4 мая 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 4 мая 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.3348 руб. за один доллар (+16.74 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5211 руб. за один евро (+28.67 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.2686 руб. (+22.1161 коп.).
04.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 720.10 млрд. руб. (+104.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 263.50 млрд. руб. (-0.70 млрд. руб.). Объем средств на корсчетах в ЦБ достиг уровня, который наблюдался в начале года, т.е. в период, когда экономика впадает в новогодний анабиоз.
Суммарный объем средств на корсчетах и депозитах третий рабочий день ниже 1 трлн. рублей. Однако, с 29 апреля показтель увеличился почти на 14 % - 983,6 млрд. рублей.
03.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.33 %.
Валютные котировки рубля вечером 4 мая:
27.36р. - 27.37 рублей за доллар;
40.52р. - 40.53 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 мая:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.35р. (27.26р.) – 27.49р. (27.72р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.57р. (40.44р.) – 40.70р. (40.86р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4773 (1.4650) – 1.4930
НОВОСТИ
10:45 Франция. Торговый баланс в марте. В феврале -6,553 млрд. евро.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 53,5. В феврале 53,3.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 63,4. В феврале 60,4.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 57,7. В феврале 60,1.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 56,9. В феврале 57,2.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 55,9. В феврале 58,4.
12:30 Великобритания. М4 в марте. В феврале -0,3 % (-1,5 % г/г).
13:00 Еврозона. Объем розничных продаж в марте. Прогноз -0,1/0,3 % %(0,0 % г/г). В феврале -0,1 % (+0,1 % г/г).
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 57,3/57,5. В феврале 57,3.
Объем производственных заказов США в марте вырос на 3 %. За 12 месяцев показатель увеличился на 11,5 % г/г, что дает право аналитикам подозревать наличие растущего спроса спрос на оборудование и компьютеры. Значение февраля пересмотрено с 0,1 % на +0,7 %. ВВП первого квартала имел динамику значительно слабее последней четверти прошлого года, но расходы производства видимо растут, предполагая будущий спрос.
Объем заказов в первом квартале вырос на 3,3 %. Отчасти рост показателя основан на внешнем спросе со стороны развивающихся стран, таких как Китай и Бразилия. Объем продаж за рубеж достигла самого высокого уровня в январе, прежде чем упасть в феврале впервые за шесть месяцев.
Заказы на товары долгосрочного пользования, которые составляют почти половину от общего спроса, увеличились в марте на 2,9 %. Т.е. статистика прошлой недели (!) пересмотрена в сторону увеличения. Ранее, 27 апреля, было сообщено, что заказы на товары долгосрочного пользования выросли в марте на 2,5 %. Спрос на инвестиционные товары за исключением авиационной и военной техники поднялся на 4,1 % (пересмотрено с 3,7 %).
Деловые инвестиции в оборудование и программное обеспечение повысились на 12 % за год в первом квартале, после роста на 7,7 % в последние три месяца 2010 г.
За исключением транспортного оборудования объем заказов вырос на 2,6 % в марте. Заказы на машины выросли на 4,4 %. На компьютеры - на 12 %.
США впервые стали чистым экспортером нефтепродуктов. Объем экспорта нефтепродуктов в феврале превышал объем импорта на 54 тыс. баррелей в сутки до 2,49 млн. баррелей в сутки (+24,4 %). Объем импорта сократился на 14,4 % - до 2,16 млн. б/с.
Внутренний спрос на нефть составляет 19 млн. баррелей в сутки на 2 млн. баррелей ниже уровня, отмечавшегося до рецессии.
Центральный банк Индии повысил процентные ставки на 0,5 % до 7,25 % с 6,75 %. Аналитики прогнозировали повышение на 0,25 %. Центральный банк увеличил стоимость обратного РЕПО до 6,25 % с 5,75 %. Денежные власти борются с инфляцией. Рост цен в марте разогнался до 8,98 %. Ранее ЦБ предполагал, что инфляция составляет 8 %.
В Китае инфляция 5,4 %, в РФ - 9,5 %, в Бразилии - 6,3 %, в Южной Африке - 4,1 %.
Индекс цен на продовольствие в марте повысился до 6,21 %.
Португалия достигла соглашения с руководством ЕС об условиях предоставления финансовой помощи 78 млрд. евро ($116 млрд.).
Трехлетний план сокращения дефицита бюджета с 5,9 % ВВП в текущем году, до 4,5 % в 2012 г. и до 3 % в 2013 г. Правительство сообщало в марте, что в его цель достичь дефицита в текущем году 4,6 % процента в этом году, до 3 % в 2012 г. и до 2 % в 2013 г. В 2010 г. дефицит составлял 8,6 % ВВП. Размер государственного долга в 2010 г. достиг 93 % ВВП. По прогнозу в текущем году долг достигнет 97,3 % ВВП,
РОССИЯ
Совокупный объем Резервного фонда РФ к 1 мая снизился на 2,8 млрд. рублей до 745,71 млрд. рублей. Объем Фонда национального благосостояния составил 2 594 млрд. рублей.
Доход от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 30 апреля 2011 г. составил 1,08 млрд. рублей.
Правительство РФ расширило полномочия ФСФР, включив в них контроль за рынком страховых услуг. Функциями ФСФР в сфере страховой деятельности являются - контроль за соблюдением участниками этого рынка страхового законодательства, в том числе путем проверок их деятельности на местах; контроль за выполнением другими юридическими и физическими лицами требований этого законодательства; контроль за предоставлением субъектами страхового дела, в отношении которых принято решение об отзыве лицензий, сведений о прекращении их деятельности и ликвидации; контроль за обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств; контроль за соблюдением страховыми организациями требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ФСФР теперь будет принимать решения о выдаче или отказе в выдаче (аннулировании, ограничении, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензий) страховщикам, выдавать предписания при выявлении нарушений страхового законодательства, вносить предложения по совершенствованию страхового законодательства.
Кроме того, служба сможет назначать временную администрацию страховщика, ограничивать или приостанавливать полномочия исполнительного органа страховой компании.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
За первый квартал 2011 г. чистая прибыль ОАО «Интер РАО ЕЭС» (РСБУ) составила 1 031 млн. рублей (+42 % за год). К уровню последнего квартала прошлого года показатель снизился на 36 %.
Объем выручки «РусГидро» (РСБУ) от продажи электроэнергии выросла на 51 %. Объем выручки от продажи мощности снизилась на 12 %. Уменьшение расходов связано со снижением покупки электроэнергии с рынка для обеспечения поставок по регулируемым договорам, в частности Саяно-Шушенской ГЭС.
Чистый убыток МРСК Северо-Запада (МСФО) в 2010 г. составил 0,3 млрд. рублей. Объем выручки увеличился на 8 %, до 28,9 млрд. рублей. Объем расходов повысился на 11,6 %, до 29,1 млрд. рублей. Показатель EBITDA уменьшился до 2,4 млрд. рублей (-25 %). Рентабельность по EBITDA - 8,4 %. Задолженность компании - 4,7 млрд. рублей. Соотношение объем долга/EBITDA выросло до 1,94.
Чистая прибыль Ленэнерго (РСБУ) в первом квартале составила 36,6 млн. рублей, что в 19,6 раза ниже аналогичного показателя годом ранее (716,95 млн. рублей). Менеджмент компании ожидает 4,379 млрд. рублей чистой прибыли за 2011 г.
Наблюдательный совет ОАО АК «АЛРОСА» одобрить выплату дивидендов по итогам 2010 г. в размере 6 721 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию. Годовое собрание акционеров копании – 30 июня. Реестр акционеров для участия в собрании закрыт по данным на 29 апреля 2011 г.
«АЛРОСА» направит на дивиденды 1,833 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 4 мая.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 192 000 (188 000);
Уровень сопротивления – 194 100 (198 100).
Индекс РТС
- поддержка 1945;
- сопротивление 2010 (2060).
Индекс ММВБ
- поддержка 1672 (1650);
- сопротивление 1700 (1748).
ГАЗПРОМ
- поддержка 223.00р.; 219.50р.;
- сопротивление 223.00р.; 226.50р.
ГМКНН
- поддержка 7230р.; 7085р.;
- сопротивление 7360р.; 7480р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1850р.; 1805р.;
- сопротивление 1907р.; 1931р.
Ростелеком:
- поддержка 154.60р.;
- сопротивление 161.00р.; 166.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.20р.;
- сопротивление 241.40р.; 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.20р.; 95.50р.;
- сопротивление 99.10р.; 101.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.70р.;
- сопротивление 66.80р.; 67.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.50р.; 27.50р.;
- сопротивление 28.35р.; 29.20р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.3348 руб. за один доллар (+16.74 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5211 руб. за один евро (+28.67 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.2686 руб. (+22.1161 коп.).
04.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 720.10 млрд. руб. (+104.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 263.50 млрд. руб. (-0.70 млрд. руб.). Объем средств на корсчетах в ЦБ достиг уровня, который наблюдался в начале года, т.е. в период, когда экономика впадает в новогодний анабиоз.
Суммарный объем средств на корсчетах и депозитах третий рабочий день ниже 1 трлн. рублей. Однако, с 29 апреля показтель увеличился почти на 14 % - 983,6 млрд. рублей.
03.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.33 %.
Валютные котировки рубля вечером 4 мая:
27.36р. - 27.37 рублей за доллар;
40.52р. - 40.53 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 мая:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.35р. (27.26р.) – 27.49р. (27.72р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.57р. (40.44р.) – 40.70р. (40.86р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4773 (1.4650) – 1.4930
НОВОСТИ
10:45 Франция. Торговый баланс в марте. В феврале -6,553 млрд. евро.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 53,5. В феврале 53,3.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 63,4. В феврале 60,4.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 57,7. В феврале 60,1.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 56,9. В феврале 57,2.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора услугв апреле. Прогноз 55,9. В феврале 58,4.
12:30 Великобритания. М4 в марте. В феврале -0,3 % (-1,5 % г/г).
13:00 Еврозона. Объем розничных продаж в марте. Прогноз -0,1/0,3 % %(0,0 % г/г). В феврале -0,1 % (+0,1 % г/г).
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 57,3/57,5. В феврале 57,3.
Объем производственных заказов США в марте вырос на 3 %. За 12 месяцев показатель увеличился на 11,5 % г/г, что дает право аналитикам подозревать наличие растущего спроса спрос на оборудование и компьютеры. Значение февраля пересмотрено с 0,1 % на +0,7 %. ВВП первого квартала имел динамику значительно слабее последней четверти прошлого года, но расходы производства видимо растут, предполагая будущий спрос.
Объем заказов в первом квартале вырос на 3,3 %. Отчасти рост показателя основан на внешнем спросе со стороны развивающихся стран, таких как Китай и Бразилия. Объем продаж за рубеж достигла самого высокого уровня в январе, прежде чем упасть в феврале впервые за шесть месяцев.
Заказы на товары долгосрочного пользования, которые составляют почти половину от общего спроса, увеличились в марте на 2,9 %. Т.е. статистика прошлой недели (!) пересмотрена в сторону увеличения. Ранее, 27 апреля, было сообщено, что заказы на товары долгосрочного пользования выросли в марте на 2,5 %. Спрос на инвестиционные товары за исключением авиационной и военной техники поднялся на 4,1 % (пересмотрено с 3,7 %).
Деловые инвестиции в оборудование и программное обеспечение повысились на 12 % за год в первом квартале, после роста на 7,7 % в последние три месяца 2010 г.
За исключением транспортного оборудования объем заказов вырос на 2,6 % в марте. Заказы на машины выросли на 4,4 %. На компьютеры - на 12 %.
США впервые стали чистым экспортером нефтепродуктов. Объем экспорта нефтепродуктов в феврале превышал объем импорта на 54 тыс. баррелей в сутки до 2,49 млн. баррелей в сутки (+24,4 %). Объем импорта сократился на 14,4 % - до 2,16 млн. б/с.
Внутренний спрос на нефть составляет 19 млн. баррелей в сутки на 2 млн. баррелей ниже уровня, отмечавшегося до рецессии.
Центральный банк Индии повысил процентные ставки на 0,5 % до 7,25 % с 6,75 %. Аналитики прогнозировали повышение на 0,25 %. Центральный банк увеличил стоимость обратного РЕПО до 6,25 % с 5,75 %. Денежные власти борются с инфляцией. Рост цен в марте разогнался до 8,98 %. Ранее ЦБ предполагал, что инфляция составляет 8 %.
В Китае инфляция 5,4 %, в РФ - 9,5 %, в Бразилии - 6,3 %, в Южной Африке - 4,1 %.
Индекс цен на продовольствие в марте повысился до 6,21 %.
Португалия достигла соглашения с руководством ЕС об условиях предоставления финансовой помощи 78 млрд. евро ($116 млрд.).
Трехлетний план сокращения дефицита бюджета с 5,9 % ВВП в текущем году, до 4,5 % в 2012 г. и до 3 % в 2013 г. Правительство сообщало в марте, что в его цель достичь дефицита в текущем году 4,6 % процента в этом году, до 3 % в 2012 г. и до 2 % в 2013 г. В 2010 г. дефицит составлял 8,6 % ВВП. Размер государственного долга в 2010 г. достиг 93 % ВВП. По прогнозу в текущем году долг достигнет 97,3 % ВВП,
РОССИЯ
Совокупный объем Резервного фонда РФ к 1 мая снизился на 2,8 млрд. рублей до 745,71 млрд. рублей. Объем Фонда национального благосостояния составил 2 594 млрд. рублей.
Доход от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 30 апреля 2011 г. составил 1,08 млрд. рублей.
Правительство РФ расширило полномочия ФСФР, включив в них контроль за рынком страховых услуг. Функциями ФСФР в сфере страховой деятельности являются - контроль за соблюдением участниками этого рынка страхового законодательства, в том числе путем проверок их деятельности на местах; контроль за выполнением другими юридическими и физическими лицами требований этого законодательства; контроль за предоставлением субъектами страхового дела, в отношении которых принято решение об отзыве лицензий, сведений о прекращении их деятельности и ликвидации; контроль за обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств; контроль за соблюдением страховыми организациями требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ФСФР теперь будет принимать решения о выдаче или отказе в выдаче (аннулировании, ограничении, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензий) страховщикам, выдавать предписания при выявлении нарушений страхового законодательства, вносить предложения по совершенствованию страхового законодательства.
Кроме того, служба сможет назначать временную администрацию страховщика, ограничивать или приостанавливать полномочия исполнительного органа страховой компании.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
За первый квартал 2011 г. чистая прибыль ОАО «Интер РАО ЕЭС» (РСБУ) составила 1 031 млн. рублей (+42 % за год). К уровню последнего квартала прошлого года показатель снизился на 36 %.
Объем выручки «РусГидро» (РСБУ) от продажи электроэнергии выросла на 51 %. Объем выручки от продажи мощности снизилась на 12 %. Уменьшение расходов связано со снижением покупки электроэнергии с рынка для обеспечения поставок по регулируемым договорам, в частности Саяно-Шушенской ГЭС.
Чистый убыток МРСК Северо-Запада (МСФО) в 2010 г. составил 0,3 млрд. рублей. Объем выручки увеличился на 8 %, до 28,9 млрд. рублей. Объем расходов повысился на 11,6 %, до 29,1 млрд. рублей. Показатель EBITDA уменьшился до 2,4 млрд. рублей (-25 %). Рентабельность по EBITDA - 8,4 %. Задолженность компании - 4,7 млрд. рублей. Соотношение объем долга/EBITDA выросло до 1,94.
Чистая прибыль Ленэнерго (РСБУ) в первом квартале составила 36,6 млн. рублей, что в 19,6 раза ниже аналогичного показателя годом ранее (716,95 млн. рублей). Менеджмент компании ожидает 4,379 млрд. рублей чистой прибыли за 2011 г.
Наблюдательный совет ОАО АК «АЛРОСА» одобрить выплату дивидендов по итогам 2010 г. в размере 6 721 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию. Годовое собрание акционеров копании – 30 июня. Реестр акционеров для участия в собрании закрыт по данным на 29 апреля 2011 г.
«АЛРОСА» направит на дивиденды 1,833 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 4 мая.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 192 000 (188 000);
Уровень сопротивления – 194 100 (198 100).
Индекс РТС
- поддержка 1945;
- сопротивление 2010 (2060).
Индекс ММВБ
- поддержка 1672 (1650);
- сопротивление 1700 (1748).
ГАЗПРОМ
- поддержка 223.00р.; 219.50р.;
- сопротивление 223.00р.; 226.50р.
ГМКНН
- поддержка 7230р.; 7085р.;
- сопротивление 7360р.; 7480р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1850р.; 1805р.;
- сопротивление 1907р.; 1931р.
Ростелеком:
- поддержка 154.60р.;
- сопротивление 161.00р.; 166.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.20р.;
- сопротивление 241.40р.; 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.20р.; 95.50р.;
- сопротивление 99.10р.; 101.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.70р.;
- сопротивление 66.80р.; 67.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.50р.; 27.50р.;
- сопротивление 28.35р.; 29.20р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter