Высокая волатильность на предстоящей неделе обеспечена
Итоги торгов 06.04:
Индекс ММВБ понизился на 1,83% до 1497,19п.
Индекс РТС понизился на 1,80% до 1613,05п.
Несмотря на отсутствие своих западных коллег, российский рынок в пятницу показал существенное снижение. Главной причиной негативной динамики стала публикация данных с рынка труда США. Прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны составил всего 120 тыс. мест, тогда как аналитики прогнозировали чуть более 200 тыс. Это наименьший результат с конца 2011 года. Именно эта статистика и вызвала полную смену настроения инвесторов. Информация о том, что безработица в стране сократилась до 8,2%, была проигнорирована. Рынок США все эти события еще не отыграли, сегодня его ждет гэп вниз на более чем 1%. А вот что касается Европы, то большинство площадок вновь будут закрыты, празднуя Пасхальный понедельник.
Если взглянуть на складывающуюся картину немного шире, то в случае ухудшения ситуации на рынке труда, могут вновь начаться разговоры о надеждах на новые меры стимулирования от американского регулятора. В частности, уже на этой неделе ожидаются выступления ряда членов Федрезерва, которые могут прокомментировать пятничные данные.
На предстоящей неделе стартует очередной сезон корпоративной отчетности в США. По традиции первой компанией представившей свои результаты станет алюминиевый гигант Alcoa (вторник). Помимо этого до конца рабочей недели также отчитаются Google (четверг) JP Morgan, Wells Fargo (пятница). Ожидания касательно финансовых результатов ведущих мировых компаний за прошлый квартал в целом не слишком оптимистичны и часть аналитиков полагают, что основные показатели даже ухудшатся.
Нельзя не сказать и о том, что 12 апреля состоится закрытие реестра акционеров в Сбербанке. Также из важных событий стоит отметить переговоры 13-14 апреля между «шестеркой» посредников по иранской ядерной программе (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) и соответственно представителями самой Исламской Республики. Высокая волатильность на рынке нефти будет обеспечена. Встреча должна прояснить то, насколько реальны утверждения Тегерана о том, что его ядерная программа носит сугубо мирный характер и нацелена на развитие энергетики и медицины.
Что касается российского рынка, то в пятницу индекс ММВБ впервые с января закрылся ниже отметки 1500п., показав третью неделю снижения подряд. Таким образом, мы вплотную приблизились к нижним рубежам торгового коридора последних недель. Серьезная область поддержки расположена на 1480-1490п. В случае пробоя этих рубежей, нисходящий импульс может быть продолжен вплоть до отметки 1450п., где проходит коррекционный уровень Фибоначчи в 61,8% к росту с декабря 2011 года.
Добавить негатива сегодня может и открытие торгов за океаном, где наверняка пройдет пробой ключевого уровня поддержки в 1390п. по S&P500. Именно этот рубеж многие инвесторы рассматривали, как точку, после которой необходимо фиксировать прибыль. Поэтому не исключено, что в США уже на этой неделе может быть сломлен восходящий тренд с минимумов октября прошлого года.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,05%. Brent падает на 0,85%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет чуть ниже уровней закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
ЕС - Выходной день "Пасхальный понедельник ". Закрыты биржи LSE, Deutsche Borse и др.
Япония - Заседание Банка Японии (9-10 апреля)
09:00 мск - Япония - Индекс текущей экономической ситуации Eco Watchers - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 45,9
12:30 мск - Еврозона - Индекс инвестиционного доверия Sentix - апрель Прогноз: -8,1 Предыдущее значение: -8,2
16:30 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Чикаго - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 90,1
18:00 мск - США - Индекс динамики рынка труда - март Прогноз: N/A Предыдущее значение: 107,5
СТАРТ ДНЯ: Новая борьба за отметку ММВБ-1500
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть марки Brent с утра дешевеет на полпроцента, торгуется в районе $122,5 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 1,0%, но большая часть этого снижения отыграна еще в пятницу вечером.
Индекс РТС -0,1%
Индекс ММВБ +0,1%
После ощутимой воны снижения под вечер пятницы сегодня на российском рынке будут предприниматься попытки хоть немного отыграть эти потери, но в дальнейшем достаточно высока вероятность увидеть продолжение снижения с обновлением текущих минимумов.
Игроки на понижение будут стараться закрепить пробитие восходящего тренда по индекс ММВБ и продавить рынок еще ниже. Тем более что для этого есть все шансы. Индекс РТС сформировал сильную разворотную формацию «голову-плечи» с техническим потенциалом снижения вплоть до долгосрочного восходящего тренда на 1500 пунктов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ - АФК Система: Ждем пробоя нисходящего канала и действуем
Анализируя графики интересующих нас бумаг, с целью выявить определенные закономерности и на их основе составить реальный торговый план, всегда полезно вспоминать базовые принципы технического анализа (ТА), чтобы избежать логических ошибок и сделать наш план максимально простым и понятным (речь идет о наборе действий при различных сценариях дальнейшего развития событий).
На примере обыкновенных акций АФК Система можно проиллюстрировать один из таких принципов: глобальные уровни более значимы, чем локальные. Данное утверждение интуитивно понятно: часто и давно не можем преодолеть уровень – значит он значимый; цена реагирует на уровень/линию лишь сегодня, вчера, последний час или два – значимость уровня еще не столь очевидна.
Так, на недельном графике эмитента мы видим два значимых уровня в текущем диапазоне (дальние уровни не имеет смысла рассматривать в силу крайне малой вероятности их достижения в моменте). 25,5 рублей и 29 рублей за акцию. В данный момент мы находимся немногим выше уровня 25,5, который служит поддержкой. Пока этот уровень не пробит вниз (закрытие недели, а лучше нескольких, ниже) – мы вправе рассматривать варианты покупок. Тем более в ситуации когда есть возможность поставить небольшой Stop Loss.
Уменьшаем масштаб и переходим на дневной график. Здесь мы видим восходящий канал, который в случае пробития вниз превратится в фигуру продолжения тенденции (нисходящей, в данном случае) «Флаг». Если прорыв вниз состоится – покупки, видимо, придется отложить.
Однако на данный момент, ни прорыва канала (есть пока лишь ложный прокол), ни проходящего чуть ниже локального горизонтального уровня поддержки не состоялось. Поэтому есть все основания, вспоминая выводы рассмотрения недельного графика, искать точки для открытия длинных позиций.
Вопрос лишь в выборе «подходящей» цены. Для покупок на среднюю и длительную перспективу данный момент вполне подойдет. Если же речь идет лишь о спекулятивных покупках, обязательно надо «опуститься на шаг» - то есть проанализировать график меньшего масштаба. Например, часовой.
На часовом графике видна сильная нисходящая линия локального тренда, и открывать Long’и до того момента, когда состоится прорыв этой линии наверх, явно не стоит. В принципе, ждать осталось недолго, так как на текущий момент мы находимся рядом с линией.
Уровни сопротивления: 25,7; 26,2; 26,5; 27,2; 28,2; 29
Уровни поддержки: 25,2; 22,5; 19,5
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,46%. Текущее значение 156550.
После технического отскока с мартовских минимумов последовала новая волна снижения. Цена вновь откатилась вниз, почти добравшись до уровней конца марта. Но всякий раз от 155000-156000 идет отскок с выкупом. Пока эта поддержка удерживает от дальнейшего падения.
Но в ближайшее время вероятность обновить текущие минимумы достаточно высока. Будут предприниматься попытки пробить поддержки на 155000-156000. Прохождение этих уровней может ускорить снижение на закрытии стопов. При успешной реализации следующими целями для RIM2 станут уровни на 152000-153000. От них можно будет увидеть попытки сыграть в отскок.
На формирование от 155000 «двойного дна» рассчитывать, похоже, не стоит. Особенно, учитывая ситуацию на американских рынках. Более того, на графике самого индекса РТС сформировалась сильная разворотная формация «голова-плечи» с заманчивым для шортистов техническим потенциалом снижения на 100-150 пунктов к долгосрочному восходящему тренду с осени прошлого года. На графике RIM2 также сформировалась аналогичная формация.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы после ощутимого снижения в пятницу с утра держатся на достигнутых ранее уровнях, азиатские рынки снижаются, цены на нефть марки Brent дешевеют на полпроцента, держатся в районе $122,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 157500, 160500, 162500
Ближайшие поддержки - 155000, 153000, 152000, 150000
Индекс ММВБ: Шортисты в ожидании пробития восходящего тренда
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,71%. К закрытию значение индекса составило 1499,05 пунктов.
Технический отскок, развивавшийся в форме «флага», на прошлой неделе привел к новой волне снижения. Индекс ММВБ организовал откат с 1550 до 1500 пунктов. На уровне 1500 снова падение было остановлено. В игру вновь вступил долгосрочный восходящий тренд с октября прошлого года, от него сразу прошел отскок.
В итоге неделю закончили в небольшом минусе, потеряв около полутора процента. Но уже на этой неделе высока возможность увидеть продолжение снижения, особенно учитывая ситуацию на американских рынках. Будут новые попытки штурмовать этот восходящий тренд, который пока все же держит оборону. С другой стороны, наши площадки, можно сказать, сыграли на опережение и отработали уже предстоящую коррекцию американских рынков.
При уверенном закреплении ниже 1500 пунктов следующими целями для индекса ММВБ будут уровни на 1480-1490. Наверху движение ограничено сопротивлением нисходящего тренда с мартовских максимумов на 1535. Другой российский индекс РТС, в свою очередь, полностью сформировал «голову-плечи», до ее реализации дело пока не дошло. Но прохождение линии «шеи» откроет перед индексом РТС весьма заманчивый для шортистов потенциал к снижению.
Фондовые рынки США в последний день прошлой недели были закрыты. Фьючерсы на американские индексы после существенного снижения в пятницу сегодня с утра держатся на прежних уровнях. Биржи Азии снижаются. Нефть дешевеет на полпроцента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1520, 1535, 1550
Ближайшие поддержки - 1500, 1480, 1450
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба