Континента. Основной акционер г-н Занадворов планирует в скором времени довести долю в компании до превышающей порог в 95%, что позволит миноритариям рассчитывать на выкуп акций по средневзвешенной цене, которая в условиях падающего рынка может превысить текущую.
ИК «Проспект»:
Во вторник мы ждем открытия торгов на наших биржах с гэпом вверх в пределах полупроцента. Вчерашние торги проходили очень вяло, но даже они показали, что снижаться у нашего рынка особого желания нет, а для роста нужен лишь повод. Благодаря позитивному внешнему фону сегодня индекс ММВБ может выйти на уровень 1458 п. Фьючерс РТС можно ждать в районе 143-144 тыс. п.
Вчера в лидерах ростах отмечены акции металлургов. Думаю сегодня, по факту выхода отчетности Alcoa стоит ждать сохранения спроса на бумаги ГМК, Северстали и НЛМК. Единственный фактор, который вызывает у нас тревогу на ближайшее время – это большой объем размещений госдолга США в ближайшие три дня. Сегодня Минфин США размещает годовые векселя на сумму $25 млрд. и 3-летние бонды на $32 млрд. Обычно в такие дни фондовые индексы шли вниз. Поэтому ближе к вечеру мы будем искать точки для входа в неагрессивный шорт.
ОАО «Промсвязьбанк»:
Общий фон для российского фондового рынка в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. В текущих, складывающихся относительно благоприятными, условиях индекс ММВБ в формате обозначившегося восходящего движения в ближайшей перспективе, скорее всего, предпримет попытку закрепиться выше отметки в 1450 пунктов. Дальнейшим проявлением силы российского фондового рынка станет тестирование индексом ММВБ отметки в 1500 пунктов, тогда как его неспособность удержаться выше 1450 пунктов будет признаком слабости.
Газпром-ао. Котировки акций Газпрома после бодрого подъема в начале января демонстрируют развитие консолидации в торговом диапазоне 174-180 руб. при пониженных оборотах торгов. Продолжение подъема котировок акций газового холдинга представляется более вероятным сценарием развития событий. При этом ближайшие зоны сопротивления росту акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас находятся в районе 180, 185 и 190 руб.
Сбербанк-ао. Акции Сбербанка пытаются преодолеть зону сопротивления росту, располагающуюся в районе отметки в 85 руб. Однако сохраняющиеся невысокие обороты торгов указывают на некоторую неуверенность рынка, способного быстро вернуться к психологическому уровню в 80 руб., возле которого акции Сбербанка провели вторую половину декабря. Тем не менее попытки поднять котировки акций Сбербанка выше 85 руб., на наш взгляд, в ближайшей перспективе продолжатся.
Ростелеком-ао. Акции Ростелекома уперлись в зону сопротивления, расположившуюся в районе 155 руб., и преодолеть ее пока не могут. При отсутствии видимой агрессивности со стороны покупателей и продавцов консолидация в районе 155 руб., скорее всего, продолжится
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 10 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Минфин РФ проведет отбор заявок кредитных организаций на размещение до 170 млрд рублей временно свободных бюджетных средств в депозиты до 30 января. Минимальная ставка установлена в размере 6,50% годовых.
В МИРЕ
11:30 мск - Франция - Индекс деловых настроений от Банка Франции - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 95
11:45 мск - Франция - Промышленное производство - ноябрь Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0%
14:00 мск - Еврозона - Минфин Греции проведет аукцион по продаже 26-недельных векселей на сумму 1,25 млрд. евро
18:00 мск - Еврозона - Еврокомиссар Олли Рен выступит на семинаре
19:00 мск - США - Индекс потребительского доверия от IBD - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 42,8
19:00 мск - США - Оптовые запасы - ноябрь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 1,6%
19:30 мск - США - Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью
20:10 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пиналто выступит с речью
22:00 мск - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 3-летних нот
23:00 мск - Германия - Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с главой МВФ Кристин Лагард
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
Индекс ММВБ повысился на 0,54% до 1448,36п.
Индекс РТС понизился на 0,38% до 1429,14п.
По итогам понедельника российский фондовый рынок показал небольшой рост. Подъем происходил вопреки снижению на большинстве европейских площадок, а также рынке нефти. Позитивное настроение поддержали лишь заокеанские коллеги, вышедшие к закрытию дня на положительную территорию.
Негативом для Европы в понедельник стали статданные о промышленном производстве в Германии, которое в ноябре сократилось сильнее ожиданий - показатель снизился на 0,6%, при прогнозах сокращения на 0,5%, а в годовом выражении рост составил 3,6% против ожидавшихся 3,9%.
Однако при этом также нельзя не отметить вчерашнее размещение немецких казначейских векселей под отрицательную ставку доходности. Германские долговые бумаги пользуются повышенным спросом (почти вдвое превысил прогноз) на фоне проблем у других стран Еврозоны.
В США вчера был открыт очередной сезон отчетности. По традиции первой результаты представила компания Alcoa. Несмотря на то, что по итогам 2011 года чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, четвертый квартал оказался убыточным. Потери составили 191 млн. долл., по сравнению с прибылью за аналогичный период 2010 года. Данные оказались хуже большинства прогнозов аналитиков.
Среди лидеров роста на российском рынке стоит выделить бумаги металлургов: Норникеля (+1,59%), Северстали (1,39%), НЛМК (1,11%). Также неплохо себя чувствовали префы Сбербанка (+1,74%). Хуже рынка отторговались бумаги Уралкалия (-1,46%), ИнтерРАО (-0,56%), Сургутнефтегаза (-0,31%).
Что касается технической ситуации на российских индексах, то в целом ситуация за последние несколько торговых дней практически не менялась. Существенный рост удалось показать лишь в первый день - 3 января. Все остальное время ММВБ консолидируется в рамках коридора 1435-1455п. Вполне вероятно, что выйти за рамки этого диапазона удастся уже в ближайшие пару сессий. Во вторник, после того как российские банки начнут работу после длинных новогодних праздников, стоит ждать более активного рынка, торги должны быть гораздо интереснее. Рост объемов будет провоцировать большие движения.
Если взглянуть на текущую техническую картину немного шире, то можно отметить тот факт, что индекс ММВБ торгуется в рамках сходящегося треугольника. На данный момент его границы расположены на 1380п. и 1480п. Пробой этих рубежей в ту или иную сторону придаст новый для формирования нового среднесрочного трендового движения. Однако стоит понимать, что в текущей формации индекс может находиться еще несколько недель.
Наиболее значимым событием текущей недели станет заседание ЕЦБ в четверг, 12 января, и пресс-конференция главы банка Марио Драги.
Внешний фон на данный момент складывается позитивным. После нашего закрытия в понедельник, американские индексы несущественно выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,30%. Brent поднимается на 0,30% от уровней закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Встреча министра финансов США Тимоти Гайтнера и вице-премьер Китая Ван Цишань, Пекин
11:30 мск - Франция - Индекс деловых настроений от Банка Франции - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 95
11:45 мск - Франция - Промышленное производство - ноябрь Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0%
14:00 мск - Еврозона - Минфин Греции проведет аукцион по продаже 26-недельных векселей на сумму 1,25 млрд. евро
18:00 мск - Еврозона - Еврокомиссар Олли Рен выступит на семинаре
19:00 мск - США - Индекс потребительского доверия от IBD - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 42,8
19:00 мск - США - Оптовые запасы - ноябрь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 1,6%
19:30 мск - США - Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью
20:10 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пиналто выступит с речью
22:00 мск - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 3-летних нот
23:00 мск - Германия - Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с главой МВФ Кристин Лагард
СТАРТ ДНЯ: К годовым максимумам
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Нефть с утра дорожает на полпроцента, Brent торгуется около $103,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,5%.
Индекс РТС +0,5%
Индекс ММВБ +0,4%
После небольшой консолидации на текущих уровнях в последние дни сегодня при увеличении активность игроков российский рынок может предпринять попытку организовать новую волну роста. Индекс ММВБ с первых минут направился к максимума января в район 1460. При их пробитии откроется дорога в район 1480, где находится скопление сразу нескольких сопротивлений.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют около полу процента в ожидании встречи канцлера Германии Меркель и главы МВФ Лагард в Берлине, гдк будут обсуждаться все те же старые проблемы европейского кризиса и в первую очередь проблемы Греции.
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
СТАТИСТИКА
11:45 мск: объемы промышленного производства во Франции на ноябрь
19:00 мск: оптовые запасы в США за ноябрь
14:00 мск: Минфин Греции проведет аукцион по продаже 26-недельных векселей на сумму 1,25 млрд. евро.
Прогнозы аналитиков:
Московский финансовый центр:
Ожидаем, что в среду торговая сессия на отечественных площадках начнется в легком плюсе, поскольку складывается преимущественно оптимистичный внешний фон. Более того, котировки нефти и фьючерсов на американские индексы находятся в положительной территории. Полагаем, что сегодня игроки с новыми силами после длительных выходных вернутся на российские площадки. Поэтому инвесторы будут более активными, нежели в праздничную неделю. Вчерашние заявления Ангелы Меркель о том, что Греция останется в еврозоне, и будут приложены все необходимые усилия, также добавляет уверенности «быкам» на осуществление покупок. Отметим, что сегодня важной макростатистики в течение торговой сессии опубликовано не будет. Данные по оптовым запасам из США выйдут уже после закрытия российского рынка акций и не окажут влияния на ход торгов. Более того, инвесторы, при принятии торговых решений будут учитывать движение цен на энергоносители, которые сейчас находятся на довольно стабильном уровне. В текущей ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции по бумагам. Для спекулятивных идей внутри дня интересными выглядят акции нефтегазового сектора, металлургии и электроэнергетики.
ИФК «Алемар»:
На российском рынке с выходом основных игроков мы ждем роста до 1500 п. по индексу ММВБ в перспективе ближайших торговых сессий. Факторами поддержки должны стать растущие цены на нефть и основные промышленные металлы.
Среди корпоративных новостей надо отметить сообщение Роснефти о прекращении переговоров с частными игроками по консолидации шельфовых активов, - компания не отрицает, что некоторые из них может получить бесплатно (выкупив долг), что может сыграть ей на руку. Против Северстали будет играть новость об отказе Минэнерго США кредитовать Severstal North America Inc на $730 млн. .
ИК «Энергокапитал»:
Российский рынок акций откроется на положительной территории. Сегодня справедливо ожидать роста объема торгов, в особенности по бумагам второго-третьего эшелонов.
Разнонаправленные движения возможны сегодня в акциях Седьмого Континента. Основной акционер г-н Занадворов планирует в скором времени довести долю в компании до превышающей порог в 95%, что позволит миноритариям рассчитывать на выкуп акций по средневзвешенной цене, которая в условиях падающего рынка может превысить текущую.
ИК «Проспект»:
Во вторник мы ждем открытия торгов на наших биржах с гэпом вверх в пределах полупроцента. Вчерашние торги проходили очень вяло, но даже они показали, что снижаться у нашего рынка особого желания нет, а для роста нужен лишь повод. Благодаря позитивному внешнему фону сегодня индекс ММВБ может выйти на уровень 1458 п. Фьючерс РТС можно ждать в районе 143-144 тыс. п.
Вчера в лидерах ростах отмечены акции металлургов. Думаю сегодня, по факту выхода отчетности Alcoa стоит ждать сохранения спроса на бумаги ГМК, Северстали и НЛМК. Единственный фактор, который вызывает у нас тревогу на ближайшее время – это большой объем размещений госдолга США в ближайшие три дня. Сегодня Минфин США размещает годовые векселя на сумму $25 млрд. и 3-летние бонды на $32 млрд. Обычно в такие дни фондовые индексы шли вниз. Поэтому ближе к вечеру мы будем искать точки для входа в неагрессивный шорт.
ОАО «Промсвязьбанк»:
Общий фон для российского фондового рынка в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. В текущих, складывающихся относительно благоприятными, условиях индекс ММВБ в формате обозначившегося восходящего движения в ближайшей перспективе, скорее всего, предпримет попытку закрепиться выше отметки в 1450 пунктов. Дальнейшим проявлением силы российского фондового рынка станет тестирование индексом ММВБ отметки в 1500 пунктов, тогда как его неспособность удержаться выше 1450 пунктов будет признаком слабости.
Газпром-ао. Котировки акций Газпрома после бодрого подъема в начале января демонстрируют развитие консолидации в торговом диапазоне 174-180 руб. при пониженных оборотах торгов. Продолжение подъема котировок акций газового холдинга представляется более вероятным сценарием развития событий. При этом ближайшие зоны сопротивления росту акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас находятся в районе 180, 185 и 190 руб.
Сбербанк-ао. Акции Сбербанка пытаются преодолеть зону сопротивления росту, располагающуюся в районе отметки в 85 руб. Однако сохраняющиеся невысокие обороты торгов указывают на некоторую неуверенность рынка, способного быстро вернуться к психологическому уровню в 80 руб., возле которого акции Сбербанка провели вторую половину декабря. Тем не менее попытки поднять котировки акций Сбербанка выше 85 руб., на наш взгляд, в ближайшей перспективе продолжатся.
Ростелеком-ао. Акции Ростелекома уперлись в зону сопротивления, расположившуюся в районе 155 руб., и преодолеть ее пока не могут. При отсутствии видимой агрессивности со стороны покупателей и продавцов консолидация в районе 155 руб., скорее всего, продолжится
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 10 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Минфин РФ проведет отбор заявок кредитных организаций на размещение до 170 млрд рублей временно свободных бюджетных средств в депозиты до 30 января. Минимальная ставка установлена в размере 6,50% годовых.
В МИРЕ
11:30 мск - Франция - Индекс деловых настроений от Банка Франции - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 95
11:45 мск - Франция - Промышленное производство - ноябрь Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0%
14:00 мск - Еврозона - Минфин Греции проведет аукцион по продаже 26-недельных векселей на сумму 1,25 млрд. евро
18:00 мск - Еврозона - Еврокомиссар Олли Рен выступит на семинаре
19:00 мск - США - Индекс потребительского доверия от IBD - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 42,8
19:00 мск - США - Оптовые запасы - ноябрь Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 1,6%
19:30 мск - США - Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью
20:10 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пиналто выступит с речью
22:00 мск - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 3-летних нот
23:00 мск - Германия - Канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с главой МВФ Кристин Лагард
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
/Компиляция. 10 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба