26 апреля 2011 АТОН
В понедельник торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 1,34%, а индекс РТС убавил 0,41%. Лидерами роста стали бумаги Магнита (+0,88%) и котировки Полиметалла (+0,78%). В лидерах падения пребывали акции Восточного РАО (-3,19%) и бумаги Соллерса (-3,19%). Весомое снижение к концу торговой сессии можно было наблюдать и среди наиболее ликвидных акций. Так, бумаги ВТБ потеряли 2,14%, ГМК Норильский никель 2,17%, Роснефти упали на 2,11%, а обыкновенные акции Сбербанка на 2,01%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в понедельник снизилась на 6 центов до $112,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне продолжают коррекцию с локальных максимумов и теряют в стоимости 0,89%, торгуясь на уровне $111,27 за баррель. Давление на котировки «черного золота» оказывает его общая перекупленность, ожидания публикации данных о росте запасов ресурса за прошлую неделю, а также укрепление доллара. Представители Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим в мире экспортером нефти, также сообщили, что текущие цены на нефть вызывают у них беспокойство.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились разнонаправленным движением основных индексов. Выйти в плюс по итогам дня удалось лишь высокотехнологичному индексу Nasdaq. Давление на рынок оказывали новости о снижении прогнозов по годовым прибылям такими компаниями как Kimberly-Clark и RadioShack, а также ожидания очередного заседания ФРС на этой неделе, которое заставляло инвесторов быть более осторожными. Опубликованные вчера данные также показали рост продаж новых домов страны в марте на 11,1%, что оказалось ниже средних прогнозов увеличения на 12%. Каких-либо важных квартальных отчетностей в понедельник не выходило. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, обеспеченная вчерашними негативными настроениями в США, снижением прогнозов по прибыли такими компаниями как Nintendo, а также новостями о повышении уровня достаточности капитала для 5 крупнейших банков Китая. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов корректируется с достигнутых максимумов и идет вниз.
Сегодня в США в 18:00 будет опубликован индекс уверенности потребителей за апрель. В среднем прогнозируется, что индикатор вырастет с 63,4 до 64,8 пункта.
В календаре квартальных отчетностей сегодня значится целый ряд компаний. До открытия торгов в США отчитаются такие компании как Coca-Cola, AK Steel Holding и Ford Motor (15:00), в течение дня фирма Office Depot, а после закрытия основных торгов фирма Amazon.com.
В России отчетность за 2010 год по МСФО должна представить компания Полюс Золото и по US GAAP компания Татнефть.
Индекс ММВБ в понедельник, не смотря на рост в течение дня, не сумел закрепиться выше сопротивления 1790 пунктов и завершил торги вблизи поддержки 1765 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать снижению основных российских фондовых индексов, которые в течение дня могут получить поддержку в случае улучшения настроений в США и разворота нефтяных цен. Ближайшим уровнем поддержки для ММВБ выступает значение 1720 пунктов.
Коротко
+ Минудобрения: Как сообщил вчера Уралкалий, чистая прибыль компании за первый квартал 2011 г. по РСБУ выросла в 2,1 раза в годовом сопоставлении до 7,5 млрд руб., в основном, благодаря увеличению объемов реализации и переоценке статьи “инвестиции на продажу”. На наш взгляд, данная новость умеренно благоприятна для акций эмитента. Между тем, мы должны иметь полное представление об отчетности, чтобы лучше понять, какие факторы повлияли на показатель чистой прибыли. Напомним, что в первом квартале 2011 г. объемы продаж Уралкалия увеличились на 2% в годовом сопоставлении до 1,3 млн тонн калийных удобрений.
+ Инфраструктура: Как сообщила сегодня газета “Коммерсант”, дочернее предприятие Мостотреста Трансстроймеханизация (ТСМ) выиграла тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково. По данным газеты, стоимость контракта составляет 7,4 млрд. руб., что, таким образом, увеличит портфель заказов ТСМ на 22% до 40,3 млрд. руб. Данная новость благоприятна для акций Мостотреста, которая является контролирующим акционером ТСМ, так как новый контракт в очередной раз подчеркивает сильные позиции компании в регионе.
+ Металлургия: руководство Норильского никеля в середине мае должно определиться с дивидендными выплатами; положительна информация. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на директора Норильского никеля Андрея Клишаса, руководство компании должно принять решение о дивидендных выплатах в середине мая. Компания может выплатить около 20-25% чистой прибыли по РСБУ (предположительно около $5 млрд), что соответствует дивидендной доходности примерно на уровне 2-2,5%. Как сообщил г-н Клишас, для этих целей компания располагает достаточным количеством денежных средств даже после завершения обратного выкупа акций (объем программы равен $4,5 млрд). Решение о выплате дивидендов может благоприятно повлиять на РУСАЛ, для которого дивидендные выплаты Норильского никеля являются важным источником денежных средств
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС вчера снизился на 0,9%, а индекс ММВБ отступил на 1,3% на фоне снижения цен на сырьевые товары. Наихудшую динамику продемонстрировали акции так называемых защитных секторов: Ростелеком снизился на 2,8%, акции ФСК ЕЭС потеряли в цене 2,3%, а акции Сбербанка опустились на 2,1%. На ММВБ подорожали только бумаги Магнита и полиметалла. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились сегодня на 0,5% до $123,0 за баррель. Цены на металлы на Лондонской бирже металлов (LME) вчера в целом укреплялись (медь подорожала на 1,3%), хотя спотовые цены на серебро и золото к моменту написания данной заметки снижаются. Курс рубля по отношению к доллару сегодня ослаб до 27,89 руб. за доллар.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 вчера опустился на 0,2%, так как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне публикации квартальной отчетности компаний на этой неделе. В лидерах роста оказались акции так называемых защитных секторов и бумаги технологических компаний. Сегодня утром развитые рынки Азии идут вниз. К моменту написания данной заметки индексы Японии и Гонконга снизились соответственно на 1,2% и 1,1% на фоне ослабления цен на сырьевые товары. Европейские биржи сегодня возобновят свою работу.
Отраслевая динамика
Лидеры роста на S&P 500: технологические компании, здравоохранение;
Лидеры падения: металлы, нефть и газ
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM приостановил четырехдневный рост и по итогам дня понизился на 0,2% на фоне ослабления цен на сырьевые товары, которые могут оказаться под давлением ввиду того, что рынок опасается возможного ужесточения денежно-кредитной политики США после заседания Комитета по открытым рынкам США во вторник и в среду. Развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки снижаются: Shanghai Composite и индийский биржевой индикатор потеряли почти по 1,0%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI на торгах в понедельник снизилась на 6 центов до $112,23 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне продолжают коррекцию с локальных максимумов и теряют в стоимости 0,89%, торгуясь на уровне $111,27 за баррель. Давление на котировки «черного золота» оказывает его общая перекупленность, ожидания публикации данных о росте запасов ресурса за прошлую неделю, а также укрепление доллара. Представители Саудовской Аравии, являющейся крупнейшим в мире экспортером нефти, также сообщили, что текущие цены на нефть вызывают у них беспокойство.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились разнонаправленным движением основных индексов. Выйти в плюс по итогам дня удалось лишь высокотехнологичному индексу Nasdaq. Давление на рынок оказывали новости о снижении прогнозов по годовым прибылям такими компаниями как Kimberly-Clark и RadioShack, а также ожидания очередного заседания ФРС на этой неделе, которое заставляло инвесторов быть более осторожными. Опубликованные вчера данные также показали рост продаж новых домов страны в марте на 11,1%, что оказалось ниже средних прогнозов увеличения на 12%. Каких-либо важных квартальных отчетностей в понедельник не выходило. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, обеспеченная вчерашними негативными настроениями в США, снижением прогнозов по прибыли такими компаниями как Nintendo, а также новостями о повышении уровня достаточности капитала для 5 крупнейших банков Китая. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов корректируется с достигнутых максимумов и идет вниз.
Сегодня в США в 18:00 будет опубликован индекс уверенности потребителей за апрель. В среднем прогнозируется, что индикатор вырастет с 63,4 до 64,8 пункта.
В календаре квартальных отчетностей сегодня значится целый ряд компаний. До открытия торгов в США отчитаются такие компании как Coca-Cola, AK Steel Holding и Ford Motor (15:00), в течение дня фирма Office Depot, а после закрытия основных торгов фирма Amazon.com.
В России отчетность за 2010 год по МСФО должна представить компания Полюс Золото и по US GAAP компания Татнефть.
Индекс ММВБ в понедельник, не смотря на рост в течение дня, не сумел закрепиться выше сопротивления 1790 пунктов и завершил торги вблизи поддержки 1765 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон, вероятнее всего, будет способствовать снижению основных российских фондовых индексов, которые в течение дня могут получить поддержку в случае улучшения настроений в США и разворота нефтяных цен. Ближайшим уровнем поддержки для ММВБ выступает значение 1720 пунктов.
Коротко
+ Минудобрения: Как сообщил вчера Уралкалий, чистая прибыль компании за первый квартал 2011 г. по РСБУ выросла в 2,1 раза в годовом сопоставлении до 7,5 млрд руб., в основном, благодаря увеличению объемов реализации и переоценке статьи “инвестиции на продажу”. На наш взгляд, данная новость умеренно благоприятна для акций эмитента. Между тем, мы должны иметь полное представление об отчетности, чтобы лучше понять, какие факторы повлияли на показатель чистой прибыли. Напомним, что в первом квартале 2011 г. объемы продаж Уралкалия увеличились на 2% в годовом сопоставлении до 1,3 млн тонн калийных удобрений.
+ Инфраструктура: Как сообщила сегодня газета “Коммерсант”, дочернее предприятие Мостотреста Трансстроймеханизация (ТСМ) выиграла тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково. По данным газеты, стоимость контракта составляет 7,4 млрд. руб., что, таким образом, увеличит портфель заказов ТСМ на 22% до 40,3 млрд. руб. Данная новость благоприятна для акций Мостотреста, которая является контролирующим акционером ТСМ, так как новый контракт в очередной раз подчеркивает сильные позиции компании в регионе.
+ Металлургия: руководство Норильского никеля в середине мае должно определиться с дивидендными выплатами; положительна информация. Как сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на директора Норильского никеля Андрея Клишаса, руководство компании должно принять решение о дивидендных выплатах в середине мая. Компания может выплатить около 20-25% чистой прибыли по РСБУ (предположительно около $5 млрд), что соответствует дивидендной доходности примерно на уровне 2-2,5%. Как сообщил г-н Клишас, для этих целей компания располагает достаточным количеством денежных средств даже после завершения обратного выкупа акций (объем программы равен $4,5 млрд). Решение о выплате дивидендов может благоприятно повлиять на РУСАЛ, для которого дивидендные выплаты Норильского никеля являются важным источником денежных средств
Российские рынки: динамика и темы
Индекс РТС вчера снизился на 0,9%, а индекс ММВБ отступил на 1,3% на фоне снижения цен на сырьевые товары. Наихудшую динамику продемонстрировали акции так называемых защитных секторов: Ростелеком снизился на 2,8%, акции ФСК ЕЭС потеряли в цене 2,3%, а акции Сбербанка опустились на 2,1%. На ММВБ подорожали только бумаги Магнита и полиметалла. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились сегодня на 0,5% до $123,0 за баррель. Цены на металлы на Лондонской бирже металлов (LME) вчера в целом укреплялись (медь подорожала на 1,3%), хотя спотовые цены на серебро и золото к моменту написания данной заметки снижаются. Курс рубля по отношению к доллару сегодня ослаб до 27,89 руб. за доллар.
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс S&P 500 вчера опустился на 0,2%, так как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне публикации квартальной отчетности компаний на этой неделе. В лидерах роста оказались акции так называемых защитных секторов и бумаги технологических компаний. Сегодня утром развитые рынки Азии идут вниз. К моменту написания данной заметки индексы Японии и Гонконга снизились соответственно на 1,2% и 1,1% на фоне ослабления цен на сырьевые товары. Европейские биржи сегодня возобновят свою работу.
Отраслевая динамика
Лидеры роста на S&P 500: технологические компании, здравоохранение;
Лидеры падения: металлы, нефть и газ
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM приостановил четырехдневный рост и по итогам дня понизился на 0,2% на фоне ослабления цен на сырьевые товары, которые могут оказаться под давлением ввиду того, что рынок опасается возможного ужесточения денежно-кредитной политики США после заседания Комитета по открытым рынкам США во вторник и в среду. Развивающиеся рынки Азии к моменту написания данной заметки снижаются: Shanghai Composite и индийский биржевой индикатор потеряли почти по 1,0%
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу