РЫНКИ АМЕРИКИ: Осторожная сессия перед выходными
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,71% до 11858,52
S&P 500 вырос на 0,43% до 1279,20
NASDAQ вырос на 0,29% до 2643,67
О ГЛАВНОМ:
В пятницу утром американские индексы открылись вверх. Без сильной макроэкономической статистики инвесторы отыгрывали позитивный внешний фон. Ситуацию стабилизировали новости о решении глав Центральных банков большой восьмерки начать валютную интервенцию для снижения курса евро, а также сообщений Tokyo Electric Power о скором возобновлении подачи электроэнергии на АЭС «Фукусима-1» и охлаждении реакторов.
Однако нарастающая неопределенность вокруг Ливии, вызванная принятием резолюции о создании над страной бесполетной зоны, и дестабилизация ситуации в Бахрейне из-за многотысячных акций протеста в пятницу подтолкнули цены на нефть к новому росту и охладили пыл быков. К тому же совершенно неопределенной оставалась и ситуация в Японии на предстоящие выходные. В результате к концу дня индексы откатились, но смогли сохранить рост в среднем на пол процента к закрытию предыдущего дня.
Несмотря на отскок в четверг и пятницу, индекс широкого рынка S&P 500 продолжает движение в боковом тренде 1280 - 1255. Поводов для уверенного роста явно не хватает, инвесторы заняли выжидательные позиции. Дальнейший ход торгов будет определяться реакцией инвесторов на нанесение воздушных ударов по силам Каддафи в Ливии, а также стабилизацию ситуации в Японии. Индекс может продолжить консолидироваться, либо же уйти к новым локальным минимумам с поддержкой на 1240.
Позитивные новости:
1. В пятницу было ожидание, что на выходных может быть восстановлена подача электроэнергии на АЭС Фукусима -1.
Негативные новости:
1. Цены на нефть марки Brent выросли на 1,913% до 116,11, Light поднялась в цене на 2,256% до 104,15.
2. Народный банк КНР принял решение в очередной раз повысить нормы обязательных банковских резервов на 50 базисных пунктов.
В ДЕТЯЛЯХ:
События на Ближнем Востоке вновь толкали цены на нефть вверх. Несмотря на то, что экспорт из Ливии поставляет лишь 2% мирового предложения нефти, инвесторы пристально следят за развитием событий в этой североафриканской стране. Опасения вызывает не столь приостановка подачи нефти, сколько начало там крупномасштабных военных действий, в которые могут быть втянуты военные силы США и развитых стран Европы. К тому же неопределенной остается ситуация в Бахрейне, где в минувшую пятницу прошли очередные акции протеста шиитов. В пятницу стало известно, что Рейтинговое агентство Standard & Poor''s понизило суверенный долгосрочный рейтинг Бахрейна сразу на две ступени до ВВВ. Неопределенной остается ситуация и в соседних к Бахрейну государствах - Омаре и Катаре.
Народный Банк Китая вновь повысил нормы резервирования на 50 базисных пунктов (0,5%) с 25 марта. Действия направлены на замедления темпов нарастающей инфляции и укрепление курса юаня.
В пятницу инвесторы были в ожидании восстановления электроснабжения на проблемной АЭС «Фукусима-1» и запуска системы охлаждения реакторов.
ОТРАСЛИ:
Отраслевая картина индекса S&P 500 в пятницу выглядела умеренно оптимистично. Лучше остальных смотрелся финансовый сектор. Акции банка JP Morgan росли на фоне сообщения о заключении соглашения с китайской экспортно-кредитной корпорацией Sinosure. Ожидается, что JP Morgan будет консультировать китайские компании относительно выхода на новые рынки, повышения эффективности, и сокращения риска бизнес-процессов.
Хуже рынка выглядели акции компании Apple, продолжающие свое падение на новостях о возможных перебоях поставок комплектующих для Ipad 2 из Японии.
Уверенно выглядит фармацевтический сектор, показывающий рост от 0,76% до 1,51%. Слабый рост и даже падение наблюдалось среди акций нефтегазового сектора.
ОЖИДАНИЯ:
Из макроэкономической статистики в первый день недели инвесторы ожидают выхода данных по продажам жилья на вторичном рынке Штатов. После роста января до уровня 5,36 млн. ожидается снижение продаж (до уровня 4,80 - 5,05 млн. домов). Из второстепенной статистики выйдет индекс экономической активности ФРБ Чикаго.
Следует ожидать роста акций компании AT&T, объявившей в воскресение о покупке компании T-Mobile USA у Deutsche Telecom за $39 млрд. долларов. Это позволит стать компании крупнейшим сотовым оператором в стране и изменить картину отрасли.
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Центральные Банки сработали в команде
Если во вторую неделю марта фондовые индексы упали под давлением дорожающей нефти и слабой статистикой из США, то на прошедшей неделе рынки полегли под гнетом новостей из Японии. Все остальные события померкли перед шквалом негатива, обрушавшегося на третью экономику мира: землетрясение, цунами и авария на АЭС, грозящая радиацией 12 миллионному Токио.
Но ни «черного понедельника», ни «черного вторника» так и не произошло. Финансовые регуляторы сработали оперативно, смогли удержать мировые индексы от слишком сильного падения. Банк Японии незамедлительно начал сверхмягкую денежную политику, а страны G7 и ЕЦБ поддержали эти усилия и совместными интервенциями добились ослабления иены. Стабилизировало ситуацию и прошедшее в рамках прогнозов заседание FOMC ФРС. Единогласно было решено продолжить программу QE2.
После некоторого замедления возобновился рост и на рынке нефти. Драйвером для спекулятивных покупок баррелей «черного золота» послужили новости о принятии ООН резолюции в отношении Ливии, и готовности Франции начать военную операцию.
Поведение рынка в начале следующей неделе будет зависеть от успеха операции по охлаждению реакторов Фукусима-1 и развития событий в Ливии. Кроме того, будет опубликована весомая макроэкономическая статистика - итоговая оценка ВВП США за IV квартал 2010 года.
РЫНОК НЕФТИ: Военная операция в Ливии не впечатлила нефтетрейдеров
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.2% до $115.8 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 0.2% до $102.9 за баррель
В деталях:
Нефть после существенного отскока от мартовских минимумов в районе $108 немного скорректировались назад. На первый план снова вышли арабские революции. И после локального отката в пятницу сегодня с утра цены снова ползут вверх. Начало военной операции в Ливии силами Франции, Британии, США и их союзниками спровоцировало рост цен на «черное золото». Однако реакция пока довольно скромная, несмотря на заявления Каддафи о том, что он не намерен сдаваться, и эта операция может затянуться надолго. Brent с утра прибавляет процент с третью. WTI торгуется на тех же уровнях.
В итоге, марка Brent после небольшого снижения отыграла потери пятницы и снова направилась к годовым максимумам, при этом цены по-прежнему держатся в широком боковом коридоре $108-118. Обострение ситуации в Ливии будет еще долге время сказываться на динамике нефтяного рынка. Но на нефтедобыче в стране вряд ли уже сильно отразится. Больше опасности в аналогичном развитии ситуации в других странах Ближнего Востока, богатых нефтяными запасами. Развитие событий на этой неделе опять же будет зависеть от ситуации в Японии и странах Ближнего Востока.
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Арабские революции опаснее японских катаклизмов
Нефть после недолгой коррекции на фоне катаклизмов в Японии возобновила рост, отыграв уже значительную часть падения. Инвесторы опасались, что последствия землетрясения цунами приведут к ослаблению экономики в стране и соответственно сокращению спроса на топливо и энергоресурсы. На этом «черное золото» существенно подешевело. В какой-то момент арабские революции отошли на второй план.
Однако под конец недели Ближний Восток снова напомнил о себе. Очередной виток обострения конфликта в Ливии и Бахрейне спровоцировал сильный рост цен на «черное золото». В Бахрейне было введено чрезвычайное положение, а на поддержку монарха прибыли войска из союзных стран Персидского залива. Такое решение король страны принял из-за продолжающихся оппозицией акций протеста. Рост политической напряженности в этих стран подталкивают нефтетрейдеров к покупкам.
Международное энергетическое агентство на неделе оставило прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году практически без изменений. В последнем отчете агентства сообщается, что спрос вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2010 годом и составит 89,4 млн баррелей в сутки.
В итоге, марка Brent вернулась к отметке в $116. WTI, в свою очередь, снова поднялся выше $100 за баррель. Арабские революции снова напомнили о себе. Цены почти вернулись к годовым максимумам. Но после такого сильного выноса вверх дальнейший подъем может немного замедлиться. Развитие событий на следующей неделе опять же будет зависеть от ситуации в Японии и странах Ближнего Востока.
Металлы: Рынки немного успокоились, игроки снова покупают
По итогам прошедшей недели металлы показали смешанную динамику торгов. Металлы в последние дни смогли восстановить большую часть потерь благодаря стабилизации с АЭС в Японии и помощь G7 в борьбе с дорогой иеной. Инвесторы смогли немного успокоиться после того, как стало ясно, что самое страшное на японской АЭС не случилось, а это значит, что ситуацию постепенно берут под контроль и теперь можно приступать к разбору завалов и восстановлению экономики. К этому времени на всех финансовых рынках сформировалась перепроданность, чем и воспользовались спекулянты, начав играть в отскок. Также стоит отметить начало военной операции в Ливии, пока рынки позитивно воспринимают эту новость и пытаются на ней расти.
На текущий момент легкие технические уровни отскока уже исчерпали себя, поэтому теперь борьба будет усиливаться, и игрокам необходимо определяться с дальнейшим направлением.
Сегодня золото торгуется $1427,6 тр. унц. Никель торгуется $26580 тонну. Медь показывает $9527 за тонну.
Важные события:
Некоторые из 19 крупнейших банков США смогут возобновить выплату дивидендов, выкуп акций или возврат капитала государству в связи с «существенным улучшением» показателей их капитала и ситуации в экономике, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованном по итогам последнего анализа капитала банков.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 25 $ (+0,99%), и остановился на уровне $2550 за тонну.
Медь понизилась на 50 $ (-0,52%), и на данный момент составляет $9515 за тонну.
Никель подорожал на 670 $ (+2,6%), и остановился на отметке $26 484 за тонну.
Палладий подорожал на 12 $ (+1,66%), закрывшись на уровне $736/тр. унц.
Платина повысилась на 16 $ (+0,93%), и остановилась на отметке $1734/тр. унц.
Золото подорожало на 18 $ (+1,27%), и составляет $1439/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,82 $ (+2,39%), закрывшись на уровне $35,08/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Рост цен на сырье провоцирует китайских инвесторов на покупки, невзирая на действия ЦБ
Австралийский ASX +0,24%
Шанхайский SSE +0,16%
Корейский Kospi +0,81%
Гонконгский Hang Seng +1,23%
Умеренный рост наблюдается на торгах понедельника в азиатско-тихоокеанском регионе; в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия закрыты биржи Японии. К слову, ситуация в стране восходящего солнца несколько стабилизировалась относительно проблем на АЭС «Фукусима-1», где накануне было подключено электроснабжение для второго реактора, планируется восстановление работы центрального пункта управления и системы охлаждения первого реактора. Реакторы пятого и шестого энергоблоков по сообщениям МАГАТЭ удалось остудить до безопасного состояния. Более того, стабилизировалось давление в третьем реакторе, для снижения которого предполагалось открыть специальный клапан и выпустить радиоактивный воздух в специальный резервуар.
Вчера генсек кабинета министров Японии Юкио Эдано заявил, что «Фукусима-1», на которой произошла авария, «исходя из складывающейся ситуации не может быть восстановлена и вновь введена в эксплуатацию». Глава Минфина страны Каору Есано сообщил, что ущерб, причиненный экономике Японии разрушительным землетрясением, превысит 20 трлн. иен (250 млрд. долл.).
Между тем, курс японской йены по отношению к доллару стабилизировался вблизи отметки ¥80,9, после проведенной в конце прошлой недели совместной интервенции центробанков Японии, США, Канады и ЕС. Совокупный объем валютных интервенций на рынке для сдерживания курса иены по оценкам Deutsche Bank составит не менее 500 миллиардов долларов.
В прошедшую пятницу в очередной раз удивил рынки неожиданным решением Народный Банк Китая, повысив нормы обязательных банковских резервов по депозитам на 50
базисных пунктов в третий раз в текущем году. Тем не менее, участники рынка лишь в моменте отыграли данный факт, продолжив позднее покупки на европейских и американских площадках, равно как и на данный момент, покупатели доминируют в Шанхае и Гонконге.
В числе лидеров вновь представители нефтянки, в акциях которых отыгрывается рост цен на «черное золото», которое в свою очередь дорожает (более $115 за баррель по марке Brent) на фоне начала проведения совместной военной операции США, Франции, Великобритании, Италии в Ливии: CNOOC Limited (+2,44%), PetroChina Company Limited (+2,13%). Существенный рост наблюдается в бумагах металлургов, в связи с восстановлением цен на металлы, в частности на золото, тройская унция которого стоит порядка $1427: Zijin Mining Group (+1,57%), Real Gold Mining Limited (+1,82%), Shandong Gold Mining Co. (+3,07%).
Индекс зеленого континента, австралийский ASX на данный момент прибавляет 0,24%, дорожают акции крупнейших горнодобытчиков BHP Billiton (+0,02%) и Rio Tinto Limited (+0,91%). Относительно последнего появилась информация о том, что Британо-австралийская компания рассматривает возможность партнерства с российской «АЛРОСА» в разработке крупного алмазного месторождения им. Ломоносова в Приморском районе Архангельской области.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выходные прошли спокойно, на открытии спекулянты восстановят позиции
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,56% до 1747,32
Индекс РТС вырос на 0,88% до 1962,92
В пятницу на российском рынке царила осторожность. По итогам напряженной недели индексы достигли комфортных уровней и отскочили. Поддержки устояли, фон немного улучшился, стабилизировалась ситуация в Японии. Поддержал покупателей и рост цен на нефть на фоне нового витка противостояния в Ливии. Успешная контратака сторонников Каддафи спровоцировала международное сообщество на активные действия, была принята резолюция ООН, а взрывы в Бенгази дали повод для атаки по ПВО страны.
Тем не менее, спекулянты не стали подвергать себя излишнему риску и предпочли закрыть часть ранее набранных длинных позиции, так как было совершенно неизвестно, что за выходные может случиться с японскими АЭС, или как будет развиваться ситуация в Ливии. Фиксация прошла в прежних лидерах роста - бумагах нефтегазового сектора, Газпром потерял 0,36%, ГМК Норильский Никель - 0,36%.
В понедельник такая осторожность выглядит избыточной. Утренний фон позитивный, японский индекс Nikkei не торгуется в связи с национальным праздником Днем весеннего равноденствия, но китайские и корейские индексы растут. К АЭС «Фукусима I» был протянут кабель с питанием, но про запуск систем охлаждения пока не сообщается. Нет информации и о новых выбросах радиации, взрывах и возгорания - отсутствие плохих новостей уже хорошие новости.
Нефть с утра дорожает (Brent +1,56%) на фоне успешного окончания операции сил коалиции в Ливии - ПВО страны разрушено. Уверенно растут и фьючерсы на SP500 (+0,68%).
Ожидаемо открытие вверх, ближайшая цель по индексу ММВБ - сопротивление на 1755, выше 1760. Но движение идет все еще в боковике, возможен откат к 1730 - 1725. В лидерах роста вновь будут компании сырьевого сектора, нефтяники и металлурги. Спекулянты начнут возвращаться в бумаги.
Повлиять на ход торгов может макроэкономическая статистика из США, где выходят данные по продажам жилья на вторичном рынке. После роста января до уровня 5,36 млн. ожидается снижение продаж (до уровня 4,80 - 5,05 млн. домов).
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Ближний Восток опять будоражит умы
Неделя выдалась довольно волатильной с кучей различных событий. Снижение в начале сменилось ростом во второй половине недели. События в Японии вызвали значительное падение. Индекс ММВБ в моменте уходил ниже отметки в 1700 пунктов. Однако удержался от обвала на поддержке 1680-1690. От нее по рынку прошел существенный отскок, которым индекс отыграл половину последней волны падения. Но затем на авансцену снова вышли арабские революции. Спекулянты в России после коррекции начали постепенно подбирать заметно подешевевшие бумаги.
В итоге, ММВБ сохранил движение внутри бокового коридора с границами 1680-1790. Российские инвесторы с особым трепетом следят за событиями в Японии и странах Ближнего Востока. Новый виток обострения конфликтов в Ливии и Бахрейне спровоцировал очередную волну роста на нефтяном рынке. Цены по марке Brent вернулись к уровням $116 за баррель. Довольно сильно на неделе смотрелся Газпром, обновивший послекризисные максимумы, бумага подорожала до 225 рублей. Также лучше рынка торговался НорНикель. Спекулятивную поддержку бумаге оказывают действия Металлоинвеста, заявившего о намерении приобретать акции НорНикеля на рынке.
В дальнейшем движение опять же будет зависеть от развития ситуации в Японии и в странах Ближнего Востока. После небольшой коррекции индекс рынок отыграл часть потерь, и теперь дальнейшее продвижение вперед будет даваться с большим трудом.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Правление ОАО "ГМК "Норильский никель" проведет в Норильске выездное расширенное заседание, посвященное вопросам стратегии производственно-технического развития компании до 2025 года.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Сибирьтелекома".
Наблюдательный совет Сбербанка России утвердит рекомендации относительн дивидендов по итогам 2010 года и выберет новый состав совета.
Росимущество проведет открытый аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО "Енисейское речное пароходство". Начальная цена пакета составляет 744,6 млн рублей.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Tiffany & Co. Прогноз прибыли на акцию: $1.39
- KB Home. Прогноз прибыли на акцию: N/A
17:00 мск - США - Продажи на вторичном рынке жилья, млн. шт. - февраль. Прогноз: 4,8. Предыдущее значение: 5,36.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,71% до 11858,52
S&P 500 вырос на 0,43% до 1279,20
NASDAQ вырос на 0,29% до 2643,67
О ГЛАВНОМ:
В пятницу утром американские индексы открылись вверх. Без сильной макроэкономической статистики инвесторы отыгрывали позитивный внешний фон. Ситуацию стабилизировали новости о решении глав Центральных банков большой восьмерки начать валютную интервенцию для снижения курса евро, а также сообщений Tokyo Electric Power о скором возобновлении подачи электроэнергии на АЭС «Фукусима-1» и охлаждении реакторов.
Однако нарастающая неопределенность вокруг Ливии, вызванная принятием резолюции о создании над страной бесполетной зоны, и дестабилизация ситуации в Бахрейне из-за многотысячных акций протеста в пятницу подтолкнули цены на нефть к новому росту и охладили пыл быков. К тому же совершенно неопределенной оставалась и ситуация в Японии на предстоящие выходные. В результате к концу дня индексы откатились, но смогли сохранить рост в среднем на пол процента к закрытию предыдущего дня.
Несмотря на отскок в четверг и пятницу, индекс широкого рынка S&P 500 продолжает движение в боковом тренде 1280 - 1255. Поводов для уверенного роста явно не хватает, инвесторы заняли выжидательные позиции. Дальнейший ход торгов будет определяться реакцией инвесторов на нанесение воздушных ударов по силам Каддафи в Ливии, а также стабилизацию ситуации в Японии. Индекс может продолжить консолидироваться, либо же уйти к новым локальным минимумам с поддержкой на 1240.
Позитивные новости:
1. В пятницу было ожидание, что на выходных может быть восстановлена подача электроэнергии на АЭС Фукусима -1.
Негативные новости:
1. Цены на нефть марки Brent выросли на 1,913% до 116,11, Light поднялась в цене на 2,256% до 104,15.
2. Народный банк КНР принял решение в очередной раз повысить нормы обязательных банковских резервов на 50 базисных пунктов.
В ДЕТЯЛЯХ:
События на Ближнем Востоке вновь толкали цены на нефть вверх. Несмотря на то, что экспорт из Ливии поставляет лишь 2% мирового предложения нефти, инвесторы пристально следят за развитием событий в этой североафриканской стране. Опасения вызывает не столь приостановка подачи нефти, сколько начало там крупномасштабных военных действий, в которые могут быть втянуты военные силы США и развитых стран Европы. К тому же неопределенной остается ситуация в Бахрейне, где в минувшую пятницу прошли очередные акции протеста шиитов. В пятницу стало известно, что Рейтинговое агентство Standard & Poor''s понизило суверенный долгосрочный рейтинг Бахрейна сразу на две ступени до ВВВ. Неопределенной остается ситуация и в соседних к Бахрейну государствах - Омаре и Катаре.
Народный Банк Китая вновь повысил нормы резервирования на 50 базисных пунктов (0,5%) с 25 марта. Действия направлены на замедления темпов нарастающей инфляции и укрепление курса юаня.
В пятницу инвесторы были в ожидании восстановления электроснабжения на проблемной АЭС «Фукусима-1» и запуска системы охлаждения реакторов.
ОТРАСЛИ:
Отраслевая картина индекса S&P 500 в пятницу выглядела умеренно оптимистично. Лучше остальных смотрелся финансовый сектор. Акции банка JP Morgan росли на фоне сообщения о заключении соглашения с китайской экспортно-кредитной корпорацией Sinosure. Ожидается, что JP Morgan будет консультировать китайские компании относительно выхода на новые рынки, повышения эффективности, и сокращения риска бизнес-процессов.
Хуже рынка выглядели акции компании Apple, продолжающие свое падение на новостях о возможных перебоях поставок комплектующих для Ipad 2 из Японии.
Уверенно выглядит фармацевтический сектор, показывающий рост от 0,76% до 1,51%. Слабый рост и даже падение наблюдалось среди акций нефтегазового сектора.
ОЖИДАНИЯ:
Из макроэкономической статистики в первый день недели инвесторы ожидают выхода данных по продажам жилья на вторичном рынке Штатов. После роста января до уровня 5,36 млн. ожидается снижение продаж (до уровня 4,80 - 5,05 млн. домов). Из второстепенной статистики выйдет индекс экономической активности ФРБ Чикаго.
Следует ожидать роста акций компании AT&T, объявившей в воскресение о покупке компании T-Mobile USA у Deutsche Telecom за $39 млрд. долларов. Это позволит стать компании крупнейшим сотовым оператором в стране и изменить картину отрасли.
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Центральные Банки сработали в команде
Если во вторую неделю марта фондовые индексы упали под давлением дорожающей нефти и слабой статистикой из США, то на прошедшей неделе рынки полегли под гнетом новостей из Японии. Все остальные события померкли перед шквалом негатива, обрушавшегося на третью экономику мира: землетрясение, цунами и авария на АЭС, грозящая радиацией 12 миллионному Токио.
Но ни «черного понедельника», ни «черного вторника» так и не произошло. Финансовые регуляторы сработали оперативно, смогли удержать мировые индексы от слишком сильного падения. Банк Японии незамедлительно начал сверхмягкую денежную политику, а страны G7 и ЕЦБ поддержали эти усилия и совместными интервенциями добились ослабления иены. Стабилизировало ситуацию и прошедшее в рамках прогнозов заседание FOMC ФРС. Единогласно было решено продолжить программу QE2.
После некоторого замедления возобновился рост и на рынке нефти. Драйвером для спекулятивных покупок баррелей «черного золота» послужили новости о принятии ООН резолюции в отношении Ливии, и готовности Франции начать военную операцию.
Поведение рынка в начале следующей неделе будет зависеть от успеха операции по охлаждению реакторов Фукусима-1 и развития событий в Ливии. Кроме того, будет опубликована весомая макроэкономическая статистика - итоговая оценка ВВП США за IV квартал 2010 года.
РЫНОК НЕФТИ: Военная операция в Ливии не впечатлила нефтетрейдеров
Главное:
Нефть марки Brent подешевела на 0.2% до $115.8 за баррель
Нефть марки WTI подешевела на 0.2% до $102.9 за баррель
В деталях:
Нефть после существенного отскока от мартовских минимумов в районе $108 немного скорректировались назад. На первый план снова вышли арабские революции. И после локального отката в пятницу сегодня с утра цены снова ползут вверх. Начало военной операции в Ливии силами Франции, Британии, США и их союзниками спровоцировало рост цен на «черное золото». Однако реакция пока довольно скромная, несмотря на заявления Каддафи о том, что он не намерен сдаваться, и эта операция может затянуться надолго. Brent с утра прибавляет процент с третью. WTI торгуется на тех же уровнях.
В итоге, марка Brent после небольшого снижения отыграла потери пятницы и снова направилась к годовым максимумам, при этом цены по-прежнему держатся в широком боковом коридоре $108-118. Обострение ситуации в Ливии будет еще долге время сказываться на динамике нефтяного рынка. Но на нефтедобыче в стране вряд ли уже сильно отразится. Больше опасности в аналогичном развитии ситуации в других странах Ближнего Востока, богатых нефтяными запасами. Развитие событий на этой неделе опять же будет зависеть от ситуации в Японии и странах Ближнего Востока.
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Арабские революции опаснее японских катаклизмов
Нефть после недолгой коррекции на фоне катаклизмов в Японии возобновила рост, отыграв уже значительную часть падения. Инвесторы опасались, что последствия землетрясения цунами приведут к ослаблению экономики в стране и соответственно сокращению спроса на топливо и энергоресурсы. На этом «черное золото» существенно подешевело. В какой-то момент арабские революции отошли на второй план.
Однако под конец недели Ближний Восток снова напомнил о себе. Очередной виток обострения конфликта в Ливии и Бахрейне спровоцировал сильный рост цен на «черное золото». В Бахрейне было введено чрезвычайное положение, а на поддержку монарха прибыли войска из союзных стран Персидского залива. Такое решение король страны принял из-за продолжающихся оппозицией акций протеста. Рост политической напряженности в этих стран подталкивают нефтетрейдеров к покупкам.
Международное энергетическое агентство на неделе оставило прогноз мирового спроса на нефть в 2011 году практически без изменений. В последнем отчете агентства сообщается, что спрос вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2010 годом и составит 89,4 млн баррелей в сутки.
В итоге, марка Brent вернулась к отметке в $116. WTI, в свою очередь, снова поднялся выше $100 за баррель. Арабские революции снова напомнили о себе. Цены почти вернулись к годовым максимумам. Но после такого сильного выноса вверх дальнейший подъем может немного замедлиться. Развитие событий на следующей неделе опять же будет зависеть от ситуации в Японии и странах Ближнего Востока.
Металлы: Рынки немного успокоились, игроки снова покупают
По итогам прошедшей недели металлы показали смешанную динамику торгов. Металлы в последние дни смогли восстановить большую часть потерь благодаря стабилизации с АЭС в Японии и помощь G7 в борьбе с дорогой иеной. Инвесторы смогли немного успокоиться после того, как стало ясно, что самое страшное на японской АЭС не случилось, а это значит, что ситуацию постепенно берут под контроль и теперь можно приступать к разбору завалов и восстановлению экономики. К этому времени на всех финансовых рынках сформировалась перепроданность, чем и воспользовались спекулянты, начав играть в отскок. Также стоит отметить начало военной операции в Ливии, пока рынки позитивно воспринимают эту новость и пытаются на ней расти.
На текущий момент легкие технические уровни отскока уже исчерпали себя, поэтому теперь борьба будет усиливаться, и игрокам необходимо определяться с дальнейшим направлением.
Сегодня золото торгуется $1427,6 тр. унц. Никель торгуется $26580 тонну. Медь показывает $9527 за тонну.
Важные события:
Некоторые из 19 крупнейших банков США смогут возобновить выплату дивидендов, выкуп акций или возврат капитала государству в связи с «существенным улучшением» показателей их капитала и ситуации в экономике, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованном по итогам последнего анализа капитала банков.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 25 $ (+0,99%), и остановился на уровне $2550 за тонну.
Медь понизилась на 50 $ (-0,52%), и на данный момент составляет $9515 за тонну.
Никель подорожал на 670 $ (+2,6%), и остановился на отметке $26 484 за тонну.
Палладий подорожал на 12 $ (+1,66%), закрывшись на уровне $736/тр. унц.
Платина повысилась на 16 $ (+0,93%), и остановилась на отметке $1734/тр. унц.
Золото подорожало на 18 $ (+1,27%), и составляет $1439/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,82 $ (+2,39%), закрывшись на уровне $35,08/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Рост цен на сырье провоцирует китайских инвесторов на покупки, невзирая на действия ЦБ
Австралийский ASX +0,24%
Шанхайский SSE +0,16%
Корейский Kospi +0,81%
Гонконгский Hang Seng +1,23%
Умеренный рост наблюдается на торгах понедельника в азиатско-тихоокеанском регионе; в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия закрыты биржи Японии. К слову, ситуация в стране восходящего солнца несколько стабилизировалась относительно проблем на АЭС «Фукусима-1», где накануне было подключено электроснабжение для второго реактора, планируется восстановление работы центрального пункта управления и системы охлаждения первого реактора. Реакторы пятого и шестого энергоблоков по сообщениям МАГАТЭ удалось остудить до безопасного состояния. Более того, стабилизировалось давление в третьем реакторе, для снижения которого предполагалось открыть специальный клапан и выпустить радиоактивный воздух в специальный резервуар.
Вчера генсек кабинета министров Японии Юкио Эдано заявил, что «Фукусима-1», на которой произошла авария, «исходя из складывающейся ситуации не может быть восстановлена и вновь введена в эксплуатацию». Глава Минфина страны Каору Есано сообщил, что ущерб, причиненный экономике Японии разрушительным землетрясением, превысит 20 трлн. иен (250 млрд. долл.).
Между тем, курс японской йены по отношению к доллару стабилизировался вблизи отметки ¥80,9, после проведенной в конце прошлой недели совместной интервенции центробанков Японии, США, Канады и ЕС. Совокупный объем валютных интервенций на рынке для сдерживания курса иены по оценкам Deutsche Bank составит не менее 500 миллиардов долларов.
В прошедшую пятницу в очередной раз удивил рынки неожиданным решением Народный Банк Китая, повысив нормы обязательных банковских резервов по депозитам на 50
базисных пунктов в третий раз в текущем году. Тем не менее, участники рынка лишь в моменте отыграли данный факт, продолжив позднее покупки на европейских и американских площадках, равно как и на данный момент, покупатели доминируют в Шанхае и Гонконге.
В числе лидеров вновь представители нефтянки, в акциях которых отыгрывается рост цен на «черное золото», которое в свою очередь дорожает (более $115 за баррель по марке Brent) на фоне начала проведения совместной военной операции США, Франции, Великобритании, Италии в Ливии: CNOOC Limited (+2,44%), PetroChina Company Limited (+2,13%). Существенный рост наблюдается в бумагах металлургов, в связи с восстановлением цен на металлы, в частности на золото, тройская унция которого стоит порядка $1427: Zijin Mining Group (+1,57%), Real Gold Mining Limited (+1,82%), Shandong Gold Mining Co. (+3,07%).
Индекс зеленого континента, австралийский ASX на данный момент прибавляет 0,24%, дорожают акции крупнейших горнодобытчиков BHP Billiton (+0,02%) и Rio Tinto Limited (+0,91%). Относительно последнего появилась информация о том, что Британо-австралийская компания рассматривает возможность партнерства с российской «АЛРОСА» в разработке крупного алмазного месторождения им. Ломоносова в Приморском районе Архангельской области.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Выходные прошли спокойно, на открытии спекулянты восстановят позиции
По итогам торгов:
Индекс ММВБ вырос на 0,56% до 1747,32
Индекс РТС вырос на 0,88% до 1962,92
В пятницу на российском рынке царила осторожность. По итогам напряженной недели индексы достигли комфортных уровней и отскочили. Поддержки устояли, фон немного улучшился, стабилизировалась ситуация в Японии. Поддержал покупателей и рост цен на нефть на фоне нового витка противостояния в Ливии. Успешная контратака сторонников Каддафи спровоцировала международное сообщество на активные действия, была принята резолюция ООН, а взрывы в Бенгази дали повод для атаки по ПВО страны.
Тем не менее, спекулянты не стали подвергать себя излишнему риску и предпочли закрыть часть ранее набранных длинных позиции, так как было совершенно неизвестно, что за выходные может случиться с японскими АЭС, или как будет развиваться ситуация в Ливии. Фиксация прошла в прежних лидерах роста - бумагах нефтегазового сектора, Газпром потерял 0,36%, ГМК Норильский Никель - 0,36%.
В понедельник такая осторожность выглядит избыточной. Утренний фон позитивный, японский индекс Nikkei не торгуется в связи с национальным праздником Днем весеннего равноденствия, но китайские и корейские индексы растут. К АЭС «Фукусима I» был протянут кабель с питанием, но про запуск систем охлаждения пока не сообщается. Нет информации и о новых выбросах радиации, взрывах и возгорания - отсутствие плохих новостей уже хорошие новости.
Нефть с утра дорожает (Brent +1,56%) на фоне успешного окончания операции сил коалиции в Ливии - ПВО страны разрушено. Уверенно растут и фьючерсы на SP500 (+0,68%).
Ожидаемо открытие вверх, ближайшая цель по индексу ММВБ - сопротивление на 1755, выше 1760. Но движение идет все еще в боковике, возможен откат к 1730 - 1725. В лидерах роста вновь будут компании сырьевого сектора, нефтяники и металлурги. Спекулянты начнут возвращаться в бумаги.
Повлиять на ход торгов может макроэкономическая статистика из США, где выходят данные по продажам жилья на вторичном рынке. После роста января до уровня 5,36 млн. ожидается снижение продаж (до уровня 4,80 - 5,05 млн. домов).
ИТОГИ НЕДЕЛИ: Ближний Восток опять будоражит умы
Неделя выдалась довольно волатильной с кучей различных событий. Снижение в начале сменилось ростом во второй половине недели. События в Японии вызвали значительное падение. Индекс ММВБ в моменте уходил ниже отметки в 1700 пунктов. Однако удержался от обвала на поддержке 1680-1690. От нее по рынку прошел существенный отскок, которым индекс отыграл половину последней волны падения. Но затем на авансцену снова вышли арабские революции. Спекулянты в России после коррекции начали постепенно подбирать заметно подешевевшие бумаги.
В итоге, ММВБ сохранил движение внутри бокового коридора с границами 1680-1790. Российские инвесторы с особым трепетом следят за событиями в Японии и странах Ближнего Востока. Новый виток обострения конфликтов в Ливии и Бахрейне спровоцировал очередную волну роста на нефтяном рынке. Цены по марке Brent вернулись к уровням $116 за баррель. Довольно сильно на неделе смотрелся Газпром, обновивший послекризисные максимумы, бумага подорожала до 225 рублей. Также лучше рынка торговался НорНикель. Спекулятивную поддержку бумаге оказывают действия Металлоинвеста, заявившего о намерении приобретать акции НорНикеля на рынке.
В дальнейшем движение опять же будет зависеть от развития ситуации в Японии и в странах Ближнего Востока. После небольшой коррекции индекс рынок отыграл часть потерь, и теперь дальнейшее продвижение вперед будет даваться с большим трудом.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
Правление ОАО "ГМК "Норильский никель" проведет в Норильске выездное расширенное заседание, посвященное вопросам стратегии производственно-технического развития компании до 2025 года.
Состоится внеочередное общее собрание акционеров "Сибирьтелекома".
Наблюдательный совет Сбербанка России утвердит рекомендации относительн дивидендов по итогам 2010 года и выберет новый состав совета.
Росимущество проведет открытый аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО "Енисейское речное пароходство". Начальная цена пакета составляет 744,6 млн рублей.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Tiffany & Co. Прогноз прибыли на акцию: $1.39
- KB Home. Прогноз прибыли на акцию: N/A
17:00 мск - США - Продажи на вторичном рынке жилья, млн. шт. - февраль. Прогноз: 4,8. Предыдущее значение: 5,36.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter