25 июня 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Июньский восходящий тренд по ММВБ под большой угрозой
Российский рынок по итогам прошлой недели показал снижение. Индекс ММВБ в пятницу закрывался ниже 1350п. Ключевым негативным фактором остаются цены на нефть, которые хоть и отскочили наверх в последний день недели, тем не менее, все равно остаются на достаточно неблагоприятных для российского бюджета уровнях. По-прежнему остается под давлением и курс национальной валюты, рубль в последние дни по понятным причинам только лишь слабеет.
Что касается общей макроэкономической ситуации, то она также пока не способствует росту интереса к рискованным активам, на фоне публикуемой статистики страх перед возможным появлением очередной острой фазой кризиса не располагает к выходу инвесторов из так называемых «тихих гаваней».
Ключевым событием предстоящей недели естественно станет очередной саммит ЕС, который пройдет 28-29 июня. Председатель Евросовета Херман Ван Ромпей уже успел подчеркнуть, что выдвинет на встрече предложения, которые обяжут европейские страны к проведению реформ. К тому же одной из главных тем станет вопрос о развитии международного банковского союза.
Из ожидаемой статистики можно выделить индекс потребительской уверенности в США, изменение заказов на товары длительного пользования. В четверг выйдут окончательные данные по американскому ВВП. Помимо этого со вторника ожидаются крупные размещения госбумаг в США, за три сессии планируется привлечь около $100 млрд.
Что касается положения дел на российском рынке, то в данный момент индекс ММВБ находится в пограничном состоянии. Ближайший уровень диагональной поддержки проходит в диапазоне 1345-1350п. - здесь расположена нижняя граница июньского восходящего канала. Благодаря внешним факторам сегодня этот рубеж может быть пройден сверху вниз, шансов удержаться пока очень мало. Ранее уже отмечалось, что пробой этих уровней станет сигналом к сокращению имеющихся длинных позиций - рекомендация остается в силе (после прохода к 1400п. мы советовали только продавать). Следующей целью выступает отметка 1320п. по ММВБ. Для сохранения шансов на продолжение среднесрочного подъема котировок необходимо в ближайшие пару сессий показать рост и не опуститься ниже 1350п.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,45%. Brent прибавляет 0,15%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет немного ниже уровней закрытия пятницы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:00 Германия - Цены на импорт, м/м, май Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: -0,5%
10:00 Германия - Цены на импорт, г/г, май Прогноз: 2,2% Предыдущее значение: 2,3%
16:30 США - Индекс деловой активности ФРБ Чикаго, май Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,11
18:00 США - Продажи новых домов, тыс., май Прогноз: 346 Предыдущее значение: 343
СТАРТ ДНЯ: От пробитого восходящего тренда дальше вниз
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,35%.
Индекс РТС -0,4%
Индекс ММВБ -0,4%
Российский рынок с открытия продолжает снижение, обновляя минимумы прошлой недели. Индекс ММВБ после пробития месячного восходящего тренда и затем возврата к нему сегодня направился вниз. Потенциал коррекции последней месячной волны роста к пробитому в середине месяца среднесрочному нисходящему тренду в район 1315-1320.
Лучшие бумаги на открытии: МРСК ЦП, Интер РАО, ВостРАО
Худшие бумаги на открытии: КАМАЗ, Новатэк, МТС
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,42%. Текущее значение составляет 127 965.
Фьючерс на индекс РТС после пробития восходящего тренда с начала июня в районе 133000 продолжил движение вниз практически отвесным падением. Цена обвалилась в район 126000, откатившись на уровни начала месяца.
От поддержки на 126000 игроки организовали небольшой отскок, но сегодня с открытия фьючерс снова откатится назад с возможным тестированием минимумов прошлой недели. По инерции снова будут продавать. А уже после этого новые попытки сыграть в отскок. Потенциал движения вверх может стать уровень сопротивления предыдущего минимума на 130000. Но ближайшее препятствие на подъеме - 128500.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%, азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику, цены на нефть отскакивают на треть процента вверх.
Ближайшие сопротивления - 128500, 130000, 132000
Ближайшие поддержки - 126000, 124500, 122500
Индекс ММВБ: Восходящий тренд трещит по швам
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,83%. К закрытию значение индекса составило 1349,59 пунктов.
Под конец прошлой недели ММВБ продолжил коррекцию. На этом снижении индекс пробил свой месячный восходящий тренд и откатился еще ниже. Но затем в течение дня прошел отскок вверх с возвратом к пробитой линии поддержки этого тренда в район 1355. Там же находится сопротивление в виде предыдущего июньского максимума.
Негатив на рынке усиливался снижением цен на нефть. После пробития поддержки на 1350 перед индексом открылись перспективы возможности дальнейшей коррекции еще на 2-3 процента. MICEX может вернуться к пробитому ранее в середине июня среднесрочному нисходящему тренду с мартовских максимумов к уровням примерно на 1320.
Для игроков на понижение весьма заманчиво будет отработать эти уровни. Сегодня с утра будут попытки продолжить начавшееся на прошлой неделе снижение. Однако инвесторы не настроены на сильное падение, многие ожидают от мировых центробанков активных действий на фоне ухудшения ситуации в экономиках.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов немного подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,4%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1355, 1380, 1395
Ближайшие поддержки - 1335, 1320, 1300
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба