10 июня 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Дмитриев Валерий
S&P500: Долгожданный отскок
В среду индекс S&P вырос на 0,74% до отметки 1289.
После шести дней падения кряду американский индекс S&P 500 сумел скорректироваться, благодаря данным по торговому балансу США. Увеличение экспорта привело к сокращению дефицита торгового баланса и ослабило беспокойства инвесторов на счет американской экономики.
Главным сопротивлением выступила отметка 1295, от которой в последний час торгов начались продажи, нивелировавшие часть дневного прироста. Технически индекс может продолжить рост, поскольку вчерашняя свеча нарисовала на графике «бычье поглощение», однако динамика фьючерса на индекс говорит об обратном. Снижение составляет 0,3% и обусловлено ожиданиями сегодня после открытия американской сессии данных по дефициту бюджета США за май, который по прогнозам должен увеличиться более чем в 3 раза по сравнению с апрельским ($148,2 млрд. против $40,5 млрд.).
В случае, если статистика будет воспринята инвесторами как неудовлетворительная, то волна продаж возобновится, так как покрывать дефицит американскому правительству нечем. Конгресс США до сих пор не одобрил увеличение верхней планки госдолга.
Сопротивления: 1295/1304/1312/1334
Поддержки: 1275/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIM1
На дневной торговой сессии Rim1 вырос на 1,75% до 194 330
На вечерней торговой сессии Rim1 вырос на 0,32% до 194 950
В четверг фьючерс на индекс РТС после консолидации в начале торговой сессии пробил сильное сопротивление 193 000 (нисходящий тренд с годовых максимумов). Драйвером для такого движения стала дорогая нефть и рост на американских площадках, начавшийся на фоне позитивной макроэкономической статистики.
По итогам вечерней сессии фьючерс закрылся выше ключевых сопротивлений, теперь стоит ожидать тестирования этих уровней сверху. Если диапазон 193 000 - 192 500 удержит продавцов, и откат перейдет в консолидацию на уровнях, то при улучшении фона RIM1 может выстрелить к следующей цели на 197 500.
Уход сегодня ниже 193 000 - 192 500 предполагает возвращение к уровням 191 000 и ниже к 250MA и 60MA на уровне 188 500. Этот сценарий будет означать ложный пробой восходящего клина вверх, и может спровоцировать волну падения с целями на поддержках вблизи майских минимумов.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг выросли: индекс DJ +0,63%, SP500 +0,74%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,09%. Пара EUR/USD теряет 0,07%. Нефть марки Brent не спешит откатываться после роста на 1,7% накануне, с утра черное золото дорожает на 0,03%, баррель стоит $119,16. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei +0,45%, Шанхайский SSE -0,76%, Гонконгский Hang Seng -0,92%.
Индикаторы:
RSI (14) - перекуплен на двухчасовых графиках.
Сопротивление: 193 000/195 500/197 500
Поддержка: 194 000/191 000/188 500/186 500
ВТБ, Стремится вырваться из боковика
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,44%. К закрытию акции банка стоили 8,722 копеек.
ВТБ пробил накануне нисходящий тренд с начала апреля в районе 8,55. Одновременно с этим бумага вырвалась на свободу из сужающегося треугольника последних недель. После пробоя нисходящего тренда последовало ускорение к ближайшему сопротивлению на 8,7. Цена закончила день как раз на верхней границе бокового коридора, сдерживающего ВТБ вот уже около месяца. Сегодня открытие будет нейтральным, и в течения дня будут предприниматься попытки пробить наконец-то сопротивление на 8,7. В случае успешности этой затеи перед бумагой откроется потенциал захода на 8,9. Сопротивление нисходящего тренда с начала этого года пролегает аккуратно в районе 9 копеек. Но до него пока что далековато. Сейчас перед бумагой стоит более скромные задачи.
Подъем фондовых рынков США накануне отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,7 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,55 / 8,4 / 8,3 / 8,1
РусГидро: Выстрел в «голову»
Акции Русгидро вчера выросли на 1,95% до 1,3814.
Выстрел вверх в бумагах энергетической компании вчера за первый час торгов позволил им пройти сразу 2%. И после небольшой коррекции цена вернулась к максимумам дня. Видимо не обошлось без «сбора стопов», установленных выше границы среднесрочного нисходящего канала, проходившей вчера на уровне 1,36. Причиной для оптимизма послужил призыв президента Медведева «смелее» продавать государственный пакет в четырех российских компаниях, в том числе и Русгидро.
Таким образом, бумага полностью реализовала фигуру «перевернутая голова и плечи» и даже смогла закрыться выше сопротивления на 1,38, что позволяет продолжить движение наверх к отметке 1,4. Однако при пробое сильных трендов часто наблюдается локальное снижение с целью протестировать границу пробитого канала, что также вполне вероятно. В этом случае целью будет выступать район 1,355.
Внешний фон на утро умеренно позитивный, американский индекс S&P вчера вырос на 0,74%, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,37%, Азия торгуется разнонаправлено, нефть Brent прибавляет 0,11%.
Поддержки: 1,38/1,36/1,346
Сопротивления: 1,38/1,4
Уралкалий: Цена подбирается к обозначенному в мае уровню
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,04%. Закрытие на 245,5.
Котировки акций производителя калийных удобрений весьма позитивно открыли вчерашние торги, оставив гэп и впервые же минуты добравшись до отметки на 252 руб. В последствии прошла локальная коррекция, но никакого существенного итога она не имела. При этом, верхняя тень свечи от 31 мая (258,6 руб.), по-прежнему мозолит глаза участникам рынка. К тому же вблизи данных уровней располагается верхняя граница широкого боковика, в котором цена курсирует с начала года. В значительной степени вчерашний рост был обусловлен прошедшими сообщениями о том, что Нафта Москва Сулеймана Керимова близка к соглашению о покупке у белорусских властей 50% плюс 1 акция Беларуськалия, сумма сделки может составить $15 миллиардов. В случае если сделка состоится, Керимов может получить контроль почти над 40% мировой калийной промышленности.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 252/255/258,6
Поддержки: 243,2/240/236,8
Сургутнефтегаз: Медленно ускоряется
На торгах в четверг акции Сургутнефтегаз выросли на 1,45%. Закрытие на 27,17.
Сургутнефтегаз в четверг с открытия достиг сопротивления на 27,11. От уровня прошел локальный откат, но по ходу торгов покупки в Сургуте продолжались, и бумага завершила торговый день выше сопротивления. Следующая цель на 27,5. Общий потенциал этого движения до верхней границы месячного восходящего канала на 27,8.
В целом Сургутнефтегаз формирует коррекционную волну роста после серьезного майского падения. Улучшение внешнего фона, рост цен на нефть могут привести акции Сургутнефтегаза к цене 28,7 (верхняя граница годового нисходящего канала).
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг выросли: индекс DJ +0,63%, SP500 +0,74%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,09%. Пара EUR/USD теряет 0,14%. Нефть марки Brent не спешит откатываться после роста на 1,7% накануне, с утра черное золото дорожает на 0,16%, баррель стоит $119,3. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei +0,4%, Шанхайский SSE -0,2%, Гонконгский Hang Seng -0,69%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA ниже медленной 200MA - сохраняется медвежий тренд.
Сопротивления: 27,5/27,8
Поддержки: 27,1/26,85/26,6
Лукойл: Игроки продолжили покупки
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1830 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1780 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1760 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,67% - 1800 рублей. Рынок вчера не без проблем, но продолжил расти, в середине дня была предпринята попытка фиксации, но она оказалась не очень сильной, что позволило после открытия Америки продолжить рост и закончить день на позитиве. Индекс ММВБ, преодолев первое сопротивление 1670, вышел на второе - на 1690. Теперь чтобы продолжить рост, нужен дополнительный драйвер, без него цены снова могут начать стагнировать.
У Лукойла техническая ситуация также носит определенные риски. Чтобы продолжить рост нужно уверенно закрепиться выше 1810. Если закрепиться не удастся, то нас снова ждет откат к 1780 и далее к 1760.
Сегодня SP торгуется 1288,5, растет 0,09%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,48%. Китай падает 0,2%.
Газпром, К нисходящему тренду с годовых максимумов
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 2,32%. К закрытию акции газового монополиста стоили 212,92 рублей.
Газпром после пробития сопротивлений на 208-209 продолжил подъем. Бумага попутно закрыла гэп с конца мая и направилась к сопротивлению с годовых максимумов середины апреля на 214-215. Но сегодня после такой существенной волны роста за последние три дня может пойти небольшой откат назад с возможным возвратом к пробитому ранее сопротивлению. Но общий потенциал для роста еще остается вплоть до 214-215.
Подъем фондовых рынков США накануне отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 214, 217
Ближайшие поддержки - 209, 202, 196-195, 190
Индекс ММВБ: Технический сигнал на рост
В четверг индекс ММВБ вырос на 1,65% до 1692,34.
В четверг индекс ММВБ протестировал пробитый накануне сильный уровень 1660 - линию шею разворотной фигуры «перевернутая голова и плечи». Тестирование прошло успешно, быки удержали поддержку и получили сильный технический сигнал на продолжение роста. Цели движения после реализации фигуры «голова и плечи» вплоть до 1770.
В пятницу ожидаем нейтрального открытия, после чего может пройти локальный откат вниз (скажется перекупленность). Позитивное открытие торгов в Европе может придать быкам новые силы и позволить преодолеть ближайшее сопротивление на 1700 и выйти к следующему уровню 1710.
На ход торгов окажет влияние макроэкономическая статистика из США: сегодня публикуются данные по ценам на импорт/экспорт за май (16:30 мск) и баланс федерального бюджета. Неплохие данные могут поддержать слабый рост на американском рынке и позволить ММВБ продолжить сформированную волну роста.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг выросли: индекс DJ +0,63%, SP500 +0,74%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,09%. Пара EUR/USD теряет 0,14%. Нефть марки Brent не спешит откатываться после роста на 1,7% накануне, с утра черное золото дорожает на 0,16% баррель стоит $119,3. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei +0,4%, Шанхайский SSE -0,2%, Гонконгский Hang Seng -0,69%.
Индикаторы: RSI (14) - перекуплен.
Поддержки: 1680/1660/1646
Сопротивления: 1700/1710/1724
Северсталь: с трудом выскользнули из треугольника
Значение на закрытии: 531,5 руб. Изменение: +2,41%.
После нескольких неудачных попыток цена на акции Северстали все же выскользнула вверх из формирующегося треугольника. Поддержку бумагам сталелитейщика оказали растущие цены на металлы, среди которых повышенным спросом пользовались металлы платиновой группы и серебро. Котировки по-прежнему держат курс на верхнюю границу широкого боковика или полого нисходяшего канала. Пока очевидных сигналов разворота не прослеживается, с учетом выхода из треугольника вероятность возвращения к отметке на 545 повышается. Из негативных сигналов можно отметить разве что медвежью дивергенцию на дневном таймфрейме по MACD, тогда как кривые стохастика и RSI спокойно направляются в зону перекупленности.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 533/536,8/545
Поддержки: 526,5/519/510
ПолюсЗолото: Резкие движения на низких объемах
В четверг акции ПолюсЗолото подешевели на 0,28% до отметки 1944.
Торги акциями ПолюсЗолото вчера начались под уровнем 1950, после неактивных попыток вернуться выше этой отметки началось снижение в границах фигуры «бычий флаг». Ближе к концу торгов резкий рывок вверх пробил верхнюю границу фигуры и уровень 1950, однако долго задержаться на этом уровне цена Полюса не смогла, и за последние 5 минут торгов вернулась в красную зону.
Разрешение фигуры «флаг», как и ожидалось, произошло наверх, однако дальнейших покупок пока не последовало. В бумаге последнее время наблюдается низкая активность, ключевым уровнем по-прежнему остается поддержка на 1950 и дальнейшее направление движения будет определяться с закреплением цены выше или ниже этой отметки. Дополнительную поддержку сегодня будет оказывать 50-ти дневная скользящая средняя на уровне 1942 и пробитая граница канала в районе 1935.
Сопротивления: 1950/1976/1997
Поддержки: 1942/1930/1900
ГМК Нор.Никель, Опять те же 7000
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,41%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7030 рублей.
НорНикель, хоть и неуверенно, но пробил сопротивление месячного нисходящего тренда с начала мая в районе 7020. Однако пробой пока выглядит довольно слабым и вполне еще может оказаться ложным. Сегодня может пройти небольшой откат назад, в рамках которого ГМК вернется к этому тренду. Отметка в 7000 снова будет определяющей и теперь выступает поддержкой. В дальнейшем покупатели будут пытаться развить вчерашний успех. Но играть на повышение следует крайне аккуратно, особенно учитывая сложную ситуацию на мировых рынках.
Подъем фондовых рынков США накануне отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от прежних уровней.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
Роснефть, Вышли на реализацию фигуры «перевернутые голова плечи»
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 1,6% до 251.
Более чем удачная неделя складывается к настоящему моменту для бумаг Роснефти - четыре из четырех дней котировки растут. Бесспорно во многом это заслуга восстанавливающихся цен на нефть, которые после безрезультатного заседания ОПЕК к текущему моменту вплотную подошли к отметке в $120 за баррель по североморской Brent.
Вчера в бумагах Роснефти быкам удалось сломить важное сопротивление на уровне 248,2, представляющее из себя 50%-ый коррекционный уровень по Фибоначчи к нисходящей волне от годовых максимумов. Собственно на старте сессии от данных рубежей прошел откатк ближайшей поддержке на 245,5, но последующие часы торгов оказались по настоящему ударными, и имели главным результатом пробой данных рубежей и выход на реализацию фигуры «перевернутые голова-плечи». Потенциал движения вверх теперь достигает 270 руб., однако локальная коррекция уже напрашивается, о чем свидетельствуют сигналы осцилляторов. Возможно, сегодня будут определены более четкие сигналы для отката, в виде, к примеру, разворотной свечи на дневном таймфрейме, которая, тем не менее, может иметь high в районе 255 у верхней границы восходящего канала. .
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 252,3/255
Поддержки: 250/248,2/245,5
Сбербанк, Прорыв границы треугольника привел к ускорению движения
Значение на закрытии: 99,22 руб. Изменение: +3,46%.
На острие восходящего движения оказались вчера акции Сбербанка, подорожавшие более чем на 3%. Как и ожидалось, цена уже в первой половине торгов направилась к верхней границе сходящегося треугольника, но локально получала очередной отпор, и вынуждена была скорректироваться к поддержке на 99,5. Впрочем, это была последняя успешная контратака медведей в треугольнике.
Реакция непосредственно на ряд важных внешних событий у инвесторов была довольно сдержанная. В моменте особого энтузиазма не вызвало у игроков решение Банка Англии и ЕЦБ оставить ставку на прежнем уровне. Более содержательными были комментарии главы ЕЦБ, который вновь упомянул о «высокой бдительности» в отношении инфляции, что многими воспринимается как сигнал к повышению ставок в июле. Однако, судя по динамике евро против доллара, отдельные участники рынка рассчитывали на повышение ставок уже на данном заседании. Что касается американской статистики, то здесь позитива добавили цифры по торговому балансу, дефицит которого снизился до $43,7 млрд. (предыдущее значение было -$46,8). В то же время без улучшений ситуация на рынке труда - первичные обращения за пособиями по безработице выросли на 1 тыс. до 427 тыс.
Собственно котировки Сбербанка рванули на север уже после публикации вышеперечисленных данных, уверенно преодолев верхнюю границу треугольника. Относительно дальнейших перспектив можно отметить, что потенциал восходящего движения достигает сопротивления на 102,5 и выше, но не исключен вариант, что котировки продолжат движение в пологом восходящем канале, трендовая линия которого опирается на майские и июньские минимумы. В этом случае в диапазоне 100-100,5 может пройти разворот.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 99,5/100,5/101,5
Поддержки: 98,4/97,3/95,5
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду индекс S&P вырос на 0,74% до отметки 1289.
После шести дней падения кряду американский индекс S&P 500 сумел скорректироваться, благодаря данным по торговому балансу США. Увеличение экспорта привело к сокращению дефицита торгового баланса и ослабило беспокойства инвесторов на счет американской экономики.
Главным сопротивлением выступила отметка 1295, от которой в последний час торгов начались продажи, нивелировавшие часть дневного прироста. Технически индекс может продолжить рост, поскольку вчерашняя свеча нарисовала на графике «бычье поглощение», однако динамика фьючерса на индекс говорит об обратном. Снижение составляет 0,3% и обусловлено ожиданиями сегодня после открытия американской сессии данных по дефициту бюджета США за май, который по прогнозам должен увеличиться более чем в 3 раза по сравнению с апрельским ($148,2 млрд. против $40,5 млрд.).
В случае, если статистика будет воспринята инвесторами как неудовлетворительная, то волна продаж возобновится, так как покрывать дефицит американскому правительству нечем. Конгресс США до сих пор не одобрил увеличение верхней планки госдолга.
Сопротивления: 1295/1304/1312/1334
Поддержки: 1275/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIM1
На дневной торговой сессии Rim1 вырос на 1,75% до 194 330
На вечерней торговой сессии Rim1 вырос на 0,32% до 194 950
В четверг фьючерс на индекс РТС после консолидации в начале торговой сессии пробил сильное сопротивление 193 000 (нисходящий тренд с годовых максимумов). Драйвером для такого движения стала дорогая нефть и рост на американских площадках, начавшийся на фоне позитивной макроэкономической статистики.
По итогам вечерней сессии фьючерс закрылся выше ключевых сопротивлений, теперь стоит ожидать тестирования этих уровней сверху. Если диапазон 193 000 - 192 500 удержит продавцов, и откат перейдет в консолидацию на уровнях, то при улучшении фона RIM1 может выстрелить к следующей цели на 197 500.
Уход сегодня ниже 193 000 - 192 500 предполагает возвращение к уровням 191 000 и ниже к 250MA и 60MA на уровне 188 500. Этот сценарий будет означать ложный пробой восходящего клина вверх, и может спровоцировать волну падения с целями на поддержках вблизи майских минимумов.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг выросли: индекс DJ +0,63%, SP500 +0,74%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,09%. Пара EUR/USD теряет 0,07%. Нефть марки Brent не спешит откатываться после роста на 1,7% накануне, с утра черное золото дорожает на 0,03%, баррель стоит $119,16. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei +0,45%, Шанхайский SSE -0,76%, Гонконгский Hang Seng -0,92%.
Индикаторы:
RSI (14) - перекуплен на двухчасовых графиках.
Сопротивление: 193 000/195 500/197 500
Поддержка: 194 000/191 000/188 500/186 500
ВТБ, Стремится вырваться из боковика
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,44%. К закрытию акции банка стоили 8,722 копеек.
ВТБ пробил накануне нисходящий тренд с начала апреля в районе 8,55. Одновременно с этим бумага вырвалась на свободу из сужающегося треугольника последних недель. После пробоя нисходящего тренда последовало ускорение к ближайшему сопротивлению на 8,7. Цена закончила день как раз на верхней границе бокового коридора, сдерживающего ВТБ вот уже около месяца. Сегодня открытие будет нейтральным, и в течения дня будут предприниматься попытки пробить наконец-то сопротивление на 8,7. В случае успешности этой затеи перед бумагой откроется потенциал захода на 8,9. Сопротивление нисходящего тренда с начала этого года пролегает аккуратно в районе 9 копеек. Но до него пока что далековато. Сейчас перед бумагой стоит более скромные задачи.
Подъем фондовых рынков США накануне отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,7 / 8,9
Ближайшие поддержки - 8,55 / 8,4 / 8,3 / 8,1
РусГидро: Выстрел в «голову»
Акции Русгидро вчера выросли на 1,95% до 1,3814.
Выстрел вверх в бумагах энергетической компании вчера за первый час торгов позволил им пройти сразу 2%. И после небольшой коррекции цена вернулась к максимумам дня. Видимо не обошлось без «сбора стопов», установленных выше границы среднесрочного нисходящего канала, проходившей вчера на уровне 1,36. Причиной для оптимизма послужил призыв президента Медведева «смелее» продавать государственный пакет в четырех российских компаниях, в том числе и Русгидро.
Таким образом, бумага полностью реализовала фигуру «перевернутая голова и плечи» и даже смогла закрыться выше сопротивления на 1,38, что позволяет продолжить движение наверх к отметке 1,4. Однако при пробое сильных трендов часто наблюдается локальное снижение с целью протестировать границу пробитого канала, что также вполне вероятно. В этом случае целью будет выступать район 1,355.
Внешний фон на утро умеренно позитивный, американский индекс S&P вчера вырос на 0,74%, сегодня фьючерс на S&P теряет 0,37%, Азия торгуется разнонаправлено, нефть Brent прибавляет 0,11%.
Поддержки: 1,38/1,36/1,346
Сопротивления: 1,38/1,4
Уралкалий: Цена подбирается к обозначенному в мае уровню
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 2,04%. Закрытие на 245,5.
Котировки акций производителя калийных удобрений весьма позитивно открыли вчерашние торги, оставив гэп и впервые же минуты добравшись до отметки на 252 руб. В последствии прошла локальная коррекция, но никакого существенного итога она не имела. При этом, верхняя тень свечи от 31 мая (258,6 руб.), по-прежнему мозолит глаза участникам рынка. К тому же вблизи данных уровней располагается верхняя граница широкого боковика, в котором цена курсирует с начала года. В значительной степени вчерашний рост был обусловлен прошедшими сообщениями о том, что Нафта Москва Сулеймана Керимова близка к соглашению о покупке у белорусских властей 50% плюс 1 акция Беларуськалия, сумма сделки может составить $15 миллиардов. В случае если сделка состоится, Керимов может получить контроль почти над 40% мировой калийной промышленности.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 252/255/258,6
Поддержки: 243,2/240/236,8
Сургутнефтегаз: Медленно ускоряется
На торгах в четверг акции Сургутнефтегаз выросли на 1,45%. Закрытие на 27,17.
Сургутнефтегаз в четверг с открытия достиг сопротивления на 27,11. От уровня прошел локальный откат, но по ходу торгов покупки в Сургуте продолжались, и бумага завершила торговый день выше сопротивления. Следующая цель на 27,5. Общий потенциал этого движения до верхней границы месячного восходящего канала на 27,8.
В целом Сургутнефтегаз формирует коррекционную волну роста после серьезного майского падения. Улучшение внешнего фона, рост цен на нефть могут привести акции Сургутнефтегаза к цене 28,7 (верхняя граница годового нисходящего канала).
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг выросли: индекс DJ +0,63%, SP500 +0,74%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,09%. Пара EUR/USD теряет 0,14%. Нефть марки Brent не спешит откатываться после роста на 1,7% накануне, с утра черное золото дорожает на 0,16%, баррель стоит $119,3. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei +0,4%, Шанхайский SSE -0,2%, Гонконгский Hang Seng -0,69%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA ниже медленной 200MA - сохраняется медвежий тренд.
Сопротивления: 27,5/27,8
Поддержки: 27,1/26,85/26,6
Лукойл: Игроки продолжили покупки
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1830 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1780 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1760 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,67% - 1800 рублей. Рынок вчера не без проблем, но продолжил расти, в середине дня была предпринята попытка фиксации, но она оказалась не очень сильной, что позволило после открытия Америки продолжить рост и закончить день на позитиве. Индекс ММВБ, преодолев первое сопротивление 1670, вышел на второе - на 1690. Теперь чтобы продолжить рост, нужен дополнительный драйвер, без него цены снова могут начать стагнировать.
У Лукойла техническая ситуация также носит определенные риски. Чтобы продолжить рост нужно уверенно закрепиться выше 1810. Если закрепиться не удастся, то нас снова ждет откат к 1780 и далее к 1760.
Сегодня SP торгуется 1288,5, растет 0,09%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 0,48%. Китай падает 0,2%.
Газпром, К нисходящему тренду с годовых максимумов
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии выросла на 2,32%. К закрытию акции газового монополиста стоили 212,92 рублей.
Газпром после пробития сопротивлений на 208-209 продолжил подъем. Бумага попутно закрыла гэп с конца мая и направилась к сопротивлению с годовых максимумов середины апреля на 214-215. Но сегодня после такой существенной волны роста за последние три дня может пойти небольшой откат назад с возможным возвратом к пробитому ранее сопротивлению. Но общий потенциал для роста еще остается вплоть до 214-215.
Подъем фондовых рынков США накануне отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 214, 217
Ближайшие поддержки - 209, 202, 196-195, 190
Индекс ММВБ: Технический сигнал на рост
В четверг индекс ММВБ вырос на 1,65% до 1692,34.
В четверг индекс ММВБ протестировал пробитый накануне сильный уровень 1660 - линию шею разворотной фигуры «перевернутая голова и плечи». Тестирование прошло успешно, быки удержали поддержку и получили сильный технический сигнал на продолжение роста. Цели движения после реализации фигуры «голова и плечи» вплоть до 1770.
В пятницу ожидаем нейтрального открытия, после чего может пройти локальный откат вниз (скажется перекупленность). Позитивное открытие торгов в Европе может придать быкам новые силы и позволить преодолеть ближайшее сопротивление на 1700 и выйти к следующему уровню 1710.
На ход торгов окажет влияние макроэкономическая статистика из США: сегодня публикуются данные по ценам на импорт/экспорт за май (16:30 мск) и баланс федерального бюджета. Неплохие данные могут поддержать слабый рост на американском рынке и позволить ММВБ продолжить сформированную волну роста.
Утренний фон позитивный. Американские индексы в четверг выросли: индекс DJ +0,63%, SP500 +0,74%. Фьючерсы на SP500 с утра символически растут на 0,09%. Пара EUR/USD теряет 0,14%. Нефть марки Brent не спешит откатываться после роста на 1,7% накануне, с утра черное золото дорожает на 0,16% баррель стоит $119,3. Азиатские индексы двигаются разнонаправлено: японский Nikkei +0,4%, Шанхайский SSE -0,2%, Гонконгский Hang Seng -0,69%.
Индикаторы: RSI (14) - перекуплен.
Поддержки: 1680/1660/1646
Сопротивления: 1700/1710/1724
Северсталь: с трудом выскользнули из треугольника
Значение на закрытии: 531,5 руб. Изменение: +2,41%.
После нескольких неудачных попыток цена на акции Северстали все же выскользнула вверх из формирующегося треугольника. Поддержку бумагам сталелитейщика оказали растущие цены на металлы, среди которых повышенным спросом пользовались металлы платиновой группы и серебро. Котировки по-прежнему держат курс на верхнюю границу широкого боковика или полого нисходяшего канала. Пока очевидных сигналов разворота не прослеживается, с учетом выхода из треугольника вероятность возвращения к отметке на 545 повышается. Из негативных сигналов можно отметить разве что медвежью дивергенцию на дневном таймфрейме по MACD, тогда как кривые стохастика и RSI спокойно направляются в зону перекупленности.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 533/536,8/545
Поддержки: 526,5/519/510
ПолюсЗолото: Резкие движения на низких объемах
В четверг акции ПолюсЗолото подешевели на 0,28% до отметки 1944.
Торги акциями ПолюсЗолото вчера начались под уровнем 1950, после неактивных попыток вернуться выше этой отметки началось снижение в границах фигуры «бычий флаг». Ближе к концу торгов резкий рывок вверх пробил верхнюю границу фигуры и уровень 1950, однако долго задержаться на этом уровне цена Полюса не смогла, и за последние 5 минут торгов вернулась в красную зону.
Разрешение фигуры «флаг», как и ожидалось, произошло наверх, однако дальнейших покупок пока не последовало. В бумаге последнее время наблюдается низкая активность, ключевым уровнем по-прежнему остается поддержка на 1950 и дальнейшее направление движения будет определяться с закреплением цены выше или ниже этой отметки. Дополнительную поддержку сегодня будет оказывать 50-ти дневная скользящая средняя на уровне 1942 и пробитая граница канала в районе 1935.
Сопротивления: 1950/1976/1997
Поддержки: 1942/1930/1900
ГМК Нор.Никель, Опять те же 7000
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,41%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7030 рублей.
НорНикель, хоть и неуверенно, но пробил сопротивление месячного нисходящего тренда с начала мая в районе 7020. Однако пробой пока выглядит довольно слабым и вполне еще может оказаться ложным. Сегодня может пройти небольшой откат назад, в рамках которого ГМК вернется к этому тренду. Отметка в 7000 снова будет определяющей и теперь выступает поддержкой. В дальнейшем покупатели будут пытаться развить вчерашний успех. Но играть на повышение следует крайне аккуратно, особенно учитывая сложную ситуацию на мировых рынках.
Подъем фондовых рынков США накануне отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного откатились назад. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от прежних уровней.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6900, 6800, 6750
Роснефть, Вышли на реализацию фигуры «перевернутые голова плечи»
Акции Роснефти на прошлой сессии подорожали на 1,6% до 251.
Более чем удачная неделя складывается к настоящему моменту для бумаг Роснефти - четыре из четырех дней котировки растут. Бесспорно во многом это заслуга восстанавливающихся цен на нефть, которые после безрезультатного заседания ОПЕК к текущему моменту вплотную подошли к отметке в $120 за баррель по североморской Brent.
Вчера в бумагах Роснефти быкам удалось сломить важное сопротивление на уровне 248,2, представляющее из себя 50%-ый коррекционный уровень по Фибоначчи к нисходящей волне от годовых максимумов. Собственно на старте сессии от данных рубежей прошел откатк ближайшей поддержке на 245,5, но последующие часы торгов оказались по настоящему ударными, и имели главным результатом пробой данных рубежей и выход на реализацию фигуры «перевернутые голова-плечи». Потенциал движения вверх теперь достигает 270 руб., однако локальная коррекция уже напрашивается, о чем свидетельствуют сигналы осцилляторов. Возможно, сегодня будут определены более четкие сигналы для отката, в виде, к примеру, разворотной свечи на дневном таймфрейме, которая, тем не менее, может иметь high в районе 255 у верхней границы восходящего канала. .
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 252,3/255
Поддержки: 250/248,2/245,5
Сбербанк, Прорыв границы треугольника привел к ускорению движения
Значение на закрытии: 99,22 руб. Изменение: +3,46%.
На острие восходящего движения оказались вчера акции Сбербанка, подорожавшие более чем на 3%. Как и ожидалось, цена уже в первой половине торгов направилась к верхней границе сходящегося треугольника, но локально получала очередной отпор, и вынуждена была скорректироваться к поддержке на 99,5. Впрочем, это была последняя успешная контратака медведей в треугольнике.
Реакция непосредственно на ряд важных внешних событий у инвесторов была довольно сдержанная. В моменте особого энтузиазма не вызвало у игроков решение Банка Англии и ЕЦБ оставить ставку на прежнем уровне. Более содержательными были комментарии главы ЕЦБ, который вновь упомянул о «высокой бдительности» в отношении инфляции, что многими воспринимается как сигнал к повышению ставок в июле. Однако, судя по динамике евро против доллара, отдельные участники рынка рассчитывали на повышение ставок уже на данном заседании. Что касается американской статистики, то здесь позитива добавили цифры по торговому балансу, дефицит которого снизился до $43,7 млрд. (предыдущее значение было -$46,8). В то же время без улучшений ситуация на рынке труда - первичные обращения за пособиями по безработице выросли на 1 тыс. до 427 тыс.
Собственно котировки Сбербанка рванули на север уже после публикации вышеперечисленных данных, уверенно преодолев верхнюю границу треугольника. Относительно дальнейших перспектив можно отметить, что потенциал восходящего движения достигает сопротивления на 102,5 и выше, но не исключен вариант, что котировки продолжат движение в пологом восходящем канале, трендовая линия которого опирается на майские и июньские минимумы. В этом случае в диапазоне 100-100,5 может пройти разворот.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,05%, Brent дорожает на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 99,5/100,5/101,5
Поддержки: 98,4/97,3/95,5
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter