9 июня 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением, при этом индекс Standard & Poor's 500 падал 6-е торги подряд - это самое продолжительное падение с февраля 2009 года.
Лидерами падения в среду стали котировки акций сырьевых и высокотехнологических компаний на фоне опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Как пишет The Wall Street Journal, в среду вышел очередной экономический обзор Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book (бежевая книга).
Опасения относительно перспектив развития мировой экономики доминировали в настроениях инвесторов на протяжении недель, однако участники рынка почувствовали небольшое облегчение после того, как ФРС заявила о росте экономики в течение последних двух месяцев, с момента публикации предшествующего отчета.
"Инвесторы задавались вопросом, является ли это просто замедлением, или же началом очередной рецессии", - отметил портфельный управляющий Bel Air Investment Advisors Гэри Флэм.
Во вторник председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что американской экономике, оживление которой остается "разочаровывающе медленным", по-прежнему нужна поддержка. В то же время глава американского ЦБ дал понять, что не видит признаков наступления второй волны рецессии.
Хотя последние экономические данные и оказались слабыми, он прогнозирует ускорение роста во второй половине года. Поскольку Б.Бернанке не высказал обеспокоенности по поводу замедления роста американской экономики, ФРС не будет торопиться с запуском новой программы по покупке облигаций или другими шагами по поддержке экономики, сделали вывод участники рынка.
"Мы вошли в период спада, - сказал аналитик Fiduciary Trust Майкл Маллани агентству Bloomberg. - Мы будем более остро реагировать на негативные сигналы, чем на позитивные. Мы не сократили вложения в акции, но перевели активы в менее рискованные секторы".
Стоимость акций Freeport-McMoRan Copper & Gold упала на 1,9%, бумаги Alcoa подешевели на 1,8% на фоне снижения цен на металлы, спровоцированного ожиданиями слабого спроса.
Рыночная стоимость Exxon Mobil повысилась на 1% после публикации данных о более низком, чем ожидалось, уровне запасов нефти в США, а также сохранении ОПЕК квот на прежнем уровне.
Котировки ценных бумаг Gap Inc., крупнейшей в сети магазинов одежды и аксессуаров, снизились на 2,4% в Нью-Йорке. Аналитики Barclays ухудшили оценку акций компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".
Акции производителя оборудования для связи Ciena Corp. подешевели на 16% после публикации более значительного, чем ожидалось, квартального убытка.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал в среду на 21,87 пункта (0,18%) - до 12048,9 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 5,38 пункта (0,42%), составив 1279,56 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 26,18 пункта (0,97%) - до 2675,38 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются с утра в четверг, так как инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста мировой экономики.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,6%.
Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book отметила ослабление экономического роста в трети регионов США. По данным американского ЦБ, рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился лишь в одном - Далласе.
"Американскую экономику до сих пор поддерживают производители, поскольку показатели потребления, занятости и продаж жилья не слишком хороши. Однако люди начинают отмечать, что и над промышленным сектором сгущаются тучи", - заявил руководитель инвесткомпании Ichiyoshi Мицусигэ Акино.
Сокращение ВВП Японии в первом квартале было пересмотрено с 3,7% до 3,5% в годовом исчислении, однако рынки ожидали более позитивных данных - 3%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.
Стоимость акций японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., который получает 44% выручки в Северной Америке, выросла на 1%.
Курс ценных бумаг Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператора аварийной японской АЭС "Фукусима-1", обвалился на 26%, во второй раз за неделю обновив исторический минимум. На "Фукусиме-1" в среду начались перебои с подачей электроэнергии, в четверг TEPCO объявила о частичном возобновлении энергоснабжения АЭС.
Цена акций ведущего австралийского производителя золота Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 1,6%, так как компания ухудшила прогноз добычи золота уже в третий раз в этом году.
Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за последние 20 лет не смогла достичь консенсуса по вопросу о квотах.
Подъем цен также поддерживает более резкое сокращение запасов нефти в США, чем ожидалось, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:01 МСК поднялась на $0,52 (0,52%) относительно уровня 8 июня - до $101,26 за баррель.
По итогам предыдущей сессии этот фьючерс подорожал на $1,65 (1,67%) - до $100,74 за баррель, что на 38% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.
"Мы, вероятно, увидим дальнейшее повышение нефтяных цен, так как знак вопроса над будущими объемами поставок становится все больше. Возникают сомнения в готовности ОПЕК восполнить дефицит поставок нефти", - отметил экономист горнорудного и энергетического секторов из National Australia bank Ltd. Бен Вестмор.
По словам генсека ОПЕК Абдаллы аль-Бадри, в ходе заседания высказывались мнения о необходимости принять решение об увеличении квоты. Фактическая добыча стран картеля в мае составила 29 млн баррелей в сутки, сказал он, при действующей квоте в 24,845 млн баррелей в сутки.
К повышению квот были готовы Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и ОАЭ, заявил министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми. Они предлагали поднять добычу ОПЕК на 1,5 млн баррелей в сутки.
Ливия, Ангола, Эквадор, Алжир, Иран и Венесуэла выступили против повышения, добавил А.ан-Нуэйми.
Товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на рекордные для текущего года 4,85 млн баррелей - до 369 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,38 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 МСК повысилась на $0,02 (0,02%) - до $117,87 за баррель. По итогам торгов в понедельник этот контракт прибавил $1,07 (0,92%), поднявшись до отметки в $117,85 за баррель.
С начала года нефть Brent подорожала на 24% на фоне политической нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке
Рынок акций РФ поднялся к уровням месячной давности вслед за нефтью, в лидерах бумаги Уралкалия
Российский рынок акций утром в четверг поднялся к уровням месячной давности вслед за нефтью и фондовыми фьючерсами в США, индекс ММВБ превысил 1675 пунктов; в лидерах роста "Уралкалий" на ожиданиях покупки контрольного пакета "Беларуськалия".
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1675,24 пункта (+0,63%), индекс РТС - 1922,24 пункта (+0,57%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1,5%.
На ФБ МВБ подорожали акции ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,8%), "Газпром нефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,5%), Сбербанка России (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Татнефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).
Просели бумаги "Полюс Золото" (-0,3%).
Накануне в США индексы снизились, в четверг просела Азия после выхода в США обзора "Бежевая книга" и слабых пересмотренных данных о динамике ВВП Японии в первом квартале.
Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book отметила ослабление экономического роста в трети регионов США. По данным американского ЦБ, рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился лишь в одном - Далласе.
Сокращение ВВП Японии в первом квартале было пересмотрено с 3,7% до 3,5% в годовом исчислении, однако рынки ожидали более позитивных данных - 3%.
Между тем поддержку рынку акций РФ оказывает выросшая нефть на фоне неизменности квот ОПЕК и ослабления доллара в преддверии вердикта Европейского Центрального банка по процентной ставке, а также позитивная динамика в секторе американских фондовых фьючерсов (фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК в четверг составила $101,49 за баррель (+0,74%), стоимость Brent - $118,19 за баррель (+0,3%).
Цены на нефть растут после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за последние 20 лет не смогла достичь консенсуса по вопросу о квотах. Подъем цен также поддерживает более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.
В четверг решение по процентной ставке огласит Банк Англии (15:00 МСК), ЕЦБ (15:45 МСК), далее глава ЕЦБ Жан-Клод Трише выступит с речью на ежемесячной конференции (16:30 МСК).
В США выйдут данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе (16:30 МСК) и данные внешнеторгового баланса и об объемах запасов товаров на оптовых складах в апреле (16:30 МСК и 18:00 МСК соответственно).
"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в четверг опубликует финансовые результаты за первый квартал 2011 года по US GAAP.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, отсутствие консенсуса по вопросам квот у стран-членов ОПЕК спровоцировало рост нефтяных котировок, Brent достигла максимума за последний месяц, что оказало поддержку российскому рынку акций еще в вечером в среду.
В четверг котировки Brent поднялись к $118 - верхней границе того ценового диапазона, ограниченного 50- и 100-дневными средними, в котором котировки держатся уже месяц. Прорыв дальше наверх позволит говорить о шансах скорого возврата цен на "черное золото" к максимумам апреля (потенциал роста 7%). Пока же этого не произошло, стоит сохранять предельную осторожность.
То же самое относится и к покупке акций на российском рынке. До тех пор, пока индекс ММВБ не закрепится выше 1675 пунктов, говорить о масштабном вхождении в рынок не стоит. Пока что своей позитивной динамикой на общем фоне выделяются акции "Роснефти", "Газпрома" и "префы" Сбербанка. Остальные фишки только готовятся к штурму своих ключевых уровней сопротивления. И, по всей видимости, если это произойдет, то движение будет общим с динамикой цен на сырье. Исходя из этого, рекомендуется большую часть портфелей формировать из акций сырьевых компаний.
Новость о том, что структуры Сулеймана Керимова практически согласовали условия покупки контрольного пакета акций "Беларуськалия", только добавляет интриги в секторе производителей минеральных удобрений, способствуя более высокой оценке акций "Уралкалия".
Ключевое же событие четверга - пресс-конференция Ж.-К.Трише. Как ожидается, глава Европейского ЦБ будет вновь настроен воинственно. Но именно в этой уверенности участников может крыться краткосрочный риск. В прошлый раз, не сказав слов о бдительности ЕЦБ в отношении инфляции, Ж-К.Трише спровоцировал резкое ослабление евро, отмечает С.Клещев.
По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, нефть Brent выше $115 за баррель "автоматом" означает рост российских нефтяных бумаг и подъем индекса РТС - на текущий день или два.
Но важнее рассматривать не краткосрочные тенденции, а хотя бы среднесрочный тренд, который определяется в основном макроэкономической статистикой и переломить который поэтому не так-то просто. Конференция ОПЕК дала российским бумагам импульс наверх, который не продлится долго, жизнь у него будет точно короче, чем срок до следующего заседания картеля.
Между тем, опубликованная "Бежевая книга" США показывает, что экономический рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился только в Далласе. Тяжелой остается ситуация на рынке жилья, а рост цен на продукты питания и энергоресурсы негативно сказывается на уровне потребительских расходов. В свою очередь, потребительские расходы имеют довольно шаткую основу по причине наличия миллионов безработных и не полностью занятых, и на этом фоне даже тот минимальный экономический рост, который достигнут, нельзя назвать устойчивым, потому что его основа - это люди.
Целью движения наверх по индексу РТС является отметка 1940 пунктов. Ключевым моментом торгов в четверг будет объявление Банком Англии своего решения по ставке. Есть мнение, что сюрпризы появляются тогда, когда их совсем не ждут. Каким будет решение банка, далеко не так очевидно, когда перед Великобританией стоит перспектива лишиться своего рейтинга "Ааа", считает аналитик.
По оценке аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, после пробития сопротивления 1670 пунктов у индекса ММВБ ближайшими целями становятся уровни 1693 и 1700 пунктов. Уровнем поддержки индекса ММВБ выступает 1640 пунктов.
В связи с ростом цен на нефть лучше рынка выглядят акции нефтяного сектора. На новостях с общего собрания акционеров возможно движение в акциях "Газпром нефти". Вероятно также продолжение роста котировок "Газпрома". В случае, если вечерняя статистика из США не разочарует рынки, у российских индексов есть все шансы закрыться по итогам дня с повышением.
Как отмечает начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев, мировой рынок акций остается под давлением негативной динамики ведущих американских фондовых индексов. Инвесторов пугает неопределенность перспектив мировой экономики, проблемы государственного долга в США и европейских странах. Тем не менее, после очередного снижения индекса S&P 500 ситуация может развернуться в краткосрочной перспективе, на что указывают растущие фьючерсы на индекс.
Еще одним дополнительным стимулом для российских "быков" является рост цен на нефть после того, как члены ОПЕК разошлись в оценке перспективы увеличения квот. Спекулянты восприняли это как свидетельство поддержки текущего уровня нефтяных цен, что в свою очередь принудило к закрытию "коротких позиций". Российский рынок в четверг может оказаться лучше своих конкурентов среди других развивающихся рынков. "Быки" получают долгожданный шанс для выхода индекса из боковой консолидации. Для этого основным индексным бумагам нужно, как минимум, подняться выше уровней среднесрочной балансовой цены.
Планы "быков" может расстроить негативная динамика азиатских рынков, а также важнейшие новости четверга - решение ЕЦБ по ставке и статистика торгового баланса в США.
Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на уровнях 1643,87 и 1651,05 пункта, сопротивление - 1687,92 пункта, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "Уралкалия" (+3,4%), "Соллерса" (+1,3%), "ТГК-2" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%).
Спрос на акции "Уралкалия" подогревается ожиданиями, что компания С.Керимова "Нафта Москва" приобретет 50% + 1 акцию "Беларуськалия". С.Керимов является совладельцем "Уралкалия", который в 2005 году создал с "Беларуськалием" совместного трейдера - "Белорусскую калийную компанию". Сумма сделки исходит из оценки всего "Беларуськалия" в $30 млрд и может составить $15 млрд.
По оценке начальника отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрея Диргина, объединение "Уралкалия" с "Сильвинитом" и добавление третьего актива - "Беларуськалия" - может привести к созданию крупнейшего мирового производителя калийных удобрений. А на фоне роста мировых цен на продовольствие и увеличения сельскохозяйственных площадей в развивающихся странах мировые цены на удобрения будут расти, что делает бумаги эмитента привлекательными среди западных инвестфондов.
Подешевели акции "РАО ЭС Востока" (-1,8%), банка "Возрождение" (-1,3%), "ОГК-5" (-1,3%), "ТГК-1" (-0,9%), "ВСМПО-Ависма" (-0,6%), "ОГК-3" (-0,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,36 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $55,39 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7,3 млрд рублей
Доллар и евро продолжили снижаться на ММВБ в четверг утром
Доллар США и евро продолжили плавно снижаться на ММВБ в утренние часы торгов в четверг на фоне роста мировых фондовых и товарных рынков, в частности, мировых цен на нефть, после того, как страны ОПЕК не смогли достичь консенсуса по квотам на добычу. Таким образом, рубль продолжил плавно укрепляться к бивалютной корзине.
Курс доллара на ММВБ в 11:30 мск в четверг составил 27,685 руб./$1, что на 6,25 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и практически соответствует уровню официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,5325 руб./EUR1, снизившись на 1,75 копейки по отношению к уровню закрытия среды, это примерно на 9,5 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,465 рубля, т.е. на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) снизился на 1,27 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 27,7033 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 1,86 копейки.
По мнению, незначительное укрепление рубля к бивалютной корзине вызвано улучшением ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. Наиболее важным фактором роста российской нацвалюты стала новая волна повышения мировых цен на нефть, после того как накануне страны ОПЕК не смогли договориться относительно квот (котировки сорта Brent 9 июня утром стабильно превышают отметку $118 за баррель).
На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг возможен плавный рост цен
На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг возможен плавный рост цен на фоне положительных внутренних факторов и ожидаемого улучшения ситуации на мировых фондовых рынках, полагают эксперты
Фактором, стимулирующим покупателей, будет достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 18 млрд рублей и составил 966,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 47,9 млрд рублей, составив 540,7 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 29,9 млрд рублей - до 425,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 352,6 млрд рублей.
Долю позитива внесет и продолжающееся укрепление курса рубля к бивалютной корзине, а также новый виток роста мировых цен на нефть после того, как страны ОПЕК не смогли достичь консенсуса по квотам на добычу (цена на нефть сорта Brent превысила отметку $118 за баррель). По итогам первых 10 минут торгов на ММВБ бивалютная корзина упала на 4 копейки и составила 33,47 рубля.
Кроме того, поддержку рынку будет оказывать ожидаемое улучшение ситуации на мировых фондовых рынках, связанное с ростом на товарных рынках, а также с итогами заседаний Европейского Центробанка и Банка Англии.
Торговая активность в среду заметно снизилась, но несмотря на это оставалась на уровне выше средних показателей, а индекс корпоративных рублевых облигаций снизился за счет нескольких бумаг. Активность покупателей сдерживалась отсутствием ярко выраженной динамики на мировых фондовых рынках из-за выступления ряда руководителей Федерального резерва, включая председателя совета управляющих Бена Бернанке, который выразил озабоченность устойчивостью восстановления мировой экономики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июня упал на 0,05% и составил 109,25 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился на 0,02%, составив в среду 304,05 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Банк Санкт-Петербург БО-4" (-0,94%), "МТС-8" (-0,65%), "ВК-Инвест-7" (-0,47%), "Почта России-1" (-0,46%), "ЛУКОЙЛ БО-6" (-0,45%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Стройтрансгаз-2" (+1,46%), "АИЖК-13" (+0,59%), "Райффайзенбанк-4" (+0,43%), "Промсвязьбанк БО-3" (+0,42%), "ВЭБ-8" (+0,42%).
Из корпоративных событий можно отметить, что ОАО "Мечел" в четверг с 11:00 мск до 17:00 мск будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций 19-й серии объемом 5 млрд рублей. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 14 июня. Компания 7 июня завершила book building по 17-18 выпускам облигаций объемом по 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона этих бумаг была установлена в размере 8,4% годовых. Заявки принимались в период с 24 мая по 7 июня. Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 9 июня.
ООО "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС" определило ставку 9-го купона облигаций 1-й серии в размере 6% годовых. Размер выплат по купону составит 29,92 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размещение пятилетних облигаций ПКФ "ДиПОС" объемом 2 млрд рублей состоялось по открытой подписке на ФБ ММВБ 26 июня 2007 года. Ставка 1-2 купонов была установлена эмитентом при размещении на уровне 10,6% годовых. Ставка 3-4 купонов - 13,1% годовых, 5-6 купонов - 13,5% годовых, 7-го купона - 8% годовых, 8-го купона - 6% годовых.
ООО "Трудовое" в среду исполнило обязательство по оферте облигаций 1-й серии. Как говорится в сообщении компании, владельцы ценных бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами падения в среду стали котировки акций сырьевых и высокотехнологических компаний на фоне опасений замедления темпов роста мировой экономики.
Как пишет The Wall Street Journal, в среду вышел очередной экономический обзор Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book (бежевая книга).
Опасения относительно перспектив развития мировой экономики доминировали в настроениях инвесторов на протяжении недель, однако участники рынка почувствовали небольшое облегчение после того, как ФРС заявила о росте экономики в течение последних двух месяцев, с момента публикации предшествующего отчета.
"Инвесторы задавались вопросом, является ли это просто замедлением, или же началом очередной рецессии", - отметил портфельный управляющий Bel Air Investment Advisors Гэри Флэм.
Во вторник председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что американской экономике, оживление которой остается "разочаровывающе медленным", по-прежнему нужна поддержка. В то же время глава американского ЦБ дал понять, что не видит признаков наступления второй волны рецессии.
Хотя последние экономические данные и оказались слабыми, он прогнозирует ускорение роста во второй половине года. Поскольку Б.Бернанке не высказал обеспокоенности по поводу замедления роста американской экономики, ФРС не будет торопиться с запуском новой программы по покупке облигаций или другими шагами по поддержке экономики, сделали вывод участники рынка.
"Мы вошли в период спада, - сказал аналитик Fiduciary Trust Майкл Маллани агентству Bloomberg. - Мы будем более остро реагировать на негативные сигналы, чем на позитивные. Мы не сократили вложения в акции, но перевели активы в менее рискованные секторы".
Стоимость акций Freeport-McMoRan Copper & Gold упала на 1,9%, бумаги Alcoa подешевели на 1,8% на фоне снижения цен на металлы, спровоцированного ожиданиями слабого спроса.
Рыночная стоимость Exxon Mobil повысилась на 1% после публикации данных о более низком, чем ожидалось, уровне запасов нефти в США, а также сохранении ОПЕК квот на прежнем уровне.
Котировки ценных бумаг Gap Inc., крупнейшей в сети магазинов одежды и аксессуаров, снизились на 2,4% в Нью-Йорке. Аналитики Barclays ухудшили оценку акций компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".
Акции производителя оборудования для связи Ciena Corp. подешевели на 16% после публикации более значительного, чем ожидалось, квартального убытка.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал в среду на 21,87 пункта (0,18%) - до 12048,9 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 5,38 пункта (0,42%), составив 1279,56 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 26,18 пункта (0,97%) - до 2675,38 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются с утра в четверг, так как инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста мировой экономики.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,6%.
Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book отметила ослабление экономического роста в трети регионов США. По данным американского ЦБ, рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился лишь в одном - Далласе.
"Американскую экономику до сих пор поддерживают производители, поскольку показатели потребления, занятости и продаж жилья не слишком хороши. Однако люди начинают отмечать, что и над промышленным сектором сгущаются тучи", - заявил руководитель инвесткомпании Ichiyoshi Мицусигэ Акино.
Сокращение ВВП Японии в первом квартале было пересмотрено с 3,7% до 3,5% в годовом исчислении, однако рынки ожидали более позитивных данных - 3%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.
Стоимость акций японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., который получает 44% выручки в Северной Америке, выросла на 1%.
Курс ценных бумаг Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператора аварийной японской АЭС "Фукусима-1", обвалился на 26%, во второй раз за неделю обновив исторический минимум. На "Фукусиме-1" в среду начались перебои с подачей электроэнергии, в четверг TEPCO объявила о частичном возобновлении энергоснабжения АЭС.
Цена акций ведущего австралийского производителя золота Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 1,6%, так как компания ухудшила прогноз добычи золота уже в третий раз в этом году.
Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за последние 20 лет не смогла достичь консенсуса по вопросу о квотах.
Подъем цен также поддерживает более резкое сокращение запасов нефти в США, чем ожидалось, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:01 МСК поднялась на $0,52 (0,52%) относительно уровня 8 июня - до $101,26 за баррель.
По итогам предыдущей сессии этот фьючерс подорожал на $1,65 (1,67%) - до $100,74 за баррель, что на 38% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.
"Мы, вероятно, увидим дальнейшее повышение нефтяных цен, так как знак вопроса над будущими объемами поставок становится все больше. Возникают сомнения в готовности ОПЕК восполнить дефицит поставок нефти", - отметил экономист горнорудного и энергетического секторов из National Australia bank Ltd. Бен Вестмор.
По словам генсека ОПЕК Абдаллы аль-Бадри, в ходе заседания высказывались мнения о необходимости принять решение об увеличении квоты. Фактическая добыча стран картеля в мае составила 29 млн баррелей в сутки, сказал он, при действующей квоте в 24,845 млн баррелей в сутки.
К повышению квот были готовы Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и ОАЭ, заявил министр нефти Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми. Они предлагали поднять добычу ОПЕК на 1,5 млн баррелей в сутки.
Ливия, Ангола, Эквадор, Алжир, Иран и Венесуэла выступили против повышения, добавил А.ан-Нуэйми.
Товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на рекордные для текущего года 4,85 млн баррелей - до 369 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,38 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 МСК повысилась на $0,02 (0,02%) - до $117,87 за баррель. По итогам торгов в понедельник этот контракт прибавил $1,07 (0,92%), поднявшись до отметки в $117,85 за баррель.
С начала года нефть Brent подорожала на 24% на фоне политической нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке
Рынок акций РФ поднялся к уровням месячной давности вслед за нефтью, в лидерах бумаги Уралкалия
Российский рынок акций утром в четверг поднялся к уровням месячной давности вслед за нефтью и фондовыми фьючерсами в США, индекс ММВБ превысил 1675 пунктов; в лидерах роста "Уралкалий" на ожиданиях покупки контрольного пакета "Беларуськалия".
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1675,24 пункта (+0,63%), индекс РТС - 1922,24 пункта (+0,57%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1,5%.
На ФБ МВБ подорожали акции ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,8%), "Газпром нефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,5%), Сбербанка России (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "Татнефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).
Просели бумаги "Полюс Золото" (-0,3%).
Накануне в США индексы снизились, в четверг просела Азия после выхода в США обзора "Бежевая книга" и слабых пересмотренных данных о динамике ВВП Японии в первом квартале.
Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book отметила ослабление экономического роста в трети регионов США. По данным американского ЦБ, рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился лишь в одном - Далласе.
Сокращение ВВП Японии в первом квартале было пересмотрено с 3,7% до 3,5% в годовом исчислении, однако рынки ожидали более позитивных данных - 3%.
Между тем поддержку рынку акций РФ оказывает выросшая нефть на фоне неизменности квот ОПЕК и ослабления доллара в преддверии вердикта Европейского Центрального банка по процентной ставке, а также позитивная динамика в секторе американских фондовых фьючерсов (фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК в четверг составила $101,49 за баррель (+0,74%), стоимость Brent - $118,19 за баррель (+0,3%).
Цены на нефть растут после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за последние 20 лет не смогла достичь консенсуса по вопросу о квотах. Подъем цен также поддерживает более резкое, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.
В четверг решение по процентной ставке огласит Банк Англии (15:00 МСК), ЕЦБ (15:45 МСК), далее глава ЕЦБ Жан-Клод Трише выступит с речью на ежемесячной конференции (16:30 МСК).
В США выйдут данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе (16:30 МСК) и данные внешнеторгового баланса и об объемах запасов товаров на оптовых складах в апреле (16:30 МСК и 18:00 МСК соответственно).
"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в четверг опубликует финансовые результаты за первый квартал 2011 года по US GAAP.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, отсутствие консенсуса по вопросам квот у стран-членов ОПЕК спровоцировало рост нефтяных котировок, Brent достигла максимума за последний месяц, что оказало поддержку российскому рынку акций еще в вечером в среду.
В четверг котировки Brent поднялись к $118 - верхней границе того ценового диапазона, ограниченного 50- и 100-дневными средними, в котором котировки держатся уже месяц. Прорыв дальше наверх позволит говорить о шансах скорого возврата цен на "черное золото" к максимумам апреля (потенциал роста 7%). Пока же этого не произошло, стоит сохранять предельную осторожность.
То же самое относится и к покупке акций на российском рынке. До тех пор, пока индекс ММВБ не закрепится выше 1675 пунктов, говорить о масштабном вхождении в рынок не стоит. Пока что своей позитивной динамикой на общем фоне выделяются акции "Роснефти", "Газпрома" и "префы" Сбербанка. Остальные фишки только готовятся к штурму своих ключевых уровней сопротивления. И, по всей видимости, если это произойдет, то движение будет общим с динамикой цен на сырье. Исходя из этого, рекомендуется большую часть портфелей формировать из акций сырьевых компаний.
Новость о том, что структуры Сулеймана Керимова практически согласовали условия покупки контрольного пакета акций "Беларуськалия", только добавляет интриги в секторе производителей минеральных удобрений, способствуя более высокой оценке акций "Уралкалия".
Ключевое же событие четверга - пресс-конференция Ж.-К.Трише. Как ожидается, глава Европейского ЦБ будет вновь настроен воинственно. Но именно в этой уверенности участников может крыться краткосрочный риск. В прошлый раз, не сказав слов о бдительности ЕЦБ в отношении инфляции, Ж-К.Трише спровоцировал резкое ослабление евро, отмечает С.Клещев.
По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, нефть Brent выше $115 за баррель "автоматом" означает рост российских нефтяных бумаг и подъем индекса РТС - на текущий день или два.
Но важнее рассматривать не краткосрочные тенденции, а хотя бы среднесрочный тренд, который определяется в основном макроэкономической статистикой и переломить который поэтому не так-то просто. Конференция ОПЕК дала российским бумагам импульс наверх, который не продлится долго, жизнь у него будет точно короче, чем срок до следующего заседания картеля.
Между тем, опубликованная "Бежевая книга" США показывает, что экономический рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился только в Далласе. Тяжелой остается ситуация на рынке жилья, а рост цен на продукты питания и энергоресурсы негативно сказывается на уровне потребительских расходов. В свою очередь, потребительские расходы имеют довольно шаткую основу по причине наличия миллионов безработных и не полностью занятых, и на этом фоне даже тот минимальный экономический рост, который достигнут, нельзя назвать устойчивым, потому что его основа - это люди.
Целью движения наверх по индексу РТС является отметка 1940 пунктов. Ключевым моментом торгов в четверг будет объявление Банком Англии своего решения по ставке. Есть мнение, что сюрпризы появляются тогда, когда их совсем не ждут. Каким будет решение банка, далеко не так очевидно, когда перед Великобританией стоит перспектива лишиться своего рейтинга "Ааа", считает аналитик.
По оценке аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, после пробития сопротивления 1670 пунктов у индекса ММВБ ближайшими целями становятся уровни 1693 и 1700 пунктов. Уровнем поддержки индекса ММВБ выступает 1640 пунктов.
В связи с ростом цен на нефть лучше рынка выглядят акции нефтяного сектора. На новостях с общего собрания акционеров возможно движение в акциях "Газпром нефти". Вероятно также продолжение роста котировок "Газпрома". В случае, если вечерняя статистика из США не разочарует рынки, у российских индексов есть все шансы закрыться по итогам дня с повышением.
Как отмечает начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев, мировой рынок акций остается под давлением негативной динамики ведущих американских фондовых индексов. Инвесторов пугает неопределенность перспектив мировой экономики, проблемы государственного долга в США и европейских странах. Тем не менее, после очередного снижения индекса S&P 500 ситуация может развернуться в краткосрочной перспективе, на что указывают растущие фьючерсы на индекс.
Еще одним дополнительным стимулом для российских "быков" является рост цен на нефть после того, как члены ОПЕК разошлись в оценке перспективы увеличения квот. Спекулянты восприняли это как свидетельство поддержки текущего уровня нефтяных цен, что в свою очередь принудило к закрытию "коротких позиций". Российский рынок в четверг может оказаться лучше своих конкурентов среди других развивающихся рынков. "Быки" получают долгожданный шанс для выхода индекса из боковой консолидации. Для этого основным индексным бумагам нужно, как минимум, подняться выше уровней среднесрочной балансовой цены.
Планы "быков" может расстроить негативная динамика азиатских рынков, а также важнейшие новости четверга - решение ЕЦБ по ставке и статистика торгового баланса в США.
Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на уровнях 1643,87 и 1651,05 пункта, сопротивление - 1687,92 пункта, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "Уралкалия" (+3,4%), "Соллерса" (+1,3%), "ТГК-2" (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%).
Спрос на акции "Уралкалия" подогревается ожиданиями, что компания С.Керимова "Нафта Москва" приобретет 50% + 1 акцию "Беларуськалия". С.Керимов является совладельцем "Уралкалия", который в 2005 году создал с "Беларуськалием" совместного трейдера - "Белорусскую калийную компанию". Сумма сделки исходит из оценки всего "Беларуськалия" в $30 млрд и может составить $15 млрд.
По оценке начальника отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрея Диргина, объединение "Уралкалия" с "Сильвинитом" и добавление третьего актива - "Беларуськалия" - может привести к созданию крупнейшего мирового производителя калийных удобрений. А на фоне роста мировых цен на продовольствие и увеличения сельскохозяйственных площадей в развивающихся странах мировые цены на удобрения будут расти, что делает бумаги эмитента привлекательными среди западных инвестфондов.
Подешевели акции "РАО ЭС Востока" (-1,8%), банка "Возрождение" (-1,3%), "ОГК-5" (-1,3%), "ТГК-1" (-0,9%), "ВСМПО-Ависма" (-0,6%), "ОГК-3" (-0,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,36 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $55,39 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7,3 млрд рублей
Доллар и евро продолжили снижаться на ММВБ в четверг утром
Доллар США и евро продолжили плавно снижаться на ММВБ в утренние часы торгов в четверг на фоне роста мировых фондовых и товарных рынков, в частности, мировых цен на нефть, после того, как страны ОПЕК не смогли достичь консенсуса по квотам на добычу. Таким образом, рубль продолжил плавно укрепляться к бивалютной корзине.
Курс доллара на ММВБ в 11:30 мск в четверг составил 27,685 руб./$1, что на 6,25 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и практически соответствует уровню официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,5325 руб./EUR1, снизившись на 1,75 копейки по отношению к уровню закрытия среды, это примерно на 9,5 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,465 рубля, т.е. на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) снизился на 1,27 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 27,7033 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 1,86 копейки.
По мнению, незначительное укрепление рубля к бивалютной корзине вызвано улучшением ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. Наиболее важным фактором роста российской нацвалюты стала новая волна повышения мировых цен на нефть, после того как накануне страны ОПЕК не смогли договориться относительно квот (котировки сорта Brent 9 июня утром стабильно превышают отметку $118 за баррель).
На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг возможен плавный рост цен
На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг возможен плавный рост цен на фоне положительных внутренних факторов и ожидаемого улучшения ситуации на мировых фондовых рынках, полагают эксперты
Фактором, стимулирующим покупателей, будет достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 18 млрд рублей и составил 966,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах выросли на 47,9 млрд рублей, составив 540,7 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 29,9 млрд рублей - до 425,9 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 352,6 млрд рублей.
Долю позитива внесет и продолжающееся укрепление курса рубля к бивалютной корзине, а также новый виток роста мировых цен на нефть после того, как страны ОПЕК не смогли достичь консенсуса по квотам на добычу (цена на нефть сорта Brent превысила отметку $118 за баррель). По итогам первых 10 минут торгов на ММВБ бивалютная корзина упала на 4 копейки и составила 33,47 рубля.
Кроме того, поддержку рынку будет оказывать ожидаемое улучшение ситуации на мировых фондовых рынках, связанное с ростом на товарных рынках, а также с итогами заседаний Европейского Центробанка и Банка Англии.
Торговая активность в среду заметно снизилась, но несмотря на это оставалась на уровне выше средних показателей, а индекс корпоративных рублевых облигаций снизился за счет нескольких бумаг. Активность покупателей сдерживалась отсутствием ярко выраженной динамики на мировых фондовых рынках из-за выступления ряда руководителей Федерального резерва, включая председателя совета управляющих Бена Бернанке, который выразил озабоченность устойчивостью восстановления мировой экономики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июня упал на 0,05% и составил 109,25 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился на 0,02%, составив в среду 304,05 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Банк Санкт-Петербург БО-4" (-0,94%), "МТС-8" (-0,65%), "ВК-Инвест-7" (-0,47%), "Почта России-1" (-0,46%), "ЛУКОЙЛ БО-6" (-0,45%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Стройтрансгаз-2" (+1,46%), "АИЖК-13" (+0,59%), "Райффайзенбанк-4" (+0,43%), "Промсвязьбанк БО-3" (+0,42%), "ВЭБ-8" (+0,42%).
Из корпоративных событий можно отметить, что ОАО "Мечел" в четверг с 11:00 мск до 17:00 мск будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций 19-й серии объемом 5 млрд рублей. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 14 июня. Компания 7 июня завершила book building по 17-18 выпускам облигаций объемом по 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона этих бумаг была установлена в размере 8,4% годовых. Заявки принимались в период с 24 мая по 7 июня. Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 9 июня.
ООО "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС" определило ставку 9-го купона облигаций 1-й серии в размере 6% годовых. Размер выплат по купону составит 29,92 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размещение пятилетних облигаций ПКФ "ДиПОС" объемом 2 млрд рублей состоялось по открытой подписке на ФБ ММВБ 26 июня 2007 года. Ставка 1-2 купонов была установлена эмитентом при размещении на уровне 10,6% годовых. Ставка 3-4 купонов - 13,1% годовых, 5-6 купонов - 13,5% годовых, 7-го купона - 8% годовых, 8-го купона - 6% годовых.
ООО "Трудовое" в среду исполнило обязательство по оферте облигаций 1-й серии. Как говорится в сообщении компании, владельцы ценных бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу