17 апреля 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
ММВБ опустился к минимумам середины января, торгуемся на грани фола
Итоги торгов 16.04:
Индекс ММВБ понизился на 1,66% до 1477,71п.
Индекс РТС понизился на 1,55% до 1587,69п.
Российский рынок по итогам торгов в понедельник показал отрицательную динамику. Открытие было около нуля, и казалось, что все сегодня будет спокойно и обыденно - потанцуем вокруг 1500 и там же закроемся. Однако нет, ближе к концу сессии по нашему рынку прошла мощная волна распродаж, которая привела к падению и закрытию ММВБ ниже ключевой поддержки 1480п. Таким образом, инициатива сейчас полностью перешла в руки медведей, индекс провалился к минимумам середины января. Подобная динамика заставляет с настороженностью оценивать ближайшие перспективы российского рынка. Во многом это можно связать со слабостью нефтяных котировок, Brent по итогам дня потерял более 2%. После положительных итогов встречи «шестерки» международных посредников и представителей Ирана, мы наблюдаем постепенную ликвидацию «военного» риска/премии в цене на сорт Brent.
Что же касается торгов на европейских площадках, то там все было гораздо спокойнее. Биржи Старого Света преимущественно закрывались на положительной территории, прибавляя в пределах 1%. Ну а по ту сторону Атлантики было немного интереснее. Несмотря на то, что S&P500 скромно закрывался около нуля, на торгах в США есть, на что обратить внимание. Главным героем вчерашних биржевых новостных лент стали акции Apple, которые снизились 5 сессию подряд, потеряв рекордные за последние полгода -4,15% (более $20 млрд. капитализации за вечер - это больше, чем сейчас стоит некогда конкурент компания Nokia!). Похоже, что постепенно топливо у этой ракеты начинает заканчиваться. Также существенно хуже рынка себя чувствовал и другой гигант Google (-3%). На этом фоне высокотехнологичный NASDAQ Composite оказался в аутсайдерах, потеряв 0,76%.
Реакция на выходящую вчера статистику оказалась совсем краткосрочной. Более всего инвесторов воодушевил рост розничных продаж в США на 0,8%. Аналитики ожидали подъема показателя всего лишь на 0,3%. Ну а товарные запасы в США в феврале выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, что совпало с предварительными оценками экспертов.
Вчера американская финансовая корпорация Citigroup (+1,77%) сообщила о своих финансовых результатах за I квартал 2012 года. Чистая прибыль снизилась на 2% и составила $2.9 млрд, при этом выручка компании сократилась на 2% до $19.4 млрд. В итоге прибыль на одну акцию составила $0,95, хотя аналитики ожидали ее на уровне $1.
Если говорить о технической картине по российскому индексу ММВБ, то сейчас торги проходят на грани фола. Мы закрылись под нижней границей диапазона консолидации последних дней (1480п.), и в случае если сегодня покупателям не удастся совершить подвига и выдернуть котировки обратно в проторгованный диапазон, то падение несомненно получит продолжение. Ближайшая цель нисходящей тенденции при таком сценарии остается прежней - это уровень 1450п.
Что касается надежд покупателей, то говорить об открытии длинных позиций будет иметь смысл только после выхода рынка наверх из сформированного нисходящего клина, то есть преодоления области 1515-1520п. Ну а если котировки отправятся вниз с текущих рубежей (что пока наиболее вероятно), то ловить бумаги очень «удобно» в диапазоне торможения 1430-1450п. по ММВБ.
Во вторник будут опубликованы финансовые результаты за 1квартал Bank of America, Coca-Cola и Yahoo. Так же нас ждут данные по жилищному строительству в США и ожиданиям экономического роста в Германии.
Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в понедельник практически не изменились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,05%. Brent теряет 0,40%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем близко или даже чуть ниже уровней закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
12:30 Великобритания - Индекс потребительских цен, м/м, март Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,6%
12:30 Великобритания - Индекс потребительских цен, г/г, март Прогноз: н/д Предыдущее значение: 3,4%
13:00 Еврозона - Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м, март Прогноз: 1,2% Предыдущее значение: 0,5%
13:00 Еврозона - Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, март Прогноз: 2,6% Предыдущее значение: 2,6%
13:00 Германия - Индекс текущей экономической ситуации Zew, апрель Прогноз: -90 Предыдущее значение: 37,6
13:00 Германия - Индекс экономических ожиданий Zew, апрель Прогноз: 1,3 Предыдущее значение: 22,3
16:30 США - Количество выданных разрешений на новое строительство, тыс, март Прогноз: 713 Предыдущее значение: 715
16:30 США - Количество новых строящихся домов, тыс, март Прогноз: 700 Предыдущее значение: 698
17:15 США - Уровень загрузки производственных мощностей, март Прогноз: 78,8% Предыдущее значение: 78,7%
17:15 США - Объем промышленного производства, м/м, март Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 0%
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ вблизи сильной поддержки
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Нефть марки Brent с утра дешевеет на треть процента, торгуется в районе $118,3 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,1%.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,1%
Российский рынок сегодня будет пробовать отыграть часть потерь, понесенных накануне. Но по инерции может пройти еще одна волна вниз, даже с обновлением апрельских минимумов. Но индекс ММВБ сейчас находится поблизости к линии поддержки на 1470, которая одновременно является и нижней границей нисходящего клина. Некоторые голубые фишки также находятся вблизи своих сильных поддержек. Ближайшие сопротивления для ММВБ на 1485 и 1500
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,41%. Текущее значение 154465.
После отскока до уровня сопротивления на 159000 последовала новая волна продаж с откатом к апрельским минимумам. Фьючерс на индекс РТС скорректировался в район 153000, после чего начались попытки организовать отскок. По инерции сегодня может пройти еще одна волна вниз с возможным обновлением минимумов и снижением к линии поддержки с начала марта на 152000. От него можно ожидать отскоков вверх.
В целом, RIM2 по-прежнему находится в рамках широкого полуторамесячного нисходящего клина с границами на 152000 и 160500. Подобные формации обычно по технике реализуются выходом вверх.
Кроме того, на графике самого индекса РТС похожая техническая картина: сформирован нисходящий клин, и индекс постепенно продвигается от нижней его границы к верхней, что также служит важным фактором для игроком на срочном рынке.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,1%, азиатские рынки снижаются, цены на нефть марки Brent стабильны на текущих уровнях, держатся в районе $118,5 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 155000, 159000, 160000
Ближайшие поддержки - 153000, 152000, 150000
Индекс ММВБ: Линия поддержки 1470 поблизости
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,61%. К закрытию значение индекса составило 1478,52 пунктов.
Попытка пробить месячный нисходящий тренд в конце прошлой недели не увенчалась успехом. Все закончилось лишь ложным проколом. В итоге от этого тренда последовал новый откат назад, который привел индекс ММВБ на новые минимумы.
Накануне индекс вырвался-таки из узких рамок локального сужающегося треугольника, и после технического возврата к нему падение получило ускорение. На ходу пробивались все ближайшие поддержки. Сегодня будут попытки сыграть в отскок и хоть немного отыграть последние потери, но по инерции может пройти еще одна волна вниз к линии поддержки, которая попутно является и нижней границей месячного нисходящего клина. Однако нисходящий клин чаще всего по технике реализуется выходом вверх.
Ближайшая поддержка на 1470, ближайшее сопротивление - на 1485, затем на 1500. Другой российский индекс РТС сейчас находится в границах сформированного нисходящего клина, постепенно продвигаясь от нижней его границы к верхней.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1485, 1500, 1520
Ближайшие поддержки - 1470, 1460, 1450
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба