В пятницу, 3 июня, торги на российском рынке акций открылись незначительным снижением. Внешний новостной фон к началу сессии оказался смешанным. Накануне американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Опубликованная в четверг статистика показала падение числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю с 428 тыс. до 422 тыс. (ожидалось сокращение до 417 тыс.), а объем производственных заказов снизился на 1,2% при ожиданиях падения на 1%. С утра в пятницу фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. По всей видимости, давление на них оказало предупреждение рейтингового агентства Moody's о том, что оно поставит рейтинги США на пересмотр с возможностью понижения, если до середины июля не будет достигнут компромисс в отношении повышения лимита госдолга. На азиатских фондовых биржах в пятницу также не было единого движения индексов. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно теряют цену. Нефть пока тоже дешевеет. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 114,95 долл./барр.
Что касается российского рынка акций, то вскоре после начала торгов оба отечественных индикатора отыграли потери, понесенные на открытии, и даже вышли на положительную территорию. Однако активность игроков пока весьма невысока, не исключено, что часть из них просто выжидают в преддверии публикации статистики с рынка труда США. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,23% - до 1662,17 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 16,72 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1890,02 пункта (0,37%), RTS Standard - до 11248,05 пункта (0,28%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 110,772 млрд руб., в RTS Standard - 3,644 млрд руб.
Как считают эксперты, в первой половине дня пятницы торги на отечественном фондовом рынке будут спокойными, без резких колебаний индексов при низкой активности игроков. А динамику второй половины сессии определит блок статданных. В 16:30 мск в США выйдут ключевые показатели состояния рынка труда страны в мае. Средний прогноз – рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 170 тыс. (после роста на 244 тыс. месяцем ранее), в производственном секторе - на 10 тыс. (после прироста на 29 тыс.). Уровень безработицы при этом может снизиться с 9% до 8,9%. В 18:00 мск будут обнародовано значение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе за май, которое, предположительно, вырастет с 52,8 до 54 пунктов. В Европе будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Великобритании за май. В среднем ожидается, что данные покажут замедление роста активности в отрасли по сравнению с предыдущим периодом.
С точки зрения специалистов "Атона", большая часть пятничных торгов может пройти в рамках консолидации в ожидании публикации показателей рынка труда США, которые должны помочь российскому рынку определиться с направлением среднесрочного движения. При этом как "быки", так и "медведи" готовы перехватить инициативу, полагают экономисты.
По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, в аутсайдерах пятницы могут оказаться акции банковского сектора. Поводов для роста нет: фьючерсы на индексы США консолидируются, а бумаги банков США накануне выглядели хуже рынка. И действительно, пока российский банковский сегмент демонстрирует динамику хуже рынка. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,05%, ВТБ - на 0,31%. Однако привилегированные бумаги Сбербанка показывают внушительный рост (+7,33%). По всей видимости, это обусловлено заявлениями главы банка Германа Грефа о том, что банк рассматривает возможности сокращения доли привилегированных акций в капитале вплоть до их полной ликвидации, с конвертацией в обыкновенные в качестве одной из опций. Как подчеркнули аналитики RMG, на сегодняшний день никакого определенного решения на этот счет не принято, но новости окажут позитивное влияние на котировки привилегированных акций банка, которые в настоящее время торгуются с дисконтом в 30% к обыкновенным акциям, между тем как минимальный исторический дисконт составлял 15%.
А вот энергетические компании, напротив, чувствуют себя весьма комфортно. Рост котировок "РусГидро" к 12:30 мск составил 0,13%, Холдинга МРСК - 0,71%, "Интер РАО" - 3,95%, "Мосэнерго" - 1,14%, МОЭСК - 0,01%. ФСК ЕЭС потеряло 1,32% цены.
Вновь спросом пользуются акции "Полюс золота" (+0,75%). Драйвером могло стать сообщение о том, что компания ведет переговоры о слиянии с Newmont Mining, Newcrest Minining и Anglogold Ashanti. Детали пока не раскрываются. С точки зрения аналитиков Банка Москвы, весьма вероятно, что подтверждение факта переговоров о возможном слиянии с авторитетным изданием будет способствовать росту котировок "Полюс золота" в пятницу, которым эксперты, учитывая далеко не стопроцентную вероятность сделки и неплохой рост котировок компании в течение последних недель, советовали бы воспользоваться как возможностью для продажи. "Полиметалл" к 12:30 мск поднялся на 1,53%. "Норникель" - на 0,26%, НЛМК - на 0,30%, "Северсталь" - на 1,48%. ММК подешевел на 0,17%.
Опубликованные в четверг Министерством энергетики США (US Department of Energy) данные показали рост запасов нефти за минувшую неделю на 2,88 млн барр., в то время как ожидалось сокращение на 1,6 млн барр. Возможно, это оказывает определенное давление на нефтяные котировки. В свою очередь удешевление нефти оказывает определенное влияние на акции российских нефтегазовых компаний, которые пока изменяются без единой динамики. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск подешевел на 0,64%, "Транснефть" - на 0,97%, НОВАТЭК - на 0,41%. Капитализация "Газпром нефти" к указанному времени выросла на 2,83%, ЛУКОЙЛа - на 0,15%, "Роснефти" - на 0,48%, "Татнефти" - на 0,43%, "Газпрома" - на 0,23%.
По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", на текущий момент "Газпром" остается главным ньюсмейкером рынка акций. Глава компании, выступавший накануне в Риме, весьма оптимистически оценил ее перспективы. В частности, концерн ожидает увеличения экспорта в Европу, а также заключения новых контрактов с Индией и достижения договоренности об экспорте газа в Китай. Сотрудничество в энергетической сфере и особенно перспективы роста экспорта в Европу займут важное место в повестке дня российско-европейского саммита, намеченного на следующую неделю.
Впрочем, как подчеркнули эксперты, невзирая на радужные перспективы, возможность повышения налога на добычу газа пока побуждает инвесторов с осторожностью относиться к акциям компании. Выгоды от увеличения экспорта в Европу достанутся и НОВАТЭКу, поскольку Брюссель, стремящийся снизить зависимость от "Газпрома", настаивает на выдаче экспортной лицензии еще одной компании.
Разнонаправленно пока торгуются и компании телекоммуникационного сектора. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,97%. Привилегированные подешевели на 0,74%, МТС - на 0,53%.
Прежде чем прогнозировать дальнейшую динамику российского рынка акций большинство экспертов предпочитает дождаться статистики с рынка труда США. Именно реакция фондового рынка США на эти данные и определит настроение инвесторов на рынке акций РФ в начале следующей недели, полагает заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов. При этом если статистика сильно разочарует инвесторов, отечественному фондовому рынку не удастся избежать снижения в начале следующей недели.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Дивиденды "Русала" не вдохновили игроков на покупки
В первой половине торгов пятницы, 3 июня, на фоне разнонаправленной динамики котировок лучше рынка торговались привилегированные акции ОАО "Сбербанк России". Снижение наблюдалось в РДР ОАО "ОК "Русал".
Привилегированные акции Сбербанка в начале торгов взлетели на 7,12%. К 13:30 мск рост немного замедлился и составил 6,73%. Поддержкой акциям стало заявление главы ОАО "Сбербанк России" Германа Грефа, который считает возможным для банка в будущем отказаться от привилегированных акций, оставив в уставном капитале только обыкновенные акции. Об этом он сообщил в ходе годового общего собрания акционеров Сбербанка. "Согласен, что логичнее было бы постепенно снизить долю привилегированных акций или вообще ликвидировать их. Но это вопрос не сегодняшнего дня", - пояснил Г.Греф.
Привилегированные акции Сбербанка 3 июня переживают лучшую сессию за последний год. Первый уровень сопротивления, 67 руб./акция (1) оказался слишком близким, чтобы заострять на нем внимание, так что котировки быстро переместились к следующему рубежу - 70 руб./акция (2). И здесь силы "быков" и "медведей" более-менее сравнялись, никто не хочет уступать. Столько внушительные волны роста обычно не проходят бесследно, в ближайшие дни возможно появление на рынке запоздавших покупателей. А значит, у котировок Сбербанка появилась отличная возможность закрыть наконец гэпы вниз от 18 апреля на отметке 72,8 руб./акция (3) и от 12 апреля на уровне 72,64 руб./акция (4). Потенциал рост невелик и составляет 4-6,5%. Технические индикаторы указывают на имеющиеся условия для продолжения подъема, поэтому рост сначала до 72,8, а потом и до 74,64 руб./акция не выглядит невозможным
РДР "Русала" в начале торов подешевели на 2,17%. К 13:30 мск снижение котировок замедлилось и составило 1,93%. Бумаги компании снижаются, несмотря на новость, которая, по мнению аналитиков, могла бы поддержать котировки производителя алюминия. "Русал" может выплатить промежуточные дивиденды в III квартале 2001г., если рефинансирует 11,3 млрд долл. долга, сообщил директор по рынкам капитала компании Олег Мухамедшин. Аналитик Газпромбанка Сергей Канин напоминает, что О.Мухамедшин ранее сообщал, что совет директоров "Русала" может в июне пересмотреть дивидендную политику. Заседание совета директоров состоится 24 июня. Компания рассчитывает к сентябрю рефинансировать 11,3 млрд долл. долга. До IPO в 2009г. дивидендная политика компания предусматривала выплату до 50% прибыли в качестве дивидендов, но сейчас этот объем может быть пересмотрен, отметил аналитик.
Котировки "Русала" после обновления в середине мая исторического минимума уверенно отскочили вверх. Прирост стоимости бумаг с минимальных отметок составил около 12%, но выше цена РДР не пошла, упершись в уровень нисходящего тренда 3. Шансы на его пробой в текущих условиях невелики - прибыль по вовремя сформированным длинным позициям ощутима, на индикаторе Stochastic видна критическая перекупленность, а быстрая и медленная линия индикатора MACD начали сходиться. Покупки по текущей цене очень рискованны. Более приемлемым вариантом является отсрочка покупок в надежде на падение котировки к уровням поддержек 387 (2) или 380 руб./РДР
Спрэд-анализ: Индекс ММВБ может подняться выше 1670 пунктов
Динамика торгов на российском рынке акций в пятницу, 3 июня, была умеренно нисходящей. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ "просел" на 0,15%. Основная причина - умеренно негативный внешний фон. Однако уже после полудня улучшение конъюнктуры позволило биржевым индикаторами уверенно ворваться в "зеленый" сектор.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрировал разнонаправленную, преимущественно восходящую динамику. Правда, амплитуда колебаний незначительна. Обусловил такую динамику ускоренный рост индекса РТС, ведомого ростом нефтяных котировок на мировых рынках. Вполне вероятно, что в ближайшее время индекс ММВБ закрепится выше 1670 пунктов.
Разница межу фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом также оказалась разнонаправленной и также преимущественно восходящей. Здесь причиной стал умеренный по сравнению с игроками на рынке базового актива оптимизм участников срочного рынка. Таким образом, не исключено замедление роста индекса РТС, что позволит разнице закрепиться ниже 10 пунктов.
Ускоренный подъем котировок привилегированных акций Сбербанка привел к резкому сужению спрэда между обыкновенными и привилегированными бумагами банка, уверенно пробившему вниз уровень 30 пунктов. Теперь участники рынка могут пробовать открывать краткосрочные короткие позиции по привилегированным бумагам, вплоть до возвращения спрэда к 30 пунктам.
Среди наиболее перспективных бумаг второго эшелона интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. На открытии торговой сессии "медведи" сразу начали доминировать, но их преимущество иссякло при приближении к отметке 0,355 руб./акция. Но и сил покупателей хватило лишь на 60 минут: около 12:20 мск вновь началось снижение котировок. Таким образом, не исключено, что во второй половине дня "быки" вновь возьмут верх и котировки могут подняться выше 0,3615 руб./акция.
Что касается российского рынка акций, то вскоре после начала торгов оба отечественных индикатора отыграли потери, понесенные на открытии, и даже вышли на положительную территорию. Однако активность игроков пока весьма невысока, не исключено, что часть из них просто выжидают в преддверии публикации статистики с рынка труда США. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,23% - до 1662,17 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 16,72 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1890,02 пункта (0,37%), RTS Standard - до 11248,05 пункта (0,28%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 110,772 млрд руб., в RTS Standard - 3,644 млрд руб.
Как считают эксперты, в первой половине дня пятницы торги на отечественном фондовом рынке будут спокойными, без резких колебаний индексов при низкой активности игроков. А динамику второй половины сессии определит блок статданных. В 16:30 мск в США выйдут ключевые показатели состояния рынка труда страны в мае. Средний прогноз – рост количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 170 тыс. (после роста на 244 тыс. месяцем ранее), в производственном секторе - на 10 тыс. (после прироста на 29 тыс.). Уровень безработицы при этом может снизиться с 9% до 8,9%. В 18:00 мск будут обнародовано значение индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе за май, которое, предположительно, вырастет с 52,8 до 54 пунктов. В Европе будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Великобритании за май. В среднем ожидается, что данные покажут замедление роста активности в отрасли по сравнению с предыдущим периодом.
С точки зрения специалистов "Атона", большая часть пятничных торгов может пройти в рамках консолидации в ожидании публикации показателей рынка труда США, которые должны помочь российскому рынку определиться с направлением среднесрочного движения. При этом как "быки", так и "медведи" готовы перехватить инициативу, полагают экономисты.
По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, в аутсайдерах пятницы могут оказаться акции банковского сектора. Поводов для роста нет: фьючерсы на индексы США консолидируются, а бумаги банков США накануне выглядели хуже рынка. И действительно, пока российский банковский сегмент демонстрирует динамику хуже рынка. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,05%, ВТБ - на 0,31%. Однако привилегированные бумаги Сбербанка показывают внушительный рост (+7,33%). По всей видимости, это обусловлено заявлениями главы банка Германа Грефа о том, что банк рассматривает возможности сокращения доли привилегированных акций в капитале вплоть до их полной ликвидации, с конвертацией в обыкновенные в качестве одной из опций. Как подчеркнули аналитики RMG, на сегодняшний день никакого определенного решения на этот счет не принято, но новости окажут позитивное влияние на котировки привилегированных акций банка, которые в настоящее время торгуются с дисконтом в 30% к обыкновенным акциям, между тем как минимальный исторический дисконт составлял 15%.
А вот энергетические компании, напротив, чувствуют себя весьма комфортно. Рост котировок "РусГидро" к 12:30 мск составил 0,13%, Холдинга МРСК - 0,71%, "Интер РАО" - 3,95%, "Мосэнерго" - 1,14%, МОЭСК - 0,01%. ФСК ЕЭС потеряло 1,32% цены.
Вновь спросом пользуются акции "Полюс золота" (+0,75%). Драйвером могло стать сообщение о том, что компания ведет переговоры о слиянии с Newmont Mining, Newcrest Minining и Anglogold Ashanti. Детали пока не раскрываются. С точки зрения аналитиков Банка Москвы, весьма вероятно, что подтверждение факта переговоров о возможном слиянии с авторитетным изданием будет способствовать росту котировок "Полюс золота" в пятницу, которым эксперты, учитывая далеко не стопроцентную вероятность сделки и неплохой рост котировок компании в течение последних недель, советовали бы воспользоваться как возможностью для продажи. "Полиметалл" к 12:30 мск поднялся на 1,53%. "Норникель" - на 0,26%, НЛМК - на 0,30%, "Северсталь" - на 1,48%. ММК подешевел на 0,17%.
Опубликованные в четверг Министерством энергетики США (US Department of Energy) данные показали рост запасов нефти за минувшую неделю на 2,88 млн барр., в то время как ожидалось сокращение на 1,6 млн барр. Возможно, это оказывает определенное давление на нефтяные котировки. В свою очередь удешевление нефти оказывает определенное влияние на акции российских нефтегазовых компаний, которые пока изменяются без единой динамики. Так, "Сургутнефтегаз" к 12:30 мск подешевел на 0,64%, "Транснефть" - на 0,97%, НОВАТЭК - на 0,41%. Капитализация "Газпром нефти" к указанному времени выросла на 2,83%, ЛУКОЙЛа - на 0,15%, "Роснефти" - на 0,48%, "Татнефти" - на 0,43%, "Газпрома" - на 0,23%.
По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", на текущий момент "Газпром" остается главным ньюсмейкером рынка акций. Глава компании, выступавший накануне в Риме, весьма оптимистически оценил ее перспективы. В частности, концерн ожидает увеличения экспорта в Европу, а также заключения новых контрактов с Индией и достижения договоренности об экспорте газа в Китай. Сотрудничество в энергетической сфере и особенно перспективы роста экспорта в Европу займут важное место в повестке дня российско-европейского саммита, намеченного на следующую неделю.
Впрочем, как подчеркнули эксперты, невзирая на радужные перспективы, возможность повышения налога на добычу газа пока побуждает инвесторов с осторожностью относиться к акциям компании. Выгоды от увеличения экспорта в Европу достанутся и НОВАТЭКу, поскольку Брюссель, стремящийся снизить зависимость от "Газпрома", настаивает на выдаче экспортной лицензии еще одной компании.
Разнонаправленно пока торгуются и компании телекоммуникационного сектора. Обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск подорожали на 0,97%. Привилегированные подешевели на 0,74%, МТС - на 0,53%.
Прежде чем прогнозировать дальнейшую динамику российского рынка акций большинство экспертов предпочитает дождаться статистики с рынка труда США. Именно реакция фондового рынка США на эти данные и определит настроение инвесторов на рынке акций РФ в начале следующей недели, полагает заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов. При этом если статистика сильно разочарует инвесторов, отечественному фондовому рынку не удастся избежать снижения в начале следующей недели.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Дивиденды "Русала" не вдохновили игроков на покупки
В первой половине торгов пятницы, 3 июня, на фоне разнонаправленной динамики котировок лучше рынка торговались привилегированные акции ОАО "Сбербанк России". Снижение наблюдалось в РДР ОАО "ОК "Русал".
Привилегированные акции Сбербанка в начале торгов взлетели на 7,12%. К 13:30 мск рост немного замедлился и составил 6,73%. Поддержкой акциям стало заявление главы ОАО "Сбербанк России" Германа Грефа, который считает возможным для банка в будущем отказаться от привилегированных акций, оставив в уставном капитале только обыкновенные акции. Об этом он сообщил в ходе годового общего собрания акционеров Сбербанка. "Согласен, что логичнее было бы постепенно снизить долю привилегированных акций или вообще ликвидировать их. Но это вопрос не сегодняшнего дня", - пояснил Г.Греф.
Привилегированные акции Сбербанка 3 июня переживают лучшую сессию за последний год. Первый уровень сопротивления, 67 руб./акция (1) оказался слишком близким, чтобы заострять на нем внимание, так что котировки быстро переместились к следующему рубежу - 70 руб./акция (2). И здесь силы "быков" и "медведей" более-менее сравнялись, никто не хочет уступать. Столько внушительные волны роста обычно не проходят бесследно, в ближайшие дни возможно появление на рынке запоздавших покупателей. А значит, у котировок Сбербанка появилась отличная возможность закрыть наконец гэпы вниз от 18 апреля на отметке 72,8 руб./акция (3) и от 12 апреля на уровне 72,64 руб./акция (4). Потенциал рост невелик и составляет 4-6,5%. Технические индикаторы указывают на имеющиеся условия для продолжения подъема, поэтому рост сначала до 72,8, а потом и до 74,64 руб./акция не выглядит невозможным
РДР "Русала" в начале торов подешевели на 2,17%. К 13:30 мск снижение котировок замедлилось и составило 1,93%. Бумаги компании снижаются, несмотря на новость, которая, по мнению аналитиков, могла бы поддержать котировки производителя алюминия. "Русал" может выплатить промежуточные дивиденды в III квартале 2001г., если рефинансирует 11,3 млрд долл. долга, сообщил директор по рынкам капитала компании Олег Мухамедшин. Аналитик Газпромбанка Сергей Канин напоминает, что О.Мухамедшин ранее сообщал, что совет директоров "Русала" может в июне пересмотреть дивидендную политику. Заседание совета директоров состоится 24 июня. Компания рассчитывает к сентябрю рефинансировать 11,3 млрд долл. долга. До IPO в 2009г. дивидендная политика компания предусматривала выплату до 50% прибыли в качестве дивидендов, но сейчас этот объем может быть пересмотрен, отметил аналитик.
Котировки "Русала" после обновления в середине мая исторического минимума уверенно отскочили вверх. Прирост стоимости бумаг с минимальных отметок составил около 12%, но выше цена РДР не пошла, упершись в уровень нисходящего тренда 3. Шансы на его пробой в текущих условиях невелики - прибыль по вовремя сформированным длинным позициям ощутима, на индикаторе Stochastic видна критическая перекупленность, а быстрая и медленная линия индикатора MACD начали сходиться. Покупки по текущей цене очень рискованны. Более приемлемым вариантом является отсрочка покупок в надежде на падение котировки к уровням поддержек 387 (2) или 380 руб./РДР
Спрэд-анализ: Индекс ММВБ может подняться выше 1670 пунктов
Динамика торгов на российском рынке акций в пятницу, 3 июня, была умеренно нисходящей. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ "просел" на 0,15%. Основная причина - умеренно негативный внешний фон. Однако уже после полудня улучшение конъюнктуры позволило биржевым индикаторами уверенно ворваться в "зеленый" сектор.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ демонстрировал разнонаправленную, преимущественно восходящую динамику. Правда, амплитуда колебаний незначительна. Обусловил такую динамику ускоренный рост индекса РТС, ведомого ростом нефтяных котировок на мировых рынках. Вполне вероятно, что в ближайшее время индекс ММВБ закрепится выше 1670 пунктов.
Разница межу фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом также оказалась разнонаправленной и также преимущественно восходящей. Здесь причиной стал умеренный по сравнению с игроками на рынке базового актива оптимизм участников срочного рынка. Таким образом, не исключено замедление роста индекса РТС, что позволит разнице закрепиться ниже 10 пунктов.
Ускоренный подъем котировок привилегированных акций Сбербанка привел к резкому сужению спрэда между обыкновенными и привилегированными бумагами банка, уверенно пробившему вниз уровень 30 пунктов. Теперь участники рынка могут пробовать открывать краткосрочные короткие позиции по привилегированным бумагам, вплоть до возвращения спрэда к 30 пунктам.
Среди наиболее перспективных бумаг второго эшелона интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. На открытии торговой сессии "медведи" сразу начали доминировать, но их преимущество иссякло при приближении к отметке 0,355 руб./акция. Но и сил покупателей хватило лишь на 60 минут: около 12:20 мск вновь началось снижение котировок. Таким образом, не исключено, что во второй половине дня "быки" вновь возьмут верх и котировки могут подняться выше 0,3615 руб./акция.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба