22 марта 2011 АТОН Серпенинов Роман
Незначительным ростом завершились торги в понедельник на российском рынке. Индекс ММВБ прибавил 0,34%, завершив день на отметке 1753,2 пунктов. Их голубых фишек можно выделить снижение бумаг Газпрома, которые потеряли 0,78%. В целом, лучше рынка были менее ликвидные акции энергетических компаний – Интер РАО (+6%), ОГК-6 (+4,87%), ФСК (+4,3%), ТГК-1 (+4,2%).
Глава Сбербанка Герман Греф заявил вчера, что чистая прибыль банка по МСФО за 2010 год составила 181,6мрлд рублей. Крупнейший банк страны увеличит выплату дивидендов в этом году, направив на это 12% чистой прибыли. Операция приватизации акций банка предположительно должна состояться осенью, т.е. в третьем-четвертом квартале этого года. Пока идут обсуждения по этому вопросу, первоначально ожидалась продажа 7,6% акций Сбербанка, но объем может быть и меньше, все зависит от ситуации на рынке. Вчера бумаги крупнейшего банка страны завершили день ростом на 0,38%, хотя внутри дня рост был более значительным.
Мировые рынки показали позитивную динамику, европейские индексы FTSE и DAX выросли на 1,19% и 2,28% соответственно, CAC40 прибавил 2,48%. Американские индекс Доу Джонса и индекс S&P завершили день ростом в пределах 1,52%. В целом, участники рынков отдавали предпочтение рискованным активам, хорошие покупки наблюдались в сырьевых товарах. Нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне 114,8$ за баррель, поддержку нефти оказывают события в Ливии, кровопролитие продолжается. Хорошую динамику показывают драгоценные металлы - золото и серебро, которые торгуются вблизи своих максимальных отметок года.
День не был богат на макроэкономическую статистику, продажи жилья на вторичном рынке оказались неудовлетворительными, падение составило 9,6%, хотя ожидалось снижение лишь на 4,5%. А казначейство США приняло решение о постепенной продаже облигаций MBS. Предполагается, что будет продаваться около 10млрд. долларов ипотечных бумаг в месяц. Отмечу, что рынок жилья США чувствует себя не лучшим образом, судя по выходящей статистике.
Власти Японии подсчитали ущерб от землетрясения и цунами, которое оказалось сильнейшим с 1995 года. В итоге, потери составят около 250млрд долларов, т.е. не менее 3-4% ВВП страны. К этому стоит добавить, что проблемы продолжаются на АЭС «Фукусима», уровни радиации в провинции превышают нормы, что тоже может оказать негативное влияние на экономику в случае, если ситуация не улучшиться.
Внешний фон перед открытием торгов в РФ складывается нейтральным. Торги в Азии проходят с ростом индексов, японский индекс Nikkei растет на 4,3%, индексы в Китае показывают рост в пределах 0,6%. Фьючерсы на американские индексы торгуются практически без изменения.
Индекс ММВБ вчера не смог преодолеть сопротивления в районе 1760-1770 пунктов, что может свидетельствовать о слабости покупателей. С начала года индекс торгуется в диапазоне 1680 -1790 пунктов, сил на выход вверх пока не хватает, а для более глубокой коррекции явно нет желания, т.к. чуть ниже 1700 пунктов начинаются активные покупки, игроки не дают закрепиться индексу ниже важной поддержки.
Сегодня не выходит важной макроэкономической статистики. Можно обратить внимание на данные из Великобритании – индекс потребительских цен и данные по промышленному производству. Индекс цен потребителей может быть одним из определяющих в решении банка Англии по кредитно-денежной политике, многие участники рынка ожидают намеков о возможном повышении процентной ставки. В 17:00 по московскому времени будут опубликованы данные из США – индекс цен на жилье.
Определяющими для мировых рынков будут новости из Ливии и из японской провинции Фукусима, где еще не разрешена проблемная ситуация с АЭС, что является главным риском для инвесторов на данный момент.
Коротко
o Транспорт. Как сообщила сегодня газета “Коммерсант”, Группа “Дело”, крупнейшая независимая компания в области услуг по логистике в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), консолидировала 100% акций контейнерного терминала НУТЭП. НУТЭП – единственный терминал в Новороссийске, не подконтрольный НМТП. НУТЭП специализируется на перевалке контейнерных и насыпных грузов. Ранее СМИ называли покупателем этого актива компанию Сумма Капитал, которая планировала присоединить в дальнейшем НУТЭП к НМТП. Позже разгорелся публичный конфликт между Группой “Дело” и новыми контролирующими НМТП акционерами, Транснефтью и Суммой Капитал, так как независимые логистические и бункеровочные компании обвинили НМТП в ограничении их доступа к клиентам и подали жалобу на НМТП в Федеральную антимонопольную службу. Этот конфликт, на наш взгляд, затормозит продажу терминала НУТЭП компании Сумма Капитал. Мы считаем, что задержка продажи терминала НУТЭП нейтральна для акций НМТП. Влияние на компанию в большей степени будет зависеть от условий сделки по переходу НУТЭП в НМТП от Суммы Капитал, а не от времени сделки
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера рос четвертый торговый день подряд, хотя объемы торгов на ММВБ были ниже среднего. Индекс РТС повысился лишь на 1,0%, а индекс ММБВ прибавил 0,3%. На ММВБ акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, опередили бумаги экспортеров. В лидерах роста были акции энергетического и потребительского секторов. Бумаги ИНТЕР РАО ЕЭС подорожали на 6,0%, а акции ФСК ЕЭС повысились на 3,4%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) нисходящую динамику продемонстрировали лишь бумаги Магнита, потеряв 1,5% после заметного роста в минувшую пятницу. Все остальные ГДР в составе индекса RDX двигались вверх. Цены на металлы в понедельник были неустойчивы. Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) снизились на 1,2%. Майские фьючерсы на нефть марки Brent, вчера прибавив 0,9%, к моменту написания данной заметки подорожали до $115,0
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые рынки США и Западной Европы вчера по-прежнему шли вверх. Акции нефтегазового сектора оказали поддержку индексу S&P 500, прибавившему 1,5%. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 2,4% благодаря росту бумаг телекоммуникационных компаний на фоне сделок по слияниям и поглощениям. Фондовый рынок Японии к моменту написания данной заметки, возобновив свою работу после продолжительных выходных, повысился почти на 4,0%. Индекс Гонконга укрепился на 0,2%. На инвесторов, вероятно, благоприятно повлияла информация о том, что Японии удается снизить утечку радиации на поврежденной АЭС.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: нефтегазовые, промышленные и технологичные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера вырос на 1,1%. Сегодня утром развивающиеся рынки Азии продолжили вчерашний восходящий тренд. К моменту написания данной заметки индекс Shanghai Composite повысился на 0,3%, а индийский биржевой индикатор прибавил 0,9%. Поддержку обоим индексам, как и вчера на развитых фондовых рынках, оказали акции телекоммуникационных компаний
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Глава Сбербанка Герман Греф заявил вчера, что чистая прибыль банка по МСФО за 2010 год составила 181,6мрлд рублей. Крупнейший банк страны увеличит выплату дивидендов в этом году, направив на это 12% чистой прибыли. Операция приватизации акций банка предположительно должна состояться осенью, т.е. в третьем-четвертом квартале этого года. Пока идут обсуждения по этому вопросу, первоначально ожидалась продажа 7,6% акций Сбербанка, но объем может быть и меньше, все зависит от ситуации на рынке. Вчера бумаги крупнейшего банка страны завершили день ростом на 0,38%, хотя внутри дня рост был более значительным.
Мировые рынки показали позитивную динамику, европейские индексы FTSE и DAX выросли на 1,19% и 2,28% соответственно, CAC40 прибавил 2,48%. Американские индекс Доу Джонса и индекс S&P завершили день ростом в пределах 1,52%. В целом, участники рынков отдавали предпочтение рискованным активам, хорошие покупки наблюдались в сырьевых товарах. Нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне 114,8$ за баррель, поддержку нефти оказывают события в Ливии, кровопролитие продолжается. Хорошую динамику показывают драгоценные металлы - золото и серебро, которые торгуются вблизи своих максимальных отметок года.
День не был богат на макроэкономическую статистику, продажи жилья на вторичном рынке оказались неудовлетворительными, падение составило 9,6%, хотя ожидалось снижение лишь на 4,5%. А казначейство США приняло решение о постепенной продаже облигаций MBS. Предполагается, что будет продаваться около 10млрд. долларов ипотечных бумаг в месяц. Отмечу, что рынок жилья США чувствует себя не лучшим образом, судя по выходящей статистике.
Власти Японии подсчитали ущерб от землетрясения и цунами, которое оказалось сильнейшим с 1995 года. В итоге, потери составят около 250млрд долларов, т.е. не менее 3-4% ВВП страны. К этому стоит добавить, что проблемы продолжаются на АЭС «Фукусима», уровни радиации в провинции превышают нормы, что тоже может оказать негативное влияние на экономику в случае, если ситуация не улучшиться.
Внешний фон перед открытием торгов в РФ складывается нейтральным. Торги в Азии проходят с ростом индексов, японский индекс Nikkei растет на 4,3%, индексы в Китае показывают рост в пределах 0,6%. Фьючерсы на американские индексы торгуются практически без изменения.
Индекс ММВБ вчера не смог преодолеть сопротивления в районе 1760-1770 пунктов, что может свидетельствовать о слабости покупателей. С начала года индекс торгуется в диапазоне 1680 -1790 пунктов, сил на выход вверх пока не хватает, а для более глубокой коррекции явно нет желания, т.к. чуть ниже 1700 пунктов начинаются активные покупки, игроки не дают закрепиться индексу ниже важной поддержки.
Сегодня не выходит важной макроэкономической статистики. Можно обратить внимание на данные из Великобритании – индекс потребительских цен и данные по промышленному производству. Индекс цен потребителей может быть одним из определяющих в решении банка Англии по кредитно-денежной политике, многие участники рынка ожидают намеков о возможном повышении процентной ставки. В 17:00 по московскому времени будут опубликованы данные из США – индекс цен на жилье.
Определяющими для мировых рынков будут новости из Ливии и из японской провинции Фукусима, где еще не разрешена проблемная ситуация с АЭС, что является главным риском для инвесторов на данный момент.
Коротко
o Транспорт. Как сообщила сегодня газета “Коммерсант”, Группа “Дело”, крупнейшая независимая компания в области услуг по логистике в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), консолидировала 100% акций контейнерного терминала НУТЭП. НУТЭП – единственный терминал в Новороссийске, не подконтрольный НМТП. НУТЭП специализируется на перевалке контейнерных и насыпных грузов. Ранее СМИ называли покупателем этого актива компанию Сумма Капитал, которая планировала присоединить в дальнейшем НУТЭП к НМТП. Позже разгорелся публичный конфликт между Группой “Дело” и новыми контролирующими НМТП акционерами, Транснефтью и Суммой Капитал, так как независимые логистические и бункеровочные компании обвинили НМТП в ограничении их доступа к клиентам и подали жалобу на НМТП в Федеральную антимонопольную службу. Этот конфликт, на наш взгляд, затормозит продажу терминала НУТЭП компании Сумма Капитал. Мы считаем, что задержка продажи терминала НУТЭП нейтральна для акций НМТП. Влияние на компанию в большей степени будет зависеть от условий сделки по переходу НУТЭП в НМТП от Суммы Капитал, а не от времени сделки
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера рос четвертый торговый день подряд, хотя объемы торгов на ММВБ были ниже среднего. Индекс РТС повысился лишь на 1,0%, а индекс ММБВ прибавил 0,3%. На ММВБ акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, опередили бумаги экспортеров. В лидерах роста были акции энергетического и потребительского секторов. Бумаги ИНТЕР РАО ЕЭС подорожали на 6,0%, а акции ФСК ЕЭС повысились на 3,4%. На Лондонской фондовой бирже (LSE) нисходящую динамику продемонстрировали лишь бумаги Магнита, потеряв 1,5% после заметного роста в минувшую пятницу. Все остальные ГДР в составе индекса RDX двигались вверх. Цены на металлы в понедельник были неустойчивы. Трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) снизились на 1,2%. Майские фьючерсы на нефть марки Brent, вчера прибавив 0,9%, к моменту написания данной заметки подорожали до $115,0
Мировые рынки: динамика и темы
Фондовые рынки США и Западной Европы вчера по-прежнему шли вверх. Акции нефтегазового сектора оказали поддержку индексу S&P 500, прибавившему 1,5%. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 2,4% благодаря росту бумаг телекоммуникационных компаний на фоне сделок по слияниям и поглощениям. Фондовый рынок Японии к моменту написания данной заметки, возобновив свою работу после продолжительных выходных, повысился почти на 4,0%. Индекс Гонконга укрепился на 0,2%. На инвесторов, вероятно, благоприятно повлияла информация о том, что Японии удается снизить утечку радиации на поврежденной АЭС.
Отраслевая динамика
Лидеры роста: нефтегазовые, промышленные и технологичные компании
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM вчера вырос на 1,1%. Сегодня утром развивающиеся рынки Азии продолжили вчерашний восходящий тренд. К моменту написания данной заметки индекс Shanghai Composite повысился на 0,3%, а индийский биржевой индикатор прибавил 0,9%. Поддержку обоим индексам, как и вчера на развитых фондовых рынках, оказали акции телекоммуникационных компаний
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу