31 мая 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Это май, ребята!
В среду выдалась достаточно нервная сессия, российский рынок хоть и показал не сильно широкую амплитуду движения, но внутридневные колебания покосили многих спекулянтов. Благодаря внешнему фону продемонстрировать положительный результат по итогам среды не было никаких шансов. В Европе основные индексы солидно снизились, в очередной раз в аутсайдерах оказался испанский IBEX обрушившийся на новые многолетние минимумы. За океаном настроения инвесторов также были преимущественно медвежьими, площадки потеряли более 1%.
Но самое интересное происходило в другом месте, на рынке нефти и валютном рынке. Пара евро-доллар вчера вновь обновила свои минимумы последних лет, опустившись глубоко под отметку 1,24. Однако хуже всего вчера все-таки выглядел российский рубль. При сложившемся негативном фоне мы продолжили наблюдать экспоненциальный рост по паре доллар-рубль. В вечернюю сессию фьючерс SiM2 поднимался даже выше уровня 32,900 (наблюдается сумасшедшая перекупленность, которой не было с 2008 года). По нашему мнению локальный разворот уже совсем близко, паниковать и продавать наш «деревянный» в текущий момент уже поздно.
Все это происходило на фоне обвального падения нефтяных котировок. Цена на сорт Brent опустилась к $103 за баррель. В ближайшей перспективе есть все шансы протестировать зону психологической поддержки $99-100 за баррель. Стоит помнить, что в случае обновления экстремума 2011г. на $98,7 движение вниз может принять по-настоящему обвальный характер.
Дополнительную порцию негатива мы получили от рынка жилья в США, объем незавершенных сделок в апреле снизился на 5,5% (эксперты ждали роста на 0,1%). Помимо этого, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны упал в мае до 90,6 пункта, минимального уровня за 2,5 года.
Повышенная волатильность была отмечена после того, как Еврокомиссия предложила рассмотреть вопрос о рекапитализации европейских банков напрямую через фонды ESM, минуя местные правительства. Новость достаточно противоречивая, и пока рано делать какие-либо выводы.
При столь высокой степени пессимизма на мировых площадках, вчера продолжилось бегство от риска. Инвесторы традиционно нашли убежище в гособлигациях США. Доходность десятилетних трежерис падала до новых рекордных уровней 1,593%.
Если говорить о российском рынке акций в целом, то вчерашний день все-таки не стал чем-то катастрофическим. Как и ожидалось, индекс ММВБ вернулся в ключевую зону поддержки 1300-1310п. и пока дальше спускаться не собирается. «Проблемы» есть только лишь на индексе РТС, который из-за валютной составляющей чувствует себя гораздо хуже.
Что касается ближайших перспектив, то пока ММВБ находится выше 1300п. есть смысл продолжать удерживать длинные позиции. Сейчас мы по-прежнему находимся в фазе отскока, и потенциал для дальнейшего роста еще остается. В случае отсутствия новых негативных внешних факторов, следующей остановкой может стать верхняя граница нисходящего диагонального канала, который тянется с середины марта. Ближайшие сопротивления расположены на 1350 и 1390п.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию статистики из США. Запланированы данные по изменению числа занятых от ADP, а также уточненный ВВП аз 1 квартал в США. Кроме того, стоит помнить, что сегодня состоится референдум в Ирландии. Голосование покажет, поддерживает ли население политику жесткой экономии как главный способ выхода из долгового кризиса или нет.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в среду немного снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,05%. Brent теряет 0,30%. Открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Ирландия - Референдум по пакту о финансовой стабильности Евросоюза
03:13 мск - Япония - Индекс деловой активности в производственном секторе - май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 50,7
03:50 мск - Япония - Предварительные данные по объему промышленного производства, м/м - апрель Прогноз: 0,5% Предыдущее значение: 1,3%
09:00 мск - Япония - Объем строительных заказов, г/г - апрель Прогноз: н/д Предыдущее значение: -0,3%
09:00 мск - Япония - Количество новых строящихся домов, г/г - апрель Прогноз: 3,2% Предыдущее значение: 5%
10:00 мск - Германия - Розничные продажи, м/м - апрель Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,8%
10:45 мск - Франция - Индекс цен производителей, м/м - апрель Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,5%
10:45 мск - Франция - Потребительские расходы, м/м - апрель Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: -2,9%
11:55 мск - Германия - Уровень безработицы - май Прогноз: 6,8% Предыдущее значение: 6,8%
11:55 мск - Германия - Изменение количества безработных, тыс. - май Прогноз: -5 Предыдущее значение: 19
13:00 мск - Еврозона - Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г - май Прогноз: 2,5% Предыдущее значение: 2,6%
13:00 мск - Италия - Индекс потребительских цен, м/м - май Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 0,5%
13:00 мск - Италия - Индекс потребительских цен, г/г - май Прогноз: 3,3% Предыдущее значение: 3,3%
15:30 мск - США - Количество увольнений в частном секторе, тыс. - май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 40,6
16:15 мск - США - Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP, тыс. - май Прогноз: 148 Предыдущее значение: 119
16:30 мск - США - Объем ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 2,2%
16:30 мск - США - Ценовой индекс ВВП, кв/кв - 1 квартал Прогноз: 1,5% Предыдущее значение: 1,5%
16:30 мск - США - Индекс личных потребительских расходов - 1 квартал Прогноз: 2,4% Предыдущее значение: 2,4%
16:30 мск - США - Базовый индекс личных потребительских расходов - 1 квартал Прогноз: 2,1% Предыдущее значение: 2,1%
16:30 мск - США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс. - на 25 мая Прогноз: 370 Предыдущее значение: 370
17:15 мск - США - Производственный индекс ФРБ Чикаго - май Прогноз: 56,5 Предыдущее значение: 56,2
19:00 мск - США - Изменение запасов нефти, млн. барр. - на 25 мая Прогноз: 0,56 Предыдущее значение: 0,88
20:00 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто выступит с речью
СТАРТ ДНЯ: Теперь наш рынок игнорирует негатив
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,25%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Индекс РТС +0,3%
Индекс ММВБ +0,7%
Российский рынок не стал отыгрывать весь негатив, связанный со снижением американских рынков и цен на нефть. Черное золото накануне откатилось на новые полугодовые минимумы. Игроки сразу принялись покупать. Видимо, большая часть всеобщего негатива уже учтена в ценах, и инвесторы рассчитывают на коррекционный отскок мировых рынков. Хотя индекс S&P, например, корректируется «флагом», что может привести к новой волне продаж в ближайшее время.
Индекс ММВБ накануне откатился назад, вернувшись в район 1300 пунктов и затем снова оттолкнувшись от него вверх. «Двойное дно» по индексу не сломлено и все еще актуально. Хотя в течение дня еще будут попытки продавить рынок вниз.
Фьючерс на индекс РТС, RIM2: Вернулся к пробитому майскому нисходящему тренду
Фьючерс на индекс РТС в первые минуты торгов растет на 0,3%. Текущее значение 127 350.
Фьючерс на индекс РТС после пробития сопротивления майского нисходящего тренда на 128000 и рывка вверх к линии другого сопротивления на 131000 благополучно откатился назад. На этом снижении цена вернулась к пробитому ранее тренду в район 125500-126000, от него начались попытки сформировать новый отскок вверх.
Сегодня в течение дня, возможно, пройдет еще один откат назад к этому нисходящему тренду в район 126000. Но затем попытки продолжить восходящее движение возобновятся. Наверху ближайшие цели для фьючерса - двухнедельное сопротивление с середины мая на 131000. Примерно там же находится и нижняя граница среднесрочного нисходящего канала с середины марта.
При отскоке от нисходящего тренда с уровней 125000-126000 до 131000 будет дорисовано второе «плечо» перевернутой «головы-плечи» с техническим потенциалом к уровням предыдущего майского минимума на 140000.
Однако ситуация на рынках остается напряженной: все еще сохраняется неуверенность, и при каждом удобном случае игроки снова начинают шортить. Долговой кризис в Европе нарастает, и кроме Греции явным претендентом на выход из валютного блока является Испания.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,25%, азиатские рынки снижаются, цены на нефть после вчерашнего сильного падения торгуются недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 127500, 131000, 134000
Ближайшие поддержки - 125000, 123000, 120000
Индекс ММВБ: «Двойное дно» пока еще не сломлено
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,42%. К закрытию значение индекса составило 1308,30 пунктов.
После неплохого отскока с минимумов российский рынок накануне откатился немного назад. Индекс ММВБ приступил к реализации сформированного «двойного дна». И после рывка вверх до 1330 вернулся к линии «шеи» в район 1300 пунктов.
Технический потенциал «двойного дна» к уровням предыдущих майских минимумов на 1350. Но сегодня игроки могут опять устроить тестирование круглой отметки 1300. Если от нее игрокам удастся организовать отскок, высока вероятность продолжения подъема в ближайшее время. В противном случае индекс будет ждать незакрытый гэп на 1280.
В целом, ситуация на рынках по-прежнему непростая: все еще сохраняется неуверенность, и при каждом удобном случае игроки снова начинают избавляться от бумаг. Долговой кризис в Европе нарастает, и кроме Греции явным претендентом на выход из валютного блока является Испания.
Снижение американских фондовых рынков накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1330, 1350, 1380
Ближайшие поддержки - 1300, 1280, 1250
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба