20 января 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы завершили среду падением, при этом снижение Standard Poor's 500 стало рекордным с ноября прошлого года.
Как сообщило агентство Bloomberg, это вызвано слабым квартальным отчетом крупнейшего в мире инвестиционного банка - Goldman Sachs, а также неожиданно сильным падением количества новостроек в США в декабре.
Бумаги Goldman Sachs подешевели на 4,7%. Чистая прибыль банка в октябре-декабре 2010 года составила $2,39 млрд, или $3,79 в расчете на акцию, по сравнению с $4,95 млрд, или $8,2 на акцию, полученных за аналогичный период 2009 года. Прибыль оказалась на уровне ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Выручка банка за прошедший квартал составила $8,64 млрд, сократившись с $9,615 млрд за аналогичный период 2009 года. Аналитики FactSet Research прогнозировали выручку в $9 млрд.
Кроме того, число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2010 года, сократилось на 4,3% относительно предыдущего месяца и составило 529 тыс. домов в годовом исчислении - минимума с октября 2009 года. Аналитики прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до уровня в 550 тыс. домов.
"Лучше пристегнуть ремни, - сказал вице-президент Silvercrest Asset Management Group Стенли Наби. - Сопоставления отчетов компаний и статданных в этом году не будут простыми. Это не значит, что все ухудшается. Тем не менее, инвесторам необходимо быть готовыми к более консервативному прочтению данных".
Акции American Express подешевели в среду на 2,4% - до $45,24. Компания заявила, что чистая прибыль по итогам четвертого квартала оказалась несколько ниже среднего прогноза аналитиков. Чистая прибыль выросла в прошлом квартале на 48% - до $1,1 млрд ($0,88 на акцию) против $716 млн ($0,6 на акцию) годом ранее. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, составил $0,96 на акцию.
Стоимость бумаг U.S. Steel Corp. опустилась на 5,9% - до $52,33 после понижения Deutsche Bank AG рекомендаций сталелитейной компании до уровня "держать" с "покупать".
Котировки ценных бумаг IBM, напротив, выросли на 3,4% благодаря сильным финрезультатам по итогам минувшего квартала. Прибыль высокотехнологичной компании в расчете на акцию увеличилась до $4,18, превысив средний прогноз аналитиков, составлявший $4,08 на акцию.
Акции Apple Inc. опустились на 0,5% после прироста с начала торгов на 2,3%. Чистая прибыль компании по итогам первого финквартала увеличилась до $6 млрд ($6,43 на акцию) по сравнению с $3,38 млрд ($3,67 на акцию) годом ранее.
Пессимистичные настроения относительно акций американских компаний в инвестиционных письмах выросли до максимума с 26 октября. Согласно данным Investors Intelligence на 18 января, почти в 21% прогнозов инвесторов преобладают "медвежьи" настроения (неделей ранее - 19%). Оптимистичные настроения присутствуют в 56% обзоров (57,3% неделей ранее).
Индекс Dow Jones Industrial Average упал по итогам торгов на 12,64 пункта (0,11%) - до 11825,3 пункта.
Standard Poor's 500 потерял 13,1 пункта (1,01%), составив 1281,92 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 40,49 пункта (1,46%) - до 2725,36 пункта.
Фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в четверг рекордными темпами за месяц после того, как темпы роста ВВП Китая в четвертом квартале превзошли ожидания аналитиков.
Рынки опасаются, что Китаю придется предпринимать дополнительные меры для сдерживания высокой инфляции, сообщает Bloomberg.
Разочаровывающие данные о квартальных результатах ряда американских компаний, включая Goldman Sachs, и рынке жилья в США также не добавляют оптимизма инвесторам.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,3% с открытия торгов - до 138,73 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite потеряли по 1,3%.
ВВП Китая вырос на 9,8% в IV квартале, превысив ожидания аналитиков, однако инфляция замедлилась в декабре до 4,6% с 5,1% в ноябре.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd, для которой Китай является важнейшим рынком сбыта, обвалились на 2,8%, Rio Tinto - на 2%.
Рыночная стоимость China Merchants Holdings International Ltd., владеющей долями значительного числа портов в стране, сократилась на 3,1%.
Бумаги австралийской James Hardie Industries, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, потеряли в цене 1,7%, падение их стоимости является самым продолжительным с июля 2009 года.
Объемы новостроек в США сократились в декабре на 4,3% - до 529 тыс. в пересчете на годовые темпы. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение до 550 тыс. домов.
Цена нефти упала в четверг утром до $90,8 за баррель после выхода статистики в КНР, которая убедила инвесторов в том, что страна вскоре предпримет новые меры по охлаждению экономики, сообщило агентство Bloomberg.
Котировка февральских фьючерсных контрактов на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 8:54 МСК составляла $90,8 за баррель, что на $0,06 (0,07%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.
В среду этот контракт подешевел на $0,52 (0,57%) - до $90,86 за баррель - минимума с 10 января. Нефть дешевеет третий день подряд.
Увеличение ВВП Китая в сопоставимых ценах достигло 10,3% по итогам 2010 года, при этом в конце года рост ускорился по сравнению с 3-м кварталом и оказался выше ожиданий рынка.
Рост поквартально зафиксирован, соответственно, на 11,9%, 10,3%, 9,6%, в 4-м квартале - 9,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объявил в четверг на брифинге начальник Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Ма Цзяньтан.
Американский институт нефти (API) также сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,53 млн баррелей, тогда как рынок ждал очередного снижения.
"Сильные макроэкономические данные из КНР могут быть истолкованы как негативные известия, поскольку страна может усилить борьбу с инфляцией, ограничив ликвидность, - отмечает аналитик Purvin & Gertz Виктор Шум. - Кроме того, API сообщил о росте запасов вопреки ожиданиям".
В то же время стоимость фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures увеличилась в среду на $0,36 (0,37%) - до $98,16 за баррель. В четверг утром контракт торгуется на отметке $97,96 за баррель, что на $0,2 (0,2%) ниже итоговой котировки среды
Утренние прогнозы: откроемся снижением
Несмотря на наличие возможных поводов к действиям, торги в среду прошли без сильных движений: значение индекса РТС составило 1902,75 пункта (+0,10%), индекса ММВБ - 1764,44 пункта (-0,05%). Аналитики прогнозируют открытие российского рынка акций в четверг движением вниз, учитывая внешние факторы: снижение мировых фондовых индексов и данные ВВП Китая.
ИФ "Олма" (Дмитрий Лобанов): "Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Инвесторы вновь обеспокоены "перегревом" китайской экономики - темпы роста ВВП КНР за четвертый квартал составили 9,8% в годовом выражении, за год - 10,3% (выше прогнозов). Высокие темпы экономического роста заставляют участников рынка ожидать ужесточения денежной политики китайским центробанком, что негативно отражается на ликвидности на азиатских фондовых площадках. Однако сами по себе опасения в отношении мер по "охлаждению" китайской экономики - не новость для рынка, и до сих пор реакция на китайскую статистику, как правило, носила непродолжительный характер, а значит, возможность скорого возобновления роста на рынке остается в силе и на этот раз".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках. С утра сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны падение американских и азиатских площадок поддержит "медведей", с другой - цены на нефть смогли восстановиться от уровней соответствующих нашему вчерашнему закрытию, что будет сдерживать продажи. При этом негатив перевесит, что выльется в снижение рынка в первые минуты. В дальнейшем открытие Европы может изменить настроения российских игроков, однако, влияние этого фактора будет минимальным".
ФК "Интерспрэд-Инвест" (Леонид Прокопкин): "Утро четверга окружено негативом со всех сторон, Азиатские индексы, несмотря на хорошую статистику из Китая (ВВП и объем розничных продаж увеличились, в то время как темп инфляции сократился), теряют более 1,5%, и причина такого беспокойства может быть только одна, невнятное состояние экономики их главного экономического партнера - Соединенных Штатов, подтверждаемое отчетностью банков. Фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля, нефть теряет в цене 0,2%. Помимо КНР о состоянии своей экономики сегодня поведает и США, что может оказать влияние на ход торгов".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "В качестве реакции на негативный внешний фон, сегодня наши биржи начнут торги с гэпом вниз. Однако вчера вечером мы не увидели больших продаж в российских бумагах даже на фоне снижающихся Штатов. Из этого можно сделать вывод, что крупные игроки по-прежнему смотрят выше, тем более, что цены на нефть достаточно стабильны. Поэтому после утренней просадки мы не исключаем попыток выкупить хотя бы часть снижения - такая ситуация будет иметь место на рынке до тех пор, пока растущий тренд сохраняет силу. На наш взгляд индекс ММВБ сегодня найдет поддержку на уровне 1750 пунктов. Продолжать покупать бумаги в ситуации начала коррекции в Штатах - дело неблагодарное, да и с шортами пока стоит быть очень аккуратными. Таким образом, наш рынок сейчас находится в фазе волатильности вблизи максимумов, когда статистика и отчетность резко меняют настроения на рынке".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке под воздействием внешних факторов сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5-0,75%. Поддержку котировкам российских ценных бумаг будет оказывать нефть, ценник которой закрепился на подходах к вожделенным $100. Вообще рынками сейчас правят две эмоции, сливающиеся в одну интуитивную стратегию: продать все при малейшем намеке на движение вниз и попытаться закупиться по полной при снижении котировок на более-менее вменяемую величину, скажем от пары процентов. По технике индекса ММВБ получается следующее: ближайшая цель сверху - 1800 пунктов, на правах круглой цифры, сегодня днем может случиться тестирование локальной поддержки на 1735-1740 пунктах, цель для более-менее серьезной коррекции - 1650-1660 пунктов".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Сегодня мы ожидаем открытия рынка с понижением 0,7%. Два фальстарта коррекции с начала года уже было - вчера началась очередная попытка забега вниз. Двойной удар по рынку нанесут падающие рынки Китая и США. Индекс S&P500 приблизился к зоне сопротивления 1300-1305, но не смог его преодолеть. Ориентируемся на первую остановку снижения на уровне 1270. На некоторых графиках отечественных акций четко проглядываются сигналы для игры на понижение, но развернуть медвежью игру в полную силу мешает отсутствие сигналов для игры вниз на графике индекса РТС. Говорить о том, что мы увидим небывалое снижение акций, я остерегусь - мы отрабатываем определенные игровые моменты и ждем когда индекс РТС ляжет на ранее пробитый восходящий тренд (вернее верхняя граница восходящего канала 1830). Если индекс РТС в дальнейшем нырнет под этот уровень, то медведям можно будет расправить свои плечи".
Ирина Огарышева
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как сообщило агентство Bloomberg, это вызвано слабым квартальным отчетом крупнейшего в мире инвестиционного банка - Goldman Sachs, а также неожиданно сильным падением количества новостроек в США в декабре.
Бумаги Goldman Sachs подешевели на 4,7%. Чистая прибыль банка в октябре-декабре 2010 года составила $2,39 млрд, или $3,79 в расчете на акцию, по сравнению с $4,95 млрд, или $8,2 на акцию, полученных за аналогичный период 2009 года. Прибыль оказалась на уровне ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg. Выручка банка за прошедший квартал составила $8,64 млрд, сократившись с $9,615 млрд за аналогичный период 2009 года. Аналитики FactSet Research прогнозировали выручку в $9 млрд.
Кроме того, число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2010 года, сократилось на 4,3% относительно предыдущего месяца и составило 529 тыс. домов в годовом исчислении - минимума с октября 2009 года. Аналитики прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до уровня в 550 тыс. домов.
"Лучше пристегнуть ремни, - сказал вице-президент Silvercrest Asset Management Group Стенли Наби. - Сопоставления отчетов компаний и статданных в этом году не будут простыми. Это не значит, что все ухудшается. Тем не менее, инвесторам необходимо быть готовыми к более консервативному прочтению данных".
Акции American Express подешевели в среду на 2,4% - до $45,24. Компания заявила, что чистая прибыль по итогам четвертого квартала оказалась несколько ниже среднего прогноза аналитиков. Чистая прибыль выросла в прошлом квартале на 48% - до $1,1 млрд ($0,88 на акцию) против $716 млн ($0,6 на акцию) годом ранее. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, составил $0,96 на акцию.
Стоимость бумаг U.S. Steel Corp. опустилась на 5,9% - до $52,33 после понижения Deutsche Bank AG рекомендаций сталелитейной компании до уровня "держать" с "покупать".
Котировки ценных бумаг IBM, напротив, выросли на 3,4% благодаря сильным финрезультатам по итогам минувшего квартала. Прибыль высокотехнологичной компании в расчете на акцию увеличилась до $4,18, превысив средний прогноз аналитиков, составлявший $4,08 на акцию.
Акции Apple Inc. опустились на 0,5% после прироста с начала торгов на 2,3%. Чистая прибыль компании по итогам первого финквартала увеличилась до $6 млрд ($6,43 на акцию) по сравнению с $3,38 млрд ($3,67 на акцию) годом ранее.
Пессимистичные настроения относительно акций американских компаний в инвестиционных письмах выросли до максимума с 26 октября. Согласно данным Investors Intelligence на 18 января, почти в 21% прогнозов инвесторов преобладают "медвежьи" настроения (неделей ранее - 19%). Оптимистичные настроения присутствуют в 56% обзоров (57,3% неделей ранее).
Индекс Dow Jones Industrial Average упал по итогам торгов на 12,64 пункта (0,11%) - до 11825,3 пункта.
Standard Poor's 500 потерял 13,1 пункта (1,01%), составив 1281,92 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 40,49 пункта (1,46%) - до 2725,36 пункта.
Фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в четверг рекордными темпами за месяц после того, как темпы роста ВВП Китая в четвертом квартале превзошли ожидания аналитиков.
Рынки опасаются, что Китаю придется предпринимать дополнительные меры для сдерживания высокой инфляции, сообщает Bloomberg.
Разочаровывающие данные о квартальных результатах ряда американских компаний, включая Goldman Sachs, и рынке жилья в США также не добавляют оптимизма инвесторам.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,3% с открытия торгов - до 138,73 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite потеряли по 1,3%.
ВВП Китая вырос на 9,8% в IV квартале, превысив ожидания аналитиков, однако инфляция замедлилась в декабре до 4,6% с 5,1% в ноябре.
Котировки акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd, для которой Китай является важнейшим рынком сбыта, обвалились на 2,8%, Rio Tinto - на 2%.
Рыночная стоимость China Merchants Holdings International Ltd., владеющей долями значительного числа портов в стране, сократилась на 3,1%.
Бумаги австралийской James Hardie Industries, ведущего поставщика строительного сайдинга на рынке США, потеряли в цене 1,7%, падение их стоимости является самым продолжительным с июля 2009 года.
Объемы новостроек в США сократились в декабре на 4,3% - до 529 тыс. в пересчете на годовые темпы. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение до 550 тыс. домов.
Цена нефти упала в четверг утром до $90,8 за баррель после выхода статистики в КНР, которая убедила инвесторов в том, что страна вскоре предпримет новые меры по охлаждению экономики, сообщило агентство Bloomberg.
Котировка февральских фьючерсных контрактов на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 8:54 МСК составляла $90,8 за баррель, что на $0,06 (0,07%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.
В среду этот контракт подешевел на $0,52 (0,57%) - до $90,86 за баррель - минимума с 10 января. Нефть дешевеет третий день подряд.
Увеличение ВВП Китая в сопоставимых ценах достигло 10,3% по итогам 2010 года, при этом в конце года рост ускорился по сравнению с 3-м кварталом и оказался выше ожиданий рынка.
Рост поквартально зафиксирован, соответственно, на 11,9%, 10,3%, 9,6%, в 4-м квартале - 9,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объявил в четверг на брифинге начальник Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Ма Цзяньтан.
Американский институт нефти (API) также сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,53 млн баррелей, тогда как рынок ждал очередного снижения.
"Сильные макроэкономические данные из КНР могут быть истолкованы как негативные известия, поскольку страна может усилить борьбу с инфляцией, ограничив ликвидность, - отмечает аналитик Purvin & Gertz Виктор Шум. - Кроме того, API сообщил о росте запасов вопреки ожиданиям".
В то же время стоимость фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures увеличилась в среду на $0,36 (0,37%) - до $98,16 за баррель. В четверг утром контракт торгуется на отметке $97,96 за баррель, что на $0,2 (0,2%) ниже итоговой котировки среды
Утренние прогнозы: откроемся снижением
Несмотря на наличие возможных поводов к действиям, торги в среду прошли без сильных движений: значение индекса РТС составило 1902,75 пункта (+0,10%), индекса ММВБ - 1764,44 пункта (-0,05%). Аналитики прогнозируют открытие российского рынка акций в четверг движением вниз, учитывая внешние факторы: снижение мировых фондовых индексов и данные ВВП Китая.
ИФ "Олма" (Дмитрий Лобанов): "Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Инвесторы вновь обеспокоены "перегревом" китайской экономики - темпы роста ВВП КНР за четвертый квартал составили 9,8% в годовом выражении, за год - 10,3% (выше прогнозов). Высокие темпы экономического роста заставляют участников рынка ожидать ужесточения денежной политики китайским центробанком, что негативно отражается на ликвидности на азиатских фондовых площадках. Однако сами по себе опасения в отношении мер по "охлаждению" китайской экономики - не новость для рынка, и до сих пор реакция на китайскую статистику, как правило, носила непродолжительный характер, а значит, возможность скорого возобновления роста на рынке остается в силе и на этот раз".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках. С утра сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны падение американских и азиатских площадок поддержит "медведей", с другой - цены на нефть смогли восстановиться от уровней соответствующих нашему вчерашнему закрытию, что будет сдерживать продажи. При этом негатив перевесит, что выльется в снижение рынка в первые минуты. В дальнейшем открытие Европы может изменить настроения российских игроков, однако, влияние этого фактора будет минимальным".
ФК "Интерспрэд-Инвест" (Леонид Прокопкин): "Утро четверга окружено негативом со всех сторон, Азиатские индексы, несмотря на хорошую статистику из Китая (ВВП и объем розничных продаж увеличились, в то время как темп инфляции сократился), теряют более 1,5%, и причина такого беспокойства может быть только одна, невнятное состояние экономики их главного экономического партнера - Соединенных Штатов, подтверждаемое отчетностью банков. Фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля, нефть теряет в цене 0,2%. Помимо КНР о состоянии своей экономики сегодня поведает и США, что может оказать влияние на ход торгов".
"Ай-Ти-Инвест - Проспект" (Александр Потавин): "В качестве реакции на негативный внешний фон, сегодня наши биржи начнут торги с гэпом вниз. Однако вчера вечером мы не увидели больших продаж в российских бумагах даже на фоне снижающихся Штатов. Из этого можно сделать вывод, что крупные игроки по-прежнему смотрят выше, тем более, что цены на нефть достаточно стабильны. Поэтому после утренней просадки мы не исключаем попыток выкупить хотя бы часть снижения - такая ситуация будет иметь место на рынке до тех пор, пока растущий тренд сохраняет силу. На наш взгляд индекс ММВБ сегодня найдет поддержку на уровне 1750 пунктов. Продолжать покупать бумаги в ситуации начала коррекции в Штатах - дело неблагодарное, да и с шортами пока стоит быть очень аккуратными. Таким образом, наш рынок сейчас находится в фазе волатильности вблизи максимумов, когда статистика и отчетность резко меняют настроения на рынке".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке под воздействием внешних факторов сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5-0,75%. Поддержку котировкам российских ценных бумаг будет оказывать нефть, ценник которой закрепился на подходах к вожделенным $100. Вообще рынками сейчас правят две эмоции, сливающиеся в одну интуитивную стратегию: продать все при малейшем намеке на движение вниз и попытаться закупиться по полной при снижении котировок на более-менее вменяемую величину, скажем от пары процентов. По технике индекса ММВБ получается следующее: ближайшая цель сверху - 1800 пунктов, на правах круглой цифры, сегодня днем может случиться тестирование локальной поддержки на 1735-1740 пунктах, цель для более-менее серьезной коррекции - 1650-1660 пунктов".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Сегодня мы ожидаем открытия рынка с понижением 0,7%. Два фальстарта коррекции с начала года уже было - вчера началась очередная попытка забега вниз. Двойной удар по рынку нанесут падающие рынки Китая и США. Индекс S&P500 приблизился к зоне сопротивления 1300-1305, но не смог его преодолеть. Ориентируемся на первую остановку снижения на уровне 1270. На некоторых графиках отечественных акций четко проглядываются сигналы для игры на понижение, но развернуть медвежью игру в полную силу мешает отсутствие сигналов для игры вниз на графике индекса РТС. Говорить о том, что мы увидим небывалое снижение акций, я остерегусь - мы отрабатываем определенные игровые моменты и ждем когда индекс РТС ляжет на ранее пробитый восходящий тренд (вернее верхняя граница восходящего канала 1830). Если индекс РТС в дальнейшем нырнет под этот уровень, то медведям можно будет расправить свои плечи".
Ирина Огарышева
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу