ГМК Норникель: Повышенный спрос на бумаги
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» повысилась на 1,98%, закрытие прошло на уровне 5814 руб. Бумаги показали результат немного лучше, чем весь рынок в целом.
Как и предполагалось вчера, коррекция надолго не затянулась. После пяти дней роста, в понедельник покупатели сделали передышку и потом вновь начали стремительно разгонять котировки наверх. Вчерашний отскок происходил после тестирования сверху ранее пробитого канала. Данный паттерн очень часто отрабатывается в пользу продолжения основной тенденции, во вторник это и подтвердилось.
Что касается дальнейшего развития событий, то среднесрочный сценарии роста в область 200-дневной экспоненциальной скользящей средней около 6050-6100 руб. пока остается в силе. Трендовые индикаторы в данный момент по-прежнему сигнализируют о приоритетности продолжения позитивной динамики.
Единственным фактором, который мешает двигаться дальше - это формирование медвежьих дивергенций то на одном таймфрейме, то на другом. Но напор покупателей в последнее время настолько велик, что все сигналы на продажу постоянно нивелируются невероятным спросом на бумаги ГМК.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 повышается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти недалеко от уровней закрытия вторника.
Ближайшие сопротивления: 5850, 5950, 6050, 6100
Ближайшие поддержки: 5740, 5620, 5530, 5440
Лукойл: Спустились к нижней границе канала, пришло время принимать решение
За торговую сессию во вторник акции Лукойла показали слабо отрицательную динамику, опустившись на 0,17%. Закрытие прошло на отметке 1766,3 руб. Бумаги торговались хуже, чем весь российский рынок в целом.
Во вторник акции нефтяной компании консолидировались на ранее достигнутых уровнях, чуть выше 1760 руб. Несмотря на рост в первой половине дня к отметке1790 руб., удержать это преимущество так и не удалось, день закрыли в легком минусе.
За счет бокового движения котировки вплотную приближаются к нижней границе восходящего канала. В данный момент она расположена на уровне 1755 руб. Опускаться под эту линию не рекомендуется, это чревато появление нового импульса нисходящего движения с целями около 1730 руб. В случае благоприятного развития событий и отскока от поддержки, озвученный ранее потенциал роста вплоть до 1880 руб. остается в силе.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,10% с утра. Brent растет на 0,45%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла незначительно понизился на 0,03%. Все это дает основания полагать, что открытие пройдет недалеко от уровней закрытия вторника.
Сопротивления: 1790, 1800, 1825, 1860
Поддержки: 1755, 1740, 1730, 1720
Уралкалий: Стоим около обрыва
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия понизились на 0,46%, закрывшись на отметке 215,51 руб. Бумаги торговались гораздо хуже, чем весь российский рынок в целом.
За прошедший день техническая картина практически не поменялась, расклад сил остается прежним. Описанный вчера план действий по-прежнему остается актуальным. В случае если цена вновь начнет опускаться к 210 руб., то необходимо будет превратиться в медведей и закрывать все длинные позиции, так как потенциал падения при таком сценарии существенный (первая проходная цель - 200 руб).
Если же покупателям все-таки удастся удержаться от очередного провала котировок, то после неудачных попыток пробить поддержку, цена может очень резко устремиться уже к верхней границе «глобального» сходящегося треугольника, которая сегодня находится на 236 руб.
Считаю, что вероятность исполнения первого сценария в сложившейся на сегодня ситуации на рынке гораздо выше.
Ну а что говорят технические индикаторы? А они нам практически ни на что не указывают и не подают сигналов к действию. Лишь параметры тренда семафорят о преимущественно медвежьем развитии событий в дальнейшем.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 повышается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти недалеко от уровней закрытия вторника.
Сопротивления: 218, 220, 225, 228
Поддержки: 212, 210, 201, 180
Новатэк: В попытках выхода на новые уровни
На последней торговой сессии акции Новатэка выросли на 0,79% до уровня 391,71 руб.
Несмотря на попытку выйти из текущего диапазона и пробить уровень 395 руб., к концу дня удержаться на достигнутой высоте так и не удалось. Таким образом, первая попытка выйти за рамки сходящегося треугольника не получилась. Цена по-прежнему находится в коридоре 385-395 руб.
Если взглянуть на текущую ситуацию под другим углом, то все, что мы сейчас наблюдаем никак иначе кроме как «боковиком» назвать нельзя. Все трендовые индикаторы находятся на нейтральной территории и не сигнализируют о наличии приоритетности какого-либо направления дальнейшего движения. В текущей ситуации предсказательная сила различных формаций резко уменьшается. Для формирования четкого понимания целей и перспектив необходимо дождаться импульса, т.е. резкого выхода цены из сложившегося коридора.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,10% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти недалеко от уровней закрытия вторника.
Сопротивления: 395/ 400 / 404
Поддержки: 387 / 385 / 372
Ростелеком: Падать не захотели
На последней торговой сессии акции Ростелекома выросли на 1,53% до уровня 149,00 руб. Бумаги торговались чуть лучше, чем весь рынок в целом.
С самого открытия торгов стало понятно, что снижение ниже 147 руб. днем ранее оказалось ложным. Не без влияния всеобщего позитива на рынке, цена благополучно вернулась в ранее проторгованный диапазон 147-150,5 руб. За время вчерашнего отскока даже успела сформироваться локальная бычья дивергенция, которая часто служит сигналом к покупке. Таким образом, упаднические настроения, которые переполняли во вторник утром до открытия, полностью исчезли.
Тем не менее, стоит помнить, что в случае повторного выхода из флага и прохода уровня 147 руб., снижение может продолжиться до следующей цели 142,5-143 руб.
Если взглянуть на текущую ситуацию немного шире, то фактически ситуация не меняется, бумаги Ростелекома все также торгуются в рамках широкого бокового коридора. Четкого тренда не замечено.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 снижается на 0,05% с утра.
Сопротивления: 150 / 151,5 / 155
Поддержки: 147 / 144 / 142,5
ВТБ: Держится за свои 7 копеек
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,97%. К закрытию акции банка стоили 7,053 копеек.
Акции ВТБ после сильной волны роста в конце прошлой недели и последовавшей затем коррекции последние пару торговых сессий консолидируются на текущих уровнях, вокруг отметки в 7 копеек. Сегодня эти уровни будут снова проторговываться. Ближайшее сильное сопротивление находится в районе 7,2, поддержка - на 6,85. Еще ниже на 6,75 - восходящий тренд с конца декабря и оставленный незакрытый гэп с прошлой недели. Вероятность дальнейшей коррекции и нового снижения сейчас все же выше. С открытия игроки могут продавить цену снова ниже 7 копеек.
В конце прошлой недели глава ВТБ Андрей Костин, находясь в Давосе, заявил, что банку может потребоваться допэмиссия, если рост его кредитного портфеля превысит прогнозный показатель в 20%. Но если он будет чрезвычайно высоким, возможно, ВТБ поднимет вопрос и о докапитализации.
Разнонаправленная динамика фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграна российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7,2 / 7,35 / 7,55
Ближайшие поддержки - 7,0 / 6,85 / 6,75
Газпром: «Двойная вершина» проигнорирована
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 1,13%. К закрытию акции газового монополиста стоили 183,80 рублей.
После очередной неудачной попытки пройти уровни на 186-187 Газпром продолжил откатываться назад, пробив по пути восходящий тренд с конца декабря. Сопротивление в виде декабрьских максимумов оказалось серьезным барьером для бумаги. Пробить его не удалось, поэтому последовал откат назад, на котором была сформирована «двойная вершина» с техническим потенциалом вплоть до 176-177. Однако до ее реализации дело не дошло.
В итоге цена остается в текущем ценовом диапазоне 181-187 и будет проторговывать эти уровни и сегодня. С открытия пройдет небольшой откат назад, но цена находится почти в середине этого диапазона, и «двойная вершина» может превратиться в «тройную».
Кроме того, накануне Газпром представил данные о структуре экспорта газа в Европу в 2011 г. Совокупный объем экспорта газа в Европу увеличился на 8,2% г-н-г до 150 млрд куб. м. Объем экспорта в Западную Европу вырос на 13,5%, а поставки в Центральную Европу снизились на 4.8%. В 2012 г. Газпром планирует увеличить экспорт на 9.3% до 164 млрд куб. м.
Разнонаправленная динамика фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграна российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 184-185, 187, 190
Ближайшие поддержки - 181, 177, 175
Индекс ММВБ: Отработал долгосрочный нисходящий тренд
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,98%. К закрытию значение индекса составило 1510,91 пунктов.
После январской волны роста к уровням на 1520 индекс ММВБ немного откатился назад. Но накануне был совершен рывок вверх, на котором индекс вернулся к пробитому накануне декабрьскому восходящему тренду и что важнее протестировал долгосрочный нисходящий тренд с апрельских максимумов прошлого года. Этот барьер достаточно сильный, поэтому от него можно будет увидеть продолжение коррекции.
Если от 1515-1520 пройдет снижение до 1495, то индексом будет сформирована «двойная вершина» с техническим потенциалом в район 1470-1480. Еще ниже на 1460 пробитый ранее нисходящий тренд.
Разнонаправленная динамика фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграна российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного снизились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1515, 1520
Ближайшие поддержки - 1505, 1495, 1480, 1460
Сбербанк: Медведям остается уповать на двойную вершину
Значение на закрытии: 90,17 руб. Изменение: +1,41%.
Еще перед открытием торгов понедельника, казавшийся очевидным разворот вниз, был прерван уже на старте сессии, когда котировки акций Сбербанка выстрелили более чем на 1,5%. Впрочем, неспособность быков в очередной раз вывести цены выше январско-декабрьских максимумов на 91,28 может сыграть злую шутку и вылиться в формирование двойной вершины в случае обновления минимумов понедельника. В этом случае цели фигуры укладываются в рамки движения на закрытие гэпа от 26 января и отработку первого коррекционного уровня по Фибоначчи на 23,6% к восходящей волне от декабрьских минимумов. Однако пока котировки удерживаются выше поддержки на 90, которая в конце вчерашнего дня удерживала цены от провала, с короткими позициями лучше повременить.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,05%, индекс DJIA снизился на 0,16%, фьючерс на S&P500 теряет 0,2%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 91,28 / 91,5 / 94
Поддержки: 90 / 87,8 / 86,3/ 84,5
Сургутнефтегаз: Подготовка к штурму 29 рублей
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 3,23% до уровня 28,407.
За день бумаги нефтяной компании прибавили почти 1 рубль и выглядели одними из лидеров на всем российском рынке акций. Протестировав в понедельник нижнюю границу восходящего канала (с конца декабря), вчера покупатели стремительно погнали котировки уже к верхнему рубежу.
Скользящие средние в данный момент продолжают смотреть наверх, большинство осцилляторов пока еще не показывают о наличии перекупленности.
Продолжить рост теми же темпами сегодня вряд ли получится. На пути быков встает серьезное сопротивление на уровне 29 руб. Здесь проходи верхняя граница падающего тренда с начала 2011 года. Подобные рубежи крайне редко преодолеваются с первой попытки, поэтому можно рекомендовать закрывать спекулятивные длинные позиции на подходах к 29 руб.
Сегодня состоится заседание совета директоров компании Сургутнефтегаз. В ходе собрания планируется определить списки кандидатов для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию "Сургутнефтегаза".
Внешний фон перед открытием умеренно негативный, после закрытия торгов в России американские индексы немного снизились, сегодня с утра фьючерс на S&P снижается на 0,20%, нефть марки Brent прибавляет 0,30%, Азиатские индексы торгуются преимущественно на положительной территории.
Сопротивления: 28,6/ 28,9/ 29,3/ 30
Поддержки: 27,9 / 26,8 / 26,2/ 25,8
Северсталь: От двойной вершины к тройной
Значение на закрытии: 438,7 руб. Изменение: +2,74%.
Не сумев продавить котировки акций отечественного сталелитейщика на реализацию двойной вершины медведи были вынуждены капитулировать после отскока от поддержки на 422,5. В итоге движение в диапазоне 441,7-422,5 продолжилось не смотря на слабые операционные результаты компании в IV квартале 2011 года по сравнению с III кварталом. Производство стали упало на 6%, до 3,7 млн т, а производство чугуна не изменилось и составило 2,6 млн т.; продажи угля за данный период выросли на 6%, а железной руды сократились на 15%. В то же время в целом за год компания увеличила производство стали на 4% до 15,293 млн тонн. Возвращаясь к технике отметим, что на данный момент появился риск формирования тройной вершины, ввиду чего откат от сопротивления на 441,7 можно использовать для входа в короткие позиции с близким стопом чуть выше данного уровня.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,05%, индекс DJIA снизился на 0,16%, фьючерс на S&P500 теряет 0,2%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 441,7 / 445 / 448,5
Поддержки: 430 / 422,5 / 420 / 415
Роснефть: Повторный выход за рамки up-тренда
Значение на закрытии: 224,83 руб. Изменение: +0,37%.
Умеренный рост зафиксирован во вторник в бумагах Роснефти, хотя в течение сессии котировки сделали солидный рывок как в ту так и в другую сторону. Позитивный внешний фон в первой половине торгов позволил быкам восстановить цены до сопротивления на 228. В этот момент кривая RSI на часовом графике в очередной раз уперлась нисходящий тренд и в очередной раз не смогла его пройти. Откат развивался стремительно благодаря слабой статистике из США. В итоге цена повторно вышла за рамки 1,5-месячного восходящего канала. Если не удастся сегодня удержать поддержку на 223,7 на старте сессии, то даже в рамках нисходящего микротренда цена может скользнуть к важной отметке на 220.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,05%, индекс DJIA снизился на 0,16%, фьючерс на S&P500 теряет 0,2%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 225 / 225,9 / 228
Поддержки: 223,7 / 220 / 218
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня снижается на 0,8%. Текущее значение составляет 156250.
После небольшой коррекции и ухода ниже поддержки на 155000 фьючерс на индекс РТС снова отскочил вверх. Цена вернулась к предыдущему максимуму и протестировала сопротивление на 158000. От него начался новый откат назад.
Если продавцы будут особенно активны и смогут продавить фьюч еще ниже до 154000, будет сформирована «двойная вершина» с техническим потенциалом в район 150000. Но для начала необходимо будет пробить восходящий тренд с конца декабря на 153000, к тестированию которого RIH2 очевидно в ближайшее время и приступит.
Внешний фон с утра умеренно-негативный: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,2%, азиатские рынки разнонаправлены, нефть марки Brent дорожает на треть процента, торгуется на уровне $111,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 158000, 160000
Ближайшие поддержки - 154000, 153000, 150050
РусГидро: Пробили годовой down-тренд
Значение на закрытии: 1,1503 руб. Изменение: +4,18%.
Не оставив шансов медведям на реализацию локального флага уже на старте вчерашних торгов, быки поспешили вернуться в бумаги не смотря на более слабые результаты по чистой прибыли полученной компанией за 9 месяцев 2011 года нежели того ожидали аналитики (факт. 33,159 млрд руб., прогноз 34,2 млрд руб.). В итоге на часовом графике движение вчера обошлось почти без черных свеч, а котировки акций энергетика подскочили более чем на 4%, преодолев годовой down-тренд. На данный момент ключевой задачей для быков становится тот же самый маневр, но уже в рамках дневного таймфрейма, где трендовая линия пытается сдержать натиск покупателей. Теперь необходимо закрепиться выше 1,15 для того, чтобы продолжить движение к ближайшей цели - 200-дневной скользящей средней на 1,20.
Внешний фон нейтральный: индекс S&P500 снизился на 0,05%, индекс DJIA снизился на 0,16%, фьючерс на S&P500 теряет 0,2%, WTI дорожает на 0,14%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 1,1513 / 1,1645 / 1,1845
Поддержки: 1,135 / 1,1237 / 1,104 / 1,095
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба