16 мая 2011 NetTrader Бабайкин Александр
День начался негативно. Торги большинству бумаг открылись в красной зоне, лишь Ростелеком смотрелся лучше рынка. Однако на текущий момент лучше рынка выглядят акции Транснефти (+1,31%) и вышедшие на положительную территорию бумаги Сбербанка (+0,1%). Да и сам рынок вернулся к уровням сегодняшнего открытия, что даёт надежду на то, что утренний разрыв в ближайшие часы будет закрыт.
Акции Транснефти в начале апреля обновили двухлетние максимумы, зафиксировав их в районе отметки 46644 руб., однако исторических значений не достигли. После этого по ним сформировался краткосрочный нисходящий тренд, в результате чего в начале мая мы видели тестирование уровня поддержки в районе отметки 38000 руб. Стоит заметить, что данный уровень является достаточно сильной поддержкой, учитывая то, что акции компании после многократного тестирования удерживаются выше него с октября прошлого года. Сегодня же торги проходят в районе отметки 39350 руб. и мы наблюдаем формирование разворотных сигналов на дневном графике цены, что позволяет нам предположить, что в ближайшее время вероятны попытки возврата к текущим максимальным уровням. Одним из условий такого движения мы можем обозначить преодоление сопротивления в зоне 39500-40000 руб. В этом случае ближайшим сопротивлением может послужить отметка 425000 руб.
Движение бумаг Сбербанка пока не выходит за рамки «боковика» в диапазоне 95-110 руб. В конце прошлой недели бумаги банка проторговали нижнюю границу данного диапазона, и на текущий момент на часовом его графике цены так же складываются разворотные сигналы. Локальным уровнем сопротивления выступает отметка 99 руб. и её прорыв будет означать возможность возвращения цены бумаг банка выше отметки 100 руб. и дальнейшего движения в сторону текущих уровней сопротивления, которые можно обозначить на отметках 104 руб. и 109 руб. Необходимо добавить так же, что таковое движение будет вероятно в том числе, если это позволит ситуация сложившаяся на рынке в момент времени.
Хуже рынка на сегодня выглядят акции Сургутнефтегаза, как привилегированные, так и обыкновенные. По «префам» потери составляют около 8%, по обыкновенным акциям - 2%. Бумаги компании снижаются после пятничной отсечки реестра, к тому же совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,18 руб. на одну привилегированную акцию, и 0,5 руб. на одну акцию обыкновенную. «Префы» Сургутнефтегаза на этом фоне провалились до отметки 14 руб. и в ближайшее время, скорее всего, начнут восстанавливаться с целью закрытия сегодняшнего разрыва. Обыкновенные акции упали несколько слабее, с уровня 26,7 руб. на закрытии пятницы, до отметки 26,1 руб. Здесь так же наблюдается нисходящий тренд, однако, полагаем, восстановления в ближайшее время не случится – скорее всего, данные бумаги компании будут снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 24 руб.
Сделаем ставку на укрепление доллара на текущей неделе Давление на евро может усилиться
Валютные торги на ММВБ в пятницу завершились повышением курса европейской валюты относительно рубля на 9,61 копейки, закрытие торгов при этом состоялось на отметке 39,84 руб. Средневзвешенный курс евро по окончании торговой сессии составил 39,7433 руб., повысившись на 2,65 копейки. Доллар на торгах в пятницу подешевел на 13,75 копейки, закрывшись на отметке 27,9025 руб. Средневзвешенное значение курса доллара понизилось на 12,57 руб. и составило по итогу 27,8433 руб. На торгах с расчётами «на завтра» средневзвешенный курс евро прибавил 12,02 копейки, составив 39,8246 руб. Средневзвешенный курс доллара на торгах с расчётами «на завтра» потерял 11,99 копейки, составив к закрытию торгов 27,8623 руб. Бивалютная корзина в пятницу подорожала на 3,37 копейки и стоимость её составила 33,3197 руб.
На рынке Forex на фоне позитивных данных по еврозоне в целом и в частности в Германии и Франции, показавших значения лучше ожиданий, европейская валюта начала было восстановление, подойдя близко к уровню $1,435. Однако позже участники рынка вновь обратили внимание на долговые проблемы Еврозоны, когда европейская комиссия ухудшила прогноз по дефициту бюджета в Греции. На этом фоне евро стремительно растерял все достижения первой половины дня и к концу торгов опустился в район отметки $1,41, являющейся достаточно сильным уровнем поддержки. На сегодняшней азиатской сессии евро торгуется под указанным ранее уровнем, при этом наметились попытки восстановления, которые могут быть поддержаны выходящими в середине дня данными по торговому балансу Еврозоны, а так же гармонизированного индекса потребительских цен. Полагаем, диапазон движения валютной пары евро/доллар сегодня может быть ограничен отметками $1,405-1,415. Помимо данных из еврозоны на движение валютной пары сегодня может оказать влияние выступление главы ФРС США, а так же данные по чистому притоку капитала в США за март.
На сегодняшних валютных торгах на ММВБ, полагаем, доллар снова вернётся выше отметки 28 руб., отыгрывая динамику торгов по валютной паре евро/доллар на Forex в пятницу. При этом уровнем сопротивления может выступить отметка 28,2 руб. Поддержат доллар и снижающиеся нефтяные цены. Европейская валюта сегодня так же будет подвержена влиянию динамики торгов по паре евро/доллар на Forex в пятницу. На этом фоне мы ожидаем снижения в район отметки 39,5 руб. и далее к уровню 39 руб.
На начинающейся неделе сложившая ситуация будет играть против европейской валюты и на руку участникам рынка, играющим на укрепление доллара. Если евро не сможет удержаться в диапазоне $1,405-1,41, мы сможем увидеть снижение в район отметки $1,39 и далее $1,38. В России, мы полагаем, в случае, если доллар покажет дальнейшее укрепление на Forex, американская валюта может преодолеть уровень сопротивления в районе отметки 28,2 руб., после чего целью движения, вероятно, послужит отметка 28,6 руб. Для евро в этом случае ситуация будет развиваться в негативном ключе, при этом уровнем поддержки, скорее всего выступит отметка 39 руб.
Из данных макроэкономической статистики, выходящих на текущей неделе, можно выделить обнародование во вторник значений индексов текущих условий и настроений в Германии по расчёту ZEW, а так же большой блок статистики по недвижимости за апрель в США. Помимо этого в США будут опубликованы данные по промышленному производству. На неделе так же ожидается публикация протоколов заседаний ФРС США, и в её конце Еврозона представит значение сальдо текущего счёта платёжного баланса за март.
Статистика, выступления, закрытия реестров, заседания
Сегодня понедельник, 16 мая. День обещает быть не богатым на макроэкономические публикации - Еврозона и США представят небольшую порцию макроэкономической статистики, к тому же ожидается выступление важного чиновника, что безусловно окажет влияние на динамику мировых финансовых рынков. Из сообщений, могущих оказать давление на динамику рынков так же можно выделить арест главы МВФ Доминика Стросс Кана. Сообщение к финансовым рынкам отношения вроде как не имеет, но высокий статус арестанта несомненно скажется на настроениях участников рынков.
Итак, перейдём непосредственно к расписанию публикаций:
в Еврозоне
В 13:00 ожидаются данные по балансу внешней торговли в марте. Прогнозируют профицит в 1,5 млрд. евро против дефицита в том же размере.
В 13:00 будет обнародовано окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны за апрель.
В США
В 17:00 будут обнародованы данные по чистому притоку капитала в марте.
В 17:00 же Мин.Фин. США отчитается по покупкам иностранцами ценных бумаг ведомства.
Помимо статистики, на это же время назначено выступление главы ФРС Б. Бернанке.
А в 18:00 интерес будет представлять значение индекса рынка жилья на май. прогнозируемое значение - 17 против 16 в предыдущем месяце.
В России
Cтоит обратить внимание на закрытие реестров акционеров для участия в ГОСА ГМК Норильского Никеля, ТНК-BP, а так же "Аптечной сети 36,6".
Кроме того, состоятся заседания советов директоров ИнтерРАО и ОГК-1. в обеих компаниях будут рассматриваться вопросы дивидендной политики, а так же созыва годового общего собрания акционеров.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции Транснефти в начале апреля обновили двухлетние максимумы, зафиксировав их в районе отметки 46644 руб., однако исторических значений не достигли. После этого по ним сформировался краткосрочный нисходящий тренд, в результате чего в начале мая мы видели тестирование уровня поддержки в районе отметки 38000 руб. Стоит заметить, что данный уровень является достаточно сильной поддержкой, учитывая то, что акции компании после многократного тестирования удерживаются выше него с октября прошлого года. Сегодня же торги проходят в районе отметки 39350 руб. и мы наблюдаем формирование разворотных сигналов на дневном графике цены, что позволяет нам предположить, что в ближайшее время вероятны попытки возврата к текущим максимальным уровням. Одним из условий такого движения мы можем обозначить преодоление сопротивления в зоне 39500-40000 руб. В этом случае ближайшим сопротивлением может послужить отметка 425000 руб.
Движение бумаг Сбербанка пока не выходит за рамки «боковика» в диапазоне 95-110 руб. В конце прошлой недели бумаги банка проторговали нижнюю границу данного диапазона, и на текущий момент на часовом его графике цены так же складываются разворотные сигналы. Локальным уровнем сопротивления выступает отметка 99 руб. и её прорыв будет означать возможность возвращения цены бумаг банка выше отметки 100 руб. и дальнейшего движения в сторону текущих уровней сопротивления, которые можно обозначить на отметках 104 руб. и 109 руб. Необходимо добавить так же, что таковое движение будет вероятно в том числе, если это позволит ситуация сложившаяся на рынке в момент времени.
Хуже рынка на сегодня выглядят акции Сургутнефтегаза, как привилегированные, так и обыкновенные. По «префам» потери составляют около 8%, по обыкновенным акциям - 2%. Бумаги компании снижаются после пятничной отсечки реестра, к тому же совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,18 руб. на одну привилегированную акцию, и 0,5 руб. на одну акцию обыкновенную. «Префы» Сургутнефтегаза на этом фоне провалились до отметки 14 руб. и в ближайшее время, скорее всего, начнут восстанавливаться с целью закрытия сегодняшнего разрыва. Обыкновенные акции упали несколько слабее, с уровня 26,7 руб. на закрытии пятницы, до отметки 26,1 руб. Здесь так же наблюдается нисходящий тренд, однако, полагаем, восстановления в ближайшее время не случится – скорее всего, данные бумаги компании будут снижаться в сторону ближайшего уровня поддержки 24 руб.
Сделаем ставку на укрепление доллара на текущей неделе Давление на евро может усилиться
Валютные торги на ММВБ в пятницу завершились повышением курса европейской валюты относительно рубля на 9,61 копейки, закрытие торгов при этом состоялось на отметке 39,84 руб. Средневзвешенный курс евро по окончании торговой сессии составил 39,7433 руб., повысившись на 2,65 копейки. Доллар на торгах в пятницу подешевел на 13,75 копейки, закрывшись на отметке 27,9025 руб. Средневзвешенное значение курса доллара понизилось на 12,57 руб. и составило по итогу 27,8433 руб. На торгах с расчётами «на завтра» средневзвешенный курс евро прибавил 12,02 копейки, составив 39,8246 руб. Средневзвешенный курс доллара на торгах с расчётами «на завтра» потерял 11,99 копейки, составив к закрытию торгов 27,8623 руб. Бивалютная корзина в пятницу подорожала на 3,37 копейки и стоимость её составила 33,3197 руб.
На рынке Forex на фоне позитивных данных по еврозоне в целом и в частности в Германии и Франции, показавших значения лучше ожиданий, европейская валюта начала было восстановление, подойдя близко к уровню $1,435. Однако позже участники рынка вновь обратили внимание на долговые проблемы Еврозоны, когда европейская комиссия ухудшила прогноз по дефициту бюджета в Греции. На этом фоне евро стремительно растерял все достижения первой половины дня и к концу торгов опустился в район отметки $1,41, являющейся достаточно сильным уровнем поддержки. На сегодняшней азиатской сессии евро торгуется под указанным ранее уровнем, при этом наметились попытки восстановления, которые могут быть поддержаны выходящими в середине дня данными по торговому балансу Еврозоны, а так же гармонизированного индекса потребительских цен. Полагаем, диапазон движения валютной пары евро/доллар сегодня может быть ограничен отметками $1,405-1,415. Помимо данных из еврозоны на движение валютной пары сегодня может оказать влияние выступление главы ФРС США, а так же данные по чистому притоку капитала в США за март.
На сегодняшних валютных торгах на ММВБ, полагаем, доллар снова вернётся выше отметки 28 руб., отыгрывая динамику торгов по валютной паре евро/доллар на Forex в пятницу. При этом уровнем сопротивления может выступить отметка 28,2 руб. Поддержат доллар и снижающиеся нефтяные цены. Европейская валюта сегодня так же будет подвержена влиянию динамики торгов по паре евро/доллар на Forex в пятницу. На этом фоне мы ожидаем снижения в район отметки 39,5 руб. и далее к уровню 39 руб.
На начинающейся неделе сложившая ситуация будет играть против европейской валюты и на руку участникам рынка, играющим на укрепление доллара. Если евро не сможет удержаться в диапазоне $1,405-1,41, мы сможем увидеть снижение в район отметки $1,39 и далее $1,38. В России, мы полагаем, в случае, если доллар покажет дальнейшее укрепление на Forex, американская валюта может преодолеть уровень сопротивления в районе отметки 28,2 руб., после чего целью движения, вероятно, послужит отметка 28,6 руб. Для евро в этом случае ситуация будет развиваться в негативном ключе, при этом уровнем поддержки, скорее всего выступит отметка 39 руб.
Из данных макроэкономической статистики, выходящих на текущей неделе, можно выделить обнародование во вторник значений индексов текущих условий и настроений в Германии по расчёту ZEW, а так же большой блок статистики по недвижимости за апрель в США. Помимо этого в США будут опубликованы данные по промышленному производству. На неделе так же ожидается публикация протоколов заседаний ФРС США, и в её конце Еврозона представит значение сальдо текущего счёта платёжного баланса за март.
Статистика, выступления, закрытия реестров, заседания
Сегодня понедельник, 16 мая. День обещает быть не богатым на макроэкономические публикации - Еврозона и США представят небольшую порцию макроэкономической статистики, к тому же ожидается выступление важного чиновника, что безусловно окажет влияние на динамику мировых финансовых рынков. Из сообщений, могущих оказать давление на динамику рынков так же можно выделить арест главы МВФ Доминика Стросс Кана. Сообщение к финансовым рынкам отношения вроде как не имеет, но высокий статус арестанта несомненно скажется на настроениях участников рынков.
Итак, перейдём непосредственно к расписанию публикаций:
в Еврозоне
В 13:00 ожидаются данные по балансу внешней торговли в марте. Прогнозируют профицит в 1,5 млрд. евро против дефицита в том же размере.
В 13:00 будет обнародовано окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны за апрель.
В США
В 17:00 будут обнародованы данные по чистому притоку капитала в марте.
В 17:00 же Мин.Фин. США отчитается по покупкам иностранцами ценных бумаг ведомства.
Помимо статистики, на это же время назначено выступление главы ФРС Б. Бернанке.
А в 18:00 интерес будет представлять значение индекса рынка жилья на май. прогнозируемое значение - 17 против 16 в предыдущем месяце.
В России
Cтоит обратить внимание на закрытие реестров акционеров для участия в ГОСА ГМК Норильского Никеля, ТНК-BP, а так же "Аптечной сети 36,6".
Кроме того, состоятся заседания советов директоров ИнтерРАО и ОГК-1. в обеих компаниях будут рассматриваться вопросы дивидендной политики, а так же созыва годового общего собрания акционеров.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу