23 декабря 2010 Финмаркет
Российский рынок акций, снижавшийся в четверг в рамках фиксации прибыли игроками на фоне приостановки подъема мировых фондовых площадок, по итогам торгов вышел в плюс по индексам благодаря подорожавшей нефти; в лидерах роста оказались акции "НОВАТЭКа", обновившие исторические максимумы на корпоративных новостях.
Индекс ММВБ в четверг вырос до 1684,52 пункта (+0,11%), индекс РТС - до 1765,51 пункта (+0,08%), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 0,1-2,1%.
Акции "НОВАТЭКа" подорожали до 322,7 руб. за штуку (+2,1%).
Недавно стало известно, что совладельцы "НОВАТЭКа" Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, получившие 2-летний опцион на приобретение 9,4% акций "НОВАТЭКа", купленных Газпромбанком у "Газпрома", планируют использовать этот пакет для привлечения крупных инвесторов, размещения акций на российских биржах или других вариантов.
В четверг стало известно, что "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) купил регионального газотрейдера "Ямалгазресурс-Челябинск" для обеспечения растущих поставок газа в челябинский регион, а также для расширения потенциальных сбытовых возможностей в регионе.
Кроме того, в четверг компания "Миракл", контролируемая главой "НОВАТЭКа" Л.Михельсоном, приобрела права на 50% акций "СИБУР Холдинг" у Газпромбанка. По оценке банка, Л.Михельсон может увеличить долю в СИБУРе до 100%.
На ФБ ММВБ в четверг также выросли акции "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка России (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%).
Остальные blue chips отыграли большую часть дневных потерь, но остались в "минусе": ВТБ (-0,3%), "Газпром" (-0,5%), "Газпром нефть" (-0,3%), "ЛУКОЙЛ" (-0,1%), "Полюс Золото" (-1,4%), "Роснефть" (-0,4%), "Ростелеком" (-0,2%).
Индексы в США накануне выросли после выхода окончательных данных о ВВП США за прошедший квартал (оценка ВВП была повышена, но не оправдала прогнозов), в четверг поднялась Азия, однако в Европе рост замедлился (индекс FTSE прибавил всего 0,1%), а американские фондовые индексы ушли в "минус" (индекс S&P 500 к 18:45 МСК просел на 0,2%).
Вышедшая в четверг статистика в США оказалась разнополярной и сильных движений на мировых площадка не вызвала.
Расходы населения США выросли в ноябре пятый месяц подряд - на 0,4% (ожидался рост на 0,5%), доходы увеличились в прошлом месяце на 0,3% (ожидался рост на 0,2%), октябрьские цифры расходов американцев были пересмотрены в сторону увеличения.
Число получающих пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 декабря, снизилось на 103 тыс. (до 4,064 млн человек - минимум за последние два года), тогда как ожидалось снижение на 30 тыс. человек. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. (до 420 тыс.), аналитики не ожидали изменений с уровня 420 тыс., который был пересмотрен до 423 тыс.
Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре упали на 1,3% при прогнозах снижения на 0,5%, а спрос без учета транспортного оборудования увеличился на 2,4%, тогда как ожидался рост на 1,8%.
Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре вырос до 74,5 пункта (максимум с июня), что совпало с прогнозом (в ноябре индекс составил 71,6 пункта).
Продажи новостроек в США в ноябре выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 5,5% (до 290 тыс. в годовом исчислении), при прогнозах роста на 6%.
На нефтяном рынке цены подросли благодаря вышедшей накануне статистике о запасах топлива в США (запасы нефти упали сильнее ожиданий и достигли минимума за 10 месяцев), подъем сдерживался ростом доллара против евро. Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $90,67 за баррель (+0,21%).
Как отмечает руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко, активность торгов в четверг оставалась невысокой, сказывалась, главным образом, укороченная неделя для нерезидентов, которые скоро отправятся на рождественские праздники. В пятницу рынок обещает быть в этой связи более волатильным.
В США количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 420 тыс., как и ожидалось. В условиях пристального внимания к проблеме безработицы в стране, цифру, совпавшую с ожиданиями, можно воспринимать как позитивную. Президент США Барак Обама собирается продлить послабление по налогам и субсидии для безработных, которые были приняты еще при Джордже Буше, подписание документа должно произойти в эту пятницу. Бюджету США это будет стоить $858 млрд, однако это небольшая плата за то, чтобы в текущих условиях не допустить социального взрыва. Между тем, нарастает напряженность на Корейском полуострове, со стороны КНДР уже звучат реплики о применении "сил ядерного сдерживания", отмечает эксперт.
Из отдельных бумаг К.Тищенко выделил выросшие бумаги "РБК Информационные системы" (+7,5%, до 47,59 руб.), которые преодолели уровень сопротивления 46,5 руб. и стремятся к отметке 48 руб. Рост подогревает информация об обмене акций РБК на акции "РБК-ТВ Москва". Вероятнее всего, что следующий уровень сопротивления 53 руб. также будет пройден "с ходу", считает он.
По мнению аналитика УК "Райффайзен Капитал" Ольги Митрофановой, поводом для ухудшения настроений инвесторов стали новости из Китая - правительство страны приняло меры по усилению контроля за инвестициями в недвижимость, а также появились слухи, что уже до конца этого года Китай может пойти на повышение базовой ставки.
Дополнительные риски остаются и со стороны долгового кризиса периферийных стран Европы, что тоже заставляет часть игроков фиксировать прибыль последних месяцев в конце года.
Кроме того, четверг является последним торговым днем для нерезидентов перед длинными выходными (в пятницу не торгуют Штаты, а в начале следующей недели не работают европейские биржи), поэтому вряд ли западные инвесторы будут предпринимать какие-либо активные действия.
По этой же причине не отмечалось серьезной реакции рынка на опубликованные накануне окончательные цифры по ВВП США за 3-й квартал, оказавшиеся хуже ожиданий, и слабую статистику по американскому рынку жилья.
"С учетом рисков со стороны Китая и Европы, мы не видим каких-либо серьезных причин для массивных покупок инвесторами в конце года. В то же время серьезных поводов для продажи тоже нет. Вероятно, они могут появиться, если циркулирующие на рынке слухи о поднятии базовой ставки Китаем до конца года подтвердятся. Поэтому, на наш взгляд, до конца этого года индекс ММВБ вряд ли сможет преодолеть отметку 1700 пунктов, потенциал снижения ограничен уровням 1640-1650 пунктов. Таким образом, рост российского рынка по итогам 2010 года составит 20-25%. Наш прогноз по индексу ММВБ на конец 2011 года составляет 2000 пунктов, что предполагает примерно 20%-ный рост рынка от текущих уровней", - считает О.Митрофанова.
Управляющий активами ИК "Грандис Капитал" Андрей Толстоусов отметил ряд интересных идей в бумагах "второго эшелона".
Во-первых, в газете "Ведомости" вышло интервью с Михаилом Прохоровым - владельцем Группы "Онэксим", в котором он коснулся своих инвестиций в "ОПИН" (РТС: OPIN) и "РусАЛ". По его словам, "ОПИН" может выйти на IPO в 2012 году, а до этого момента планируется накачать компанию активами. Такое заявление вызвало ощутимый интерес к покупке акций ОПИН - на ММВБ в четверг они выросли на 3,2%, а с начала декабря - уже на 45%. И, судя по уверенному тону М.Прохорова, это еще не предел.
Заявление "Интер РАО" о том, что она намерена стать одним из ведущих мировых игроков на рынке электроэнергии, подтолкнуло инвесторов к активным покупкам акций "ОГК-3" (+2,6%). Многие считают, что после такого заявления "Норникель" быстрее согласится обменять контрольный пакет "ОГК-3" на миноритарный пакет в "Интер РАО", чтобы получить долю в глобальном игроке, чем продаст "ОГК-3" за деньги энергохолдингу "Евросибэнерго/EN+".
В целом, на фоне общей вялой рыночной конъюнктуры в последнее время сектор оптовых генерирующих компаний (ОГК) смотрится очень неплохо. Несмотря на относительно теплую погоду, когда потребление электроэнергии и цены на свободном рынке падают, в секторе отмечается спрос с объемами. Скорее всего, инвесторы начали делать ставки на I квартал следующего года, так как в январе-феврале ждут аномальных холодов.
Второй день подряд выросли акции "ТГК-5" (+4,5%). Правительство выставляет блок-пакет в "ТГК-5" на аукцион по стартовой цене, которая превышает текущие котировки минимум на 15%. Есть сомнения в успехе аукциона, поскольку прошлый раз покупателей на блок-пакет так и не нашлось, даже несмотря на более низкую цену оферты. Однако спекулятивная игра на повышение может продолжаться вплоть до момента проведения аукциона, отмечает А.Толстоусов.
Из аутсайдеров рынка стоит выделить акции "МРСК Юга", которые упали на 2,9% на очень приличных объемах (с начала декабря акции упали на 11%). В секторе бумаг идут активные продажи в связи с тем, что недавно Федеральная служба по тарифам (ФСТ) перевела крупные филиалы "МРСК Юга" на долгосрочное тарифное регулирование, а не на iRAB, что разочаровало инвесторов. В последние дни сильно падали акции "МРСК Сибири" и "МРСК Северного Кавказа", где инвесторы тоже разочарованы решением ФСТ (с начала декабря эти акции упали приблизительно на 10%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС в четверг составил $4,5 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $280,65 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 25,695 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индекс ММВБ в четверг вырос до 1684,52 пункта (+0,11%), индекс РТС - до 1765,51 пункта (+0,08%), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 0,1-2,1%.
Акции "НОВАТЭКа" подорожали до 322,7 руб. за штуку (+2,1%).
Недавно стало известно, что совладельцы "НОВАТЭКа" Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон, получившие 2-летний опцион на приобретение 9,4% акций "НОВАТЭКа", купленных Газпромбанком у "Газпрома", планируют использовать этот пакет для привлечения крупных инвесторов, размещения акций на российских биржах или других вариантов.
В четверг стало известно, что "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) купил регионального газотрейдера "Ямалгазресурс-Челябинск" для обеспечения растущих поставок газа в челябинский регион, а также для расширения потенциальных сбытовых возможностей в регионе.
Кроме того, в четверг компания "Миракл", контролируемая главой "НОВАТЭКа" Л.Михельсоном, приобрела права на 50% акций "СИБУР Холдинг" у Газпромбанка. По оценке банка, Л.Михельсон может увеличить долю в СИБУРе до 100%.
На ФБ ММВБ в четверг также выросли акции "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка России (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%).
Остальные blue chips отыграли большую часть дневных потерь, но остались в "минусе": ВТБ (-0,3%), "Газпром" (-0,5%), "Газпром нефть" (-0,3%), "ЛУКОЙЛ" (-0,1%), "Полюс Золото" (-1,4%), "Роснефть" (-0,4%), "Ростелеком" (-0,2%).
Индексы в США накануне выросли после выхода окончательных данных о ВВП США за прошедший квартал (оценка ВВП была повышена, но не оправдала прогнозов), в четверг поднялась Азия, однако в Европе рост замедлился (индекс FTSE прибавил всего 0,1%), а американские фондовые индексы ушли в "минус" (индекс S&P 500 к 18:45 МСК просел на 0,2%).
Вышедшая в четверг статистика в США оказалась разнополярной и сильных движений на мировых площадка не вызвала.
Расходы населения США выросли в ноябре пятый месяц подряд - на 0,4% (ожидался рост на 0,5%), доходы увеличились в прошлом месяце на 0,3% (ожидался рост на 0,2%), октябрьские цифры расходов американцев были пересмотрены в сторону увеличения.
Число получающих пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 декабря, снизилось на 103 тыс. (до 4,064 млн человек - минимум за последние два года), тогда как ожидалось снижение на 30 тыс. человек. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. (до 420 тыс.), аналитики не ожидали изменений с уровня 420 тыс., который был пересмотрен до 423 тыс.
Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре упали на 1,3% при прогнозах снижения на 0,5%, а спрос без учета транспортного оборудования увеличился на 2,4%, тогда как ожидался рост на 1,8%.
Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре вырос до 74,5 пункта (максимум с июня), что совпало с прогнозом (в ноябре индекс составил 71,6 пункта).
Продажи новостроек в США в ноябре выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 5,5% (до 290 тыс. в годовом исчислении), при прогнозах роста на 6%.
На нефтяном рынке цены подросли благодаря вышедшей накануне статистике о запасах топлива в США (запасы нефти упали сильнее ожиданий и достигли минимума за 10 месяцев), подъем сдерживался ростом доллара против евро. Цена февральских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $90,67 за баррель (+0,21%).
Как отмечает руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко, активность торгов в четверг оставалась невысокой, сказывалась, главным образом, укороченная неделя для нерезидентов, которые скоро отправятся на рождественские праздники. В пятницу рынок обещает быть в этой связи более волатильным.
В США количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 420 тыс., как и ожидалось. В условиях пристального внимания к проблеме безработицы в стране, цифру, совпавшую с ожиданиями, можно воспринимать как позитивную. Президент США Барак Обама собирается продлить послабление по налогам и субсидии для безработных, которые были приняты еще при Джордже Буше, подписание документа должно произойти в эту пятницу. Бюджету США это будет стоить $858 млрд, однако это небольшая плата за то, чтобы в текущих условиях не допустить социального взрыва. Между тем, нарастает напряженность на Корейском полуострове, со стороны КНДР уже звучат реплики о применении "сил ядерного сдерживания", отмечает эксперт.
Из отдельных бумаг К.Тищенко выделил выросшие бумаги "РБК Информационные системы" (+7,5%, до 47,59 руб.), которые преодолели уровень сопротивления 46,5 руб. и стремятся к отметке 48 руб. Рост подогревает информация об обмене акций РБК на акции "РБК-ТВ Москва". Вероятнее всего, что следующий уровень сопротивления 53 руб. также будет пройден "с ходу", считает он.
По мнению аналитика УК "Райффайзен Капитал" Ольги Митрофановой, поводом для ухудшения настроений инвесторов стали новости из Китая - правительство страны приняло меры по усилению контроля за инвестициями в недвижимость, а также появились слухи, что уже до конца этого года Китай может пойти на повышение базовой ставки.
Дополнительные риски остаются и со стороны долгового кризиса периферийных стран Европы, что тоже заставляет часть игроков фиксировать прибыль последних месяцев в конце года.
Кроме того, четверг является последним торговым днем для нерезидентов перед длинными выходными (в пятницу не торгуют Штаты, а в начале следующей недели не работают европейские биржи), поэтому вряд ли западные инвесторы будут предпринимать какие-либо активные действия.
По этой же причине не отмечалось серьезной реакции рынка на опубликованные накануне окончательные цифры по ВВП США за 3-й квартал, оказавшиеся хуже ожиданий, и слабую статистику по американскому рынку жилья.
"С учетом рисков со стороны Китая и Европы, мы не видим каких-либо серьезных причин для массивных покупок инвесторами в конце года. В то же время серьезных поводов для продажи тоже нет. Вероятно, они могут появиться, если циркулирующие на рынке слухи о поднятии базовой ставки Китаем до конца года подтвердятся. Поэтому, на наш взгляд, до конца этого года индекс ММВБ вряд ли сможет преодолеть отметку 1700 пунктов, потенциал снижения ограничен уровням 1640-1650 пунктов. Таким образом, рост российского рынка по итогам 2010 года составит 20-25%. Наш прогноз по индексу ММВБ на конец 2011 года составляет 2000 пунктов, что предполагает примерно 20%-ный рост рынка от текущих уровней", - считает О.Митрофанова.
Управляющий активами ИК "Грандис Капитал" Андрей Толстоусов отметил ряд интересных идей в бумагах "второго эшелона".
Во-первых, в газете "Ведомости" вышло интервью с Михаилом Прохоровым - владельцем Группы "Онэксим", в котором он коснулся своих инвестиций в "ОПИН" (РТС: OPIN) и "РусАЛ". По его словам, "ОПИН" может выйти на IPO в 2012 году, а до этого момента планируется накачать компанию активами. Такое заявление вызвало ощутимый интерес к покупке акций ОПИН - на ММВБ в четверг они выросли на 3,2%, а с начала декабря - уже на 45%. И, судя по уверенному тону М.Прохорова, это еще не предел.
Заявление "Интер РАО" о том, что она намерена стать одним из ведущих мировых игроков на рынке электроэнергии, подтолкнуло инвесторов к активным покупкам акций "ОГК-3" (+2,6%). Многие считают, что после такого заявления "Норникель" быстрее согласится обменять контрольный пакет "ОГК-3" на миноритарный пакет в "Интер РАО", чтобы получить долю в глобальном игроке, чем продаст "ОГК-3" за деньги энергохолдингу "Евросибэнерго/EN+".
В целом, на фоне общей вялой рыночной конъюнктуры в последнее время сектор оптовых генерирующих компаний (ОГК) смотрится очень неплохо. Несмотря на относительно теплую погоду, когда потребление электроэнергии и цены на свободном рынке падают, в секторе отмечается спрос с объемами. Скорее всего, инвесторы начали делать ставки на I квартал следующего года, так как в январе-феврале ждут аномальных холодов.
Второй день подряд выросли акции "ТГК-5" (+4,5%). Правительство выставляет блок-пакет в "ТГК-5" на аукцион по стартовой цене, которая превышает текущие котировки минимум на 15%. Есть сомнения в успехе аукциона, поскольку прошлый раз покупателей на блок-пакет так и не нашлось, даже несмотря на более низкую цену оферты. Однако спекулятивная игра на повышение может продолжаться вплоть до момента проведения аукциона, отмечает А.Толстоусов.
Из аутсайдеров рынка стоит выделить акции "МРСК Юга", которые упали на 2,9% на очень приличных объемах (с начала декабря акции упали на 11%). В секторе бумаг идут активные продажи в связи с тем, что недавно Федеральная служба по тарифам (ФСТ) перевела крупные филиалы "МРСК Юга" на долгосрочное тарифное регулирование, а не на iRAB, что разочаровало инвесторов. В последние дни сильно падали акции "МРСК Сибири" и "МРСК Северного Кавказа", где инвесторы тоже разочарованы решением ФСТ (с начала декабря эти акции упали приблизительно на 10%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС в четверг составил $4,5 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $280,65 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 25,695 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу