ГМК Норникель: У быков осталось 2 сессии, чтобы преодолеть 5900
На прошедшей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» понизилась на 0,10%, закрытие прошло на уровне 5846 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
В понедельник акции ГМК консолидировались под уровнем 5900 руб., волатильность внутри дня существенно упала.
Как уже вчера говорилось, в данный момент продолжает существовать высокая вероятность реализации разворотной фигуры «голова и плечи». В случае если в ближайшие пару сессий быкам не удастся пройти выше 5900 руб. и цена начнет опускаться к 5750 руб., то удержание длинных позиций будет сопряжено с высоким уровнем риска. Потенциал реализации «ГиП» - это 5500-5550 руб.
При развитии более позитивного сценария и выхода на новые максимумы 2012 года, восходящее движение еще некоторое время может быть продолжено до области сопротивления 6050-6100 руб.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на преимущественно положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,20% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти немного выше уровней закрытия понедельника.
Ближайшие сопротивления: 5900, 5920, 6000, 6050
Ближайшие поддержки: 5770, 5700, 5650, 5580
Лукойл: В двух шагах от новых максимумов
За торговую сессию в понедельник акции Лукойла показали отрицательную динамику, опустившись на 0,16%. Закрытие прошло на отметке 1812,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем российским рынком в целом.
Как и весь индекс ММВБ, акции нефтяной компании в понедельник консолидировались на достигнутых ранее уровнях. Весь день бумаги торговались в диапазоне 1800-1820руб.
Таким образом, техническая картина практически не поменялась, движение в рамках восходящего канала продолжается. Скользящие средние, как основные трендовые индикаторы, в данный момент смотрят преимущественно наверх. В случае прохода предыдущего локального максимума на 1825 руб., следующая цель расположена на 1880 руб.
Крайне позитивным моментом для Лукойла остается ситуация на рынке нефти, где Brent уже вплотную подобрался к сопротивлению на $117.
Если же рассматривать развитие более пессимистичного сценария на рынке, то ближайшая поддержка, после пробоя которой бычий сценарий можно забыть, расположена на 1765-1770 руб.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 повышается на 0,20% с утра. Brent растет на 0,50%. В вечернюю сессию фьючерс на акции Лукойла несущественно понизился всего на 0,08%. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти немного выше уровней закрытия понедельника.
Сопротивления: 1825, 1840, 1855, 1880
Поддержки: 1790, 1780, 1765, 1720
Уралкалий: Нас ждет верхняя граница треугольника
По итогам прошедшего торгового дня акции Уралкалия повысились на 0,12%, закрывшись на отметке 229,21 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом.
Как и большинство голубых фишек на ММВБ акции компании в понедельник консолидировались на ранее достигнутых отметках. Бумаги торговались под сопротивлением 230 руб., пройти его пока не получается. Тем не менее, положительный взгляд на текущую картину сохраняется. Скользящие средние пересекаются и начинают сигнализировать о приоритетности роста в среднесрочной перспективе. За счет вчерашнего небольшого «боковичка» была снята локальная перекупленность. Теперь остается лишь пройти к верхней границе глобального сходящегося треугольника на 234-235 руб., где и определится, сформируется ли новый тренд или нет.
Практически единственным фактором снижения может стать развитие коррекционного движения на всем российском рынке. В ближайшее время вероятность такого сценария становится выше, так как и западные площадки существенно перегреты и нуждаются в локальном снижении.
Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на преимущественно положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 растет на 0,20% с утра. Все это дает основания полагать, что открытие должно пройти немного выше уровней закрытия понедельника.
Сопротивления: 230 232, 235, 245
Поддержки: 224, 220, 218, 213
Сургутнефтегаз: Вскоре возможен технический откат вниз
На последней торговой сессии акции Сургутнефтегаза выросли на 0,51% до уровня 29,5.
Акции Сургутнефтегаза вчера выглядели лучше рынка, с технической точки зрения причиной тому выступила неудачная попытка опуститься ниже пробитого уровня 29,3, предпринятая медведями в начале торговой сессии. В целом же бумага весь день провела в узком диапазоне и достигала верхней границы текущего восходящего канала.
Тем не менее, в бумаге сохраняется вероятность протестировать пробитый в пятницу среднесрочный нисходящий тренд в ближайшее время с потенциалом возврата на 28,2, где проходит нижняя граница восходящего канала. Таким образом, продолжать игру логично от уровня 28,7, в зависимости от того, устоит он или нет.
В более среднесрочной перспективе сохраняется вероятность продолжения роста с ближайшей целью на уровне 30,1.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent теряет 0,2%, азиатские индексы снижаются.
Сопротивления: 29,6 / 30,1
Поддержки: 28,7 / 28,55 / 28,2
ВТБ: На этот раз хуже рынка
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,82%. К закрытию акции банка стоили 7,247 копеек.
Акции ВТБ после рывка вверх в конце прошлой недели последние дни консолидируются в районе текущих максимумов в диапазоне 7,2-7,4. Цена держится над пробитым уровнем 7,2. В конце прошлой недели в бумаге появился всплеск активности, в моменте цена подскакивала до 7,5 копеек благодаря заявлениям Путина, предложившего практически в приказном тоне провести обратный выкуп акций у миноритарных акционеров, которые стали «счастливыми» обладателями акций банка в ходе «народного» IPO в 2007 году. Главе ВТБ пришлось согласиться с этим очередным популистским заявлением Путина и пообещать, что вопрос будет проработан в трехдневный срок.
Однако детали и подробности выкупа все еще неясны и неопределенны. Но накануне тот же Путин заявил, что банк готов компенсировать миноритариям затраты на покупку акций, приобретенных ими в ходе "народного IPO", из своей прибыли, а не за счет государственных средств. Это негативно отразилось на котировках банка. Акции ВТБ вчера торговались хуже рынка. Дальнейшая динамика акций будет зависеть от юридических деталей самого выкупа, и того, по каким критериям будут определять тех акционеров, у которых будет производиться выкуп акций.
Снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 7,5 / 7,8
Ближайшие поддержки - 7,2 / 7,0 / 6,85
Газпром: Не удержался на полугодовых максимумах
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 0,05%. К закрытию акции газового монополиста стоили 189,80 рублей.
После двухнедельного боковика в диапазоне 181-187 Газпром решился-таки на пробитие его верхней границы. Волной роста бумага преодолела сопротивление на 187 и прямиком направилась к 190 и выше. Долго ждать этих отметок не пришлось. Более того, цена вернулась к пробитому ранее восходящему тренду с конца декабря на 191. От него сразу прошел откат назад, бумага снова ушла ниже уровня на 190.
На дальнейшее продвижение вперед рассчитывать сложно. Перед ценой существенные сопротивления на 191-192, к тому же сама бумага уже давно без хорошей и полноценной коррекции. Но приток капитал будет способствовать пробитию этих уровней. Ближайшая поддержка - пробитые ранее 187. В целом, прогнозы на февраль не такие уж и оптимистичные, после еще одной волны вверх по рынкам может прокатиться существенная коррекция.
Снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 190, 192
Ближайшие поддержки - 187, 185, 181
Ростелеком: Очередной откат от сопротивления
На последней торговой сессии акции Ростелекома снизились на 0,55% до уровня 153,8.
Вчера акции Ростелекома, как и ожидалось, немного откатились назад из диапазона 155 - 156, где проходит довольно сильный уровень сопротивления, выступавший верхней границей боковика, тянущегося почти месяц.
При этом в краткосрочной перспективе бумага имеет шанс продолжить откат вниз, за подобный сценарий выступает сформировавшаяся медвежья дивергенция и по осцилляторам и по MACD, при этом ближайшей поддержкой является отметка 51,3. В случае ухода ниже, бумага получит шанс вернуться на 148.
Реализация же актуального в более среднесрочной перспективе позитивного сценария с возвратом на 163 и потенциалом достижения 170 возможна только в случае закрепления выше уровня 156.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent теряет 0,2%, азиатские индексы снижаются.
Сопротивления: 155 / 156 / 163
Поддержки: 151,3 / 150 / 148
РусГидро: Сильное сопротивление на 1,18
На последней торговой сессии акции Русгидро снизились на 0,16% до уровня 1,1711.
Акции РусГидро вчера провели день в узком боковике вдоль уровня 1,17, при этом формировавшийся «бычий флаг» перерос в «расходящийся треугольник». Хоть эта фигура по большей части тоже говорит о продолжении текущего тренда, в данном случае восходящего, однако значение ее несколько ниже, а на лицо сильное сопротивление в районе 1,18.
Таким образом, продолжать покупки стоит только в случае пробоя данной фигуры и закрепления выше 1,18, в противном же случае бумага имеет шанс вернуться на 1,13 в ближайшее время, что было бы вполне закономерным в рамках коррекции к текущему росту.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent теряет 0,2%, азиатские индексы снижаются.
Сопротивления: 1,17 / 1,18 / 1,2
Поддержки: 1,16 / 1,145 / 1,13
Индекс ММВБ: На полугодовых максимумах
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,11%. К закрытию значение индекса составило 1563,10 пунктов.
После пробития титанических сопротивлений на 1550 индекс ММВБ почти добрался до следующих уровней на 1570. Полноценной коррекции не последовало. Наплыв новой ликвидности на все развивающиеся рынки оказывает поддержку российским индексам. Но сейчас рынку и индексу нужна коррекция. После такой затяжной волны роста с конца декабря продвигаться дальше вперед без должного и полноценного отката будет сложно. Коррекция просто необходима как воздух.
Индекс ММВБ вернется для начала к пробитому накануне долгосрочному уровню сопротивления на 1550. Возможно, на какое-то время даже задержится на новых уровнях. Но в любом случае на притоке нового капитала на российские и развивающиеся рынки подъем после коррекции будет продолжен. Только за последнюю неделю эта цифра составила $237 млн, что стало самым значительным притоком в российские фонды с апреля 2011 года.
Снижение фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1570, 1600
Ближайшие поддержки - 1550, 1535, 1520, 1505
Сбербанк: Медвежий флаг указывает на откат к 92
Значение на закрытии: 93,8 руб. Изменение: -0,76%.
Не смогла преодолеть даже ближайшее сопротивление цена на бумаги Сбербанка на торгах понедельника, откатившись от уровня 94,8, что предвещает не радужные перспективы. Котировки в первой половине сессии вышли на реализацию локальной двойной вершины, которая в большей степени была отыграна в тот же день. Однако медведям была оставлена еще одна подсказка - теперь уже локальная фигура продолжения тенденции «флаг» с целью на нижнюю границу краткосрочного восходящего канала в район 91,9-92 руб. Таким образом, снижение ниже 93,5 будет провоцировать все новые продажи вплоть до отработки целей. Внешняя конъюнктура пока не способна удержать на максимумах цены на бумаги Сбербанка, но поддержку котировкам акций крупнейшего российского кредитора могут оказать финрезультаты банка по РСБУ, публикация которых запланирована на сегодня.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 снизился на 0,04%, индекс DJIA снизился на 0,13%, фьючерс на S&P500 теряет 0,02%, WTI дешевеет на 0,06%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 94,8 / 95,4 / 96
Поддержки: 93,5 / 91,9 / 91,28
Новатэк: Восходящий канал по-прежнему актуален
На последней торговой сессии акции Новатэк выросли на 0,1% до уровня 405,1.
Не смотря на то, что в течение дня акции Новатэка показывали довольно уверенную позитивную динамику, итоговое изменение оказалось практически незаметным. Причиной тому послужило снижение в конце сессии, при этом стоит отметить, что объемы торгов во время снижения были существенно ниже, чем при росте. В первой половине дня медведи предпринимали попытку уйти ниже пробитого ранее уровня 403, однако безуспешную.
В целом, в рамках текущего краткосрочного восходящего канала, бумага имеет шанс продолжить рост до уровня 415, при этом покупки актуальны, пока цена акций выше уровня 403. При закреплении ниже этой отметки стоит крыть лонги, продавцы получат возможность увести бумагу назад на 390.
Внешний фон перед открытием нейтральный, после закрытия торгов в России американские индексы немного выросли, сегодня фьючерс на S&P колеблется около нуля, нефть Brent теряет 0,2%, азиатские индексы снижаются.
Сопротивления: 410 / 414 / 416
Поддержки: 403 / 400 / 394
Северсталь: Зависли в центре боковика
Значение на закрытии: 433,8 руб. Изменение: -0,39%.
Довольно скромные потери понесли вчера котировки акций Северстали, пор большому счету консолидируясь в середине проторгованного диапазона 422,5-441,7, в районе отметки 435 руб. Таким образом, продолжается пляска вблизи 200-дневной скользящей средней, от которой цена не отходит порядка трех недель. Накануне медведи упустили возможность вывести цены на реализацию тройной вершины, но в целом этот факт не означает, что выход из боковика состоится в северном направлении. Напротив осцилляторы на дневном таймфрейме по-прежнему дают сигналы к продажам. В данной ситуации можно только добавить, что выход за пределы боковика может усилить соответствующее движение, направление которого пока в большей степени видится вниз.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 снизился на 0,04%, индекс DJIA снизился на 0,13%, фьючерс на S&P500 теряет 0,02%, WTI дешевеет на 0,06%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 441,7 / 445 / 448,5
Поддержки: 430 / 422,5 / 420 / 415
Роснефть: Угрожающая двойная вершина
Значение на закрытии: 229,89 руб. Изменение: -1,72%.
Исчерпав потенциал «двойного дна» котировки акций Роснефти отправились в глубокую коррекцию на торгах понедельника. Финальный рывок был сделан на открытии к отметке 234,8, однако это был лишь минутный порыв, вслед за которым прокатилась волна продаж. Ориентируясь на часовой график пока можно сказать, что до полноценной коррекции RSI новых вариантов играть лонг искать не стоит. В то же время продолжение снижения приведет к негативным сигналам осцилляторов на дневном тайфрейме, которые будут указывать на потенциальную возможность реализации двойной вершины с весьма дальновидными целями возвращения в район 212 руб. Запуск реализации фигуры состоится после пробоя поддержек на 222,7-223,7.
Внешний фон умеренно-негативный: индекс S&P500 снизился на 0,04%, индекс DJIA снизился на 0,13%, фьючерс на S&P500 теряет 0,02%, WTI дешевеет на 0,06%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 231,5 / 232,7 / 234
Поддержки: 229,8 / 228 / 225
Фьючерс на индекс РТС, RIH2
Фьючерс на индекс РТС сегодня с открытия растет на 0,3%. Текущее значение составляет 163150.
После новой волны роста к максимумам в район 165000 (а это абсолютные максимумы для RIH2) фьючерс немного откатился назад. Но коррекция была локальная, неглубокая. Цена скорректировалась вниз, немного не дойдя до предыдущего максимума на 161500. Восходящий тренд остается в силе, и после локальных коррекций снова следует подъем вверх. Но рынку нужна коррекция, волна роста с конца декабря получается уже очень затяжной.
Однако о полноценном откате говорить пока не приходится. Короткие позиции, которые открываются после каждой волны роста, затем сразу закрываются на новом выносе вверх. Приток инвестиций на развивающиеся рынки способствует дальнейшему подъему и на российских площадках. При снижении ближайшей целью для фьюча станет уровень на 161500. Еще ниже поддержка восходящего тренда с конца декабря на 158000.
Внешний фон с утра скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,1%, азиатские рынки снижаются, нефть марки Brent стабильна на текущих уровнях, торгуется на уровне $115,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 165000, 170000
Ближайшие поддержки - 161500, 158000, 154000
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба